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銀行投資崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-06-13 13:15:33 銀行我要投稿

銀行投資崗位職責(zé)集錦15篇

　　在當(dāng)下社會(huì)，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的銀行投資崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

銀行投資崗位職責(zé)集錦15篇

銀行投資崗位職責(zé)1

　　1、拓展投行和股權(quán)投資項(xiàng)目，編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、估值報(bào)告及框架協(xié)議等相關(guān)文件；

　　2、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)值分析、評(píng)估和估值；

　　3、負(fù)責(zé)承做公司各類(lèi)投行、股權(quán)投資項(xiàng)目；

　　4、負(fù)責(zé)投后管理，對(duì)已投項(xiàng)目跟蹤反饋；

　　5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購(gòu)等業(yè)務(wù)拓展。

銀行投資崗位職責(zé)2

　　1、參與相關(guān)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的溝通；

　　2、項(xiàng)目文件的制作，如項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、投融資報(bào)告、盡職調(diào)查報(bào)告、投資建議書(shū)、可行性報(bào)告、合作框架協(xié)議等相關(guān)文件的`起草；

　　3、參與項(xiàng)目的前期篩選、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施及后期監(jiān)督工作；

　　4、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，跟蹤、收集并更新項(xiàng)目進(jìn)展情況信息，定期出具統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為項(xiàng)目監(jiān)督管理提供信息支持；

　　5、組織并參與項(xiàng)目會(huì)議，處理項(xiàng)目中的客戶關(guān)系；

　　6、維護(hù)金融合作機(jī)構(gòu)及資金渠道；并定期展開(kāi)回訪。

銀行投資崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)研發(fā)金融產(chǎn)品,包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、撰寫(xiě)盡調(diào)報(bào)告、推介材料、合同等;

　　2、負(fù)責(zé)債權(quán)、股權(quán)、信托及資管和基金類(lèi)項(xiàng)目的開(kāi)拓、發(fā)掘、盡職調(diào)查和談判;

　　3、擔(dān)任重要項(xiàng)目調(diào)查小組的負(fù)責(zé)人,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)展開(kāi)盡職調(diào)查工作,組織撰寫(xiě)盡職調(diào)查報(bào)告;

　　4、擔(dān)任重要項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理,負(fù)責(zé)與客戶的'談判工作,承擔(dān)投融資方案設(shè)計(jì)工作,就交易條件與客戶協(xié)商、溝通,承擔(dān)項(xiàng)目的實(shí)施協(xié)調(diào)工作;

　　5、服務(wù)對(duì)象有:政府平臺(tái)公司、國(guó)企、央企、上市公司、特大型民營(yíng)企業(yè)、百?gòu)?qiáng)地產(chǎn)、pre-ipo企業(yè)等。

銀行投資崗位職責(zé)4

　　1、制定年度投行項(xiàng)目拓展規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；

　　2、投融資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)與客戶維護(hù)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，負(fù)責(zé)與總部投行部門(mén)的項(xiàng)目對(duì)接、溝通與協(xié)調(diào)；

　　3、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理；

　　4、機(jī)構(gòu)客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；

　　5、部門(mén)負(fù)責(zé)人安排的'其他工作。

銀行投資崗位職責(zé)5

　　1、拜訪及開(kāi)發(fā)客戶，介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。

　　2、參加公司各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)新資產(chǎn)。

　　3、建立客戶關(guān)系，發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷(xiāo)售模式。

　　4、免責(zé)老客戶的'跟進(jìn)拜訪，維護(hù)客戶資源。

　　5、完成規(guī)定或承諾的銷(xiāo)售指標(biāo)。

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)事業(yè)部類(lèi)投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃；

　　2、負(fù)責(zé)支持區(qū)域客戶開(kāi)發(fā)，自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務(wù)，協(xié)同客戶經(jīng)理在客戶端進(jìn)行投行業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)支持。自下而上，采集客戶個(gè)性化的產(chǎn)品需求，進(jìn)行合理化的設(shè)計(jì)或提交部門(mén)、公司進(jìn)行新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新；

　　3、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制的'建立。建設(shè)開(kāi)發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道，獲得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)，同時(shí)與各類(lèi)金融資源在客戶和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上形成合作協(xié)同；

　　4、負(fù)責(zé)事業(yè)部類(lèi)投資業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式開(kāi)發(fā)和新產(chǎn)品推廣，相關(guān)工作的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務(wù)交流和人員培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)展類(lèi)投資業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)系統(tǒng)的投融資項(xiàng)目實(shí)施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

銀行投資崗位職責(zé)7

　　1、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)管理發(fā)掘并購(gòu)標(biāo)的項(xiàng)目、私募股權(quán)投資項(xiàng)目、定向增發(fā)項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目的投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理及全套交易方案的'制定、承攬、承做與執(zhí)行；

　　2、投資項(xiàng)目的行業(yè)分析、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目的執(zhí)行、投資企業(yè)的退出（并購(gòu)及ipo），以及被投資企業(yè)的增值服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)與行政監(jiān)管部門(mén)和投資銀行、資管、基金、信托、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)交流合作；

