金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)合集15篇
在現(xiàn)在社會(huì),接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多,崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?下面是小編為大家收集的金融營(yíng)銷的崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)1
1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊(duì)銷售策略并有效執(zhí)行,管理本部門員工,協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù);
2、對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)能力的訓(xùn)練和輔導(dǎo),實(shí)行監(jiān)督考核;
3、了解團(tuán)隊(duì)成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況,幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶;
4、激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣,培養(yǎng)良好的團(tuán)隊(duì)精神;
5、負(fù)責(zé)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)日常管理工作。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校專業(yè)正規(guī)本科學(xué)歷,有證券、保險(xiǎn)、基金或理財(cái)師等相關(guān)資格證書者;
2、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的'認(rèn)識(shí)與思考;
3、現(xiàn)任銀行理財(cái)部門主管/經(jīng)理、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理級(jí)別以上,并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);
4、有一定高端客戶資源,有廣泛人脈資源者優(yōu)先;
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
一、營(yíng)銷計(jì)劃管理
。1)根據(jù)公司、區(qū)域營(yíng)銷及促銷日歷,完成城市全年?duì)I銷工作計(jì)劃,明確工作重點(diǎn)方向,合理利用營(yíng)銷費(fèi)用;
(2)以全年重要促銷期為節(jié)點(diǎn),在全年計(jì)劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計(jì)劃,并實(shí)施落地。
二、營(yíng)銷活動(dòng)申請(qǐng)、策劃、執(zhí)行與反饋
。3)根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃或銷售情況發(fā)起營(yíng)銷活動(dòng),在系統(tǒng)中申請(qǐng)營(yíng)銷活動(dòng);
。4)基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析,提出城市范圍內(nèi)的營(yíng)銷活動(dòng)策劃思路,組織評(píng)審會(huì)對(duì)策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實(shí),并參與營(yíng)銷方案評(píng)審會(huì)進(jìn)行確認(rèn);
。5)保證營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行準(zhǔn)備到位,組織門店執(zhí)行營(yíng)銷活動(dòng),監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程并收集匯總各門店數(shù)據(jù),完成評(píng)估報(bào)告并提交區(qū)域。
三、渠道開拓及維護(hù)(樓盤、設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)公司、異業(yè)、同行業(yè))
(6)重點(diǎn)樓盤進(jìn)行跟蹤維護(hù);樣板間、樓盤活動(dòng)洽談及落地執(zhí)行;銷售營(yíng)銷、物業(yè)項(xiàng)目合作的開展;隨需隨聘人員的簽署;
。7)通過(guò)設(shè)計(jì)師維護(hù)及營(yíng)銷活動(dòng)的組織,增加設(shè)計(jì)師入會(huì)及帶單量。設(shè)計(jì)師入會(huì)相關(guān)操作;
(8)高端異業(yè)及同行業(yè)的`渠道開拓,擴(kuò)大品牌知名度,提升美譽(yù)度,為店面增加客流。
四、市場(chǎng)調(diào)研與反饋
(9)進(jìn)行城市市場(chǎng)調(diào)研與信息分析(市場(chǎng)、樓盤、競(jìng)品),制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息;
五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計(jì)工作
(10)日常對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,制定調(diào)整計(jì)劃,定期反饋區(qū)域及店面。
六、公眾平臺(tái)的維護(hù)與合作
。11)微信平臺(tái)信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣;
(12)做好媒體公關(guān),維護(hù)與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系,創(chuàng)造合作機(jī)會(huì)。
任職資格:
1、26—38歲,大專以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、廣告、藝術(shù)設(shè)計(jì)類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、具有較強(qiáng)的觀察、分析、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通談判能力及較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力;
3、在所轄城市有較強(qiáng)的人脈基礎(chǔ),業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛;
4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開展懂得如何整合異業(yè)資源開展?fàn)I銷工作;
5、責(zé)任心強(qiáng),能吃苦耐勞。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)在財(cái)富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實(shí)施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;
2、負(fù)責(zé)重點(diǎn)金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。
3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營(yíng)銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的實(shí)施工作,從資產(chǎn)配置角度,實(shí)施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的'實(shí)施工作;
4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動(dòng)的金融產(chǎn)品推廣運(yùn)營(yíng)策劃;通過(guò)主題策劃、精準(zhǔn)營(yíng)銷等手段,推動(dòng)業(yè)務(wù)開展,并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。
5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場(chǎng)方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實(shí)施。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)4
1、銷售管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃,制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;
2、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;
3、分析客戶需求,維護(hù)與指定公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系,尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的.業(yè)務(wù);
4、管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展;
