【精華】投資崗位職責(zé)15篇

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的投資崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;

　　2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng);

　　3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的'專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;

　　4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財(cái)富管理中心客戶開放日的講解工作。

　　任職要求:

　　1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財(cái)師(afp)/國際金融理財(cái)師(cfp)/國家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資崗位職責(zé)2

　　公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需求，秉承“專心、專注、專業(yè)”與時(shí)俱進(jìn)，建立更加完善的管理制度，進(jìn)行公司職能部門的.合理區(qū)劃和崗位的設(shè)定。

　　公司共設(shè)四個(gè)部門：總經(jīng)理辦公室、前臺業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù)部�？偨�(jīng)理辦公室：設(shè)總經(jīng)理、行政文員崗；

　　前臺業(yè)務(wù)部：設(shè)部門經(jīng)理崗、客戶經(jīng)理崗；

　　風(fēng)險(xiǎn)控制部：設(shè)部門經(jīng)理崗、審查崗、投資理財(cái)崗。

　　以上崗位中，行政文員崗，資產(chǎn)保全崗、投資理財(cái)崗可以兼任，業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶經(jīng)理。其他各崗位之間不能兼任。

投資崗位職責(zé)3

　　1、三年左右工作經(jīng)驗(yàn),工商管理、金融等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷(碩士優(yōu)先);

　　2、熟悉國內(nèi)外金融等相關(guān)知識,并且能熟練運(yùn)用;

　　3、熟悉全國大學(xué)生就業(yè)市場,熟悉創(chuàng)業(yè)就業(yè)市場;

　　4、團(tuán)隊(duì)意識較強(qiáng)、并富有責(zé)任感及執(zhí)行力,能夠承受較大壓力,能適應(yīng)出差;

　　5、具有良好的談判,溝通,演講,較強(qiáng)的管理能力、溝通能力;

　　6、形象氣質(zhì)佳。

投資崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé):

　　主要從事大盤走勢研判,證券市場個(gè)股及行業(yè)的分析、熱點(diǎn)捕捉,個(gè)股答疑等工作。

　　1、負(fù)責(zé)每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點(diǎn),新聞,股票池等。

　　2、提供盤中行情點(diǎn)評,咨詢服務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)市場行情研判和撰寫投資分析報(bào)告。

　　4、負(fù)責(zé)研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動(dòng)趨勢,尋找證券投資機(jī)會(huì)。

　　任職要求:

　　1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認(rèn)識和了解。

　　2、掌握各類經(jīng)濟(jì)分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟(jì)層面有獨(dú)到的分析能力。

　　3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報(bào)告,挖掘具有投資機(jī)會(huì)的'行業(yè)及個(gè)股。

　　4、具備較強(qiáng)的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨(dú)立的行情研究與判斷的能力。

　　5、思路清晰,具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì),國際形勢分析能力,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

投資崗位職責(zé)5

　　部長職責(zé):

　　1、在公司領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)本部門季度、年度工作計(jì)劃和總結(jié)的部署。

　　3、指導(dǎo)、監(jiān)督本部門項(xiàng)目經(jīng)理完成擔(dān)保項(xiàng)目保前調(diào)查、項(xiàng)目實(shí)施和保后跟蹤檢查工作審閱項(xiàng)目保前調(diào)查報(bào)告、保后跟蹤報(bào)告。

　　4、對公司承保項(xiàng)目的整體狀況進(jìn)行綜合檢查,做出綜合分祈、提出階段性業(yè)務(wù)發(fā)展意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、與項(xiàng)目經(jīng)理溝通,即使發(fā)現(xiàn)問題,采取應(yīng)對措施,判斷項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)化解方案。

　　6、作為初級評審會(huì)成員參加初級評審會(huì),獨(dú)立發(fā)表意見并對自己的意見負(fù)責(zé),列席終級評審會(huì),回答終級評審會(huì)成員的提問。

　　7、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門間的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)與銀行等合作機(jī)構(gòu)的文本制定、協(xié)議商討等工作。

　　項(xiàng)目經(jīng)理的.職責(zé)：

　　1、接待客戶電話,項(xiàng)目初期篩選.確定是否受理項(xiàng)目。

　　2、承接擔(dān)保項(xiàng)目的書面審查、實(shí)地調(diào)查、實(shí)施以及保后監(jiān)管工作。獨(dú)立完成擔(dān)保項(xiàng)目的實(shí)地調(diào)查,提出是否給予擔(dān)保的意見,報(bào)擔(dān)保業(yè)務(wù)部部長，對擬擔(dān)保項(xiàng)目撰寫保前凋查報(bào)告,并承擔(dān)項(xiàng)目材料完整性、真實(shí)性責(zé)任,對不予擔(dān)保的項(xiàng)目出具書面的、理由充分的不予擔(dān)保通知書。

