證券公司客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)
20xx年轉(zhuǎn)瞬即逝,但對于我來說,是學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟的一年。
這一年里,接觸最多的一個詞語就是債券:企業(yè)債、公司債等等等等……幾乎每天都處于忙碌的學(xué)習(xí)之中。由于持續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟危機影響,全球經(jīng)濟大環(huán)境都極為蕭條,國內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,原先的拓展業(yè)務(wù)方式已經(jīng)不再適應(yīng)新的情況需要。收益固定、風(fēng)險可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶眼中越來越具有吸引力,而我公司順勢開始推廣的各類債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習(xí)的重中之重。
一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的知識,另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練掌握的技能,在行業(yè)處于最艱難的時刻,我利用這段時間不斷檢驗自己對于證券投資分析技巧的掌握程度。不斷提高成功率,增強自信心。也提高客戶對我的依賴程度。雖然一年間引入的資產(chǎn)并不能令人滿意,但是我已經(jīng)培養(yǎng)了對于掌控客戶的信心,在新的一年里,我相信自己能夠在工作方面有跨越式的發(fā)展。
20xx年工作計劃:
首先,保持跟客戶常態(tài)化的溝通交流,多傳達一些公司選擇的發(fā)展方向和理念,客戶忠誠度的培養(yǎng)從平日的點滴事情做起。進一步拓展客戶背后潛在的資源!
其次,趁著行情轉(zhuǎn)暖,多開展一些日常展業(yè)活動,雖然普通的展業(yè)活動短期效果甚微,但是仍然應(yīng)該定期堅持展業(yè)活動,保持作為一個從業(yè)人員應(yīng)有的熱情與活力。
再次,與相熟銀行人員之間的關(guān)系要繼續(xù)加強,20xx年由于許多原因之前建立的不少關(guān)系有些疏遠,往來走動也比較缺乏,造成的直接后果就是我的業(yè)績明顯不如之前增長的迅速。今年要加強人際關(guān)系交往這方面的細節(jié),充分發(fā)揮人抬人的效用。
最后,仍然要持續(xù)學(xué)習(xí)的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手,同時希望能夠在期指量化交易方面培養(yǎng)開發(fā)出客戶來,這塊不但能為營業(yè)部創(chuàng)造不小的收益,也能督促我自發(fā)地去了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另一方面,我還希望在財務(wù)這塊有所精進,
過去的一年,是我進入證券這個行業(yè)的第二年。許多人講去年是非常困難的一年,經(jīng)歷過這最困難的時期,相信黎明和春天也不會太遙遠了。20xx年過去了,我很懷念它!
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