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銀行保險銷售特訓(xùn)營方案說明書
“風(fēng)勁XX” 銀保銷售特訓(xùn)營 方案說明書
XX.XX
全員齊努力，成功伴我行
目 錄
CONTENS
一、特訓(xùn)營背景3 二、特訓(xùn)營目的和定位3三、以往特訓(xùn)營的輝煌成果4 四、日程安排5 五、功能小組及職責(zé)7 六、競賽方案8 八、其它提醒 10
七、保證措施 10
一、特訓(xùn)營背景。
銀行保險的未來發(fā)展是以提升銀行人員的專業(yè)銷售技能
為基礎(chǔ)的，因此如何盡快地更好的加強銀行人員自我專業(yè)銷售能力就成為現(xiàn)在銀行保險培訓(xùn)的核心。為了達成這一目標(biāo)，XX險在XX農(nóng)行系統(tǒng)推出了“風(fēng)勁XX”銀保銷售特訓(xùn)營的培訓(xùn)模式。在這一模式下，實戰(zhàn)培養(yǎng)是培訓(xùn)的主基調(diào)，一線銀行人員在培訓(xùn)中將接受現(xiàn)場輔導(dǎo)，疑難解答，實戰(zhàn)演練，經(jīng)典課程等一系列的培養(yǎng)和訓(xùn)練，而后再通過為期三周的習(xí)慣輔導(dǎo)從而達到銀行一線人員成功銷售的目標(biāo)。
二、特訓(xùn)營的目標(biāo)與定位。
目的：全力提升網(wǎng)點一線人員的銷售技能
以改變思想為基礎(chǔ)，以提升技能為中心，以實戰(zhàn)演練為
手段，以疑難解答為方法，以銷售獎勵為動力，以習(xí)慣養(yǎng)成為目標(biāo)。
定位：農(nóng)業(yè)銀行一線銷售人員有效的銷售成長模式
三、以往特訓(xùn)營的輝煌成果。
沒有經(jīng)過市場檢驗的培訓(xùn)系統(tǒng)，是不成熟的，是不能夠提供給合作伙伴的。人保“風(fēng)勁XX”銀保銷售特訓(xùn)營是經(jīng)過市場檢驗的培訓(xùn)模式。
某地市農(nóng)行，參訓(xùn)網(wǎng)點10個，參訓(xùn)學(xué)員20人。 一階段成績：7天的時間達成躉期交保費1020萬元，平均每人產(chǎn)能51萬元，每天產(chǎn)能170萬元，人均件數(shù)13件。
二階段成績：為期3周的持續(xù)柜員輔導(dǎo)達到了很好的后續(xù)效果，在此期間柜員能夠保持特訓(xùn)營80%的業(yè)績平臺，一個月后，此農(nóng)行10個網(wǎng)點基本具備非駐點銷售的要求，網(wǎng)點客戶滿意度大幅提升。
四、日程安排 培訓(xùn)地點：XX飯店
時間安排： 2011年1月17日— 1月25日
篇二：銀保培訓(xùn)計劃
人壽銀行保險2014年培訓(xùn)工作指引 2014年總公司銀行保險培訓(xùn)工作將圍繞探索、實踐“打造個性化營銷模式”的培訓(xùn)工作
重點，圍繞 人壽籌備的工作部署，打造在新市場形勢下具有全面技能的優(yōu)秀業(yè)務(wù)團隊，奠定
人壽銀行保險的市場地位。
一、培訓(xùn)規(guī)劃指導(dǎo)思想通過講師隊伍建設(shè)、教材編寫及培訓(xùn)制度制定，爭取建立和推廣各層級制式化培訓(xùn)，使
業(yè)務(wù)隊伍逐步成熟、穩(wěn)定，為業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供有力支持。
�。ㄒ唬� 、培訓(xùn)理念
教材統(tǒng)一化，教務(wù)規(guī)范化，講師專業(yè)化，考核制度化。
�。ǘ� 、培訓(xùn)目標(biāo)
實現(xiàn)培訓(xùn)是最大的福利，建立最優(yōu)秀的培訓(xùn)系統(tǒng)。
（三） 、培訓(xùn)管理
建立銀保培訓(xùn)指標(biāo)考核，培訓(xùn)考核指標(biāo)明確為課時數(shù)、培訓(xùn)班召開頻次、3個月新人舉
績率60%、新人6個月任務(wù)達成率40%，各項考核指標(biāo)將分階段與講師、機構(gòu)負責(zé)人薪酬考核
辦法掛鉤，實現(xiàn)績效牽引。
�。ㄋ模� 、培訓(xùn)的基本原則 培訓(xùn)的基本原則以傳授專業(yè)知識和技巧為主，重在訓(xùn)練和輔導(dǎo)，目的在于使外勤員工培
