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金融崗位職責

時間:2023-06-22 22:40:56 金融 我要投稿

金融崗位職責(15篇)

  在現(xiàn)在社會,很多地方都會使用到崗位職責,制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編精心整理的金融崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

金融崗位職責(15篇)

金融崗位職責1

  1、全面獨立拓展業(yè)務(wù),收集客戶信息,參與制定客戶保理服務(wù)方案協(xié)助客戶經(jīng)理進行保理商業(yè)機會的開發(fā),配合進行客戶調(diào)研、方案設(shè)計及合作談判。

  2、對保理業(yè)務(wù)運作流程相關(guān)單證、文件的`有效性把關(guān)。具體負責公司對外放款資金、用款合同的審核。

  3、具體負責墊資項目作業(yè)流程的設(shè)計,及時更新交易文件,優(yōu)化細化操作流程。

  4、具體負責保理業(yè)務(wù)的監(jiān)控、統(tǒng)計分析和報告。

金融崗位職責2

  工作職責

  1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

  招聘要求

  1、24周歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷(誠聘海歸)

  2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,

  3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,

  4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識;

  5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

  6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

  6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。

金融崗位職責3

  崗位職責:

  1.執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃,達成銷售指標;

  2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

  3.能夠及時掌握競爭對手及客戶的`動態(tài)變化;

  4.能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

  5.能配合客戶開拓之需求出差。

  崗位要求:

  1.有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗,有供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  2.具2年以上目標行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗;

  3.有有信貸財務(wù)分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  4.語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

  5.具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協(xié)調(diào)能力;

  6、有nfcc證書的優(yōu)先考慮。

金融崗位職責4

  崗位職責:

  1.負責供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的推廣,完成業(yè)績;了解客戶信息,與風控共同做好風控管理,負責貸后催收;

  2.對金融產(chǎn)品在推廣中發(fā)生的問題,及時回饋給產(chǎn)品設(shè)計人員,不斷完善產(chǎn)品;

  3.跟蹤金融服務(wù)項目從接單到回款全過程,并及時處理其間發(fā)生的問題;

  4.維護客戶關(guān)系,及時處理及更新客戶信息,不斷挖掘客戶需求,提供一站式供應(yīng)鏈金融服務(wù);向客戶解答與公司及產(chǎn)品有關(guān)的一切疑問。

  5.負責與銀行、資金平臺等部門建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系,負責辦理銀行授信、信用評級工作;

  6.辦理貿(mào)易融資工作,協(xié)助辦理貿(mào)易融資金融品種的資料提供工作,籌措資金,及時歸還到期貸款;

  7.能與銀行聯(lián)系,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,積極落實銀行金融品種支持,并逐步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu),降低融資費用;

  8.負責維護好本部門與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系,保持與公司相關(guān)部門良好的溝通,按時完成總部交辦的各項工作;

  9.具備貿(mào)易融資基礎(chǔ),能夠根據(jù)公司業(yè)務(wù)模式的特點,就業(yè)務(wù)運作過程中的資金風險控制提供合理化建議。

  10.參與公司金融產(chǎn)品端工作,負責公司項目、產(chǎn)品的合規(guī)合法性,防范項目投資、產(chǎn)品運作中可能遇到的風險;

  11.參與供應(yīng)鏈金融部的營銷工作,保障營銷工作的合法合規(guī)性,防范營銷工作中可能遇到的風險;

  任職要求:

  1.熟悉信貸、信用證、押匯、保理、保函等金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程,能夠從財務(wù)角度加強風險控制;

  2.有3年以上銀行、信托、基金等金融機構(gòu)合規(guī)部或相關(guān)部門工作崗位經(jīng)驗,有供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3.服務(wù)意識強、親和力佳、口齒清晰,具備良好的職業(yè)道德,原則性、責任心強;

  4.具備較高的'企業(yè)忠誠度、較強溝通和協(xié)調(diào)能力,及良好的團隊合作精神。

  5.具有溝通能力和邏輯分析能力,能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶的需求;

