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投資顧問工作職責

時間:2023-02-22 10:43:52 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

投資顧問工作職責通用15篇

投資顧問工作職責1

  1、有金融從業(yè)經(jīng)驗;具備風險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先;有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先;有投顧證書者優(yōu)先:

  2、研判行情走勢;具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的.學習吸收能力;

  3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會;

  4、對證券行情進行分析,收集市場資訊、新聞以及各類行情信息;

  5、熱愛金融行業(yè),具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守;

投資顧問工作職責2

  1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等;

  2、負責客戶檔案的管理,做好檔案的收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用;

  3、負責招聘組建金融理財團隊。

  4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

  5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議,保證人們財務獨立和金融安全。在一定程度上說,個人理財規(guī)劃是針對客戶的'整個一生而不是某個階段的規(guī)劃,它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

投資顧問工作職責3

 。ㄒ唬┴撠煘闋I業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務;

 。ǘ┴撠熛驙I業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當性原則,將合適的業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶;

 。ㄈ┴撠熢诠局付ǖ'線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務;

 。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問服務產(chǎn)品;

 。ㄎ澹┴撠煚I業(yè)部指定客戶的信息維護工作,確保客戶資料準確;

 。﹨⒓庸竞蜖I業(yè)部組織的各項營銷活動;

  (七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。

投資顧問工作職責4

  1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找合作機會;

  2、為意向客戶進行理財咨詢的解答,定期溝通尋求長期合作的機會;

  3、針對個人投資者進行有目的`有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識,傳授有關(guān)投資經(jīng)驗,培養(yǎng)有關(guān)投資技能;

  4、引導客戶準確的投資觀念,提示相關(guān)的投資風險,告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

投資顧問工作職責5

  1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系,通過關(guān)系維護及時獲取客戶的股票融資需求,并及時上報公司;

  2、配合公司為客戶制定項目方案,持續(xù)跟進談判進度,完成項目合作;

  3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息,與渠道和客戶定期溝通,保持長期合作關(guān)系;

  4、維護老客戶的同時,發(fā)展新客戶,開拓新市場。

投資顧問工作職責6

  1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系,在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶,了解客戶需求,解答客戶問題,向客戶介紹新的`服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可;

  2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀,通過日常服務增加與客戶的黏性;

  3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領(lǐng)導的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

  4、通過學習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務,了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務,為個人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問工作職責7

  1、負責開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的.機構(gòu)客戶;

  2、了解和挖掘客戶投資理財需求,以全方位金融理財和資產(chǎn)配置,為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案;

  3、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

  4、通過公司組織的項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略,持續(xù)跟進客戶

投資顧問工作職責8

  1、組建投顧團隊,能帶領(lǐng)團隊,完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標;

  2、挖掘客戶潛在需求,提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務;

  3、為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的.保值增值;

  4、及時反饋客戶的需求與建議,推動公司財富管理及投顧服務的創(chuàng)新,提高營業(yè)部口碑與知名度;

  5、營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責9

  1、基于精準的需求分析,為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案;

  2、運用優(yōu)質(zhì)的.金融產(chǎn)品與服務,協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案;

  3、依據(jù)客戶及環(huán)境的最新變化,動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn);

  4、基于方案效果與實時研究,定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責10

  1、負責在公司財富管理總體服務體系框架下建設并完善分公司的服務體系,負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的`制定,提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務與賦能;

  2、負責服務公共高凈值客戶;

  3、負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓,為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務支持;

  4、負責營銷活動的專業(yè)賦能,配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶;

  5、定期舉辦投資報告會或相應的客戶交流活動;

  6、要求服務支持的其他事項。

投資顧問工作職責11

  1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢的`差異化服務,讓客戶資產(chǎn)保值增值;

  2、負責高端市場開拓、業(yè)務推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售;

  3、負責維護渠道關(guān)系,推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務的合作;

  4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責12

  1、利用電話和網(wǎng)絡進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣,與客戶良好溝通,維護好客戶關(guān)系,按時完成銷售任務!

  2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的問題,為客戶提供針對性的支持與幫助;

  3、維護老客戶,定期與客戶進行溝通,建立良好的`長期合作關(guān)系;

  4、積極拓展和開發(fā)客戶,維護,跟蹤,反饋客戶需求,并協(xié)調(diào)處理客戶反饋;

  5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜!

投資顧問工作職責13

  1、拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,維護存量客戶,為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務。

  2、負責收集市場信息與客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

  3、負責組織并策劃營銷活動,開發(fā)高端市場。

  4、負責為客戶提供金融理財合理化建議,為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責14

  1、負責開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶;

  2、客戶服務:為存量客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  3、業(yè)務咨詢:熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的'業(yè)務咨詢,支持營業(yè)部營銷服務工作,為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務;

  4、負責維持重要客戶及渠道關(guān)系,通過與客戶溝通,及時提供專業(yè)服務;

  5、領(lǐng)導安排的其他工作。

投資顧問工作職責15

  1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過網(wǎng)絡銷售的方式與客戶進行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶關(guān)系,完成銷售任務

  2、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的`長期合作關(guān)系。

  3、以微信和電話和客戶進行溝通。

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