養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，以熱忱的態(tài)度投身工作。 培訓(xùn)分為對內(nèi)和對外兩個方面。采取多樣化的教學(xué)方法和手段。
二、培訓(xùn)隊伍打造
兩支專業(yè)隊伍是培訓(xùn)管理與培訓(xùn)授課力量的基礎(chǔ)，包括講師和兼講隊伍。
�。ㄒ唬� 講師隊伍
2014年，總公司培訓(xùn)部對講師的要求不僅在于專注培訓(xùn)授課，更要求講師具備培訓(xùn)管理
和培訓(xùn)授課的雙技能，對分公司講師隊伍能夠?qū)崿F(xiàn)專崗專責(zé)，系統(tǒng)培養(yǎng)，具體表現(xiàn)為：
1、 培訓(xùn)部內(nèi)部執(zhí)行自律公約，約定日常工作習(xí)慣、規(guī)范、利益等行為；
2、 培訓(xùn)部講師定崗定責(zé)，明確考核指標(biāo)
3、 培訓(xùn)部內(nèi)部集體備課制，培訓(xùn)部內(nèi)部以月為單位實施集體備課制度，持續(xù)提升講師個人授課水平。
�。ǘ� 兼職講師
1、 制定兼職講師管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行；（見兼職講師管理辦法）
2、 總公司星級兼講與分公司兼講分別培養(yǎng)；
3、 季度兼講研修以各項培訓(xùn)課程授權(quán)為主。
4、 加強兼講榮譽體系建設(shè)：教師節(jié)、群英會、競賽方案傾斜。
三、培訓(xùn)課程規(guī)劃
�。ㄒ唬⿲�(nèi)培訓(xùn)
建立一套有利于員工長遠發(fā)展的、適合業(yè)務(wù)人員不同發(fā)展階段需求的培訓(xùn)課程，讓適當(dāng)?shù)娜嗽谶m當(dāng)?shù)臅r候接受適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。
1、新人崗前培訓(xùn) 培訓(xùn)目的：使新人正確認識、理解、認同壽險行業(yè)和公司的企業(yè)文化、經(jīng)營 理念及發(fā)展戰(zhàn)略，培訓(xùn)他們對公司的忠誠度和歸屬感；讓他們掌握基本的壽險銷售技能和商品知識，了解和學(xué)會銷售公司的產(chǎn)品，建立正確的價值觀和團隊合作精神，初步養(yǎng)成良好的職業(yè)行為習(xí)慣。培訓(xùn)對象：新入司的銀保業(yè)務(wù)員培訓(xùn)時間、課程設(shè)置及課時安排：
1、公司與企業(yè)文化 2 課時
2、前程規(guī)劃 1 課時
3、壽險意義與功用 2 課時
4、商業(yè)銀行概述1 課時
5、產(chǎn)品介紹 4 課時
6、銀保專業(yè)化推銷流程2課時
7、展業(yè)禮儀 1 課時
8、客戶經(jīng)理工作職責(zé) 1 課時
9、網(wǎng)點開拓與維護 2 課時
10、實務(wù)操作介紹2 課時
11、保單填寫 1 課時考 核：口試（通關(guān)）十筆試實施單位：分公司培訓(xùn)部
2、保險代理人資格考試 培訓(xùn)時間、課程設(shè)置及課時安排：
1、風(fēng)險與保險2課時
2、我國的保險市場與法律制度 1課時
3、保險公司與經(jīng)營管理 1課時
4、保險合同總論 3課時
5、財產(chǎn)保險合同 1課時
6、財產(chǎn)保險實務(wù) 1課時
7、人身保險合同 2課時
8、人身保險實務(wù) 2課時
9、保險代理人1課時
10、保險代理合同 1課時
11、保險代理人的法律責(zé)任 1課時考核： 模擬考試 培訓(xùn)方法：輔導(dǎo)與答疑相結(jié)合 培訓(xùn)教材：《保險代理基礎(chǔ)知識》 《保險代理人資格仿真題》 實施單位：分公司培訓(xùn)部
3、客戶經(jīng)理基技能提升培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)：強化學(xué)員推銷技巧，提升生產(chǎn)性和留存率，樹立專業(yè)化推銷形象 培訓(xùn)對象：將轉(zhuǎn)正和己轉(zhuǎn)正的客戶經(jīng)理培訓(xùn)時間：課程設(shè)置及課時安排培訓(xùn)內(nèi)容：
1、銀保銷售特點 1課時
