金融投資崗位職責(zé)【集錦11篇】
在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責(zé)起到的作用越來越大,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編收集整理的金融投資崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
金融投資崗位職責(zé)1
1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個(gè)人之間利益相一致的觀念。堅(jiān)持以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)作保證,向市場要效益,充分挖掘,發(fā)揮個(gè)人能力,群策群力,薄利多銷,在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
2、市場部人員必須對公司負(fù)責(zé),嚴(yán)守公司機(jī)密,嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、施行合同領(lǐng)用登記手續(xù),采用合同編號(hào),市場部人員應(yīng)嚴(yán)格遵守合同法,嚴(yán)肅公司的`合同使用。未經(jīng)公司許可,市場部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù),否則將追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。
5、出差人員出差應(yīng)每日應(yīng)1—2次與公司保持聯(lián)系,每周一次以書面報(bào)告匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)程。
6、打電話時(shí)要使用普通話,用語禮貌、得體。不得因私事?lián)艽蜷L途,不得撥打信息臺(tái)等無聊電話。
7、業(yè)務(wù)人員如要調(diào)走,須提前一個(gè)月書面向公司寫辭職報(bào)告,將本人與公司之間的帳務(wù)清算并將本人業(yè)務(wù)工作進(jìn)行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理,公司將保留追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律責(zé)任的權(quán)利。
8、業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極配合公司進(jìn)行現(xiàn)場安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作。
9、完成公司或部門交辦的其他工作。
金融投資崗位職責(zé)2
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
金融投資崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)市場部全體員工工資表的審核與上報(bào),工資撥付;各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制上報(bào);
2、負(fù)責(zé)各辦基本費(fèi)用的撥付,向各媒體直接撥付廣告費(fèi);
3、每周一專科結(jié)款,市場向統(tǒng)計(jì)部回款;
4、票據(jù)及費(fèi)用的審核,匯總,統(tǒng)一上報(bào);
5、結(jié)款有特殊要求的終端的管理,終端要求開具發(fā)票和出庫單等事項(xiàng);
6、終端押條、合同的管理,市場部各類押金,房屋的`管理等;
7、監(jiān)督市場部經(jīng)理、辦事處主任及市場部員工的費(fèi)用支出,控制費(fèi)用。
金融投資崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行跟蹤調(diào)研,搜集項(xiàng)目源,發(fā)現(xiàn)投資標(biāo)的,篩選項(xiàng)目,承攬項(xiàng)目,設(shè)計(jì)投資方案,組織商務(wù)談判。
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目盡職調(diào)查,承做項(xiàng)目,負(fù)責(zé)對項(xiàng)目組成員進(jìn)行任務(wù)分配及工作指導(dǎo),負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行投資可行性分析,并完成項(xiàng)目分析報(bào)告;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)模型構(gòu)建、估值及回報(bào)分析。
3、負(fù)責(zé)已投項(xiàng)目投后管理,包括項(xiàng)目各方面提升,跟蹤項(xiàng)目最新情況,提供增值服務(wù)及產(chǎn)品活動(dòng)支持,進(jìn)行項(xiàng)目退出方案的起草、稅務(wù)籌劃和退出方案的實(shí)施。
4、根據(jù)公司總體投資戰(zhàn)略,參與制定公司中、長期投資目標(biāo)并認(rèn)真執(zhí)行。
5、與各大機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作對接,包括上市公司、其他金融機(jī)構(gòu)或同業(yè),進(jìn)行戰(zhàn)略合作或各方項(xiàng)目合作。
6、對潛在lp的跟蹤,對前期lp的.各方面投后服務(wù)工作,在募資工作中尋找跟蹤潛在lp,參與路演工作。
7、與各大機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作對接,包括上市公司、其他金融機(jī)構(gòu)或同業(yè),進(jìn)行戰(zhàn)略合作或各方項(xiàng)目合作。