　　4、跟蹤宏觀政策、行業(yè)趨勢(shì)，公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等信息，建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)并動(dòng)態(tài)維護(hù)；

　　5、負(fù)責(zé)并購(gòu)重組項(xiàng)目可行分析、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)估值、交易談判及并購(gòu)交割；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和承擔(dān)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理。

銀行投資崗位職責(zé)8

　　職責(zé)描述：

　　1、負(fù)責(zé)股權(quán)類(lèi)項(xiàng)目（股權(quán)投資、新三板、產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金、qdie）的開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)投資投資項(xiàng)目的盡職調(diào)查與分析工作，起草分析報(bào)告并出具投資建議；

　　2、組織協(xié)調(diào)各類(lèi)股權(quán)投資項(xiàng)目的.承做推進(jìn)和后續(xù)管理工作；

　　3、協(xié)助開(kāi)拓、積累資金方渠道，開(kāi)展實(shí)施募資工作。

　　任職要求：

　　1、知名院校碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)；具備一定的項(xiàng)目端資源或資金端資源；

　　3、具備境外股權(quán)投資項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉境外投資相關(guān)政策法規(guī)為加分項(xiàng)；

　　4、具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、人際溝通能力、邏輯分析能力和優(yōu)秀的職業(yè)操守。

銀行投資崗位職責(zé)9

　　1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求，負(fù)責(zé)對(duì)投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)部門(mén)擬對(duì)外提交、報(bào)送、出具或披露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見(jiàn)，跟蹤審核內(nèi)核意見(jiàn)的答復(fù)、落實(shí)情況，確保項(xiàng)目符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門(mén)、自律組織的要求，并符合公司風(fēng)險(xiǎn)偏好要求。

　　2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程；根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度，提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議，協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)核會(huì)議進(jìn)行日常管理，組織協(xié)調(diào)召開(kāi)內(nèi)核會(huì)。

　　4、根據(jù)內(nèi)核部負(fù)責(zé)人的'安排參與部分項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)核查。

　　5、跟蹤、掌握投資銀行類(lèi)業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段，落實(shí)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的反饋意見(jiàn)。

　　6、負(fù)責(zé)部門(mén)安排的其他相關(guān)工作。

銀行投資崗位職責(zé)10

　　1、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)，全日制本科（限統(tǒng)招學(xué)歷）本科或碩士研究生，有海外學(xué)習(xí)和工作背景者優(yōu)先

　　2、能夠獨(dú)立撰寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)等；

　　3、精通對(duì)投融資項(xiàng)目組織策劃、包裝、設(shè)計(jì)方案；

　　4、精通策劃、設(shè)計(jì)投融資方案

　　5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力；

　　6、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和協(xié)調(diào)能力；

　　7、能夠承受較高強(qiáng)并的`工作壓力；

　　8、從事過(guò)銀行、投行等行業(yè)，投融資相關(guān)工作者優(yōu)先。

銀行投資崗位職責(zé)11

　　1、通過(guò)各類(lèi)渠道，對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選并建立聯(lián)系;

　　2、服務(wù)超高凈值客戶和機(jī)構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　3、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的.合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

銀行投資崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　2、根據(jù)高端客戶要求，為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的.銷(xiāo)售目標(biāo)；

　　4、在完成本職工作的情況下，對(duì)團(tuán)隊(duì)低級(jí)員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。

銀行投資崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)

　　1、參與企業(yè)IPO項(xiàng)目、再融資、企業(yè)債、并購(gòu)、中小企業(yè)私募債券項(xiàng)目的前期策劃、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)論證、具體實(shí)施；

　　2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查、運(yùn)作方案的`制作、建議書(shū)的撰寫(xiě)；

　　3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目改制、申報(bào)文件的撰寫(xiě)和申報(bào)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的溝通和協(xié)調(diào)工作；

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目后期的持續(xù)督導(dǎo)、與客戶的長(zhǎng)期關(guān)系維護(hù)等工作；

　　5、積極對(duì)投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域新問(wèn)題、新產(chǎn)品、新趨勢(shì)等進(jìn)行研究、總結(jié)。

　�。ǘ┤温氋Y格

　　1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷，具有財(cái)務(wù)、法律、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，本科及碩士畢業(yè)院校應(yīng)在所在國(guó)享有一定知名度及學(xué)術(shù)地位；

　　2、必須具有5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上券商投行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人完成過(guò)1家保薦項(xiàng)目或并購(gòu)重組項(xiàng)目的，可優(yōu)先考慮；

　　3、掌握投行專業(yè)技能，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；通過(guò)相關(guān)專業(yè)資格考試（保代、注會(huì)、司法、ACCA等）的，可優(yōu)先考慮；

　　4、性格開(kāi)朗，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)問(wèn)題解決能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　5、遵紀(jì)守法，無(wú)不良執(zhí)業(yè)誠(chéng)信記錄；

　　6、具有相關(guān)證券從業(yè)資格。