　　3、積極配合風(fēng)險(xiǎn)管埋部門做好風(fēng)險(xiǎn)審查工作,認(rèn)真答疑、解釋問題,對兩級評審會(huì)提出的問題及時(shí)補(bǔ)充、查證。

　　4、按照終級評審會(huì)通過的評審原則實(shí)施項(xiàng)目，完善反擔(dān)保手續(xù)。

　　5、做好保費(fèi)催收工作。

　　6、認(rèn)真做好承保項(xiàng)目的保后監(jiān)管工作,按規(guī)定要求完成日常檢查,并撰寫保后跟蹤檢查報(bào)告,即使發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),提出鳳險(xiǎn)化解的初步方案。

　　7、做好到期項(xiàng)目的催收工作,及時(shí)解除項(xiàng)目的擔(dān)保責(zé)任,終結(jié)擔(dān)保項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目助理的職責(zé)：

　　1、了解客戶的基本情況,收集客戶的基本資料。

　　2、負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部管理中的上傳、下達(dá)、催辦、督辦等工作。

　　3、負(fù)責(zé)部內(nèi)業(yè)務(wù)檔案管理,對所有擔(dān)保項(xiàng)目分類建檔、一戶一檔,保證項(xiàng)目資料的完整性。

　　4、做好擔(dān)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。

　　5、負(fù)責(zé)向風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送項(xiàng)目保前調(diào)查報(bào)告及相關(guān)材料,準(zhǔn)備初級評審會(huì)、終級評審會(huì)項(xiàng)目資料,并分送至評審人員手中。

　　決策委員會(huì)職責(zé)：

　　1、終級評審委員會(huì)的組成:由總經(jīng)理主持，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部部長參加。

　　2、對項(xiàng)目調(diào)查分析的科學(xué)性,邏輯性和客觀真實(shí)性進(jìn)行評審。

　　3、針對不同項(xiàng)目特點(diǎn)和行業(yè)市場變化動(dòng)態(tài)以及公司其他關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)開展需要所對應(yīng)的特殊環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)評審。

　　4、站在公司擔(dān)保業(yè)務(wù)開展全局角度,對項(xiàng)目所存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行重點(diǎn)評審,并得出是否可行的結(jié)論。

　　營口市小微企業(yè)融資擔(dān)保有限公司

投資崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)公司整體規(guī)劃，制訂市場拓展計(jì)劃。

　　2、積極開展市場調(diào)查、分析和預(yù)測。

　　3、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)工作進(jìn)行分析、管理和實(shí)施。

　　4、掌握市場動(dòng)態(tài)，積極、適時(shí)、有效地開辟新的客戶，拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司商品的市場占有率。

　　5、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)談判、業(yè)務(wù)合同和協(xié)議的草擬。

　　6、認(rèn)真分析市場狀況，為公司經(jīng)營管理出謀劃策。

　　7、對外公關(guān)品牌宣傳，擴(kuò)大公司品牌市場占有率。

　　8、合理解決有關(guān)客戶投訴，熱情解答客戶提出的.疑問，維護(hù)客戶關(guān)系，作好日常溝通工作。

　　9、定期匯報(bào)業(yè)務(wù)工作情況，及時(shí)調(diào)整方向與部門辦公室及其他部門保持密切協(xié)作。

　　10、依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，提出業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，并編審所需教材，以提高業(yè)務(wù)人員的技能與素質(zhì)。

　　11、定期組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行銷售經(jīng)驗(yàn)溝通，根據(jù)市場信息，不斷完善銷售工具及銷售話術(shù)。充分掌握光伏項(xiàng)目最前沿政策，匯總各銷售區(qū)域內(nèi)競品品牌信息，不斷鞏固自身銷售思路。

　　12、按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資崗位職責(zé)7

　　1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)投資拓展具體工作,對投資策略、投資管理、投資技術(shù)研究等進(jìn)行項(xiàng)目可研論證及項(xiàng)目獲取工作,以確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2.開展拓展區(qū)域的政府、合作方溝通談判及關(guān)系維護(hù)工作;

　　3.完成拓展項(xiàng)目資料整理及相關(guān)文案、流程處理工作。

投資崗位職責(zé)8

　　1、工資表上報(bào)、工資下發(fā)均要求及時(shí)準(zhǔn)確；財(cái)務(wù)報(bào)表編制上報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確；