2、個人目標(biāo)設(shè)定與管理 2課時
3、專業(yè)化推銷技能 2課時
4、時間管理 2課時
5、認識核保與理賠 2課時
6、保全知識 1課時
7、業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理 2課時
8、活動量管理1課時
考核：筆試培訓(xùn)方法：討論、角色扮演、案例研討實施單位：分公司培訓(xùn)部
4、 渠道經(jīng)理培訓(xùn)培訓(xùn)目標(biāo)：提高渠道經(jīng)理的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，培養(yǎng)他們的網(wǎng)點開發(fā)能力和技巧，提升對新人的輔導(dǎo)能力。 培訓(xùn)時間、課程設(shè)置及課時安排：
1、渠道經(jīng)理的工作職責(zé)1課時
2、單位活動規(guī)劃與執(zhí)行2課時
3、銀代專業(yè)化推銷流程3課時
4、激勵與輔導(dǎo)技巧 2課時
5、如何做好網(wǎng)點培訓(xùn) 2課時
6、會議管理 2課時 考 核：筆試十合理化建議 培訓(xùn)方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：總、分公司培訓(xùn)部
5、 兼職講師ptt培訓(xùn) 培訓(xùn)目標(biāo)：培養(yǎng)組織有效訓(xùn)練的銀代專兼職講師，提高培訓(xùn)質(zhì)量。培訓(xùn)對象：剛從事銀代培訓(xùn)的專兼職講師 培訓(xùn)時間：課程設(shè)置及課時安排： 時 間：3-4天 內(nèi) 容： 待定考 核：課堂筆記整理、試講培訓(xùn)方法：演講和分組研討 培訓(xùn)教材：《ptt講師操作手冊》《ptt講師培訓(xùn)投影片》 實施單位：總公司培訓(xùn)部
6、二次開發(fā)客戶技能提升培訓(xùn) 培訓(xùn)目標(biāo)：提高銀�？蛻艚�(jīng)理個人銷售壽險的能力，從粗放式銷售轉(zhuǎn)向深入挖掘客戶壽
險需求。培訓(xùn)對象：所有銀保客戶經(jīng)理 培訓(xùn)時間：課程設(shè)置及課時安排： 時 間：集中式培訓(xùn)3-4天，配合以日常晨會反復(fù)培訓(xùn)及話術(shù)通關(guān) 內(nèi) 容： 暫定
1、保險解決兩大問題 2課時
2、保險四大賬戶 2課時
3、銷售流程講解 2課時
4、草帽圖、保額銷售 2課時
5、客戶需求分析 2課時
6、電話銷售課程 2課時
7、產(chǎn)說會運作流程及要點4課時考 核：話術(shù)通關(guān) 培訓(xùn)方法：分組討論、角色扮演、案例分析。實施單位：分公司培訓(xùn)部
�。ǘ⿲ν馀嘤�(xùn)
1、對外培訓(xùn)的目的篇二：銀保訓(xùn)練營方案霞浦郵政局——中國人壽霞浦公司 營銷精英訓(xùn)練營 訓(xùn) 練 方 案 成立營銷精英訓(xùn)練營目的：培育出一批高素質(zhì)、專業(yè)化的理財營銷精英。營銷精英訓(xùn)練營達成效果：
1、 學(xué)員形成主動營銷的習(xí)慣。 2、 學(xué)員保持良好的服務(wù)營銷心態(tài)。 3、 學(xué)員樹立良
好的學(xué)習(xí)心態(tài)。
4、 學(xué)員掌握更多的理財專業(yè)知識和專業(yè)營銷技巧。 5、 學(xué)員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。營銷精英訓(xùn)練營訓(xùn)練方案
一、會議時間：
12.11至12.15，每天晚上19：30到20：30
二、地點：
縣郵政局9樓會議室
三、參會人員
四、會議安排
（一）啟動會
1、主持人開場 2、領(lǐng)導(dǎo)講話 3、方案宣導(dǎo) 4、激勵專題 5、領(lǐng)導(dǎo)期許 6、結(jié)束
（二）夕會（60分鐘） 1、夕會前的準(zhǔn)備
2、敬業(yè)時間： 考勤（5分鐘）
3、晨操時間： （例如：相信自己，要有激情）（不定時） 4、喜訊播報： 成績通報 （5
分鐘） 5、經(jīng)驗分享： 經(jīng)驗介紹（5分鐘）
6、人生加油站（激勵類小故事）（5分種），主講人兼當(dāng)天主持人
