保險人員崗位職責(13篇)
在當今社會生活中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的保險人員崗位職責，希望對大家有所幫助。
保險人員崗位職責1
1、負責為客戶或準客戶提供理賠、保險銷售咨詢服務。
2、負責在所屬社區(qū)宣傳普及保險知識。
3、負責客戶和準客戶的.簡易救援服務。
4、負責指引出險客戶報案。
5、負責受理索賠資料(含異地客戶)并協(xié)助和指導客戶理賠。
6、負責客戶和準客戶資源信息的收集、整理、上報。
7、負責實施公司統(tǒng)一安排的社區(qū)宣傳活動和其他活動。
8、接受客戶的批改申請。
9、負責受理客戶投訴。
10、負責業(yè)務直銷、客戶續(xù)保及相關工作。
11、負責與所屬社區(qū)派出所、街道辦事處、居委會、業(yè)主委員會等政府機關、民間組織的溝通協(xié)調(diào)工作。
保險人員崗位職責2
一、職位條件：
1、20—45周歲
2、學歷：中專以上；
3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；
5、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；
6、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
二、服務項目銀行業(yè)務：
1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的'相關產(chǎn)品及服務，如信用卡，信貸業(yè)務等
2、人壽保險（健康．意外．養(yǎng)老．教育基金。投資理財。儲蓄分紅。團體意外險等）
3、財產(chǎn)保險（車險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）
4、證券業(yè)務及產(chǎn)品：股票債券基金
�。�、信托業(yè)務及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃
保險人員崗位職責3
1、為公司投資銀行業(yè)務經(jīng)營和投資方向做出建議；收集各種投資信息并組織考察分析，提出投資意見；跟蹤已投資企業(yè)項目進度并參與投資項目退出方案的實施；
2、設計公司股權投資合作方案，與其他機構結成戰(zhàn)略合作關系；結合市場情況確定投資偏好和投資條件；
3、設計私募股權投資資金管理方案并參與該基金的建立；
4、協(xié)助投資銀行管理總部總經(jīng)理整理完善集團投資銀行業(yè)務管理流程及業(yè)務操作細則；
5、按月、季度、年度對本部門工作完成清楚進行總結并調(diào)整工作計劃；
6、組織內(nèi)部人員業(yè)務學習和專業(yè)培訓。
保險人員崗位職責4
1、負責為客戶或準客戶提供理賠、保險銷售咨詢服務。
2、負責在所屬社區(qū)宣傳普及保險知識。
3、負責客戶和準客戶的簡易救援服務。
4、負責指引出險客戶報案。
5、負責受理索賠資料(含異地客戶)并協(xié)助和指導客戶理賠。
6、負責客戶和準客戶資源信息的收集、整理、上報。
7、負責實施公司統(tǒng)一安排的.社區(qū)宣傳活動和其他活動。
8、接受客戶的批改申請。
9、負責受理客戶投訴。
10、負責業(yè)務直銷、客戶續(xù)保及相關工作。
11、負責與所屬社區(qū)派出所、街道辦事處、居委會、業(yè)主委員會等政府機關、民間組織的溝通協(xié)調(diào)工作。
保險人員崗位職責5
一、銀行保險部內(nèi)勤崗位職責綜述
根據(jù)淮北中支總經(jīng)理室的要求，組織推動和落實銀保各項經(jīng)營管理措施，達成各項經(jīng)營管理目標，推動和落實銀保業(yè)務隊伍和內(nèi)勤隊伍建設，指導和監(jiān)控銀保各項經(jīng)營管理制度的執(zhí)行。
1、收集、調(diào)研、分析當?shù)睾暧^、金融、及同業(yè)市場信息，做好信息傳遞。
二、部門綜合事務的管理
基礎信息庫的建立；組織銀保同業(yè)產(chǎn)品調(diào)研，撰寫研究分析表
2、協(xié)助部門經(jīng)理進行銀保戰(zhàn)略規(guī)劃、年、季、月度計劃的設定和分解；撰寫月度KPI經(jīng)營分析報告、培訓報告、渠道分析報告、其他臨時性報告；