8、根據(jù)總裁要求或安排,參與公司日常管理及基金管理等相關(guān)工作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
崗位要求:
1、碩士及以上學(xué)歷,金融、法律、財(cái)務(wù)或理工科等相關(guān)專業(yè)背景。
2、具有投資管理6年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),曾運(yùn)作多個(gè)投資項(xiàng)目,至少有兩個(gè)以上股權(quán)投資成功案例
3、具備深厚的投資相關(guān)知識(shí),熟悉投資項(xiàng)目運(yùn)作流程,從事過股權(quán)投資及產(chǎn)業(yè)并購的管理工作,擅長企業(yè)或項(xiàng)目價(jià)值評(píng)估
4、具有敏銳的戰(zhàn)略眼光、投資觸覺和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系
5、良好的職業(yè)操守和組織協(xié)調(diào)能力,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力,出色的判斷與決策能力
金融投資崗位職責(zé)5
1、市場總監(jiān)
A、全面負(fù)責(zé)公司營銷規(guī)劃與管理。
B、參與制定公司銷售預(yù)算,并依此主持制定相關(guān)的銷售計(jì)劃和銷售政策,并落實(shí)銷售計(jì)劃。
C、負(fù)責(zé)公司向系統(tǒng)集成商、應(yīng)用開發(fā)商和渠道代理商的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)的建立和管理。
D、在大客戶的銷售工作中為銷售人員提供上層支持。
E、根據(jù)客戶反饋,分析市場需求,為公司產(chǎn)品提供改進(jìn)建議。
2、銷售主管
A、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)與管理,銷售預(yù)算。
B、編制各種銷售計(jì)劃、目標(biāo)責(zé)任和考核指標(biāo),并協(xié)助落實(shí)執(zhí)行。
C、重點(diǎn)負(fù)責(zé)相關(guān)的市場調(diào)研與分析預(yù)測工作,負(fù)責(zé)與委托的調(diào)研機(jī)構(gòu)保持正常聯(lián)絡(luò),提出市場研究報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)參考。
D、重點(diǎn)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品或服務(wù)的廣告業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)與委托的廣告公司、發(fā)布媒體保持正常聯(lián)絡(luò),提交廣告方案供領(lǐng)導(dǎo)選擇,并評(píng)估廣告效果、提出改進(jìn)建議。
E、不斷追蹤國內(nèi)外先進(jìn)的營銷理念和營銷技巧,收集和剖析案例并與公司比較,對公司營銷戰(zhàn)略和策略進(jìn)行調(diào)整,提出有價(jià)值的建議,在獲得肯定后負(fù)責(zé)編制實(shí)施方案。
F、負(fù)責(zé)對推銷員的'業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效考核和督促,在市場態(tài)勢突變時(shí)對推銷人員和地區(qū)進(jìn)行重新分配。
G、負(fù)責(zé)對公司商標(biāo)和品牌的管理,主持或會(huì)同其他部門處理假冒商品問題。
H、負(fù)責(zé)對重大工程和估購招標(biāo)項(xiàng)目的具體方案策劃,爭取最大中標(biāo)可能。
I、完成市場總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
3、市場與客戶主管
A、市場開發(fā)決策、客戶關(guān)系管理。
B、制定年、月度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)新聞稿件和深度稿,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。
C、品牌策略及上市計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗浴?/p>
D、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析。
E、監(jiān)控實(shí)施質(zhì)量,及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化,提出解決方案,向客戶提供專業(yè)化的解決方案。
F、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。
G、維系客戶,掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度以及方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案。
4、信息主管
A、搜集宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)信息,搜集市場信息、分析預(yù)測市場需求。
B、負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)開發(fā),計(jì)劃、預(yù)算和實(shí)施系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級(jí),包括軟件和硬件維護(hù)和升級(jí),適當(dāng)時(shí)機(jī)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)。
