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金融專員崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-11-29 19:16:22 金融 我要投稿

【推薦】金融專員崗位職責(zé)

  在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?下面是小編幫大家整理的金融專員崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

【推薦】金融專員崗位職責(zé)

金融專員崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

  2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理,融資渠道的`建立;

  4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

  5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

  6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

  7、負(fù)責(zé)協(xié)助資主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

  8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

  9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配,內(nèi)部融資安排。

  崗位要求:

  1、一本重本及以上學(xué)歷,統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)

  2、熟練掌握財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī);

  3、具有良好的客戶溝通能力,關(guān)系答理能力及優(yōu)秀的談判技巧、;

  4、工作經(jīng)驗(yàn)要求;

  5、具有一定的文字能力,、可獨(dú)立撰寫各種分析報(bào)告;

  6、具有很強(qiáng)的組織和協(xié)調(diào)能力,有一定的人脈關(guān)系;

  7、具有一定的團(tuán)隊(duì)精神,能承受一定的工作壓力。

金融專員崗位職責(zé)2

  1、針對(duì)申請(qǐng)貸款的客戶根據(jù)公司具體的審核要求進(jìn)行全方位的審核(包括不僅限于信用審核及評(píng)估、貸款審核、貸款評(píng)估、資信評(píng)估等)。

  2、掌握客戶情況,對(duì)客戶提交文件的真實(shí)性進(jìn)行核查,特別是針對(duì)流水及其他審核用重要原件真假實(shí)施甄別。

  3、負(fù)責(zé)核對(duì)客戶資料原件并與系統(tǒng)信息一致性進(jìn)行比對(duì),對(duì)不一致的情況及時(shí)處理并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

  4、針對(duì)實(shí)際工作過(guò)程中可能遇到的'欺詐性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)提出預(yù)防性措施和建議,對(duì)不符合要求的情況及時(shí)給予反饋,并對(duì)客戶情況在公司指定查詢途徑進(jìn)行驗(yàn)證。

  5、保證審核質(zhì)量,完成公司的績(jī)效考核指標(biāo)。

  6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其他相關(guān)工作。

  【任職資格】

  1、大專及以上學(xué)歷。

  2、至少三年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行信貸審核業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。

  3、良好的書(shū)面、口頭表達(dá)能力及客戶服務(wù)意識(shí)。

  4、具備優(yōu)秀的邏輯判斷及分析能力,細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),認(rèn)真負(fù)責(zé)。

  5、耐心細(xì)致、具有較強(qiáng)的操作能力和學(xué)習(xí)能力。

  6、能分析銀行對(duì)賬報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表及征信報(bào)告。

  7、具有較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神。

  8、能熟練操作各類辦公軟件,具有一定的承壓力。

金融專員崗位職責(zé)3

  工作職責(zé)、

  1、負(fù)責(zé)針對(duì)股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)立前風(fēng)險(xiǎn)論證與收益分析,從而設(shè)計(jì)適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)路演文檔的'撰寫和管理。

  2、完成公司安排的金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或調(diào)研項(xiàng)目,參與項(xiàng)目竟調(diào)、談判和溝通。

  3、負(fù)責(zé)尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施。

  4、負(fù)責(zé)與技術(shù)、營(yíng)運(yùn)等部門充分溝通,保證產(chǎn)品的順利上線推廣。

  5、向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。

  任職要求:

  1、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等本科以上學(xué)歷;

  2、一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有二年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、對(duì)金融投資項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),會(huì)撰寫相關(guān)業(yè)務(wù)研究報(bào)告;

  4、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問(wèn)題解決問(wèn)題能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

  5、工作踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng),有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

金融專員崗位職責(zé)4

  1、具體落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)檢查;稽核報(bào)告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;

  2、稽核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查技巧的.總結(jié)、歸納;

  3、機(jī)構(gòu)存在問(wèn)題的成因分析及對(duì)策的研究;

  4、向上級(jí)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出建議性管理意見(jiàn);

  5、落實(shí)稽核項(xiàng)目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的利用率;

  6、稽核信息資料庫(kù)的日常維護(hù)與更新;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

金融專員崗位職責(zé)5

  職責(zé)描述:

  1、年齡:25—33歲

  2、學(xué)歷:高中以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷專業(yè);

  3、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和接受能力,能吃苦耐勞,能承受較大的工作壓力;

  4、有從事汽車銷售或汽車按揭、保險(xiǎn)、金融、營(yíng)銷行業(yè)者優(yōu)先;

  5、有私家車者優(yōu)先;

  6、一年以上汽車4s店相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),工作積極主動(dòng),細(xì)致耐心;語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),善于溝通。

  7、工作時(shí)間8小時(shí),按國(guó)家法定假休假。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:高中

  語(yǔ)言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1年經(jīng)驗(yàn)

金融專員崗位職責(zé)6

  職責(zé)描述:

  1、全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)咨詢服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

  3、對(duì)中高端客戶提供一對(duì)一的`投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo),為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;

  4、定期針對(duì)不同客戶群開(kāi)展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);

  5、配合銷售和會(huì)議營(yíng)銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持;

  6、對(duì)公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

  7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

  任職要求:

  1、20-45歲,男女不限,大;蛞陨蠈W(xué)歷;

  2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

  3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

  4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

  5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

  6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

  7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

  公司提供:

  1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

  2、休息休假:周末雙休,享受國(guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

  3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

  4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

  5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

  6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

  7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

  福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

金融專員崗位職責(zé)7

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的`系統(tǒng)培訓(xùn);

  5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

  6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

  任職資格:

  1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

  2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

  3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

  4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

  5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

  6、具有良好的書(shū)面表達(dá)能力。

金融專員崗位職責(zé)8

  1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內(nèi)容,按照相應(yīng)流程給予客戶反饋;

  2、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)來(lái)電客戶的需求及意見(jiàn),并記錄整理及匯報(bào)。

  3、為客戶提供完整準(zhǔn)確的方案及信息,解決客戶問(wèn)題,提供高質(zhì)量服務(wù);

  5、與同事或主管共享信息,進(jìn)行知識(shí)積累,提供流程改善依據(jù);

  6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購(gòu)卡服務(wù)。

金融專員崗位職責(zé)9

  1.全面負(fù)責(zé)二手車的金融線索運(yùn)營(yíng)工作,配合營(yíng)銷部門完成全年金融業(yè)務(wù)目標(biāo)。

  2.負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,結(jié)合業(yè)務(wù)需求和用戶場(chǎng)景引入金融產(chǎn)品并推動(dòng)產(chǎn)品上線。

  3.金融線索的線上運(yùn)營(yíng)工作。包括線索的增長(zhǎng)、線索的'匹配以及到成交的轉(zhuǎn)化。

  4.開(kāi)展用戶需求研究分析,推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。

  5.關(guān)注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),定期出具運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告,持續(xù)優(yōu)化。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),有汽車金融經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)汽車金融產(chǎn)品流程,優(yōu)秀的市場(chǎng)洞察能力,善于數(shù)據(jù)分析,關(guān)注客戶體驗(yàn),能快速將營(yíng)銷思路轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計(jì);

  3、較強(qiáng)的需求判斷、引導(dǎo)、控制能力,善于溝通,善于跨多職能團(tuán)隊(duì)合作,推動(dòng)執(zhí)行能力強(qiáng)。

金融專員崗位職責(zé)10

  1、接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)經(jīng)理。

  2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個(gè)汽車分期業(yè)務(wù)流程的跟進(jìn)操作執(zhí)行,完成信息上報(bào);

  3 、負(fù)責(zé)平臺(tái)相關(guān)合作通道對(duì)接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

  4、汽車分期的'合同的傳遞。

  5、報(bào)表的整理及更新。

  6、有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

金融專員崗位職責(zé)11

  1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù),挖掘客戶資源;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;

  3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶回訪,維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供理財(cái)服務(wù)咨詢,制定合理的`理財(cái)計(jì)劃;

  4、配合公司相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)的執(zhí)行。

金融專員崗位職責(zé)12

  職責(zé)描述:

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,努力提高自身業(yè)務(wù)水平;

  2.、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù),并配合銷售經(jīng)理的工作;