　　2、費(fèi)用撥付要求及時(shí)準(zhǔn)確，不允許壓款不付和耽誤廣告刊發(fā)；

　　3、向統(tǒng)計(jì)部回款及時(shí)準(zhǔn)確；

　　4、票據(jù)及費(fèi)用審核認(rèn)真仔細(xì)，如發(fā)現(xiàn)問題或不合理之處應(yīng)及時(shí)與辦事處主任溝通并反應(yīng)給市場部經(jīng)理；匯總和上報(bào)均要求及時(shí)準(zhǔn)確；

　　5、結(jié)款有特殊要求的終端要提前聯(lián)絡(luò)，以免錯(cuò)過結(jié)款時(shí)間；終端要求開具的.發(fā)票等應(yīng)及時(shí)上報(bào)終端資料，敦促統(tǒng)計(jì)部第一時(shí)間開好，以免耽誤與終端的合作；

　　6、終端押條和合同到期應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員更換；市場部各類押金和租房合同要求妥善保存。房租合同到期前應(yīng)及時(shí)提醒相關(guān)人員續(xù)租或換租，避免出現(xiàn)被扣押金的情況；

　　7、對市場部經(jīng)理、辦事處主任或市場部員工費(fèi)用支出不合理之處應(yīng)及時(shí)提醒并更正，控制好費(fèi)用，超支部分不予報(bào)銷。

投資崗位職責(zé)9

　　投資部副總經(jīng)理 職責(zé)表述:對外投資

　　1.通過各種資源,積極尋找項(xiàng)目資源

　　2.組織對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行盡調(diào)、合同起草、談判等相關(guān)工作

　　3.組織對ppp等項(xiàng)目的投標(biāo)事項(xiàng)

　　4.編制可研報(bào)告,進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批等

　　考核重點(diǎn):成功投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)

　　職責(zé)表述:年度投資計(jì)劃

　　責(zé) 二

　　1.組織編制集團(tuán)年度投資計(jì)劃

　　2.定期對集團(tuán)年度投資計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)與調(diào)整

　　考核重點(diǎn):年度投資計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況

　　職責(zé)表述:發(fā)展規(guī)劃

　　1.根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助集團(tuán)擬定和完善中、長期發(fā)展規(guī)劃

　　2.適時(shí)完善集團(tuán)對外投資管理制度和流程,為項(xiàng)目投資工作提供依據(jù)

　　考核重點(diǎn):發(fā)展規(guī)劃報(bào)告及制度建設(shè)情況

　　職責(zé)表述:部門建設(shè)

　　1.制定并監(jiān)控實(shí)施本部門工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算,努力實(shí)現(xiàn)部門目標(biāo)

　　2.負(fù)責(zé)本部門員工的考核,不斷提升員工績效與能力

　　3.負(fù)責(zé)本部門團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門員工凝聚力與執(zhí)行力,營造良好的工作氛圍

　　考核重點(diǎn):團(tuán)隊(duì)管理情況

　　職責(zé)表述:其它

　　1.協(xié)調(diào)本部門與外部協(xié)作單位、政府監(jiān)管部門關(guān)系

　　2.配合公司其它部門開展日常工作

　　3.完成上級交辦的其它工作任務(wù)

　　考核重點(diǎn):工作推進(jìn)進(jìn)度及完成情況

　　任職資格

　　1.45周歲以下(年齡計(jì)算截止至xxxx年12月31日)

　　2.全日制本科及以上學(xué)歷,985、211、雙一流大學(xué)畢業(yè),給排水、環(huán)境工程、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)

　　3.具有7年以上環(huán)保水務(wù)、固廢、危廢等相關(guān)行業(yè)投資工作經(jīng)驗(yàn)

　　4.有大型環(huán)保水務(wù)集團(tuán)、券商或投行的工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

　　5.掌握財(cái)務(wù)管理、投資管理、法務(wù)等相關(guān)基礎(chǔ)知識,具備履行崗位職責(zé)所必須的專業(yè)知識

　　6.具備良好的邏輯思維及判斷能力,較強(qiáng)的`溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、抗壓能力及書面表達(dá)能力

　　職責(zé)表述:對外投資

　　1.通過各種資源,積極尋找項(xiàng)目資源

　　2.組織對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行盡調(diào)、合同起草、談判等相關(guān)工作

　　3.組織對ppp等項(xiàng)目的投標(biāo)事項(xiàng)