C、建立和維護(hù)公司的信息庫,負(fù)責(zé)各類型信息應(yīng)用設(shè)計(jì)、維護(hù)和改善。
D、提供查詢報(bào)表和數(shù)據(jù)分析。
金融投資崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1、利用公司資金實(shí)現(xiàn)盈利
2、協(xié)助公司培訓(xùn)交易員
3、對公司交易員進(jìn)行周期性跟進(jìn)
4、完成上級(jí)任務(wù)
任職要求:
1、具備成熟的交易系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利者優(yōu)先
2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業(yè)做出一番實(shí)業(yè)
金融投資崗位職責(zé)7
工作內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)日常表格的匯總及錄入;
2、負(fù)責(zé)公司文件的管理、收發(fā)與下傳;
3、負(fù)責(zé)倉庫的管理、收發(fā)貨及杭州辦的日常送貨、結(jié)款等事務(wù);
4、負(fù)責(zé)與會(huì)計(jì)每周進(jìn)行點(diǎn)貨。
5、負(fù)責(zé)每日整理杭州所訂報(bào)紙并按周保存,超過一個(gè)月以上的`報(bào)紙做變賣處理。
崗位要求:
1、表格匯總及時(shí),錄入準(zhǔn)確,按規(guī)定時(shí)間完成或上報(bào);
2、文件管理清晰明了,分類合理,下傳及時(shí);
3、倉庫內(nèi)物品擺放有序,貨物按批號(hào)及給不同終端分類,需退換貨物及時(shí)處理;根據(jù)庫存數(shù)量及時(shí)向公司要貨,避免出現(xiàn)斷貨情況;日常送貨結(jié)款及時(shí)準(zhǔn)確;
4、每周與會(huì)計(jì)對帳點(diǎn)貨按時(shí)、準(zhǔn)確。
5、杭州訂的報(bào)紙整理要求齊全,分類清晰。
金融投資崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告和財(cái)務(wù)調(diào)查報(bào)告;
2、參與估值模型和重大資本運(yùn)作財(cái)務(wù)指標(biāo)診斷計(jì)算;
3、負(fù)責(zé)撰寫財(cái)務(wù)管理流程和項(xiàng)目分析報(bào)告;
4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理研究、分析項(xiàng)目資料;
任職條件:
1、二年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2、重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)管理類、金融及財(cái)務(wù)類專業(yè)優(yōu)先;
3、對宏觀經(jīng)濟(jì)研究、行業(yè)研究有較高興趣,有較強(qiáng)的邏輯思維能力和文字表達(dá)能力;
4、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證、中級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱;
5、熟練使用辦公軟件:WORD/PPT/EXCEL等自動(dòng)化辦公流程,熟練操作財(cái)務(wù)軟件及數(shù)據(jù)分析工具;
6、熟悉國家會(huì)計(jì)制度及相關(guān)稅收政策,有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)運(yùn)算能力及宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析能力;
7、具備較好的溝通、協(xié)調(diào)與處理事務(wù)的能力,良好的職業(yè)精神及保密意識(shí)。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:不限
1、熟悉經(jīng)濟(jì)、金融、投資等行業(yè)法律法規(guī)和相關(guān)政策,熟悉香港的金融市場及相關(guān)的法律政策;
2、熟悉銀行、證券、基金、信托公司等金融運(yùn)作,對各種融資項(xiàng)目有一定掌握了解,熟悉操作流程;
3、有敏銳的'戰(zhàn)略眼光和投資觸覺,良好的市場開拓能力和商務(wù)談判能力;有較強(qiáng)的分析判斷、溝通協(xié)調(diào)能力;
4、具有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系,較強(qiáng)溝通能力和人際交往能力;
5、責(zé)任心強(qiáng),有較高的耐壓能力及挑戰(zhàn)精神,有事業(yè)心,有良好的職業(yè)道德,勇于面對挑戰(zhàn),勇于創(chuàng)新,有團(tuán)隊(duì)精神。
金融投資崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、根據(jù)總裁指示,收集并分析有關(guān)投資信息,為總裁的投資決策提供信息和建議;
2、組織考察投資標(biāo)的,配合投資中心完成項(xiàng)目投資可行性分析;
3、負(fù)責(zé)總裁外聯(lián)工作對接,準(zhǔn)備相關(guān)資料,確?偛玫墓ぷ黜樌_展;
4、協(xié)助維護(hù)總裁外部關(guān)系,為總裁解決各項(xiàng)事務(wù)提供可靠的資源。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;
