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金融崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-12-16 08:57:13 金融 我要投稿

【薦】金融崗位職責(zé)

  在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中,很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé),崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容,該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的金融崗位職責(zé),僅供參考,歡迎大家閱讀。

【薦】金融崗位職責(zé)

金融崗位職責(zé)1

  金融專員工作職責(zé)

  1、金融專員在與客戶的溝通過(guò)程中,需要對(duì)客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問(wèn)達(dá)成銷售。

  2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問(wèn)確認(rèn)車型、開(kāi)票金額等信息)。

  3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對(duì)于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫(xiě)金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核,對(duì)于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理。

  4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時(shí)間等信息,并報(bào)主管見(jiàn)證客戶原件。

  5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個(gè)工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

  6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度,在辦理過(guò)程中遇到困難時(shí)報(bào)主管,由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過(guò)后,由金融專員與公司財(cái)務(wù)部門(mén)核查客戶的'貸款金額是否到賬,并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查。

  7、認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

  銷售部

  20xx年6月1日

金融崗位職責(zé)2

  1.財(cái)務(wù)審核:負(fù)責(zé)編制及審核原始憑證的合法性、張確性和完整性,保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完善;

  2.財(cái)務(wù)決算:保證及時(shí)準(zhǔn)確,并嚴(yán)格控制成本費(fèi)用;

  3.財(cái)務(wù)稽核監(jiān)督:監(jiān)督財(cái)務(wù)漏洞,及時(shí)修正;

  4.負(fù)責(zé)憑證審核及收付款審核工作;

  5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

金融崗位職責(zé)3

  1.貫徹執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理政策制度,組織實(shí)施企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記和轉(zhuǎn)讓。

  2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的立項(xiàng)審核,對(duì)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行合規(guī)性檢查。

  3.參與研究、擬定國(guó)家與企業(yè)分配關(guān)系改革的`有關(guān)政策制度提出調(diào)整建議。

  4.負(fù)責(zé)縣級(jí)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作,編制國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算草案,監(jiān)繳國(guó)有資產(chǎn)收益。

  5.辦理縣級(jí)企業(yè)虧損補(bǔ)貼和稅收返還的具體工作。

  6.歸口管理和分配省級(jí)國(guó)有企業(yè)下崗補(bǔ)貼資金。

  7.管理縣級(jí)中小企業(yè)科技創(chuàng)新資金。

  8.參與管理國(guó)有企業(yè)的租賃、拍賣、兼并、破產(chǎn)和組建企業(yè)集團(tuán),實(shí)施股份制改革工作,制定和實(shí)施相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度。

  9.擬定并貫徹落實(shí)地方商業(yè)銀行、保險(xiǎn)、證券、信托投資、擔(dān)保行、城市信用社、典當(dāng)行及其他非金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理和國(guó)有資產(chǎn)管理的政策制度,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)管。

  10.掌握、分析、研究地方政府性負(fù)債情況。

  11.擬定地方政府性債務(wù)管理政策和制度。

  12.監(jiān)管地方政府性債務(wù),防范和化解地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

金融崗位職責(zé)4

  供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)經(jīng)理金鏈匯信科技發(fā)展(北京)有限公司金鏈匯信科技發(fā)展(北京)有限公司一、崗位職責(zé)

  1、拓展供應(yīng)鏈金融核心企業(yè)、資金方和渠道;

  2、圍繞供應(yīng)鏈上下游中小企業(yè),拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù);

  3、定期做好客戶回訪,維護(hù)老客戶;

  4、及時(shí)了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

  二、任職要求

  1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,3年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有金融行業(yè)背景,銀行、證券、基金工作經(jīng)驗(yàn)及客戶資源者優(yōu)先;

  2、有供應(yīng)鏈金融經(jīng)驗(yàn),做過(guò)實(shí)際業(yè)務(wù)者優(yōu)先;

  3、具有良好的溝通能力、人際交往及客戶關(guān)系維系能力;

  4、能承受工作壓力,勤奮好學(xué),具有良好的職業(yè)道德、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神。

金融崗位職責(zé)5

  【崗位職責(zé):

  1、以電話+微信形式,向客戶進(jìn)行股票及配套理財(cái)服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財(cái)套餐的銷售

  2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門(mén)及個(gè)人的銷售指標(biāo);

  3、建立及維護(hù)公司與客戶之間的合作關(guān)系,保持與客戶的良好溝通,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'金融

  【崗位要求

  1、大專及以上學(xué)歷,性格開(kāi)朗,樂(lè)觀向上,并有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力;

  2、普通話良好,具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識(shí);

金融崗位職責(zé)6

  1、根據(jù)業(yè)務(wù)要求完成和提交工作報(bào)表和市場(chǎng)信息;

  2、為傳祺汽車客戶提供金融貸款業(yè)務(wù)的講解和報(bào)價(jià);

  3、協(xié)助客戶提交金融貸款申請(qǐng)并幫助客戶準(zhǔn)備相關(guān)的`申請(qǐng)文件和材料;

  4、提交貸款申請(qǐng)和文件材料給銀行審批部門(mén);