5、建立管理數(shù)據(jù)庫(kù),跟蹤分析相關(guān)信息;
6、向公司提供市場(chǎng)資訊及所屬客戶信息。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)5
1、服務(wù)于銀行VIP客戶,協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù);
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場(chǎng)推廣活動(dòng),完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo);
3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計(jì)劃,完成銷售報(bào)表的`填報(bào);
4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)6
1、建立產(chǎn)品營(yíng)銷模式,制訂產(chǎn)品營(yíng)銷政策及市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,并實(shí)施執(zhí)行和監(jiān)督;
2、策劃業(yè)務(wù)營(yíng)銷方案、階段性營(yíng)銷活動(dòng),牽頭實(shí)施并跟蹤評(píng)估;
3、參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程,提出產(chǎn)品營(yíng)銷性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程。
4、負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)口機(jī)構(gòu)促銷日常運(yùn)營(yíng)管理;
5、根據(jù)機(jī)構(gòu)促銷策略統(tǒng)計(jì)分析并追蹤落地效果。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)7
1、金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶,根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)
2、定期拜訪客戶,了解客戶動(dòng)態(tài),與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需要;
3、善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;
4、基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
金融營(yíng)銷的.崗位職責(zé)8
1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識(shí)及銷售話術(shù),為客戶提供最具針對(duì)性的'投資解決方案;
2、通過(guò)電話與客戶進(jìn)行有效溝通,了解客戶需求,解決客戶問(wèn)題并消除客戶潛在問(wèn)題;
3、通過(guò)電話接通數(shù)量、通話時(shí)長(zhǎng)、客戶信息完整度與銷售進(jìn)程等考核方法推動(dòng)完成客戶成交;
4、結(jié)合自身情況,制定并達(dá)成各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及銷售目標(biāo);
5、按要求定期提交銷售工作報(bào)表及工作總結(jié)(日、周、月、年);
6、在公司合規(guī)要求的基礎(chǔ)上,配合財(cái)務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作,保證公司的現(xiàn)金流。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)9
1、根據(jù)客戶的不同需求,有針對(duì)性的'為客戶設(shè)計(jì)及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù);
2、每月完成既定的銷售指標(biāo);
3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。
4、定期收集市場(chǎng)信息,對(duì)客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時(shí)更新;
5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品,整合資源提交解決方案。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)10
1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管建立完善的客戶分層管理、客戶營(yíng)銷和服務(wù)機(jī)制。實(shí)施批量拓客,不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。
2、新客戶的拓展,通過(guò)客戶的認(rèn)識(shí)、選擇和開發(fā)將目標(biāo)客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實(shí)客戶。
3、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)個(gè)人客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)及管理,加強(qiáng)個(gè)人客戶經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績(jī)效通報(bào)和培訓(xùn)管理,提升客戶經(jīng)理隊(duì)伍的專業(yè)能力。
4、定期對(duì)存量客戶的整體情況進(jìn)行分析(包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等),提升客戶粘度。
5、協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的.管理和維護(hù),指導(dǎo)客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范,幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。
6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息,與產(chǎn)品部門溝通,提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想,推動(dòng)產(chǎn)品的銷售,滿足客戶需求。
7、上級(jí)主管安排的其他工作。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)11
1、金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶,根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)
2、定期拜訪客戶,了解客戶動(dòng)態(tài),與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需要;
3、善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;
4、基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的`產(chǎn)品和服務(wù)。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、人壽保險(xiǎn)(健康.教育基金.投資理財(cái)?shù)? /財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn).家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn).貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票.債券.基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡.信用卡.信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃.資金信托計(jì)劃.企業(yè)年金)
2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全
3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo).
任職要求:
1、年齡:25-45周歲。
2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷
3、品貌端正,身體健康。
4、有強(qiáng)烈企圖心,無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。
6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。
7、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。
8、專業(yè)培訓(xùn):優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國(guó)壽未來(lái)專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),助你成功!
