代理保險工作總結(jié)3篇

　　總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習(xí)和工作中的規(guī)律，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)有什么格式呢？下面是小編精心整理的代理保險工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

代理保險工作總結(jié)1

　　轉(zhuǎn)眼間，20xx年的號角又要吹響。回首這一年來的工作，取得了一些成績，又有很多遺憾。在業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，總有一些不如意的地方。為了能使下一年的工作有一個新的發(fā)展、新的突破，現(xiàn)對18年的工作作一總結(jié)，敬請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。

　　一、目標(biāo)完成情況

　　截止20xx年德瑪西亞月德瑪西亞日，定邊營銷服務(wù)部共完成總保費德瑪西亞德瑪西亞萬元、較去年德瑪西亞德瑪西亞%的增長，超額完成德瑪西亞德瑪西亞公司在年初下達(dá)的德瑪西亞德瑪西亞德瑪西亞萬任務(wù)，期中期繳完成德瑪西亞德瑪西亞德瑪西亞萬、(傳統(tǒng)險德瑪西亞德瑪西亞萬、分紅險德瑪西亞德瑪西亞萬)。

　　二、隊伍建設(shè)

　　截止20xx年德瑪西亞月德瑪西亞日，定邊營銷服務(wù)部系統(tǒng)人力德瑪西亞德瑪西亞人，其中業(yè)務(wù)經(jīng)理德瑪西亞人、主任德瑪西亞人、專務(wù)德瑪西亞人、正式業(yè)務(wù)員德瑪西亞人、見習(xí)業(yè)務(wù)員德瑪西亞人、培訓(xùn)學(xué)員德瑪西亞人，正式人力占比德瑪西亞德瑪西亞%。

　　三、主要工作回顧

　　20xx年開門紅我重新回到定邊營銷服務(wù)部擔(dān)任專職組訓(xùn)工作，我感謝領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)、感謝家人的理解、更感謝與我朝夕相伴的伙伴們的大力支持，這一切都給了我巨大的動力，給了體現(xiàn)自身價值的機會。開展工作之前王總給我分析了團(tuán)隊的現(xiàn)狀，并與我就對開門紅政策的進(jìn)一步研究與揣摩，結(jié)合定邊團(tuán)隊的優(yōu)勢，精心安排開門紅的實施方案，分階段達(dá)成開門紅的目標(biāo)任務(wù)，同時由我負(fù)責(zé)主管、績優(yōu)人員的競賽達(dá)成追蹤，由講師負(fù)責(zé)見習(xí)培訓(xùn)學(xué)員的競賽達(dá)成追蹤。同時在德瑪西亞總的指引下，由我負(fù)責(zé)組織策劃早會、總結(jié)會、啟動會、主管會，我將整個開門紅的工作行事歷在每個階段初全部制定出來，每天變換晨會的形式，從心態(tài)和思想上解放業(yè)務(wù)員，職場里到處都是表揚與激勵的海報，每天都有舉績?nèi)藛T的分享、每天都有不同的專題適應(yīng)當(dāng)時的戰(zhàn)勢，業(yè)務(wù)員的積極性被調(diào)動起來了，可以說所有人都投入到開門紅的戰(zhàn)役中來，在大家一起的努力下，定邊營銷服務(wù)部在一季度開門紅完成保費德瑪西亞德瑪西亞萬元，其中德瑪西亞月份完成了德瑪西亞德瑪西亞萬元，舉績率也達(dá)到了德瑪西亞德瑪西亞%，人均收入德瑪西亞德瑪西亞德瑪西亞元，為營銷服務(wù)部全年的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　二季度在分、支公司政策的引導(dǎo)下，結(jié)合定邊營銷服務(wù)部的現(xiàn)狀，如果想讓團(tuán)隊業(yè)績持久、穩(wěn)定的增長，在抓業(yè)績的同時，下大力氣去抓增員，對公司的各項政策進(jìn)行認(rèn)真的學(xué)習(xí)，及時于領(lǐng)導(dǎo)溝通、探討政策，在晨會當(dāng)中不折不扣的宣導(dǎo)，決不誤解政策，只添熱火，不吹冷風(fēng)。同時為每個進(jìn)入公司的人員設(shè)立終極目標(biāo)——晉升主任，把我德瑪西亞德瑪西亞真正的優(yōu)勢進(jìn)行分析，讓他們明白這份工作到底是在為誰干?另外在晨會的專題中每周都有基本法的專題，讓我們業(yè)務(wù)員明白干什么?怎么干?干多少?主管為屬員制定職涯規(guī)劃(晉升目標(biāo))，業(yè)務(wù)員們才達(dá)到了不停干、有干頭的氛圍。毛主席說過：“團(tuán)結(jié)就是力量”、“人多力量大”，人人都動起來了，增員的氛圍有了，每個人的積極性都調(diào)動起來了，所以團(tuán)隊從一季度初的德瑪西亞德瑪西亞人，迅速擴大到二季度末的德瑪西亞德瑪西亞人。如果說：有量才有質(zhì)的話，那么二季度是真正達(dá)到了量變，同時也給了我一個啟示，其實不是增員難，關(guān)鍵是要轉(zhuǎn)變增員人的觀念。以往團(tuán)隊中所謂的“增員難”一類的話術(shù)，從此銷聲匿跡，團(tuán)隊中的每個人都對過去的那種看法進(jìn)行重新的審視。人力達(dá)到了量的突破，這是營銷服務(wù)部全年乃至今后的長期發(fā)展起到了相當(dāng)重要的作用。