3、參與公司業(yè)務發(fā)展的推動實施，列席參加業(yè)務經(jīng)營的相關會議，負責宣導和監(jiān)督總、分公司實施的不同階段競賽方案，完成公司要求的各類報表、報告。
4、機構及部門財務預算與管理；業(yè)務人員定薪、定級和傭金發(fā)放的管理。
5、日常人員網(wǎng)點信息的維護和更新及核心業(yè)務系統(tǒng)支持與維護及銀保通的推廣與管理
6、流程與單證管理
7、負責品質(zhì)管理及外勤營銷隊伍的品質(zhì)考核，提升業(yè)務品質(zhì)，客戶服務及續(xù)期工作的追蹤
8、部門其他綜合事務的'管理；
三、團隊管理與培訓
1、負責渠道內(nèi)銷售人員的業(yè)務指導、活動管理、培訓和日常管理工作
2、負責機構銀保對內(nèi)、對外培訓的組織與實施，負責銀保內(nèi)部日常產(chǎn)品培訓，輔導客戶經(jīng)理或其它人員外部產(chǎn)品培訓，應渠道需求，輔導外勤員工對銀行柜員進行高端客戶的保險營銷；
3、負責合作渠道“培訓營銷”等工作的組織與實施，對各業(yè)務渠道的宣傳、促銷、培訓等活動進行方案設計、活動策劃、行銷輔助品發(fā)放和管理；
4、對機構業(yè)務團隊進行日常輔導，訓練及對晨夕會經(jīng)營進行輔導；
四、完成總經(jīng)理室安排的其他工作事宜
保險人員崗位職責6
1運營管理：
根據(jù)上級行下達的各項業(yè)務經(jīng)營指標與總體計劃，組織開展業(yè)務經(jīng)營活動，落實上級行的經(jīng)營策略并達成年度經(jīng)營目；
2風險管理：定期對營業(yè)現(xiàn)金、庫存現(xiàn)金、重要空白憑證等進行安全管理檢查、組織業(yè)務培訓，并對檢查整改效果負責；
3人員管理：合理配置人力資源，負責對網(wǎng)點員工的`任用與評估、考核與激勵、培訓與指導；
4營銷管理：組織網(wǎng)點開展日常營銷工作，加強對中高端客戶的管理，優(yōu)化網(wǎng)點客戶結構，直接參與部分重要客戶的營銷與維護工作，對網(wǎng)點經(jīng)營效益負責；5文化建設：負責網(wǎng)點組織文化建設和工作氛圍營造，樹立網(wǎng)點良好形象。
保險人員崗位職責7
一、職位描述
1、完成崗位培訓，學習公司產(chǎn)品，銷售技巧及理財規(guī)劃的.相關知識。
2、培訓后可以為客戶提供壽險、車險、銀行、信托、貸款、投資、買房、買車等一站式金融服務
3、培訓后可以為客戶提供保障需求缺口、家庭財務狀況分析，并制定保險、理財解決方案
4、培訓后可以為企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務
5、培訓后可以為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，幫助他們實現(xiàn)家庭保障目標
二、任職要求
1、23—35歲大專及以上學歷，具有金融、營銷類專業(yè)者優(yōu)先考慮
2、人品端正，誠實守信，勤奮踏實
3、具有工作責任心和較強的學習能力
4、有事業(yè)心，目標明確，愿意為自己打拼一番事業(yè)
保險人員崗位職責8
1、在主任的領導下負責醫(yī)療保險管理工作，熟知基本醫(yī)療保險的政策法規(guī)。
2、負責組織有關人員進行基本醫(yī)療保險有關政策規(guī)定的學習培訓，認真做好基本醫(yī)療保險人員的醫(yī)療服務。
3、對醫(yī)生提出的問題進行耐心解答，并進行業(yè)務指導，使之符合醫(yī)保政策。對不執(zhí)行醫(yī)保規(guī)定造成呆賬的科室(站)或個人有權向主管領導報告，并進行相應處理。
4、負責醫(yī)保人員的出院明細單按照規(guī)定及項目進行單極板輸入、分割，正確核算出個人負擔的費用。
5、負責醫(yī)保人員住院結算工作中的咨詢，協(xié)助住院處對單極板結算費用的審批，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證醫(yī)保費用的`正確結算。
6、每月結算后及時與各區(qū)縣醫(yī)保中心進行賬務結算，發(fā)現(xiàn)問題主動與各區(qū)縣醫(yī)保辦取得聯(lián)系，保證順利解決費用問題。
7、檢查、督促住院處對住院超過三個月的病人，進行及時結賬。
8、及時反饋各種信息，總結工作中的經(jīng)驗教訓，當好領導的參謀助手。
