保險業(yè)務員年終總結
總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績，為此要我們寫一份總結�？偨Y怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編為大家收集的保險業(yè)務員年終總結，希望對大家有所幫助。
保險業(yè)務員年終總結1
加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經營的源頭，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分�；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
3、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。我們經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，所以在下一階段的在工作中，我們將會把它落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。
2、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
3、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據xx年中支保費收入xxxx萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的.車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
保險業(yè)務員年終總結2
轉眼間，xx年已成為歷史，但我們仍然記得去年激烈的競爭。天氣雖不是特別的嚴寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會到xx年閥門行業(yè)將會又是一個大較場,競爭將更加白熱化。市場總監(jiān)、銷售經理、區(qū)域經理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場，大家已經真的地感受到市場的殘酷，坐以只能待毖。總結是為了來年揚長避短,對自己有個全面的認識。
一、任務完成情況
今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥xx萬，蝶閥1200萬,其他1800萬，基本完成年初既定目標。
球閥常規(guī)產品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長;但蝶閥銷售不夠理想(計劃是在1500萬左右)，大口徑蝶閥(dn1000以上)銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。
總的說來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產品增長不夠理想，“雙達”品牌增長也不理想。
二、客戶反映較多的情況
對于我們生產銷售型企業(yè)來說，質量和服務就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。
1、質量狀況：質量不穩(wěn)定，退、換貨情況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質量問題接二連三，客戶怨聲載道。
2、細節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個產品的質量，并給客戶造成很壞的印象。
3、交貨不及時：生產周期計劃不準，生產調度不當常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。
4、運費問題：關于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，今天和昨天不一樣的價。
5、技術支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對公司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。
6、報價問題：因公司內部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法體現，老客戶、大客戶體會不到公司的照顧與優(yōu)惠。
三、銷售中的問題
經過近兩年的磨合，銷售部已經融合成一支精干、團結、上進的隊伍。團隊有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽;銷售人員已掌握了一定的銷售技巧，并增強了為客戶服務的思想;業(yè)務比較熟練，都能獨當一面，而且工作中的問題善于總結、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。
1、人員工作熱情不高，自主性不強。上班聊天、看電影，打游戲等現象時有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導致心理不平衡。
2、組織紀律意識淡薄，上班遲到、早退現象時有發(fā)生。這種情況存在公司各個部門，公司應該有適當的考勤制度，有不良現象發(fā)生時不應該僅有部門領導管理，而且公司領導要出面制止。
3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當做一件單純任務，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務的理念。其實細節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務和真誠，比如貨物的包裝、清晰的標記，及時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。