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)13
1.金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1.建立和維護(hù)客戶,根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)
2.定期拜訪客戶,了解客戶動(dòng)態(tài),與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需要;
3.善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;
4.基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。
工資福利
1.薪資構(gòu)成:新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎(jiǎng)+晉升獎(jiǎng)(5600-15000)+管理津貼+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金(首年年收入保底10萬(wàn)元);
2.完善的培訓(xùn)制度;崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn);
3.透明公開的.晉升體系,入職后朝著管理方向發(fā)展;組經(jīng)理-部經(jīng)理-資深部經(jīng)理-區(qū)域總監(jiān);
4.商業(yè)保險(xiǎn)福利:員工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償。
金融營(yíng)銷崗位職責(zé)4
1、人壽保險(xiǎn)(健康。教育基金。投資理財(cái)?shù)龋?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票。債券。基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃。資金信托計(jì)劃。企業(yè)年金)
2、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確?蛻糌(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全
3、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)14
1。金融規(guī)劃師中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶,根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)
2。定期拜訪客戶,了解客戶動(dòng)態(tài),與客戶進(jìn)行溝通,及時(shí)掌握客戶需要;
3。善于溝通,有上進(jìn)心,責(zé)任心強(qiáng),有良好的市場(chǎng)開拓能力和團(tuán)隊(duì)精神;
4。基于客戶需求,幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,向客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)產(chǎn)保全等方面的`產(chǎn)品和服務(wù)。
金融營(yíng)銷的崗位職責(zé)15
一、營(yíng)銷計(jì)劃管理
。1)根據(jù)公司、區(qū)域營(yíng)銷及促銷日歷,完成城市全年?duì)I銷工作計(jì)劃,明確工作重點(diǎn)方向,合理利用營(yíng)銷費(fèi)用;
。2)以全年重要促銷期為節(jié)點(diǎn),在全年計(jì)劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計(jì)劃,并實(shí)施落地。
二、營(yíng)銷活動(dòng)申請(qǐng)、策劃、執(zhí)行與反饋
。1)根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃或銷售情況發(fā)起營(yíng)銷活動(dòng),在系統(tǒng)中申請(qǐng)營(yíng)銷活動(dòng);
。2)基于城市經(jīng)營(yíng)情況分析,提出城市范圍內(nèi)的`營(yíng)銷活動(dòng)策劃思路,組織評(píng)審會(huì)對(duì)策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實(shí),并參與營(yíng)銷方案評(píng)審會(huì)進(jìn)行確認(rèn);
(3)保證營(yíng)銷活動(dòng)執(zhí)行準(zhǔn)備到位,組織門店執(zhí)行營(yíng)銷活動(dòng),監(jiān)督執(zhí)行過(guò)程并收集匯總各門店數(shù)據(jù),完成評(píng)估報(bào)告并提交區(qū)域。
三、渠道開拓及維護(hù)(樓盤、設(shè)計(jì)師/設(shè)計(jì)公司、異業(yè)、同行業(yè))
。1)重點(diǎn)樓盤進(jìn)行跟蹤維護(hù);樣板間、樓盤活動(dòng)洽談及落地執(zhí)行;銷售營(yíng)銷、物業(yè)項(xiàng)目合作的開展;隨需隨聘人員的簽署;
(2)通過(guò)設(shè)計(jì)師維護(hù)及營(yíng)銷活動(dòng)的組織,增加設(shè)計(jì)師入會(huì)及帶單量。設(shè)計(jì)師入會(huì)相關(guān)操作;
。3)高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開拓,擴(kuò)大品牌知名度,提升美譽(yù)度,為店面增加客流。
四、市場(chǎng)調(diào)研與反饋
。1)進(jìn)行城市市場(chǎng)調(diào)研與信息分析(市場(chǎng)、樓盤、競(jìng)品),制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息;
五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計(jì)工作
。1)日常對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作,通過(guò)數(shù)據(jù)分析,制定調(diào)整計(jì)劃,定期反饋區(qū)域及店面。
六、公眾平臺(tái)的維護(hù)與合作
(1)微信平臺(tái)信息的發(fā)布及活動(dòng)推廣;
。2)做好媒體公關(guān),維護(hù)與各個(gè)公眾媒體的關(guān)系,創(chuàng)造合作機(jī)會(huì)。
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