金融客戶經理崗位職責【優(yōu)選】
在發(fā)展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的金融客戶經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
金融客戶經理崗位職責1
職責描述：
1、全面掌握公司的各項產品，為客戶提供全面培訓解決方案；
2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；
3、協(xié)調統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的.服務；
4、按照公司的目標，達成業(yè)績要求；
5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的關系；
6、關注培訓行業(yè)，了解相關培訓市場的趨勢。
任職要求：
1、本科及以上學歷；
2、業(yè)績或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；
3、工作積極主動，責任心強，目標堅定，能夠承受較大的工作壓力；
4、良好的溝通能力、學習能力和分析能力。
金融客戶經理崗位職責2
公司金融部
一、部門職責
1、根據(jù)總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃，擬定相應的實施方案并組織實施；
2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度，制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范，強化各項監(jiān)督檢查機制，保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展；
3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務，組織考核評價，推動營銷團隊完成各項經營指標，促進業(yè)務發(fā)展；
4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網絡，銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門，采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料，調研同業(yè)發(fā)展狀況，及時了解宏觀經濟發(fā)展情況及調控政策的變化動態(tài)；
5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范，組織對轄內公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導；
6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障，并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構，開展新業(yè)務、新產品的宣傳、策劃、推廣，包括與分行內的其它業(yè)務部門進行交叉配合，實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷；
7、開展客戶資源的二次開發(fā)，對已有客戶發(fā)掘其潛在需求，通過個性化產品與服務方案設計，提升營銷層次和成效；
8、組織進行客戶關系管理，建設、運行、維護客戶關系管理系
統(tǒng)，制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范；
9、根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，配合總分行的市場營銷策略，組織階段性市場營銷活動；
10、協(xié)調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經營分析，負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送，及業(yè)務分析等；
12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓，協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作，以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣；
13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ，確保各類市場營銷活動有序進行，杜絕不正當競爭行為；
14、負責公司金融業(yè)務客戶經理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。
�。ǘI銷部門（團隊）職責
1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；
2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴大各類優(yōu)質客戶群體；
3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的'各項管理規(guī)定，合規(guī)經營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務；
4、負責本部門授信客戶的風險管理，針對不同客戶制定相應的
風險控制方案，認真貫徹落實，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展；
5、了解、收集相關客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏；
6、積極組織參與市場競爭，依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭，以“服務客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標，把“以客戶為中心，以市場為導向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則；
7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構，確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。
二、崗位職責
�。ㄒ唬┕窘鹑诓块T負責人
1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動；
2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展；
3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價；
4、組織開展公司金融業(yè)務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握
同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務經營動態(tài)與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；
5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務；
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質；
7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；
8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。
（二）產品經理崗
1、推廣實施總行公司金融系列產品，組織產品講解及培訓，提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產品應用；
2、響應客戶要求，關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求，支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務；
3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；
4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與
調研，確定產品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；
5、針對分行的區(qū)域經濟特性，負責分行公司金融產品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產品的需求調研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產品流程設計與市場測試，實施產品立項開發(fā)，進行產品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產品的市場適應性；
6、負責產品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；
7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產品銷售業(yè)績和市場形象；
8、負責公司金融產品的日常管理，跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產品的收入管理與定價管理，進行產品咨詢與業(yè)務指導，開展產品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務風險，推動產品合規(guī)經營；
9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；
10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；
11、完成行長室交辦的其它任務。
金融客戶經理崗位職責3
職位描述
崗位職責:
1、負責vip客戶售后服務及需求再開發(fā)工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。
2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業(yè)務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業(yè)務。