  5、在貸款批準(zhǔn)之后,從銷售顧問(wèn)和客戶處收集車輛抵押登記所需的文件。

金融崗位職責(zé)7

  1、 負(fù)責(zé)針對(duì)股權(quán)債券等資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化分析,構(gòu)建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模型,并進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)立前風(fēng)險(xiǎn)論證與收益分析,從而設(shè)計(jì)適合公司的相關(guān)金融產(chǎn)品,并負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)路演文檔的撰寫(xiě)和管理。

  2、 完成公司安排的金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或調(diào)研項(xiàng)目,參與項(xiàng)目竟調(diào)、談判和溝通。

  3、 負(fù)責(zé)尋求和協(xié)調(diào)各方資源和渠道,保持良好的合作關(guān)系,推動(dòng)和跟進(jìn)產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施。

  4、 負(fù)責(zé)與技術(shù)、營(yíng)運(yùn)等部門(mén)充分溝通,保證產(chǎn)品的.順利上線推廣。

  5、 向公司提供合理的建議,充分揭示產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。

  任職要求:

  1、 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等本科以上學(xué)歷;

  2、 一年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。有二年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、融資租賃、基金、小貸)等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、 對(duì)金融投資項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)有濃厚興趣,熟悉金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),會(huì)撰寫(xiě)相關(guān)業(yè)務(wù)研究報(bào)告;

  4、 具有較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)、溝通協(xié)調(diào)能力、分析問(wèn)題解決問(wèn)題能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

  5、 工作踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng),有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

金融崗位職責(zé)8

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的'資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

  2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

  3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營(yíng)銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實(shí)施工作;

  4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準(zhǔn)營(yíng)銷等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開(kāi)展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

  5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。

  任職資格:

  1、全日制碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

  2、熟悉金融市場(chǎng),了解金融數(shù)據(jù)模型,精通各類金融資產(chǎn)特性,具有較強(qiáng)的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力;

  3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)、線上運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  4、誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí),有志于財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展;

  5、具有證券投資等專業(yè)知識(shí)背景、持有CFA等專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)9

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)所轄地區(qū)權(quán)益類產(chǎn)品和重點(diǎn)固收類產(chǎn)品業(yè)績(jī)推動(dòng)及優(yōu)化所轄地區(qū)產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu);

  2、對(duì)理財(cái)顧問(wèn)進(jìn)行專業(yè)支持:包括新產(chǎn)品推動(dòng)和存續(xù)產(chǎn)品維護(hù),協(xié)同理顧服務(wù)于存續(xù)資金1000萬(wàn)以上客戶,協(xié)助理顧解決專業(yè)問(wèn)題;

  3、培訓(xùn):深入營(yíng)業(yè)部一線,對(duì)理顧進(jìn)行產(chǎn)品和專業(yè)技能等方面培訓(xùn),提升理顧銷售各類產(chǎn)品專業(yè)能力和客戶資產(chǎn)配置能力;

  4、客戶陪談:對(duì)理顧特定客戶進(jìn)行陪談工作,協(xié)助理顧促單;

  5、客戶沙龍:作為常規(guī)沙龍的主講人,進(jìn)行產(chǎn)品宣講,協(xié)助促單。

  職位要求:

  1、學(xué)習(xí)背景:本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

  2、工作經(jīng)驗(yàn):金融機(jī)構(gòu)從事前臺(tái)(銷售、投資顧問(wèn))業(yè)務(wù)5年以上,其中從事ic/fc或產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)工作2年以上為佳,曾作為主講人獨(dú)立進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)、沙龍演講,員工陪訪;

  3、知識(shí)體系:具有全面的金融知識(shí)及銷售技能,了解市場(chǎng)競(jìng)品、熟識(shí)并掌握公司在發(fā)行的`產(chǎn)品;

  4、相關(guān)證書(shū):證券或基金從業(yè)證書(shū)者優(yōu)先;

  5、其它:熱愛(ài)培訓(xùn)工作,對(duì)產(chǎn)品研究和市場(chǎng)分析有濃厚興趣。

金融崗位職責(zé)10

  職位描述:

  職責(zé)描述:

  1、按照公司現(xiàn)有流程與標(biāo)準(zhǔn)做好新車、續(xù)保車輛的保險(xiǎn)工作開(kāi)展;

  2、為客戶提供金融貸款方面咨詢,負(fù)責(zé)處理客戶車輛的貸款、按揭等業(yè)務(wù);

  2、作好與保險(xiǎn)公司、銀行及相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交流和對(duì)接工作,負(fù)責(zé)核算保險(xiǎn)、按揭車輛資料整理匯總工作并對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做出分析,提出改善方案;

  3、建立、加強(qiáng)和維護(hù)與現(xiàn)有和潛在客戶的關(guān)系。

  職位要求:

  1、口齒清晰、具有良好的語(yǔ)言組織和表達(dá)能力;

  2、工作細(xì)致、耐心,責(zé)任感強(qiáng),具有良好的顧客服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;

  3、從事過(guò)車輛保險(xiǎn)、車貸或相關(guān)銷售工作的人員優(yōu)先。

  福利待遇:

  1、法定的社會(huì)保險(xiǎn):五險(xiǎn)一金(社保+公積金);

  2、商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn):提供意外、大病、補(bǔ)充醫(yī)療等額外保險(xiǎn);

  3、競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬:基本工資+績(jī)效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)金;

  4、完善的'休假:法定假日,帶薪年休假;

  5、各項(xiàng)福利:年度體檢,員工制服,各種節(jié)假日福利、高溫費(fèi)等;

  6、員工活動(dòng):每季度不同主題的員工活動(dòng),年度旅游等;

  7、員工培訓(xùn):提供系統(tǒng)性,階梯性的保時(shí)捷專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì)和晉升機(jī)會(huì)。

金融崗位職責(zé)11

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī);瘡(fù)制;

  2、快速響應(yīng)需求,把控項(xiàng)目進(jìn)度,推動(dòng)產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;

  3、持續(xù)跟進(jìn)車商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗(yàn);

  4、與運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;

  5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價(jià)值。

  任職資格:

  1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

  2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務(wù)快速落地;

  3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力,做事以結(jié)果為導(dǎo)向;

  4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強(qiáng),邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn),注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作;

  5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

金融崗位職責(zé)12

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)、外匯信息分析研究;

  2、負(fù)責(zé)公司外匯業(yè)務(wù)分析及上市報(bào)表管理;

  3、負(fù)責(zé)對(duì)外匯行業(yè)的信息管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)分析;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)外匯進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和分析,提出優(yōu)化管理流程的.策略或建議;

  5、負(fù)責(zé)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài),尋找投資機(jī)會(huì);

  6、配合銷售人員進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶培訓(xùn)。

  崗位要求:

  1、中專及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè);

  2、具有金融分析投資經(jīng)驗(yàn),有分析師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先;

  3、具有豐富的金融基礎(chǔ)理論知識(shí),善于進(jìn)行行業(yè)研究和挖掘;

  4、熟悉外匯股票公司決策流程和各個(gè)交易管理系統(tǒng);

  5、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、創(chuàng)新和鉆研精神;

  6、具有很強(qiáng)的文字表達(dá)能力和金融分析能力;

  7、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神

金融崗位職責(zé)13

  1、以財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為培養(yǎng)目標(biāo);

  2、協(xié)助公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析及財(cái)務(wù)管理工作;

  3、資金結(jié)算、復(fù)核等資金管理工作;

  4、建立項(xiàng)目管理的財(cái)務(wù)分析模型;

  5、掌握會(huì)計(jì)法和稅法知識(shí),精通財(cái)務(wù)核算。

金融崗位職責(zé)14

  崗位職責(zé):

  1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

  2、負(fù)責(zé)大客戶開(kāi)拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;

  3、撰寫(xiě)大客戶調(diào)研報(bào)告及客戶解決方案;

  4、分析大客戶的.消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;

  5、完成銷售目標(biāo);

  6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

  任職資格:

  1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經(jīng)驗(yàn);

  2、溝通能力強(qiáng)、能從容應(yīng)對(duì)高層談判;

  3、注重效率,能適應(yīng)高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境,有激情,有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí);

  4、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶溝通能力,較強(qiáng)的溝通技巧和團(tuán)隊(duì)管理能力;

  5、具有深厚的行業(yè)資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;

  6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業(yè)績(jī)要求。

  7、有一定的汽車金融市場(chǎng)資源。

金融崗位職責(zé)15

  職位描述:

  1、深入研究分析國(guó)內(nèi)外金融、金融服務(wù)產(chǎn)品及其創(chuàng)新變化情況,根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)熱點(diǎn)、趨勢(shì),設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)金融服務(wù)產(chǎn)品;

  2、負(fù)責(zé)為公司項(xiàng)目研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等工作提供深度金融技術(shù)支持、數(shù)據(jù)分析和決策依據(jù),為公司投決策和風(fēng)險(xiǎn)管理提供支持;

  3、根據(jù)金融產(chǎn)品規(guī)劃,完成金融產(chǎn)品的需求收集,分析,完成金融產(chǎn)品原型設(shè)計(jì)和技術(shù)需求文檔編寫(xiě);

  4、支持相關(guān)部門(mén)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的推廣、培訓(xùn)活動(dòng)和客戶服務(wù);

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)以及金融學(xué)等交叉學(xué)科背景,3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

  2、扎實(shí)的金融產(chǎn)品及金融衍生產(chǎn)品理論基礎(chǔ),熟悉金融產(chǎn)品的各類設(shè)計(jì)模型,熟練掌握金融產(chǎn)品組合理論、現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)托管等方面的.專業(yè)知識(shí);

  3、掌握金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)工作流程;

  4、學(xué)習(xí)能力和協(xié)作能力強(qiáng),思維活躍,具有很強(qiáng)的金融產(chǎn)品及金融衍生品分析和量化研究能力,熟練使用各種金融研究工具;具有敏銳的市場(chǎng)觀察能力和金融服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力;

  5、有較好的文檔能力,工作主動(dòng)積極,能承受一定工作壓力。

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