4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售機會丟失，造成勞動浪費，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉庫和半成品倉庫應定時提供報表，告知庫存狀況以便及時準備貨品和告知客戶具體生產周期。
5、銷售、生產、采購等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫責任，互相指責。
6、技術支持不順，標書圖紙、銷售用圖紙短缺。
7、部門責任不清，本未倒置，導致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。
以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來發(fā)展帶來重大的損失。
四、關于公司管理的想法
我們雙達公司經過這兩年的發(fā)展，已擁有先進的硬件設施，完善的組織結構，生產管理也進步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。應該說，只要我們戰(zhàn)略得當，戰(zhàn)術得當，用人得當，前景將是非常美好的。
“管理出效益”，這個準則大家都知道，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴格說來公司應該以制度化管理為基礎，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來說，卡天天打，可是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎勵，那么打不打卡有什么區(qū)別?不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必然受損。
過程決定結果，細節(jié)決定成敗。公司的目標或者一個計劃之所以最后出現偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計劃，為什么到了最后都沒有帶來明顯的效果?比如說公司年初訂的倉庫報表，成本核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結果，為什么?這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內企業(yè)最近幾年都很關注“執(zhí)行力”的一個重要原因，執(zhí)行力從那里來?過程控制就是一個關鍵!完整的過程控制分以下四個方面：
1)工作報告
相關人員和部門定期或不定期向總經理或相關負責人匯報工作，報告進展狀況，領導也抽出時間主動了解進展狀況，給予工作上指導
2)例會
定期的例會可以了解各部門協(xié)作情況，可以共同獻計獻策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對工作的計劃，對自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要
3)定期檢查
計劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行情況，是否偏離計劃，要否調整，并布置下一段時期的工作任務
4)公平激勵
建立一只和諧的團隊，調動員工的積極性、主動性都需要有一個公平的激勵機制。否則會造成員工之間產生矛盾，工作之間不配合，上班沒有積極性。就我的個人看法，我認為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內心都有一些意見。如果公司認為銷售部是一個重要的部門，認可銷售部員工的辛苦，希望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應調整，畢竟失去一位員工的損失太大了。
另外一個方面就是公司管理結構和用人問題。由于公司自身結構的特殊性，人事管理上容易出現越級管理、多頭管理和過度管理等現象。越級管理容易造成部門經理威信喪失，積極性喪失，最后是部門內領導與員工不融洽，遇事沒人擔當責任;多頭管理則容易讓員工工作無法適從，擔心工作失誤;過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對自己不自信，難以培養(yǎng)出獨當一面的.人才。
以上只是個人之見，不一定都對，但我是真心實意想著公司未來的發(fā)展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些體面，請各位老總們斟灼。
xx年銷售的初步設想
銷售目標：
初步設想xx年在上一年的基礎上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一具體目標的制定希望公司老板能結合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務呢?因為明確的銷售目標既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產生動力。
銷售策略：
思路決定出路，思想決定行動，正確的銷售策略指導下才能產生正確的銷售手段，完成既定目標。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行一定時間后，可以檢查是否達到了預期目的，方向是否正確，可以做階段性的調整，
1、辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推廣“雙達”品牌。長遠看來，我們最后依靠的對象是在“雙達”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，xx年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現，特別是那些推廣雙達品牌的辦事處，一定要給他們合理的保護，給他們周到的服務，這樣他們才能盡力為雙達推廣。