7、專題時間（20分鐘）
9、向成功出發(fā)
8、話述演練上一天的內(nèi)容（20分鐘） 方案配套
時間：12.12-12.16
一、個人獎
1、快槍手獎：在5天的訓(xùn)練營期間每天10點前出單第一個出單的人員為快槍手，獎50
元禮品份； 2、活動期間標(biāo)保達10萬以上且最高者給予500元的培訓(xùn)基金獎勵；
二、組織獎
1、本次訓(xùn)練營分兩組對抗，按每天的目標(biāo)完成情況定勝負，在當(dāng)天的夕會上負方需向勝
方表演即性節(jié)目。 2、活動期間標(biāo)保達20萬元以上的組給予500元的團隊培訓(xùn)基金。
三、市局“收獲金秋”專項營銷方案 營銷精英訓(xùn)練營學(xué)員須知
歡迎進入第*期營銷精英訓(xùn)練營！ 為期七天的訓(xùn)練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標(biāo)為現(xiàn)實的能
力；將讓您學(xué)會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！
一、開營時間： 2012.12.11 會議時間：每天晚上19：30到20：30 二、地點： 縣郵政局
9樓會議室
三、入營規(guī)定
1、著裝：男士著行服、領(lǐng)帶；女士著行服、領(lǐng)帶。(搭檔著司服)
2、 訓(xùn)練期間不得無故缺席，必須提前10分鐘到達訓(xùn)練地點，有事須事先請假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)
小組（分行行成）批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)假。遲到樂捐10元，事假樂捐20元，病假樂捐10元，未請
假者按曠工處理樂捐40元。
3、訓(xùn)練期間不得接聽手機，同時手機應(yīng)該關(guān)閉或調(diào)至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐
10元。
4、訓(xùn)練期間每天應(yīng)該認真填寫工作日志。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。篇三：生命銀
保客戶經(jīng)理新人班培訓(xùn)講師手冊 生命人壽銀代系列理財經(jīng)理 《新人基礎(chǔ)培訓(xùn)課程》 生命人壽保險股份有限公司總公司銀代管理本部
二○一○年二月 編者說明
在中國加入wto的今天，國外保險公司紛紛登陸中國保險市場。中國的保險業(yè)面臨前所
未有的挑戰(zhàn)，而壽險行業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才一靠引進，二靠培養(yǎng)，而培訓(xùn)是培養(yǎng)
專業(yè)的高素質(zhì)人才的關(guān)鍵。因此，生命人壽在成立之初就確定了“以需求為導(dǎo)向，以培訓(xùn)文
化為指導(dǎo)，以提高員工素質(zhì)和產(chǎn)能為目標(biāo)，注重訓(xùn)練和追蹤”的培訓(xùn)體系，并以“攜手提升
生命價值”作為公司的核心文化理念。 新人基礎(chǔ)培訓(xùn)是壽險銷售人員職業(yè)生涯中重要的培訓(xùn)之一，是制式培訓(xùn)的重要組成部分。
壽險銷售人員能否堅定對保險的信心，能否堅定對公司的信心，進而從事壽險工作，新人基
礎(chǔ)培訓(xùn)起著關(guān)鍵的作用。因此規(guī)范新人基礎(chǔ)培訓(xùn)的內(nèi)容和操作模式，建立新人育成培訓(xùn)體系，
提高新人基礎(chǔ)培訓(xùn)的質(zhì)量是非常必要的。為此總公司銀代管理本部根據(jù)目前各分公司新人基
礎(chǔ)培訓(xùn)的實際運作情況，整合各分公司的資源，編寫《銀代理財經(jīng)理新人基礎(chǔ)培訓(xùn)操作手冊》。本手冊的編訂得到了生命人壽總公司銀代管理本部各位領(lǐng)導(dǎo)的親自指導(dǎo)，也得到了北京、
上海、安徽、河南、重慶等分公司的大力支持，同時也凝聚了總公司銀代管理本部部分伙伴
的心血。參加本書編輯工作的人員有：方光維、孫海燕、周彬、王潤棽、趙曉東、李金峰、張志
