(優(yōu)選)金融公司崗位職責

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的金融公司崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

金融公司崗位職責1

　　1、協(xié)助財務總監(jiān)完成企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯(lián)網金融公司工作經驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務部門的關系;

　　4、嚴格執(zhí)行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

金融公司崗位職責2

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字能力，應變能力強，講演能力突出；

　　3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的.組織和授課；

　　4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協(xié)調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源并進行有效的培訓講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

金融公司崗位職責3

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務支出，對各部門的`費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、負責各部門一切有關的財務手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

　　4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責4

　　1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業(yè)務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責5

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。

金融公司崗位職責6

　　工作職責：

　　1、 負責公司前臺接待工作。

　　2、 負責公司電話接轉、收發(fā)傳真、文檔復印等工作。

　　3、 負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

　　4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

　　技能要求：

　　1、 對辦公室工作程序熟悉

　　2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯(lián)網查找資料； 3、 具有優(yōu)秀的中英文書寫能力、表達能力；

　　4、 具有良好的溝通能力、協(xié)調能力，及較強的保密意識；

　　5、 熟練使用各種辦公自動化設備；

　　6、 具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

　　文員1：（分為好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下為辦公室文員）

　　工作職責：

　　1、根據辦公室領導的要求，完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復印及傳真等工作，及時送交領導或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的'書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的財產帳目（低值易耗品、固定資產）。做好辦公室設備管理及維修。

　　5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司崗位職責7

　　一、管理工作

　　1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，并呈報領導；

　　2、負責跟進目標計劃的實施；

　　3、負責營銷實績的管理，并督導所屬文員進行統(tǒng)計、歸類并存檔；

　　4、負責監(jiān)督所屬部門對于營銷目標的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負責市場調查及預測工作的實施，制訂應對準備策略；

　　2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　4、負責依據市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責制訂本部門的.崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業(yè)務素質水平；

　　3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責收集產品信息，不定期征求客戶對產品質量要求和其他質量信息，并反饋給公司。

　　5、負責監(jiān)控營銷項目的實施，督導下屬工作的高效達成；

　　6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經營的發(fā)展；

　　四、對外、公關管理

　　1、負責制訂營銷外務公關的管理制度，并推行；

　　2、負責根據市場狀況，整合市場信息，并提出相關措施；

　　3、負責加強完善經銷商合同，監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責對大中型客戶的溝通與管理，做好服務跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關的工作會議；

　　2、負責在本部門推行企業(yè)文化管理體制；

　　3、負責處理營銷雜務，并做好營銷策略參謀；

　　4、負責所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負責完成上級下達的臨時工作任務；

　　6、做好領導安排的臨時性工作；

金融公司崗位職責8

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業(yè)務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的`資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關系。

金融公司崗位職責9

　　1、 負責公司來客的接待、登記、導引，對無關人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

　　外或協(xié)助有關人員處理。

　　2、 負責公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉交。

　　3、 負責接聽來訪電話，記錄好電話內容，并做好轉達工作。

　　4、 保持前臺環(huán)境清潔。

　　5、 負責公司文件打印，協(xié)助復印等工作。

　　二、工作具體要求

　　1、 接待

　　為公司來客設立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、來訪事由、出入時間。

　　不以衣著、相貌取人。

　　前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務。

　　問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應先問有無預約，并請來客做好登記，再打電話致要找的'員工，詢問是否帶進如回答需要馬上帶進，則應行前領路，如需遲些帶進，安排客人到休息室就坐等候。帶進辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。 客人離開時，請客人登記離開時間，并微笑致意，“再見，請慢走！”

　　2、 上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領導申請，保證前臺無空崗。

　　3、 接聽電話

　　鈴響三聲內接聽，如超過三聲后接起電話，則應說：不好意思，剛才有事走開了，請問有什么可以幫到您。

　　接聽電話時要用規(guī)范語：“您好，這里是成豐居！”

　　對于重要或者需轉達的事情并做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間） 接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食物，說話時應控制音調和語調。 接電話盡量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。接電話不得先于來電人掛機（私人電話除外）

　　4、 協(xié)助保潔員好前臺衛(wèi)生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

　　5、 公司來往信函、材料、雜志要做到及時送達各部門或相關人員。

　　三、儀容儀表要求

　　1、 公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿著要大方得體。

　　2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

　　3、 上班時間應化淡妝，不得在前臺化妝。

　　4、 保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調等不禮貌行為。

金融公司崗位職責10

　　1、對分公司總經理負責，協(xié)助分公司總經理開展金融同業(yè)業(yè)務，管理本部門員工，達成業(yè)績指標;

　　2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業(yè)業(yè)務;

　　3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的`溝通與協(xié)調工作;

　　4、負責分公司同業(yè)合作業(yè)務人員專業(yè)知識及業(yè)務能力的陪訓、輔導;

　　5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業(yè)合作業(yè)務;

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務部門促進業(yè)務開展。

金融公司崗位職責11

　　1、協(xié)調部門內部與其他部門之間的'合作關系。

　　2、制定市場部的工作規(guī)范、行為準則及獎勵制度。

　　3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。

　　5、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預算。

　　6、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

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