2、售部安排專人負責辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求，了解他們的銷售情況，特別對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達很重視他們，而且服務也很好。定期安排區(qū)域經理走訪，加深了解增加信任。
3、擴展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進入白熱化，微利時代已經來臨。公司可以選擇某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風險，但相對較高的利潤可以消除這種風險，況且如果某一天競爭激烈到公司必須做直銷時那我們就沒有選擇了。
4、強化服務理念，服務思想深入每一位員工心中。為客戶服務不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、生產人員、技術人員、財務人員等都息息相關
5、收縮銷售產品線。銷售線太長，容易讓客戶感覺公司產品不夠專業(yè)，而且一旦發(fā)現實情可能失去對公司的信任�，F在的大公司采購都分得非常仔細，太多產品線可能會失去公司特色。(這里是指不要外協(xié)太雜的產品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等)
銷售部管理：
1、人員安排
a)一人負責生產任務安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表
b)一人負責對外采購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務對賬，并作好區(qū)域經理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應收賬款
c)一人負責重要客戶聯絡和跟蹤，第一時間將客戶貨物數量、重量、運費及到達時間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等
d)一人負責外貿跟單、報檢、出貨并和外貿公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題
e)專人負責客戶接待，帶領客戶車間參觀并溝通
f)所有人員都應積極參預客戶報價，處理銷售中產生的問題
2、績效考核銷售部是一支團隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現加以評定;同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨�，因為我們還要負責銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：
a)出勤率
銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對外形象又是內部的風標，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長這種陋習。
b)業(yè)務熟練程度及完成業(yè)務情況
業(yè)務熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務知識水平，以此作為考核內容，可以促進員工學習、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學習型的團隊。
c)工作態(tài)度
服務領域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”，沒有積極的工作態(tài)度，熱情的服務意識，再有多大的能耐也不會對公司產生效益，相反會成為害群之馬。
3、培訓
培訓是員工成長的助推劑，也是公司財富增值的一種方式。一是銷售部不定期內部培訓，二是請技術部人員為銷售部做培訓。培訓內容包括銷售技巧、禮儀、技術等方面。
4、安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率，儲存報價結果，方便以后查找。
以上只是對來年銷售部的初步設想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請各位老總們考慮、定奪。
保險業(yè)務員年終總結3
領導以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還希望領導和老師們多多批評指正。
首先第一項是我的工作內容，
那么對于經代后援來說，它的任務也是非常繁重的，但是就我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺很多的經驗，所以我的工作任務相對來說還比較簡單，主要有下面幾項內容：
1、投保單的初審、登記、交單
2、保單的領取，發(fā)放登記
3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道(各片區(qū)經理)本月截止到當天的數據報表、每周各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據匯總報表，次月做上月的月度匯總報表
4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記
第二部分，是個人成果和不足的總結
首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的認真仔細的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，減少后續(xù)問題的發(fā)生，(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理，統(tǒng)計，以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務量，對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務進度，做到心里有數，通過對數據的分析，為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那最大的收獲就是學到了很多的知識，積累了一定的經驗。