群。 因時間緊張，難免有疏漏之處，請不吝賜教，以便修改。 生命人壽總公司銀代管理本部二o一o年二月 目 錄
新人育成模式 4 新人基礎(chǔ)培
訓(xùn)班課程表5 課程目的、期望效果及授課
講師資格要求6 訓(xùn)前說明
會8 第一章行業(yè)展
望15 第二章生命人壽公司簡
介22 第三章銀行保險概
述27 第四章壽險的意義與功
用47 第五章商務(wù)禮
儀66 第六章打破舒適
圈89 第七章金融基礎(chǔ)知
篇三：銀保訓(xùn)練營方案
霞浦郵政局——中國人壽霞浦公司
營銷精英訓(xùn)練營
訓(xùn) 練 方 案
成立營銷精英訓(xùn)練營目的：
培育出一批高素質(zhì)、專業(yè)化的理財營銷精英。
營銷精英訓(xùn)練營達成效果：
1、 學(xué)員形成主動營銷的習(xí)慣。 2、 學(xué)員保持良好的服務(wù)營銷心態(tài)。 3、 學(xué)員樹立良好的學(xué)習(xí)心態(tài)。
4、 學(xué)員掌握更多的理財專業(yè)知識和專業(yè)營銷技巧。 5、 學(xué)員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。
營銷精英訓(xùn)練營訓(xùn)練方案
一、會議時間：
12.11至12.15，每天晚上19：30到20：30
二、地點：
縣郵政局9樓會議室
三、參會人員
四、會議安排
�。ㄒ唬﹩訒�
1、主持人開場 2、領(lǐng)導(dǎo)講話 3、方案宣導(dǎo) 4、激勵專題 5、領(lǐng)導(dǎo)期許 6、結(jié)束
（二）夕會（60分鐘） 1、夕會前的準(zhǔn)備
2、敬業(yè)時間： 考勤（5分鐘）
3、晨操時間： （例如：相信自己，要有激情）（不定時） 4、喜訊播報： 成績通報 （5分鐘） 5、經(jīng)驗分享： 經(jīng)驗介紹（5分鐘）
6、人生加油站（激勵類小故事）（5分種），主講人兼當(dāng)天主持人
7、專題時間（20分鐘）
9、向成功出發(fā)
8、話述演練上一天的內(nèi)容（20分鐘）
方案配套
時間：12.12-12.16
一、個人獎
1、快槍手獎：在5天的訓(xùn)練營期間每天10點前出單第一個出單的人員為快槍手，獎50元禮品份； 2、活動期間標(biāo)保達10萬以上且最高者給予500元的培訓(xùn)基金獎勵；
二、組織獎
1、本次訓(xùn)練營分兩組對抗，按每天的目標(biāo)完成情況定勝負，在當(dāng)天的夕會上負方需向勝方表演即性節(jié)目。 2、活動期間標(biāo)保達20萬元以上的組給予500元的團隊培訓(xùn)基金。
三、市局“收獲金秋”專項營銷方案
營銷精英訓(xùn)練營學(xué)員須知
歡迎進入第*期營銷精英訓(xùn)練營！
為期七天的訓(xùn)練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標(biāo)為現(xiàn)實的能力；將讓您學(xué)會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！
一、開營時間： 2012.12.11
會議時間：每天晚上19：30到20：30 二、地點：
縣郵政局
9樓會議室
三、入營規(guī)定
1、著裝：男士著行服、領(lǐng)帶；女士著行服、領(lǐng)帶。(搭檔著司服)
2、 訓(xùn)練期間不得無故缺席，必須提前10分鐘到達訓(xùn)練地點，有事須事先請假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組（分行行成）批準(zhǔn)后方可準(zhǔn)假。遲到樂捐10元，事假樂捐20元，病假樂捐10元，未請假者按曠工處理樂捐40元。
3、訓(xùn)練期間不得接聽手機，同時手機應(yīng)該關(guān)閉或調(diào)至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。
4、訓(xùn)練期間每天應(yīng)該認真填寫工作日志。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。
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