  6.有良好的團隊精神,具有高尚的職業(yè)素養(yǎng),對待工作認真主動,能承受壓力,具有較強的進取心,事業(yè)心。

金融崗位職責5

  崗位職責

  1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團、4S店;

  2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù),負責老客戶的維護與管理,并不斷拓展開發(fā)新客戶;

  3、負責所在地汽車經(jīng)銷商平臺的.廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù),完成公司制定的銷售目標;

  4、負責客戶營銷方案的制作和提報,以及銷售合同的談判、簽訂、收款;

  5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動。

  任職要求

  1、大專以上學(xué)歷;

  2、有汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車類媒體、區(qū)域媒體汽車行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、正直坦誠、有責任心,勤奮進取;

  4、注重效率,能適應(yīng)高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境,有強烈的團隊協(xié)作意識;

  5、熱愛銷售工作,有激情,積極主動,有較好的執(zhí)行能力及抗壓能力。

金融崗位職責6

  崗位描述:

  1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向,調(diào)研市場競品信息,挖掘用戶需求,負責基于車聯(lián)網(wǎng)的汽車金融/保險業(yè)務(wù)拓展;

  2、根據(jù)評估與探索,制定車聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的發(fā)展計劃,制定產(chǎn)品政策與大綱、產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議,系統(tǒng)性梳理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)需求;

  3、負責按計劃洽談、溝通合作伙伴,明確雙方合作權(quán)責與服務(wù)標準,促成合作的達成,并簽訂協(xié)議,并確保車聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品的落地及推進產(chǎn)品上市的相關(guān)工作;

  4、負責對汽車金融/保險業(yè)務(wù)上線后各項運營數(shù)據(jù)的監(jiān)測和評估,同步不斷更新、調(diào)整與完善產(chǎn)品,保持競爭力;

  5、全面負責車聯(lián)網(wǎng)金融/保險業(yè)務(wù)團隊的工作安排

  任職資格:

  1、全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、保險、經(jīng)濟類等相關(guān)專業(yè),3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融/保險產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗,其中1-2年年汽車金融產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗;

  2、熟悉汽車金融/保險業(yè)務(wù)流程,具有較強的財務(wù)建模、分析能力;

  3、在汽車金融、保險等領(lǐng)域有一定行業(yè)實操經(jīng)驗、資源者優(yōu)先

  4、有創(chuàng)新性思維,對汽車金融/保險行業(yè)相關(guān)熱點具有較強的敏感性;

  5、對金融/保險行業(yè)的法律法規(guī)較為了解,擁有較強的`風險控制意識。

  6、擁有清晰的產(chǎn)品設(shè)計思路,對系統(tǒng)和流程有全面了解和獨到認識,擁有整體把握產(chǎn)品的能力;

  7、富有創(chuàng)業(yè)精神,充滿激情,責任心強,樂于接受挑戰(zhàn)。

  8、重視團隊合作,具有良好的項目推動能力和溝通協(xié)調(diào)能力,能承受較大壓力。

金融崗位職責7

  1、評估外匯市場真實倉位,市場走勢和對世界金融市場可能產(chǎn)生影響的各種事件;評估外匯市場盈虧和交易的風險,尋找交易盈利的機會。

  2、聯(lián)絡(luò)潛在客戶群,根據(jù)客戶的自身情況、需求,和風險承受力的.不同,協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓(xùn)計劃。

  3、對FSI的產(chǎn)品,服務(wù),宗旨和工作流程熟悉精通,為客戶提供全方位的外匯、黃金投資咨詢服務(wù),實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

  4、確保高標準的客戶服務(wù)質(zhì)量,拜訪客戶,建立和維護客戶關(guān)系。

  5、積極參加公司的內(nèi)部培訓(xùn),以保證專業(yè)知識的不斷更新;閱讀各種專業(yè)報刊和雜志,豐富個人社交網(wǎng)絡(luò),參與專業(yè)社團活動,不斷在專業(yè)技術(shù)上進修補充。