　　在二季度人力發(fā)展的前提下，三季度仍然是緊跟公司的步伐，為提高業(yè)務(wù)員的展業(yè)技能、穩(wěn)定心態(tài)，入司的新人必須經(jīng)過公司正規(guī)的新人崗前培訓(xùn)班，每次中支的新人崗前培訓(xùn)班我營銷服務(wù)部至少保證德瑪西亞德瑪西亞人的參訓(xùn)人員，保證同期入司的新人達(dá)到德瑪西亞德瑪西亞%的參訓(xùn)率。結(jié)合的公司MDDT政策，在團(tuán)隊中選拔了德瑪西亞德瑪西亞位素質(zhì)較好、發(fā)展意愿較強、心態(tài)穩(wěn)定的正式業(yè)務(wù)員到籌備主管的隊伍中來，積極的參加公司的各項提升培訓(xùn)、籌備培訓(xùn)對他們輔導(dǎo)能力、發(fā)展能力給予提升，成為團(tuán)隊永續(xù)發(fā)展的中流砥柱，同時還選拔了德瑪西亞位善于表達(dá)、口才較好、有講課功底的績優(yōu)人員到兼職講師隊伍中來，協(xié)助我開展早會、夕會、產(chǎn)、創(chuàng)等會的運作。在營銷部的職場訓(xùn)練、業(yè)務(wù)員的輔導(dǎo)、技能的提升中起到了不可獲缺的作用，三季度月均平臺提升到了德瑪西亞德瑪西亞萬多，而且每月都處于上升的趨勢。

　　在全年最后兩個月(10-11月)中，迎來了新產(chǎn)品“歲歲登高”同時也迎來了“壓力”，到現(xiàn)在我們每個人也忘不了一個數(shù)字“213”，第一次將任務(wù)按比例分配到業(yè)務(wù)室，雖然在領(lǐng)任務(wù)的時候每位主管都表現(xiàn)的不情愿，但是誰也沒有把這個任務(wù)當(dāng)“兒戲”，每個人都甭緊了神經(jīng)，同時我也第一次感覺到責(zé)任的重大，感到壓力的重大，將分公司的政策認(rèn)真學(xué)習(xí)、與經(jīng)理主管積極溝通、及時啟動以及持續(xù)的推動。同時借助農(nóng)村的選舉，在10-11月當(dāng)中我隨同主管及業(yè)務(wù)員德瑪西亞次下鄉(xiāng)、村以不同形式、不同地點、不同人群召開宣傳會，幾乎每場都不下德瑪西亞德瑪西亞人，最多曾達(dá)到德瑪西亞德瑪西亞人，雖然說個人是累點，但為公司的宣傳、農(nóng)村業(yè)務(wù)員的展業(yè)都起到了積極的作用。也為“213”的達(dá)成起到了積極的作用。最終以超額德瑪西亞德瑪西亞件的成績，再次證明了定邊營銷部的實力，也為全年達(dá)成2B類機構(gòu)和全年目標(biāo)任務(wù)交了一個完美的`答卷。

　　全年每個階段之所以都能取得較好的成績，我個人總結(jié)了六個字：“共識、共信、共行”，我將它概括為“三共定律”。共識即：政策出臺前召集研討、宣導(dǎo)前的主管會議、動員大會的及時召開、以及經(jīng)理、組訓(xùn)講師、主管們對政策的研究與把握;共信即：基礎(chǔ)管理的常抓不懈、目標(biāo)與信心的樹立、借勢造勢的推動、職場氛圍的渲染、培訓(xùn)專題的跟進(jìn)、會議經(jīng)營的拉動、;共行即：沖刺動員啟動會的召開、競賽達(dá)成、基本法考核的即使提醒、氛圍的營造(倒計時提醒)、追蹤大于激勵、上級公司政策的大力支持與指引。