下面是工作不足：對于初審工作，說實話開始的時候我覺得它就是個小case，soeasy。但是經過一段時間的工作之后，出現的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡單的工作，因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎，而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候，我就用以著急，也就容易馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務知識，業(yè)務水平還有待提高。
第三部分是未來明年的一個工作計劃
首先，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領導的安排
第二，努力做好自己的本職工作，做好后援服務，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺
第三，繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識，提高自己的業(yè)務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽
老師們的課程，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。
下面是個人感受(個人收獲)
1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前，我對保險的認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面，在真正的了解之后發(fā)現，那么對于現在的社會，太多的事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。
2、對職場有了初步、真實、貼切的認識，明確了努力和改善方向，通過與領導和老師們接觸，學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗。作為一名剛畢業(yè)的學生，能夠有機會來到國華工作學習，我感到非常的榮幸。做學生的時候希望盡早的參加工作，但是根本不了解職場，工作之后才有了一個清晰的認識，每一個人職場都有它特定的一個運作流程
3、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。雖然我大學學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網絡。學習的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發(fā)現它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結經驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領導積極地批評指正，因為在以往的工作中，領導從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的`”我覺得是有一定的根據的，鼓勵和夸贊也是一種動力。
4、培養(yǎng)了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態(tài)度
雖然初審不需要什么技術含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數字，可能就是一項內容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔起自己的責任。
下面是個人的一個祈愿，愿景
首先，我希望咱們國華明年能夠順利的上市，之后也算是一個新的開始，希望能夠有一個更好的發(fā)展
XXX年在總公司營銷管理部、分公司總經理室的正確領導下，在公司同事的關心指導下，認真貫徹了總、分公司年初制定的經營目標，較好的完成了本部門全年工作計劃，下面從三個方面匯報XXX年的個人工作情況和XXXX年的工作計劃。
一、XXX年工作完成情況全年工作圍繞：市場變化和公司業(yè)務發(fā)展需求，在依法合規(guī)的前提下，堅持"效益導向、科學發(fā)展"的指導思想，全面實施預算管理。進一步調整業(yè)務結構，加大業(yè)務推動力度;不斷加強基礎制度建設，切實抓好服務體系建設;繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設;全面提升管理水平，提高經營效益，擴大市場占比。
(一)加強學習,擴寬思路，不斷提高履職能力和水平
加強管理能力和政治理論方面的學習。堅持把管理能力的學習放在首位，不斷提高思想政治站位。結合營銷管理部工作實際，認真學習領會總公司XXX年上半年工作會議精神，學習分公司辦公會中加強和改進管理工作，提高工作認識的思想和論斷。通過學習增強了事業(yè)心，提升了工作的管理能力。拓寬工作思路，綜合各個業(yè)務環(huán)節(jié)全方面考慮問題，目前看來合理的工作方法，并不是最好的方法，在工作中不斷總結好的經驗，不能被經驗所束縛，抱有質疑的心態(tài)，增強創(chuàng)新精神。在不斷的學習中，工作能力得到了提升，明確了努力工作的方向，增強了做好工作的責任感和使命感。
