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銀行理財經(jīng)理業(yè)務(wù)知識

時間:2022-07-03 02:04:59 理財 我要投稿
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銀行理財經(jīng)理業(yè)務(wù)知識

  在國內(nèi),銀行理財經(jīng)理崗位基本都具備銷售屬性,與銀行柜員工作相比,理財經(jīng)理的時間更自由,可以自主支配時間,晉升機(jī)會也更多一些,受不少不甘寂寞的年輕人追捧,下面是小編整理的相關(guān)內(nèi)容,希望對你有幫助。

銀行理財經(jīng)理業(yè)務(wù)知識

  1、定位

  要想工作做得好,首先就要給自己定好位,而在工作中,很多理財經(jīng)理都把自己的位置搞錯了,有的把自己定位成服務(wù)員,整天為客戶奔波,解答各種問題;有的把自己定位成分析師,整天預(yù)測市場風(fēng)云;有的把自己定位成投資顧問,給客戶介紹各種投資組合。其實,服務(wù)和營銷才是理財經(jīng)理的定位。

  2、開放的性格

  一直以來,工作做的好壞都與個人興趣和性格有著密不可分的關(guān)系,工作內(nèi)容與性格不沖突,工作才能做出業(yè)績。理財經(jīng)理的工作內(nèi)容就是與人溝通的過程,這就要求理財經(jīng)理的性格一定是外向且善于交流的,而且還要有強(qiáng)大的內(nèi)心,因為這個崗位經(jīng)常被客戶抱怨,心理承受能力差的人很容易產(chǎn)輕情緒上的波動,從而懈怠工作。

  3、良好的道德品質(zhì)

  人做事都是有目的的,工作也不例外,對于理財經(jīng)理而言,為了達(dá)到目的不擇手段就是害人害己,有些理財經(jīng)理為了自己的業(yè)績誤導(dǎo)客戶,導(dǎo)致客戶蒙受損失,在理財行業(yè)是萬萬不可的,也在自己的職業(yè)道路上埋下了雷。

  4、經(jīng)驗

  理財經(jīng)理最重要的就是客戶經(jīng)驗,這也是理財經(jīng)理能否干的突出的殺手锏。經(jīng)驗是不可傳授的,必須由理財經(jīng)理在不斷地跌跌撞撞中體會和成長。

  5、專業(yè)的知識技能

  不要認(rèn)為只有財經(jīng)專業(yè)的背景才能成為理財經(jīng)理,實際上,任何專業(yè)背景的人士都有機(jī)會進(jìn)入理財行業(yè),而且在多行業(yè)工作過更有助于與客戶溝通,降低溝通成本。

  一般來說,進(jìn)入理財行業(yè)都需要一個AFP證書,這是理財行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,如果想更上一層樓,CFP證書是金牌理財師的標(biāo)配,AFP和CFP證書是對從業(yè)人員的學(xué)習(xí)能力、專業(yè)知識、從業(yè)經(jīng)驗以及道德水平的綜合評估,在銀行認(rèn)可度極高。AFP和CFP都是國際證書,在全球20多個國家都得到認(rèn)可,可謂是行業(yè)最高級水平證書。

  金庫網(wǎng)成立于2009年,是國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu),在AFP/CFP培訓(xùn)方面有多年的經(jīng)驗,為逾20萬金融從業(yè)人員提供培訓(xùn)服務(wù),致力于讓每一位學(xué)員都能通過考試。

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