  6、與各部門的同事廣泛溝通,精誠合作,通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

金融崗位職責8

  職位描述:

  職責描述:

  1、按照公司現(xiàn)有流程與標準做好新車、續(xù)保車輛的保險工作開展;

  2、為客戶提供金融貸款方面咨詢,負責處理客戶車輛的貸款、按揭等業(yè)務(wù);

  2、作好與保險公司、銀行及相關(guān)機構(gòu)的業(yè)務(wù)交流和對接工作,負責核算保險、按揭車輛資料整理匯總工作并對相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做出分析,提出改善方案;

  3、建立、加強和維護與現(xiàn)有和潛在客戶的關(guān)系。

  職位要求:

  1、口齒清晰、具有良好的語言組織和表達能力;

  2、工作細致、耐心,責任感強,具有良好的顧客服務(wù)意識和團隊合作精神;

  3、從事過車輛保險、車貸或相關(guān)銷售工作的`人員優(yōu)先。

  福利待遇:

  1、法定的社會保險:五險一金(社保+公積金);

  2、商業(yè)補充醫(yī)療保險:提供意外、大病、補充醫(yī)療等額外保險;

  3、競爭力的薪酬:基本工資+績效獎金+年終獎金;

  4、完善的休假:法定假日,帶薪年休假;

  5、各項福利:年度體檢,員工制服,各種節(jié)假日福利、高溫費等;

  6、員工活動:每季度不同主題的員工活動,年度旅游等;

  7、員工培訓(xùn):提供系統(tǒng)性,階梯性的保時捷專業(yè)培訓(xùn)機會和晉升機會。

金融崗位職責9

  崗位職責

  1、尋找有貸款融資需求的客戶

  2、根據(jù)客戶的`情況,為客戶制定融資貸款的方案,幫助客戶解決資金困難

  3、定期做好老客戶的維護,建立良好的長期合作關(guān)系

  任職要求

  1、學(xué)歷高中以上男女不限,年齡25-45

  2、性格外向,善于與人溝通交流

  3、目標明確,踏實肯干,執(zhí)行力強

  4、有上進心,有一定相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗

  5、積極樂觀,不輕易言敗

  任職要求:具有(信用卡、保險、證券、信用貸款、汽車銷售)等專業(yè)優(yōu)先考慮!

金融崗位職責10

  1、負責證券、期貨、股指、基金交易策略及對沖機制研究工作,開發(fā)定價模型及對沖策略,并對模型進行測試、優(yōu)化等;

  2、閱讀海外文獻,提供創(chuàng)免費學(xué)習(xí)網(wǎng)新性報告,對海量金融數(shù)據(jù)進行科學(xué)統(tǒng)計與分析;

  3、對量化模型及交易策略進行有效性分析和成本分析,并能提供數(shù)據(jù)支持,開展對沖工作;

  4、開發(fā)針對股指或商品的價格、波動性和相關(guān)性的預(yù)測模型,實施并回溯測試量化交易策略和算法;

  5、完善策略模型,及時反饋評估,為公司投資優(yōu)化提供合理化建議。

金融崗位職責11

  職責描述:

  1、負責建立汽車金融運營平臺的業(yè)務(wù)流程,與公司財務(wù)、法務(wù)各部門及體驗店等協(xié)調(diào),確保流程的專業(yè)性和有效性;協(xié)助制定并優(yōu)化業(yè)務(wù)it和體驗店操作流程。

  2、負責銀行、金融公司等業(yè)務(wù)渠道建立、拓展與管理。

  3、零售融資和批發(fā)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)設(shè)計與創(chuàng)新,包括前期規(guī)劃調(diào)研,模型設(shè)計與風險預(yù)判,以及落地實施監(jiān)控等;

