保險客戶經理崗位職責(15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多場合都離不了崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的保險客戶經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險客戶經理崗位職責1
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的`資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
保險客戶經理崗位職責2
1、負責為個人客戶提供定制化的.家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產資產保全方案。
保險客戶經理崗位職責3
1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內容。
5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險客戶經理崗位職責4
崗位職責:
1、根據(jù)公司的`安排,開展業(yè)務拓展、客戶維護工作,完成部門下達的銷售計劃;
2、公司客戶的維護和挖掘;
3、新客戶、新渠道的市場攻關。
任職要求:
1、熱愛財產保險銷售工作;
2、有較強的溝通能力和抗壓能力;
3、社會適應能力較強。
保險客戶經理崗位職責5
1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的咨詢及銷售服務;
2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的`各類問題并及時上報;
3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通;
4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險客戶經理崗位職責6
一、負責所轄網點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;
四、協(xié)助公司和代理網點向客戶提供售后服務;
五、定期對代理網點的'客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶投訴;
七、協(xié)助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經理崗位職責7
1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的'培訓;
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險客戶經理崗位職責8
1、負責根據(jù)客戶的`要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務；
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；
4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。
保險客戶經理崗位職責9
崗位職責：
�。ㄒ唬┙洜I網點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標；
（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
�。ㄈ┳龊每蛻舴⻊展ぷ鳎I(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；
�。ㄋ模┦占W點信息、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施；
（五）完成公司交辦的其他工作。
任職要求：
（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業(yè)務；
（二）年齡在22-40周歲，條件優(yōu)秀的可放寬到45周歲；
（三）國家承認的大專（含）以上學歷；
�。ㄋ模┥眢w健康，品貌端正，無不良歷史記錄；
�。ㄎ澹┱Z言表達能力好，具備較強的'溝通、協(xié)調、公關能力，具有進取精神、服務精神；
�。┚哂幸欢ǖ闹苯愉N售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。
保險客戶經理崗位職責10
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達成本辦法規(guī)定的`各項考核指標；
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化；
5、輔導和培訓新人。
保險客戶經理崗位職責11
1、保險客戶經理與銀行財務規(guī)劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務;
2、根據(jù)客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的.關系維護;
3、負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;
4、負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;
5、負責網點及客戶相關的保險服務工作。
保險客戶經理崗位職責12
1、獨立開拓集團或市場業(yè)務，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務;
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務洽談，并進行客戶現(xiàn)場的講解服務;
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng);
5、向分公司客戶經理傳授EB專業(yè)技術(組織培訓)，協(xié)助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經理進行業(yè)務洽淡。
保險客戶經理崗位職責13
職責描述：
1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經營指標；
2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發(fā)，負責所服務中行營業(yè)單位客戶經理的保險業(yè)務知識和技能的培訓與輔導；
3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的`售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等；
4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。
任職要求：
1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業(yè)，35歲以下；
2、2年以上保險從業(yè)經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業(yè)務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。
保險客戶經理崗位職責14
客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。
保險客戶經理崗位職責15
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的.預測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
【保險客戶經理崗位職責】相關文章：
保險客戶經理崗位職責05-13
保險客戶經理崗位職責05-29
保險公司客戶經理崗位職責09-19
銀行保險客戶經理崗位職責03-07
保險客戶經理崗位職責(熱)01-26
保險公司客戶經理崗位職責04-08
保險客戶經理崗位職責(14篇)03-17
保險客戶經理崗位職責(精選14篇)05-13
保險客戶經理崗位職責（精選26篇）05-15