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金融銷售崗位職責

時間：2022-12-12 11:27:44 金融我要投稿

【精】金融銷售崗位職責

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的金融銷售崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【精】金融銷售崗位職責

金融銷售崗位職責1

　　崗位職責

　　1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷售。

　　2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。

　　3、定期工作匯報。

　　任職資格

　　1、生物專業(yè)、藥學專業(yè)、醫(yī)學專業(yè)、市場營銷等專業(yè)。

　　2、有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。

　　3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

　　4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

金融銷售崗位職責2

　　職責描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業(yè)務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產(chǎn)險、團體險、健康醫(yī)療險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的`業(yè)務!中國平安真正實現(xiàn)了“一個賬戶、一套密碼、多個產(chǎn)品、一站式服務”。

　　二、職業(yè)規(guī)劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現(xiàn)您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內(nèi)即可晉升,最快2年即可晉升經(jīng)理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續(xù)年度服務津貼、繼續(xù)率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險,家屬百萬醫(yī)療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業(yè)系統(tǒng)化培訓:

　　公司根據(jù)合伙人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的實戰(zhàn)培訓,享受平安(平安大學)國際化專業(yè)銷售、業(yè)務經(jīng)濟管理等終身免費培訓。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學歷。

　　2、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn),并渴望通過努力成就事業(yè)。

　　3、有責任心,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

金融銷售崗位職責3

　　1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

　　2、負責機構業(yè)務及大客戶的營銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業(yè)績;

　　3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護，與客戶建立長期良好關系;

　　4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務;

　　5、根據(jù)經(jīng)理制定的.業(yè)務考核指標實施營銷活動，并依據(jù)市場的變化，提出合理性建議;

　　6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務開拓和業(yè)務指標考核。

金融銷售崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務流程并規(guī)�；瘡椭�;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產(chǎn)品快速高質量上線;

　　3、持續(xù)跟進車商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業(yè)務、銷售等關聯(lián)團隊緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務模式基礎上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。

　　任職資格:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學歷,具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務快速落地;

　　3、具備數(shù)據(jù)分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;

　　4、學習創(chuàng)新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協(xié)作;

　　5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

金融銷售崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優(yōu)質的金融服務。

　　3、負責進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。

　　4、負責理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動,協(xié)同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

　　2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先;

　　3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、上海戶口優(yōu)先考慮;

　　5、熟悉理財業(yè)務,具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的`語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強,熱愛金融行業(yè),敢于挑戰(zhàn)自己,敢于挑戰(zhàn)高薪。

金融銷售崗位職責6

　　【崗位職責】：

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　【任職資格】：

　　1、22-35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

　　3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的.溝通能力;

　　4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

　　要求：

　　1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業(yè)生亦可，男女不限；

　　2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

　　3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；

　　4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產(chǎn)品信息；

　　5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的維護工作；

　　6、有話務、客服或銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　崗位職責:

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

　　2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守；

　　5、良好的財務知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責7

　　崗位職責：

　　1)公司品牌形象的宣導；

　　2)完成公司下達的銷售指標（包含：放款單量及放款額）；

　　3)開發(fā)及維護當?shù)剀嚿痰幕钴S度；

　　4)城市銷售人員的日常管理；

　　5)有效的對區(qū)域內(nèi)車商的開發(fā)、入網(wǎng)、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內(nèi)業(yè)務風險；

　　6)銷售團隊的人員招募、培訓、考核；

　　7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的`召開；

　　8)相關數(shù)據(jù)報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；

　　9)公司政策的隊內(nèi)、對外宣導與落實；

　　10)密切與成交相關的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標；

　　11)車商異常事件的對接及處理；

　　12)通過高品質的服務提升車商滿意度；

　　13)上級領導交代的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業(yè)；

　　2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守。

金融銷售崗位職責8

　　1、銀行業(yè)務：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

　　2、保險業(yè)務：車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

　　3、投資業(yè)務：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權PE投資

　　4、房產(chǎn)業(yè)務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

　　5、貸款業(yè)務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

　　6、汽車業(yè)務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；

　　2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；

　　3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。

　　崗位要求：

　　1、本科及以上學歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學歷要求；

　　2、熱愛互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的計算機軟件；

　　3、具備一定的'表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

　　4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

　　5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

金融銷售崗位職責10

　　職責描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內(nèi)部優(yōu)質客戶群體推薦新的'產(chǎn)品和服務；

　　通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經(jīng)驗的，高中/中專學歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責11

　　1、完成部門下達的本區(qū)域內(nèi)各項銷售指標;

　　2、維護好客情關系、做好客戶開發(fā)及風險控制;

　　3、負責所屬區(qū)域產(chǎn)品品牌推廣、提供客戶服務;

　　4、同類產(chǎn)品的市場情況調(diào)研與反饋、客戶信息收集與反饋;

　　5、承擔責任片區(qū)應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

　　6、承擔責任片區(qū)客戶檔案的'維護工作，實行客戶的分級管理。

金融銷售崗位職責12

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的.培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。

　　2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

金融銷售崗位職責13

　　崗位職責：

　　為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產(chǎn)品的銷售工作。

　　工作內(nèi)容：

　　通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度。

　　業(yè)務范圍：

　　保險業(yè)務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

　　2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的'崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

　　3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務員—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；

　　4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬）

　　5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。

　　工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。

金融銷售崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的`貸前、貸中及貸后服務；

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，

　　2、有信用卡，消費貸款，房地產(chǎn)等相關金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力；

金融銷售崗位職責15

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的'銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

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