　　4.編制可研報(bào)告,進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)審批等

　　考核重點(diǎn):成功投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)

　　職責(zé)表述:年度投資計(jì)劃

　　責(zé) 二

　　1.組織編制集團(tuán)年度投資計(jì)劃

　　2.定期對集團(tuán)年度投資計(jì)劃進(jìn)行總結(jié)與調(diào)整

　　考核重點(diǎn):年度投資計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況

　　職責(zé)表述:發(fā)展規(guī)劃

　　1.根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助集團(tuán)擬定和完善中、長期發(fā)展規(guī)劃

　　2.適時(shí)完善集團(tuán)對外投資管理制度和流程,為項(xiàng)目投資工作提供依據(jù)

　　考核重點(diǎn):發(fā)展規(guī)劃報(bào)告及制度建設(shè)情況

　　職責(zé)表述:部門建設(shè)

　　1.制定并監(jiān)控實(shí)施本部門工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算,努力實(shí)現(xiàn)部門目標(biāo)

　　2.負(fù)責(zé)本部門員工的考核,不斷提升員工績效與能力

　　3.負(fù)責(zé)本部門團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門員工凝聚力與執(zhí)行力,營造良好的工作氛圍

　　考核重點(diǎn):團(tuán)隊(duì)管理情況

　　職責(zé)表述:其它

　　1.協(xié)調(diào)本部門與外部協(xié)作單位、政府監(jiān)管部門關(guān)系

　　2.配合公司其它部門開展日常工作

　　3.完成上級交辦的其它工作任務(wù)

　　考核重點(diǎn):工作推進(jìn)進(jìn)度及完成情況

　　任職資格

　　1.45周歲以下(年齡計(jì)算截止至xxxx年12月31日)

　　2.全日制本科及以上學(xué)歷,985、211、雙一流大學(xué)畢業(yè),給排水、環(huán)境工程、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專業(yè)

　　3.具有7年以上環(huán)保水務(wù)、固廢、危廢等相關(guān)行業(yè)投資工作經(jīng)驗(yàn)

　　4.有大型環(huán)保水務(wù)集團(tuán)、券商或投行的工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

　　5.掌握財(cái)務(wù)管理、投資管理、法務(wù)等相關(guān)基礎(chǔ)知識,具備履行崗位職責(zé)所必須的專業(yè)知識

　　6.具備良好的邏輯思維及判斷能力,較強(qiáng)的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、抗壓能力及書面表達(dá)能力

投資崗位職責(zé)10

　　職位描述：

　　1、負(fù)產(chǎn)投資項(xiàng)目機(jī)會(huì)，組織項(xiàng)目的信息收集、分析和初步洽談；

　　2、組織房地產(chǎn)項(xiàng)目勘察、評估，項(xiàng)目盡調(diào)，并參與項(xiàng)目洽談至合同成立；

　　3、組織編制財(cái)務(wù)測算報(bào)告、評審項(xiàng)目；

　　4、持續(xù)跟蹤投資存續(xù)期內(nèi)的'房地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營情況、履約情況，嚴(yán)格防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　崗位要求：

　　1、金融類、經(jīng)濟(jì)類、會(huì)計(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、房地產(chǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷5年以上；

　　3、熟悉基金產(chǎn)品運(yùn)作整套流程；

　　4、能承受一定壓力，有良好的職業(yè)操守和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

　　5、具有敏銳的市場洞察力與前瞻性，具備良好的研究分析、投資測算能力。

投資崗位職責(zé)11

　　職位描述：

　　1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶；

　　2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績；

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　崗位要求：

　　1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

　　2、對銷售工作有較高的熱情；

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的'溝通能力；

　　4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力；

　　5、有敏銳的市場洞察力，??強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度，有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　6、會(huì)熟悉使用電腦，有市場營銷專業(yè)優(yōu)先，操作過股票、期貨優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　員工福利：

　　【豐厚薪酬】無責(zé)任底薪3000元+提成+周末雙休+五險(xiǎn)+公積金+年終獎(jiǎng)+年假；

　　【節(jié)日福利】生日+節(jié)日發(fā)放豐富禮品！

　　【透明晉升】投資顧問→主管→經(jīng)理→總監(jiān)，能力決定位置！

　　【專業(yè)培訓(xùn)】專業(yè)全面的培訓(xùn)課程體系，成為真正的金融投資專家！

投資崗位職責(zé)12

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)為指定客戶提供日�；�礎(chǔ)服務(wù)，包括并不限于：標(biāo)準(zhǔn)化信息提醒服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品推送、客戶服務(wù)回訪等，并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和反饋；