(二)進一步加強工作機制改革創(chuàng)新進一步規(guī)范完善工作管理制度和流程的同時，管理模式的創(chuàng)新逐步增強。管控方式從公司內部轉移到合作機構和個人，切實落實管理考核機制，充分調動一切可以利用的資源，圍繞著公司目標開展工作。在自己工作職責范圍內，充分發(fā)揮積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高預見性、超前性和計劃性，在管理成本相同的前提下，創(chuàng)造出了更多的經濟價值。
(三)完善管理制度，依法合規(guī)經營公司開業(yè)初期，根據湖北市場和公司經營情況制定了《營銷團隊及營銷序列人員基本管理辦法(試行)》、《渠道業(yè)務管理辦法》、《個人代理人管理辦法》、《直銷業(yè)務管理辦法》、《業(yè)務交叉管理辦法》等管理制度，在制度上保證業(yè)務協(xié)調有序發(fā)展。在合規(guī)經營方面，要求發(fā)展要建立在依法合規(guī)的基礎上，嚴格按公司內控制度和監(jiān)管部門的要求處理業(yè)務，定期進行自查工作，對于出現的問題及時匯報、總結，不是藏著掖著，把問題放在桌面上，在依法合規(guī)的前提下，共同討論解決方法。在中介業(yè)務合規(guī)方面，不僅只要求自己清楚，同時也要求部門員工、中介機構能共同學習，深刻領會合規(guī)工作的重要性。年內組織了多次渠道業(yè)務管理培訓，引導中介機構的業(yè)務經營方式的轉變，把"效益導向、科學發(fā)展"的經營思路帶到業(yè)務一線。
(四)抓好基礎工作，推動業(yè)務有序發(fā)展
公司在年初進入市場的時機比較好、起點高，在業(yè)務高速發(fā)展的.同時，個人管理能力也在不斷得到加強。在制度制定工作得到不斷完善的同時，嚴格按照相關制度的要求安排工作，把工作分解到各個環(huán)節(jié)，責任到人，確保工作按質按量完成。工作的高效完成，有力得推動了業(yè)務的發(fā)展。加強管理推動業(yè)務發(fā)展的同時，在三季度把鞏固車險業(yè)務，推動非車險跨越式發(fā)展作為工作重點;四季度把車險結構調整作為工作方向;圍繞"以利潤為中心"的思路，每個季度都有不同的業(yè)務發(fā)展重點。在抓業(yè)務數量的同時，提高業(yè)務質量，堅決的屏棄屢保屢虧的"垃圾"業(yè)務，利用賠付率、折扣率、費用率三率聯動的杠桿作用引導業(yè)務發(fā)展方向，確保業(yè)務的可持續(xù)性發(fā)展。
(五)定期分析總結，發(fā)現問題及時跟進解決定期對公司經營情況進行總結、分析，及時發(fā)現工作中的問題，把問題消滅在萌芽狀態(tài)。
業(yè)務分析可通過各項經營數據的對比，發(fā)現問題出現的原因和預計可能的結果，為公司經營決策提供依據。業(yè)務經營分析能夠比較客觀的反映公司經營情況，為營銷、承保、理賠、等各個業(yè)務環(huán)節(jié)提供數據支持。四季度在車險經營中，通過分析轉變了車險經營思路，調整了營業(yè)貨車和私家車的承保條件，為車險實現精細化經營奠定了基礎。
(六)以點帶面，強化培訓，全面提高部門綜合素質營銷管理部在公司組織構架中處在一個核心地位，涉及職能部門的溝通，營業(yè)部門的協(xié)調，業(yè)務政策的制定，銷售考核等等工作，幾乎涵蓋了保險公司所有的業(yè)務內容。因此，對于我們這個團隊來說，要求高是必須的，有責任心、精通業(yè)務、執(zhí)行力強、善于解碼工作這是對我們的要求。部門工作壓力大、進度快，對新人進行系統(tǒng)化培訓是不現實的。我們采用的方式是工作中學習，首先是將工作安排到每個人，由工作責任人先向上級主管匯報此項工作怎樣去完成，需要多長時間，需要怎樣的支持。再由主管對不足或錯誤的地方給予意見，鍛煉他們對工作的解碼能力和處理能力。在工作過程中由上級主管不定時督導，避免偏差的出現，逐步增加工作的難度，使其能力在工作中得到不斷提升，員工的工作能力相對初期有了長足進步。
二、工作中存在的問題和不足
在取得上述成績的同時，由于工作經驗和領導能力的不足，在工作中也存在著很多問題：(一)工作前瞻性不足
主要表現在：工作存在被動接受的局面，對工作發(fā)展趨勢的把控能力不足。雖然領導安排的工作能夠及時完成，但主動工作的意識還比較欠缺，宏觀分析能力和開拓新市場的能力還不能滿足要求，距離公司的要求有一定差距。業(yè)務政策的制定，考核制度的執(zhí)行，市場變化的預計均需要非常敏銳的觀察和執(zhí)行能力。在下一步工作中，我應該從具體的事務性工作中脫離出來，騰出更多時間和空間來考慮公司的經營發(fā)展方向，如何用更有效的管理手段來刺激業(yè)務的發(fā)展，把控營銷的主動權，把拓展新的業(yè)務渠道作為工作重點內容之一。
(二)工作解碼能力不足
部門員工工作經驗欠缺是我們的弱項，直接導致工作方式簡單，工作結果和預期存在差距，加強部門員工的工作責任心和自學能力是提高工作能力的有效手段。從部門員工的工作能力來講，目前的工作狀況雖然和公司要求有差距，但相對半年前還是有長足的進步的。我們這個團隊在工作中具有比較好的協(xié)同性，能夠毫無怨言配合其他同事完成工作任務，且能在工作中不斷提高自己，熟悉業(yè)務技能，相信在不久的將來會有好的表現。
(三)制度執(zhí)行力有待提高新公司、新團隊、新員工，一切從零開始。人的理解能力是不一樣的，部門員工對公司的制度理解在沒有統(tǒng)一認識的情況下，有各自不同的理解方式，具體到執(zhí)行也就不可避免的存在偏差，有的甚至沒有執(zhí)行。今后的工作中，我要定期組織制度和工作流程的培訓，把執(zhí)行貫徹到業(yè)務一線，讓部門員工做培訓教案，加深對工作制度、流程的理解，提高工作的解碼能力，最終體現到工作結果上。不斷的學習、思考、總結，推動工作向目標靠攏。
三、XXXX年工作的主要思路和措施
總體指導思想是：深入貫徹落實總、分公司經營策略，繼續(xù)堅持"效益導向、科學發(fā)展"的經營指導思想，抓管理、占市場，推動業(yè)務發(fā)展，提高經濟效益，確保保持公司長期、穩(wěn)定、可持續(xù)性發(fā)展。以員工隊伍建設為基礎，拓寬展業(yè)渠道，促進業(yè)務發(fā)展。
(一)員工管理方面