  4、負責汽車金融產(chǎn)品的'費用管控、結(jié)算、核銷,提升其使用效率。

  5、負責建立財務(wù)風險管控體系并負責日常跟蹤,制作相關(guān)的報告。

  6、指導(dǎo)和維護各體驗店金融業(yè)務(wù)的正常開展,提供金融業(yè)務(wù)運營相關(guān)配套支持(包括制度、流程、人員培訓(xùn)等);

  7、負責協(xié)調(diào)體驗店、客戶和金融業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,及時解決客戶在金融方面的問題。

  8、監(jiān)控汽車行業(yè)信貸產(chǎn)品市場動態(tài)、搜集信息、分析市場反應(yīng),調(diào)整產(chǎn)品策略。

  9、其它領(lǐng)導(dǎo)要求完成的項目和任務(wù)

  任職要求:

  1、8年以上工作經(jīng)驗,其中至少五年汽車金融領(lǐng)域經(jīng)驗

  2、熟悉行業(yè)及市場前沿知識,精通汽車金融、消費金融產(chǎn)品的設(shè)計及管理等流程;

  3、具備優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)、項目推動及跨領(lǐng)域思維能力;

  4、具備良好的數(shù)據(jù)分析及崗位相關(guān)專業(yè)知識能力;

  5、對汽車金融行業(yè)經(jīng)驗豐富,有一定洞察力,邏輯清楚,表達能力強。

金融崗位職責12

  工作職責:

  負責拓展、維護和管理政府相關(guān)主管部門、行業(yè)研究機構(gòu)及協(xié)會公共關(guān)系,打造良好的政企溝通與合作渠道;

  負責對與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策進行前瞻性研究與分析、提供決策參考;

  協(xié)調(diào)區(qū)域資源,推動公司及投資公司重點業(yè)務(wù)落地;

  與團隊協(xié)作完成公司各類臨時或重大項目,完善管理策略、工作標準及流程等。

  任職要求:

  本科及以上學(xué)歷,3—5年政務(wù)及相關(guān)、金融及相關(guān)工作經(jīng)驗;

  對信息產(chǎn)業(yè)、金融及相關(guān)行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢有良好認知;

  熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè),了解政府工作流程及國家相關(guān)政策,有政府項目合作經(jīng)驗;

  具有較強的社會活動能力、良好的人際交往與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維與表達能力;

  具有優(yōu)秀的文字撰寫與分析能力,法律、咨詢專業(yè)者優(yōu)先考慮;

  具備良好的.團隊合作精神,可以承受較大的工作壓力。

金融崗位職責13

  1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規(guī)劃方案。

  2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。

  3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

  賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

  一份工作,十份收入。為每一個家庭的`提供一站式全金融理財規(guī)劃服務(wù)!

  4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

金融崗位職責14

  1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務(wù),挖掘客戶資源;

  2、負責對公司產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;

  3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、定期做客戶回訪,維護客戶關(guān)系,為客戶提供理財服務(wù)咨詢,制定合理的理財計劃;

  4、配合公司相關(guān)市場活動的執(zhí)行。

金融崗位職責15

  職責描述:

  1、借助公司平臺和自身優(yōu)勢,積極開發(fā)潛在客戶,及時跟進和維護客戶群體;

  2、通過互聯(lián)網(wǎng)渠道、面銷,電銷開發(fā)客戶,與客戶建立良好的信任度;

  3、積極配合團隊管理員開展工作,并完成管理者分配的相關(guān)工作事宜;

  任職要求:

  1、年齡25-45歲;

  2、語言表達流暢,邏輯思維清晰,有強烈的客戶服務(wù)意識與引導(dǎo)客戶的.能力;

  3、能熟練運用常用的網(wǎng)絡(luò)通訊軟件上網(wǎng)進行交流;

  4、學(xué)習(xí)能力強,有強烈的進取心和成功欲望;

  5、有無工作經(jīng)驗均可,我們要敢于嘗試、敢于挑戰(zhàn)創(chuàng)新。

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