　　在這一年中，是這個團(tuán)隊給我了很多的鍛煉機會，是領(lǐng)導(dǎo)的教誨、是這群可愛的面孔給我的巨大的鼓勵，才使我不斷的成長。同時公司也給了很多提升的機會、兩次參加了總公司在福建、重慶舉辦的第一期中高級組訓(xùn)提升班、多次參加分支公司重要的培訓(xùn)，也給了我很多展示自己的機會，在18年上半年被分公司評為“最佳貢獻(xiàn)獎”。

　　四、18年工作中存在的問題

　　1、基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步落實、提高。出勤情況也較差，虛人力較多，德瑪西亞月德瑪西亞日我部系統(tǒng)人力德瑪西亞德瑪西亞人，出勤每日只有德瑪西亞德瑪西亞人左右，導(dǎo)致月初宣導(dǎo)沒底氣、月中追蹤沒勇氣、月末達(dá)成沒把握。大部分業(yè)務(wù)員的拜訪量不足，第一沒長期堅持使用工作日志和三聯(lián)單的作用，主管個人沒有真正認(rèn)識到三聯(lián)單能給他團(tuán)隊帶來的長期利益，部分主管對三聯(lián)單的填寫、白板會的召開也需要提高。

　　2、職場訓(xùn)練不到位，由于團(tuán)隊的迅速擴大，團(tuán)隊中的兼職講師缺乏，我個人的能力、

代理保險工作總結(jié)2

　　一、中介業(yè)務(wù)情況分析

　　目前，我市中介市場較為繁榮，正規(guī)兼業(yè)保險代理單位家，保險代理公司家，其各保險代理單位或公司以壽險業(yè)務(wù)為主，財險業(yè)務(wù)為輔，財險業(yè)務(wù)以車險業(yè)務(wù)為主，其他業(yè)務(wù)為輔。各家代理公司的合作目的是利益最大化，誰簽單收取保費少，手續(xù)費給的高，業(yè)務(wù)就與誰合作，這樣就給我公司中介業(yè)務(wù)發(fā)展造成較大困難。

　　針對以上情況，我公司就濮陽保險市場和中介業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真的分析和研討，通過分析和研討我公司制定了結(jié)合濮陽實際發(fā)展中介業(yè)務(wù)的經(jīng)營策略。一是自身定位，我公司在濮陽成立不久，如何在濮陽樹立良好的形象，創(chuàng)出中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司的牌子尤為重要。為此，我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務(wù)，又考慮如何規(guī)范經(jīng)營。在中介業(yè)務(wù)的發(fā)展上，我們以長遠(yuǎn)的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務(wù)，而不是以犧牲自身利益為代價發(fā)展中介業(yè)務(wù)。二是以合理的價格介入中介市常目前，濮陽經(jīng)營保險的主題較多，部分保險公司已低保險價格、高手續(xù)費返還為手段來掠奪中介市場，誠然，低保險價格、高手續(xù)費是介入中介市場的杠桿，但不是唯一的做法，對此我公司認(rèn)真分析市場價格，在公司整體運作規(guī)定范圍內(nèi)結(jié)合濮陽實際制定出自身適應(yīng)中介市場的保險價格和費用，以達(dá)到最佳的平衡點。三是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市常以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為著眼點，切實將優(yōu)質(zhì)服務(wù)看成公司發(fā)展的生命線，具體的來說，我公司做好了簽約前和簽約后的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，設(shè)立專人負(fù)責(zé)對簽約代理單位服務(wù)，明確專人管理。四是搞好中介代理的信息收集，隨時掌握中介代理市場的發(fā)展趨勢和動向，并針對具體情況，制定出符合市場運作實際的經(jīng)營策略，從而，為快速、穩(wěn)健發(fā)展中介業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)，五是加強管理。中介業(yè)務(wù)存在著點多、從業(yè)人員雜、業(yè)務(wù)來源廣和只求效益，忽視管理等因素，為此，我公司著重從以下幾個方面進(jìn)行規(guī)范：規(guī)范代理協(xié)議的簽訂；規(guī)范單證管理；規(guī)范保費結(jié)算流程；規(guī)范與代理公司的'溝通制度。