加強員工培訓和傳幫帶工作，不斷提高部門員工綜合素質。不同的工作內容，不同的工作環(huán)境，用不同的人會得到不同的結果。善于發(fā)現員工的優(yōu)缺點，利用有限的人力資源發(fā)揮其最大的作用。讓部門員工的短期目標和長期目標和公司的經營目標統(tǒng)一起來，發(fā)揮員工的工作能動性，而非被動接受，是我在明年的重點工作。
(二)個人代理人和渠道管理
在結合市場實際需求和公司相關管理制度，落實《XXXX年營銷員管理改革方案》，推動個人代理人的管理，把保險營銷員的管理從單純的業(yè)務量考核，轉變?yōu)楦咏蛻艚浝淼目己朔绞?最終讓營銷員和公司形成和諧發(fā)展關系，促進公司業(yè)務的健康發(fā)展。
為更好的貫徹公司經營思路，使渠道能和公司的經營情況實現聯動，XXXX年渠道業(yè)務在繼續(xù)實行以業(yè)務費用獎勵費用政策的基礎上，參照機構考核方案對渠道進行管理。結合XXX年各中介機構的經營情況和《XXX-XXXX年渠道業(yè)務管理方案》制定經營目標，并對中介機構實行業(yè)務規(guī)模、險種結構、滿期賠付率、變動費用率等指標的考核。積極引導各代理渠道關注各項經營指標，避免業(yè)務盲目發(fā)展，不考慮經營結果的現象發(fā)生，最終實現公司、渠道共贏的局面。
(三)大項目管理和公司業(yè)務管理
配合大項目部對原有大項目的渠道業(yè)務進行跟進，專人專崗，專項考核，改變XXX年工作無人跟進，業(yè)務資源浪費的現象。新業(yè)務、新渠道的拓展是XXXX年公司業(yè)務發(fā)展的重點工作，我們部門會在業(yè)務指導、銷售政策等各個方面給予公司業(yè)務部支持，逐步提高部門服務一線能力，提高工作前瞻性和營銷規(guī)劃能力，促進公司業(yè)務在新的一年實現跨越式增長。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，提升自身的管理能力。在下一年的工作中，我將進一步強化學習意識，堅持"學以致用，用以促學"的原則，不斷提升自身管理能力，以更好的適應崗位的要求。嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，在行動上用嚴格的制度規(guī)范。以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，用自身的帶頭作用，使本部門工作再上新臺階。
保險業(yè)務員年終總結4
公司在復雜多變的環(huán)境下，牢固樹立科學的發(fā)展觀，在各職能部門的密切支持和配合下，通過全體員工的奮力拼搏，勇于進取，業(yè)務取得了長足發(fā)展，業(yè)務規(guī)模創(chuàng)造了歷史紀錄，回顧一年的工作，既有成功的經驗，也暴露了一些不足。
一、個人業(yè)務取得突破性發(fā)展
業(yè)務的迅猛發(fā)展，一定要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司加大了隊伍建設力度，重金聘請北京專家進行增員指導，把展業(yè)和增員結合起來，通過增員來推動業(yè)務發(fā)展，通過業(yè)務發(fā)展帶來的實惠來帶動增員。主管也付出了辛勤的勞動，他們時刻關注著自己的組員，幫其解困、助其成長，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。
個人業(yè)務是我們的核心業(yè)務，是公司持續(xù)經營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎。我公司根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用？客戶答謝會、產說會等多種銷售模式，抓住多個新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的果實。
二、奮勇拼搏，團體業(yè)務穩(wěn)中有升
團體業(yè)務是公司經營成效體現的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的'交鋒中，我司以全年團體業(yè)務共收取保險費xxxx萬元。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。
一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務增長點，努力打破前期業(yè)務發(fā)展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協(xié)作，爭取得到的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。
三、服務社會主義新農村
公司全面落實？鞏固城市、拓展兩鄉(xiāng)戰(zhàn)略，積極響應中央關于建設社會主義新農村的號召，我公司加深了對兩鄉(xiāng)強則縣域強，縣域強則全省興的理解和認識，增強了發(fā)展農村市場的責任感、使命感和緊迫感。
四、雄踞市場主導
今年上半年，公司發(fā)出全年目標上半年完成的號召，面對巨大的挑戰(zhàn)，我們并沒有退縮，我們積極聯系各代理機構和網點，加強業(yè)務指導和促成。通過全司員工和各代理機構的共同努力，我司上半年共實現保費xxxx萬元，雖然這一成績xxxx公司下達的任務目標還有一定的差距，但這一成績已經創(chuàng)造出歷史新高。
五、以人為本，誠信服務
服務質量的好壞不僅關系到公司業(yè)務的發(fā)展，還關系到公司的聲譽以及未來。我們堅持以人為本、客戶至上的服務理念，想客戶所想，急客戶所急。全年我司客戶服務部門已受理各類理賠、滿期給付案件金額xxxx萬元。
這次的保險營銷工作總結，更系統(tǒng)、全面的展示了我們公司以快速、專業(yè)、高效、準確的服務為廣大客戶提供一流的服務。我們辛勤的勞動，也得到了廣大客戶的信賴和認同，在以后的工作中，我們還將繼續(xù)努力，讓更多的人有擔保。
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