投資顧問崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資顧問崗位職責(zé)1

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進(jìn)行高水準(zhǔn)的電話溝通或面對面咨詢，詳細(xì)解答客戶關(guān)于海外移民的各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準(zhǔn)備全套海外移民材料；在此過程中進(jìn)一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的`客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導(dǎo)、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)或外資銀行、國內(nèi)銀行理財(cái)?shù)刃袠I(yè)經(jīng)驗(yàn)；銷售（海外房產(chǎn)）上有豐富的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有海外生活、學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的優(yōu)先

投資顧問崗位職責(zé)2

　　投資顧問理財(cái)顧問大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

　　2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

　　3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的`溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)3

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳【崗位職責(zé)】

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報(bào)告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認(rèn)知,熟悉其運(yùn)作原理,能運(yùn)營及講解軟件知識;

　　3、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場價(jià)格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價(jià)格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

　　【任職要求】

　　1、金融、財(cái)會、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實(shí)的數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)知識;

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的.敏感性,具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動；

　　3、向客戶推介公司的理財(cái)服務(wù)，通過專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；

　　2、全日制大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷；

　　3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報(bào)告，挖掘具有投資機(jī)會的.行業(yè)及個(gè)股；

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力，以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個(gè)人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場活動,宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　任職要求:

　　1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,優(yōu)秀人才可放寬至統(tǒng)招大專學(xué)歷;

　　2、銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、基金行業(yè)3年及以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或高端消費(fèi)客戶群體3年以上營銷經(jīng)驗(yàn);

　　3、較強(qiáng)的'綜合分析能力、公關(guān)能力和駕馭全局的能力;

　　4、誠實(shí)正直、有獨(dú)立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強(qiáng),且有服務(wù)意識;

　　5、有證券、基金、保險(xiǎn)、cfa, chfp, rfp等資格證書者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)6

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃;

　　4、利用公司提供的.渠道,在營銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入開展客戶服務(wù)工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學(xué)歷;

　　2、取得證券從業(yè)資格,通過證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強(qiáng)溝通力和語言表達(dá)力,具備良好的客戶服務(wù)意識;

　　3、認(rèn)同國信的企業(yè)精神、核心理念和發(fā)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

　　4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開拓及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)7

　　【導(dǎo)讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色�？蛻粼诮邮軐�戶理財(cái)服務(wù)的過程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。

　　投資顧問其實(shí)就是證券分析師的別稱，有的也叫理財(cái)顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責(zé)有哪些。

　　投資顧問的崗位職責(zé)有哪些

　　主要工作內(nèi)容：

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資方案�；�于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。

　　3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報(bào)告，幫助評價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

　　4.調(diào)整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的'投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資顧問引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

　　現(xiàn)貨投資入門十大技巧

　　1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。

　　2.善用免費(fèi)模擬帳戶，學(xué)習(xí)原油交易

　　初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比較，因?yàn)槊總�(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過程中，你的主要目標(biāo)是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。

　　3.交易不能只靠運(yùn)氣

　　當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時(shí)調(diào)整操作策略。

　　4.只有直覺沒有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為

　　在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)

　　當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設(shè)定在帳戶總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉�去行情繼續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應(yīng)依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手?jǐn)?shù)不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)則，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學(xué)會徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯(cuò)誤是，當(dāng)你（在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉位損失了500美元元）開始找借口不要認(rèn)賠平倉，想著行情可能一下子就會回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí)，就不會有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉位，而只會失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場變化是無情的，不會因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。

　　當(dāng)損失超過1,000或更多時(shí)，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的機(jī)會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機(jī)會，這筆損失難以補(bǔ)平。為了避免這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡單的規(guī)則-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐富的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。

　　8.錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍

　　錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，避免再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來臨。

　　另外，要學(xué)會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸�確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進(jìn)場交易或是無聊而進(jìn)行交易，這里沒有一定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開立一個(gè)倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　初級外匯投資顧問廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)

　　3、每天完成交易計(jì)劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限

　　2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.

　　工作職責(zé):

　　1.通過對高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的.市場活動和理財(cái)講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)10

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、 完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；

　　2、 根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

　　3、 充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、 在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、 負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

　　6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、 所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、 所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、 招聘條件

　　主要面向社會在職人員進(jìn)行招聘：

　　1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、 經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　5、 資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的`興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、 崗位職責(zé)

　　1、客戶開發(fā)與維護(hù)

　　2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

　　3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、 協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

　　二、招聘條件

　　1、 年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、 專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國（境）外知名院校畢業(yè)生；

　　5、 經(jīng)驗(yàn)要求：無；

　　6、 其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的`培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的`市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1. 主持投資顧問部日常管理工作。

　　2. 落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

　　3. 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4. 協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

　　5. 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、 首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、 制定投資顧問部的客戶服務(wù)計(jì)劃；

　　3、 根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

　　4、 研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、 通過舉辦投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、 依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、 為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

　　3、 盤活存量資產(chǎn)；

　　4、 配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

　　5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；

　　6、 完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)13

　　理財(cái)公司-高級投資顧問財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級投資顧問

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

　　2、對客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

　　任職條件:

　　1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、強(qiáng)烈的`時(shí)間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

投資顧問崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)通過微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù);

　　3.及時(shí)與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù),提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程,幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題;

　　5.定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的`服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求:

　　1.學(xué)歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強(qiáng),良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

　　3.熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險(xiǎn)、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮

　　5.有銷售或客服經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述:

　　1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;

　　4、完成相應(yīng)的.業(yè)績考核指標(biāo)。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

　　先;

　　4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn),有一定的高凈值客戶

　　或者機(jī)構(gòu)客戶資源;

　　5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告;

　　6、具有良好的表達(dá)能力,善于溝通、親和力強(qiáng),具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　7、具備市場開拓精神,能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績壓力。

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