  3、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,要做到:積極聯(lián)系,事前請(qǐng)示、事后匯報(bào),忠于職守、廉潔奉公;

  4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行;

  5、對(duì)客戶在銷售和使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、須辦理的`手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;

  6.、收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見(jiàn),對(duì)公司營(yíng)銷策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等提出參考意見(jiàn);

  7、填寫有關(guān)銷售表格,提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告;

  8、做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈(zèng)錢物上交公司,遵守國(guó)家法律,不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪;

  9、對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對(duì)應(yīng)收的款項(xiàng)和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)、請(qǐng)示并處理;

  10、積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道;

  任職要求:

  1、年齡:20-45歲,五官端正,性格開(kāi)朗,善于溝通;

  2、為人誠(chéng)實(shí),具有責(zé)任心、上進(jìn)心,較強(qiáng)的執(zhí)行力;

  3、具備良好的職業(yè)道德,心理素質(zhì)高;

  4、認(rèn)真實(shí)踐備入職前的試崗培訓(xùn)(培訓(xùn)由公司免費(fèi)提供,不收取任何費(fèi)用);

  5、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者、金融相關(guān)專業(yè)、有金融從業(yè)相關(guān)證件者優(yōu)先錄取;

  6、熱愛(ài)金融行業(yè),有勵(lì)志于長(zhǎng)期發(fā)展這個(gè)行業(yè)的意愿,接受專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和模擬訓(xùn)練;

  7、以協(xié)助公司持續(xù)穩(wěn)定盈利為目標(biāo),有志成為業(yè)內(nèi)精英人才;

  8、敢于迎接挑戰(zhàn)、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

  9、認(rèn)同公司的發(fā)展理念,愿意與公司共同發(fā)展,具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神;

  10、對(duì)金融行業(yè)和投資理財(cái)有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業(yè)作為事業(yè)發(fā)展方向;

  11、敢于迎接挑戰(zhàn)、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務(wù);

  12、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、膽識(shí)等所要求具備的各項(xiàng)品質(zhì);

  13、可承受較大的心理壓力,有很強(qiáng)的自我調(diào)控能力,嚴(yán)格服從上級(jí)指令;

  14、接受大學(xué)生在校實(shí)習(xí)、退伍軍人與應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先錄取;免費(fèi)提供0基礎(chǔ)崗前培訓(xùn);

  15、市場(chǎng)營(yíng)銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

金融專員崗位職責(zé)13

  1、協(xié)助培訓(xùn)主管擬訂培訓(xùn)計(jì)劃;

  2、根據(jù)公司戰(zhàn)略開(kāi)展培訓(xùn)需求調(diào)研,并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃;

  3、聯(lián)系各類培訓(xùn)機(jī)構(gòu),辦理員工外部培訓(xùn)事宜;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)師隊(duì)伍的建立、管理,外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的`甄選和管理;

  5、組織培訓(xùn)材料,開(kāi)發(fā)利用培訓(xùn)輔助設(shè)施;

  6、建立培訓(xùn)檔案,根據(jù)不同的培訓(xùn)內(nèi)容及目的設(shè)計(jì)培訓(xùn)效果評(píng)估方式;

  7、協(xié)助指導(dǎo)員工職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃,并創(chuàng)建適合其職業(yè)發(fā)展的培訓(xùn)課程。

金融專員崗位職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

  3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

  4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的.分析;

  5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);

  6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

金融專員崗位職責(zé)15

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務(wù))日常運(yùn)營(yíng)流程梳理及優(yōu)化

  2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)賬工作

  3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項(xiàng)目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

  4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對(duì)接問(wèn)題

  任職資質(zhì):

  1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷;

  2、性格外向,樂(lè)于溝通,團(tuán)隊(duì)精神;

  3、自學(xué)能力強(qiáng),愿意接受新鮮和調(diào)整性事物;

  4、在汽車金融行業(yè)從事運(yùn)營(yíng)工作1年及以上;

  5、具有較強(qiáng)的'組織協(xié)調(diào)能力,有積極、開(kāi)放的心態(tài),良好的價(jià)值觀。

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