2、有10年以上金融投資領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),并擔(dān)任過金融機(jī)構(gòu)中層或以上管理崗位,有地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先考慮;
3、熟悉金融投資方面的專業(yè)知識(shí),具備投資項(xiàng)目分析和操盤能力;
4、具備很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、談判能力和商業(yè)敏銳性,有較強(qiáng)的'資源統(tǒng)籌管理能力,能較好地處理各種社會(huì)關(guān)系;
5、個(gè)性陽光、意志堅(jiān)韌,有較強(qiáng)的抗壓能力。
金融投資崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司提供的客戶資源,對公司理財(cái)產(chǎn)品全力宣傳、推廣、銷售;
2、利用微信平臺(tái)維系客戶,為客戶做好投資理財(cái)服務(wù);
3、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,發(fā)展新客戶,完成部門銷售指標(biāo);
4、與客戶保持常規(guī)的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,為客戶提供配套的金融服務(wù)。
任職要求:
1、大專學(xué)歷以上;
2、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)與溝通能力,具備相關(guān)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、熱愛金融,積極樂觀,樂于從事銷售性質(zhì)工作;
4、富有激情,較強(qiáng)的市場和客戶開拓意識(shí),有網(wǎng)絡(luò)推廣經(jīng)驗(yàn)及打字快者優(yōu)先考慮;
5、良好的工作態(tài)度、良好的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,能承受一定的工作壓力;
6、本職位無需外出,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生前來應(yīng)聘,公司會(huì)有一系列的崗前培訓(xùn)。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)聯(lián)系公司提供的資源,聯(lián)系意向客戶,耐心細(xì)心的協(xié)助客戶;
2、受理客戶提出要求,并對客戶進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)估和初審;
3、維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
任職資格:
1、18-30歲,口齒清晰,普通話流利3、對銷售工作有較高的熱情;
3、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,溝通能力強(qiáng),具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)信貸融資銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
工作時(shí)間:9:00-11:45,12:45-17:45;雙休
崗位待遇:
1、薪資待遇;無責(zé)任底薪+開單獎(jiǎng)+全勤獎(jiǎng)+個(gè)人業(yè)績提成(不封頂),可提前轉(zhuǎn)正,業(yè)績優(yōu)秀者3個(gè)月快速晉升通道;
2、提供專業(yè)系統(tǒng)的崗前培訓(xùn),一經(jīng)錄用表現(xiàn)優(yōu)秀者年收入可達(dá)10萬以上;
3、享有公司每年國內(nèi)外旅游制度。
4、關(guān)心員工,注重團(tuán)隊(duì)氛圍,定期舉辦生日聚餐聚會(huì)。
5、會(huì)有不定時(shí)的下午茶福利。
金融投資崗位職責(zé)11
1、工資表上報(bào)、工資下發(fā)均要求及時(shí)準(zhǔn)確;財(cái)務(wù)報(bào)表編制上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確;
2、費(fèi)用撥付要求及時(shí)準(zhǔn)確,不允許壓款不付和耽誤廣告刊發(fā);
3、向統(tǒng)計(jì)部回款及時(shí)準(zhǔn)確;
4、票據(jù)及費(fèi)用審核認(rèn)真仔細(xì),如發(fā)現(xiàn)問題或不合理之處應(yīng)及時(shí)與辦事處主任溝通并反應(yīng)給市場部經(jīng)理;匯總和上報(bào)均要求及時(shí)準(zhǔn)確;
5、結(jié)款有特殊要求的終端要提前聯(lián)絡(luò),以免錯(cuò)過結(jié)款時(shí)間;終端要求開具的`發(fā)票等應(yīng)及時(shí)上報(bào)終端資料,敦促統(tǒng)計(jì)部第一時(shí)間開好,以免耽誤與終端的合作;
6、終端押條和合同到期應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員更換;市場部各類押金和租房合同要求妥善保存。房租合同到期前應(yīng)及時(shí)提醒相關(guān)人員續(xù)租或換租,避免出現(xiàn)被扣押金的情況;
7、對市場部經(jīng)理、辦事處主任或市場部員工費(fèi)用支出不合理之處應(yīng)及時(shí)提醒并更正,控制好費(fèi)用,超支部分不予報(bào)銷。
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