　　二、中介業(yè)務(wù)拓展情況

　　通過中介業(yè)務(wù)部加強車險業(yè)務(wù)經(jīng)營是今年非常重要的中介業(yè)務(wù)工作。車險業(yè)務(wù)在整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強，做精做細(xì)。也就是發(fā)揮中介部的紐帶作用，繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務(wù)，保持較快的發(fā)展速度，同時，大力優(yōu)化車險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制此標(biāo)記。 高風(fēng)險、高賠付的業(yè)務(wù)，從承保源頭抓起，從每一筆業(yè)務(wù)、每一個環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業(yè)務(wù)經(jīng)營管理水平，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。

　　三、中介業(yè)務(wù)發(fā)展措施

　　今年來，我中介業(yè)務(wù)部堅持學(xué)習(xí)政治理論，提高業(yè)務(wù)技能，制定了相應(yīng)的學(xué)習(xí)計劃。建立健全了一整套適應(yīng)本我中介業(yè)務(wù)部實際的制約機制，使我中介業(yè)務(wù)部形成一個團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實進(jìn)取的戰(zhàn)斗集體。進(jìn)一步完善了我中介業(yè)務(wù)部內(nèi)部控制制度，以效率為中心，實行工效掛鉤。做到一人干保險全家干保險，堅持以貢獻(xiàn)排名次，以業(yè)績論英雄。讓經(jīng)濟杠桿起作用，變職工要我干為我要干，拉開了分配檔次，增強了工作的積極和主動性。我中介業(yè)務(wù)部根據(jù)保險服務(wù)行業(yè)的特點，從狠抓效益入手，抓落實，重實效，取得了顯著效果。一是完善了優(yōu)質(zhì)服務(wù)措施，制定了優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了服務(wù)內(nèi)容，規(guī)范了服務(wù)程序。廣泛深入保戶，回訪“黃金客戶”，積極征求意見，改進(jìn)工作作風(fēng)，增加了服務(wù)透明度。

　　四、工作中存在的主要問題及今后的努力方向

　　回顧今年來的工作，我中介業(yè)務(wù)部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)，各項基礎(chǔ)管理工作也有很大進(jìn)步，但工作中仍然存在著一些問題，如車險代理進(jìn)展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對此，我中介業(yè)務(wù)部將認(rèn)真分析原因，積極尋求對策，加強包括車險在內(nèi)的各類險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進(jìn)一步拓展中介代理營銷。

　　在我公司的業(yè)務(wù)中，中介業(yè)務(wù)各項工作是否取得預(yù)期效果，對我公司的經(jīng)營管理具有舉足輕重的作用，對我中介業(yè)務(wù)部未來發(fā)展也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。為此，我中介業(yè)務(wù)部全體員工充分認(rèn)識到全面完成今年各項指標(biāo)任務(wù)的重要性，對此，我中介業(yè)務(wù)部及時研究具體措施，強化險種管理、提高盈利能力和提高優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)占比、注重實現(xiàn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為重點，努力提升我中介業(yè)務(wù)部創(chuàng)造最大價值的能力。

　　×年，我中介業(yè)務(wù)部的工作任務(wù)仍然將十分艱巨，面對激烈的市場競爭，決定以發(fā)展為主題，以服務(wù)為主線，以提高我中介業(yè)務(wù)部業(yè)績以及全體職工收入為根本出發(fā)點，弘揚求實、誠信、拼搏、創(chuàng)新的企業(yè)精神，使我中介業(yè)務(wù)部的各項工作再上一個臺階。

代理保險工作總結(jié)3

　　一、上半年整體業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　20xx年上半年共實現(xiàn)保費4618.27萬元，占全年計劃的41.57%，與形象進(jìn)度相差8.43個百分點，保費差額936.73萬元，全市排名第六位，全省排名98位，比去年同期上升6個位次；其中躉繳4111.97萬元，期繳506.3萬元，占年計劃的30.41%，全省排名第79位，比去年同期上升32個位次。召開村郵站推介會129場，實現(xiàn)保費141.5萬元，村郵站出單82個，占總保費的3%。營投人員實現(xiàn)保費420萬元，占總保費的9.09%。

　　收入完成346.22萬元，占全年收入計劃的66.58%，超形象進(jìn)度16.58個百分點，全市排名第三位。

　　二、主要做法

　　1、不斷招聘新的專柜人員，為團(tuán)隊增加新的血液。新招聘人員12人，通過業(yè)務(wù)、營銷技巧的培訓(xùn)，留下8人，并分配到網(wǎng)點，以老帶新，增強實踐營銷經(jīng)驗。其中有4個專柜人員在崗位上都取得了不錯的業(yè)績。