9、完成領導交辦的各項任務。
保險人員崗位職責9
1.與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。
2.根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務管控的`需求和措施。
3.提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的建議。
4.參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。
保險人員崗位職責10
1、在主任的領導下負責醫(yī)療保險管理工作,熟知基本醫(yī)療保險的政策法規(guī)。
2、負責組織有關人員進行基本醫(yī)療保險有關政策規(guī)定的學習培訓,認真做好基本醫(yī)療保險人員的醫(yī)療服務。
3、對醫(yī)生提出的問題進行耐心解答,并進行業(yè)務指導,使之符合醫(yī)保政策。對不執(zhí)行醫(yī)保規(guī)定造成呆賬的科室(站)或個人有權向主管領導報告,并進行相應處理。
4、負責醫(yī)保人員的出院明細單按照規(guī)定及項目進行單極板輸入、分割,正確核算出個人負擔的費用。
5、負責醫(yī)保人員住院結算工作中的咨詢,協(xié)助住院處對單極板結算費用的審批,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證醫(yī)保費用的`正確結算。
6、每月結算后及時與各區(qū)縣醫(yī)保中心進行賬務結算,發(fā)現(xiàn)問題主動與各區(qū)縣醫(yī)保辦取得聯(lián)系,保證順利解決費用問題。
7、檢查、督促住院處對住院超過三個月的病人,進行及時結賬。
8、及時反饋各種信息,總結工作中的經(jīng)驗教訓,當好領導的參謀助手。
9、完成領導交辦的各項任務。
保險人員崗位職責11
一、遵守國家財政方針及醫(yī)院各項財務制度,嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策和法規(guī)。
二、負責省、市、區(qū)、縣各類醫(yī)保病人的住院費用及長期門診核算。
三、每月按時將參保人員上月發(fā)生的'費用清單及結算報表經(jīng)科長審核后,報送各級醫(yī)療保險管理部門,同時上報醫(yī)院財務部門。做好撥款登記并認真核對撥款金額,對醫(yī)保局不及時撥回的款項進行催撥和詢問。
四、做好每月醫(yī)保病人統(tǒng)計分析工作,及時向科長匯報。
五、及時準確發(fā)送出、入院周報,妥善保管醫(yī)保證,不隨意外借,做好傳送登記。
六、積極參與參保人員住院管理,及時向科長報告本崗位發(fā)生的問題。按照財務制度要求做好核算工作,定期對賬,做到賬賬相符。
七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。
八、負責解答醫(yī)�；颊�、臨床科室對醫(yī)保事宜的咨詢。
九、完成處室交辦的各項工作。
保險人員崗位職責12
1.與銀行各層級進行溝通協(xié)調(diào)，進行集中式及日常性培訓，保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。
2.參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內(nèi)銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。
3.按公司要求填寫相關活動管理工具，做好工作分析和總結。
4.向銀行各層級人員傳達、宣導和解釋公司有關信息，并反饋業(yè)務信息和同業(yè)信息。
保險人員崗位職責13
1、具有綜合類券商投資銀行承銷業(yè)務3年以上工作經(jīng)驗，或私募股權投資相關工作3年以上工作經(jīng)驗；
2、獨立操作過股票上市承銷工作或獨立完成過股權投資工作；
3、具備一定的社會資源或項目資源；熟悉境內(nèi)外資本市場，對資本市場融資條件了解并有成功經(jīng)驗者；
4、男，36歲以下，金融類研究生以上學歷，具有團隊合作精神，能夠獨立帶領團隊開展業(yè)務。
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