金融理財崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的金融理財崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

金融理財崗位職責(zé)1

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的'高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)；

　　4、與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

金融理財崗位職責(zé)2

　　1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

　　2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的'可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

金融理財崗位職責(zé)3

　　職位描述:

　　基本要求:

　　一、基本條件(可選若干):

　　1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

　　2.學(xué)歷:大專(含)以上;

　　3.相貌端正、身體健康;

　　4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

　　5.1年以上工作經(jīng)驗;有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　6.在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

　　7.對成功有強烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

　　8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　二、專業(yè)培訓(xùn)

　　當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長,能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長。

　　1.對未接觸過保險行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)知識,令你在市場上面有強勁的競爭力。

　　2.公司在你每一步成長的過程當(dāng)中都會有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對一輔導(dǎo),有師傅一對一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

　　三、職業(yè)規(guī)劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個層級的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

　　管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級總監(jiān)

　　2.透明,公正,公開的.考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級提供展業(yè)、管理等多項傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據(jù)不同職級提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項大額保險保障

　　我們能做什么

　　為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險、投資業(yè)務(wù)。

　　銀行業(yè)務(wù):

　　借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品、pop機等等

　　保險業(yè)務(wù):

　　車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、健康醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

　　投資業(yè)務(wù):

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

金融理財崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保所轄團隊在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;

　　2、帶領(lǐng)分公司員工銷售公司的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

　　3、帶領(lǐng)團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務(wù)指標;

　　4、負責(zé)管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動,組織實施分公司人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

　　5、確保分公司員工明確工作進度及個人目標,建立與健全分公司各項管理制度。

　　職位要求:

　　1、學(xué)歷不限,對營銷、管理、金融專業(yè)知識熟練掌握;

　　2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,3年以上銀行、信托、保險、證券行業(yè)相關(guān)營銷管理工作經(jīng)驗,50人以上團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的.能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);

　　5、強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財崗位職責(zé)5

　　1、熟悉金融市場，能及時把握各方面的信息，定期形成市場策略報告和分析評論；

　　2、負責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息，綜合技術(shù)面研判，預(yù)測市場的'走勢并有較高的正確率；

　　3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上，提出產(chǎn)品研究和營銷方案；

　　4、構(gòu)建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制，建立優(yōu)質(zhì)基金備選池，并進行重點跟蹤和推薦；

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢，對技術(shù)盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會，并做出專業(yè)的金融市場分析；

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展，完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應(yīng)變能力，學(xué)習(xí)能力強，能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

金融理財崗位職責(zé)6

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

金融理財崗位職責(zé)7

　　一,崗位職責(zé):

　　負責(zé)公司產(chǎn)品的.推動及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護公司政策的良好運營

　　二,綜合業(yè)務(wù)分類:

　　1,人壽保險(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財,儲蓄分紅,團體意外險等)

　　2,財產(chǎn)險(車險,家財險,設(shè)備險,貨物運輸險,公眾責(zé)任險,雇主責(zé)任險)

　　3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲蓄業(yè)務(wù)等)

　　4,證券投資(股票,基金等)

　　5,信托業(yè)務(wù) (財產(chǎn)信托,資金信托等)

　　三,任職要求:

　　1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗

　　2,高中以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先

　　3,具有良好的心理素質(zhì)及應(yīng)變溝通能力

　　4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

　　5,在人際溝通,語言表達,組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面能力突出

　　四,崗位晉升路徑

　　1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)

　　2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

　　晉升不受限,職級越高收入越高

　　五,待遇及福利:

　　1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績津貼,季度獎,綜合金融服務(wù)獎,繼續(xù)率獎,養(yǎng)老金等

　　2,享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓(xùn)

　　3,一年有4-5次出游機會

　　4,五天2.5小時制(早上8.15-10.30),周末雙休

　　5,享有意外保險,定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障

金融理財崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)

　　·理財規(guī)劃師

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

　　(3) 針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的個性化需求,提供綜合性理財咨詢服務(wù)。設(shè)計專項理財計劃。

　　·職業(yè)經(jīng)理人

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務(wù);

　　(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;

　　(3) 設(shè)計理財計劃,制定專屬方案;

　　(4) 培訓(xùn)、輔導(dǎo)組員;

　　(5) 管理、帶領(lǐng)銷售團隊,策劃營銷方案。

　　·經(jīng)理助理

　　(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

　　(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

金融理財崗位職責(zé)9

　　1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對投資者的風(fēng)險教育知識。

　　5、負責(zé)分析客戶的'財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　6、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識，全心全意為客戶服務(wù)。

金融理財崗位職責(zé)10

　　1、負責(zé)開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務(wù)；

　　2、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

金融理財崗位職責(zé)11

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的`需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務(wù)安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務(wù)。

　　3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務(wù)!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

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