　　2、對不同層次人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本專業(yè)結(jié)合泰康、人壽保險公司對團(tuán)隊專柜人員進(jìn)行了險種及營銷技巧的培訓(xùn)，并逐個通過演練。增強專業(yè)專職營銷人員的營銷技巧和推介產(chǎn)品能力。利用開周例會的時間對營業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn)，激發(fā)營業(yè)員對保險業(yè)務(wù)的熱情和出單能力。對投遞人員進(jìn)行村郵站保險業(yè)務(wù)的切入點進(jìn)行講解，通過保險業(yè)務(wù)提高投遞員的收入。

　　3、通過期繳訓(xùn)練營活動提高專柜人員營銷技能和積極性。元月、5月份分別在我局舉行了為期15天的民生期繳訓(xùn)練營活動，共產(chǎn)生保費186萬元。從而增強了專柜人員團(tuán)隊意識和積極性。

　　4、專柜人員結(jié)合支局長下鄉(xiāng)召開村郵站推介會。每周先確定開村郵站推介會的時間和地點，再由專柜人員前兩天利用下班時間針對這個村莊進(jìn)行進(jìn)村入戶宣傳，最后再召開推介會，并跟蹤客戶。取得了較好的效果，使村郵站人員嘗到甜頭，調(diào)動了村郵站人員的積極性。

　　5.制定了季末沖刺計劃，每位專柜人員每天確保日計劃，未完成計劃的，第一天專柜人員向?qū)�業(yè)打電話說明原因及下發(fā)展措施，第二天專柜人員到專業(yè).支局長到局長辦公室參加后進(jìn)會。第三天團(tuán)隊經(jīng)理下鄉(xiāng)幫扶。第四天未完成計劃專柜人員調(diào)到其它網(wǎng)點學(xué)習(xí)（無工資）直到確保完成計劃為止。

　　三、存在問題。

　　1.新招專柜人員缺乏專業(yè)知識，營銷技巧不足。專柜人員素質(zhì)參差不齊，新老專柜人員分配不均.2.個別專柜人員積極性不高,在網(wǎng)點不能積極推介保險業(yè)務(wù),外出宣傳力度不夠.

　　3.對營投人員的指導(dǎo)及培訓(xùn)不夠，未充分調(diào)動營投人員的積極性，營投人員出單占比較低.

　　4、支局所業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡,鄉(xiāng)下網(wǎng)點好于縣城網(wǎng)點。全縣18個支局所，截止目前只有一個支局所完成一季度計劃，2個支局所達(dá)到形象進(jìn)度的90%以上，11個支局所的.占比在60%以上，有4個所的占比在50%以下整體發(fā)展不均勻。

　　四、下步發(fā)展措施

　　1、繼續(xù)招聘新的優(yōu)秀專柜人員，為團(tuán)隊增加新的血液，組建一支業(yè)務(wù)能力強的外拓團(tuán)隊。

　　2、加強對專柜人員的培訓(xùn)。結(jié)合保險公司，分層次對新老專柜人員進(jìn)行壽種及營銷技巧的培訓(xùn)。每周召開不少于兩次的保險例會，新老專柜人員相互交流，學(xué)習(xí)營銷技巧。

　　3、加強對營投人員的培訓(xùn)，提高營投人員出單占比。4、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)宣傳，開展精準(zhǔn)營銷活動，利用農(nóng)村集會、廟會搭帳篷宣傳郵政代理保險的優(yōu)勢以及分紅險的特點，擴大宣傳力度，增加業(yè)務(wù)宣傳面。支局所所長、營業(yè)員、投遞員配合專柜人員，利用下班時間，進(jìn)村入戶，到村郵站張貼宣傳海報，提高郵政代理保險的知名度。

　　5、加大對村郵站保險業(yè)務(wù)推介會的頻次和力度。首先加強對村郵站負(fù)責(zé)的溝通和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使他們對保險感興趣，進(jìn)而會說保險；其次，以村郵站人為突破口，先對他們講保險，讓他們做保險，才會對保險進(jìn)行宣傳；再次，加大推介會的召開次數(shù)，每月每個村郵站不少于兩次，讓更多的人了解郵政代理保險；最后，及時對村郵站保險出單進(jìn)行通報，增強專柜人員的積極性。

　　6、加強業(yè)務(wù)督促，天天通報。專業(yè)公司每天通過飛信及時通報專柜人員出單情況，晚上總結(jié)每個柜員差距，察找原因，及時調(diào)整方法。對落后網(wǎng)點，每天一統(tǒng)計，兩天一通報，連續(xù)3天落后的網(wǎng)點支局長帶營業(yè)員、專柜員來縣局開后進(jìn)會。

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