3、房地產業(yè)務:富力城、碧桂園等房產的銷售;
4、生活業(yè)務:通過app實現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等
5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現(xiàn)汽車的銷售
任職要求:
1、25-45周歲
2、學歷要求:正規(guī)院校大專及以上學歷,且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的.學歷,以國家教育部驗證為準。
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力,親和力強
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)經驗者優(yōu)先
地址:太原市南內環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層
金融客戶經理崗位職責4
職責描述：
1、參與項目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案；
2、參與確定建筑專業(yè)設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書；
3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行；
4、制定各階段設計計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；
5、審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計成果，審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計變更、洽商；
6、協(xié)調設計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的相關審批手續(xù)及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見并監(jiān)督落實；
7、配合公司其它部門提供技術數(shù)據(jù)，協(xié)助完善項目資料；
8、參與設計交底和設計驗收，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的技術問題；
9、參與編制工程材料各項技術要求，參與工程材料和供應商的`考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件并參與技術標評審、
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學歷，建筑學、規(guī)劃專業(yè)背景；
2、具有3年以上建筑設計單位經驗，性別不限；
3、具有較強的概念方案設計能力，思路靈活，動手能力強，樂于接受新鮮事物對美好的生活方式有向往；
4、熟練使用建筑繪圖及渲染軟件。
金融客戶經理崗位職責5
高級海外銷售經理崗位職責：
1、負責帶領外貿業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；
2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度，并主導實施；
3、優(yōu)化外貿業(yè)務流程，完善的外貿操作管理系統(tǒng)。
4、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
5，收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。
崗位要求：
1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業(yè)操作流程，對歐美市場熟悉
2、商業(yè)意識強，具備獨立開發(fā)國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略
3 、高效操作，執(zhí)行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。
5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優(yōu)先崗位職責：
1、負責帶領外貿業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產品銷售，完成銷售任務；
2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度，并主導實施；
3、優(yōu)化外貿業(yè)務流程，完善的外貿操作管理系統(tǒng)。
4、負責日常管理工作及下屬員工的.管理、指導、培訓及評估；
5，收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。
崗位要求：
1、本科以上學歷，有八年以上外貿工作經驗，熟悉外貿行業(yè)操作流程，對歐美市場熟悉
2、商業(yè)意識強，具備獨立開發(fā)國外市場能力，負責制定外貿銷售計劃和策略
3 、高效操作，執(zhí)行能力強，和敏銳的國際風險的預防能力。有效監(jiān)督與控制應收賬款風險。
4、具有良好的管理、溝通、處理問題的能力，良好的談判技巧，責任心強，抗壓性強。
5、流利的英文聽說寫能力，具有海外工作或留學經歷優(yōu)先
金融客戶經理崗位職責6
崗位職責：
1. 負責銷售渠道和客戶的管理；
2. 開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；
3. 評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊；
4.維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度；
5.及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產品。
任職要求：
1. 大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；
2. 1年以上銷售行業(yè)工作經驗，有銷售管理工作經歷者優(yōu)先；
3. 具有豐富的客戶資源和客戶關系，業(yè)績優(yōu)秀；
4. 具備較強的.市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力，分析和解決問題的能力；
5. 有較強的事業(yè)心，具備一定的領導能力。
金融客戶經理崗位職責7
【崗位職責】：
1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售范圍；
3、利用公司提供的產品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；
4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
【任職資格】：
1。22—35周歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業(yè)；
2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的'溝通能力；
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
要求：
1、年齡18—45歲，中�；蛞陨蠈W歷，應屆畢業(yè)生亦可，男女不限；
2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；
3、通過電話與客戶溝通，與有意向企業(yè)達成合作，完成銷售業(yè)績；
4、搜集客戶、項目需求的資料并推廣公司產品信息；
5、負責所轄區(qū)域電話業(yè)務咨詢和新老客戶的維護工作；
6、有話務、客服或銷售工作經驗者優(yōu)先。
崗位職責：
1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產品；
2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估；
3、負責回收貸款和控制貸款風險；
4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。
任職資格：
1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；
2、目標導向、市場/客戶導向、服務導向強；
3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；
4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業(yè)操守；
5、良好的財務知識及數(shù)字敏感性，邏輯能力和學習能力強。
金融客戶經理崗位職責8
崗位職責：
1）服務于公司vip客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務；
2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案；
3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；
4）通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業(yè)績指標。
任職要求：
1、大學專科以上學歷，專業(yè)不限，年齡20—35歲為佳；
2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的.事業(yè)心和進取精神；
3、有踏入金融行業(yè)工作的強烈愿望；擁有金融行業(yè)實習經驗者如保險，證券，信托，房產等優(yōu)先考慮。
4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心；
5、性格外向，人際關系良好，善于溝通；
6、具有良好的思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。
晉升通道
理財經理—團隊經理——部門經理—區(qū)域經理—總監(jiān)
金融客戶經理崗位職責9
崗位職責：
1、負責個人所屬區(qū)域內汽車金融業(yè)務的銷售及推廣；
2、管理、維護渠道客戶關系；
3、分期手續(xù)協(xié)助辦理。
任職要求：
1、有汽車金融相關行業(yè)工作經驗優(yōu)先；
2、有區(qū)域開拓和溝通能力。
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