　�。ǘ�）滿足營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助；

　　（三）落實(shí)公司關(guān)于專項(xiàng)產(chǎn)品銷售的工作安排，跟進(jìn)營業(yè)部專項(xiàng)產(chǎn)品的工作進(jìn)度，并將工作進(jìn)展情況向投資顧問主管報(bào)告；

　�。ㄋ模┲贫▽ｍ�(xiàng)產(chǎn)品營銷活動(dòng)和培訓(xùn)方案，完成對營銷人員、客戶提供的`專項(xiàng)產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢活動(dòng)中的輔助工作，提升客戶對專項(xiàng)產(chǎn)品的認(rèn)知并協(xié)助營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)完成相關(guān)產(chǎn)品銷售工作；

　　（五）公司和營業(yè)部賦予的其他職責(zé)。

投資崗位職責(zé)13

　　任職要求：

　　1.本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

　　2.八年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作，其中至少三年財(cái)務(wù)主管或經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立勝任專項(xiàng)工作；

　　3.具備良好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理、財(cái)務(wù)分析和報(bào)告能力，必須有制造業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)歷，有紡織服裝、大消費(fèi)或時(shí)尚產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　4.具備一定投資知識，能從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行投資管理及分析，有投資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理任職經(jīng)歷優(yōu)先；

　　5.工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)、積極主動(dòng)，有較好的溝通協(xié)調(diào)能力

　　6.能適應(yīng)短期出差

　　崗位職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的日常管理工作,組織督促部門人員完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù);

　　2.制定維護(hù)監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定;

　　3.負(fù)責(zé)制定公司年度、季度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并監(jiān)督其執(zhí)行，精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的`合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　4.按集團(tuán)規(guī)定和要求及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算、報(bào)表、分析報(bào)告;

　　5.充分運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),客觀、真實(shí)地對財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考;

　　6.掌握稅收政策,組織做好公司稅務(wù)申報(bào)和納稅工作;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資崗位職責(zé)14

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù)；

　　2、 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財(cái)富管理建議；

　　3、 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作；

　　4、 協(xié)助團(tuán)隊(duì)開展小型投資報(bào)告會(huì)、投資沙龍等活動(dòng)；

　　任職要求：

　　1、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘；

　　2、已通過證券從業(yè)資格考試；

　　3、對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強(qiáng)烈興趣，具有一定的證券知識；

　　4、細(xì)心，踏實(shí)，認(rèn)真，具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運(yùn)用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的.工作壓力和挑戰(zhàn)；

　　5、具備較好的客戶服務(wù)意識，有較強(qiáng)的客戶維護(hù)能力；

　　6、具備投資顧問資格優(yōu)先。

　　崗位職責(zé)：

　　1、配合完成有關(guān)項(xiàng)目的宏觀政策、行業(yè)及市場研究工作，收集相關(guān)信息，撰寫研究報(bào)告。

　　2、篩選投資機(jī)會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)；對項(xiàng)目的數(shù)據(jù)整理及投資價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評估；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立維護(hù)投資項(xiàng)目的尋找、評估、立項(xiàng)、盡職調(diào)查、估值、回報(bào)分析、談判、交易及退出，并參與被投企業(yè)的投后管理工作；

　　4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立維護(hù)與政府機(jī)構(gòu)、投行、會(huì)計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所、金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴的良好關(guān)系；

　　5、協(xié)助完成投資項(xiàng)目的溝通、協(xié)調(diào)與談判，適應(yīng)出差。

　　任職資格：

　　1、投資、金融、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷，MBA、有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2、具有投資、融資、財(cái)務(wù)等及上市公司、PE/VC相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熟悉國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和資本市場，熟悉資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)知識；

　　4、具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析和投資分析能力，了解投資、IPO、企業(yè)并購、重組、投融資等業(yè)務(wù)；

　　5、熟練運(yùn)用各種常用辦公軟件，良好的中英文書面及口頭表達(dá)能力；

　　6、工作積極主動(dòng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)，具有良好的團(tuán)隊(duì)意識。

投資崗位職責(zé)15

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強(qiáng)，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財(cái)、銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、誠實(shí)守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、參與公司提供的.系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會(huì)了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊(duì)成員分享專題成果。

　　3、通過團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個(gè)人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財(cái)服務(wù)，對客戶的理財(cái)需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

【投資崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

投資崗位職責(zé)01-08

投資崗位職責(zé)06-07

債券投資崗位職責(zé)11-29

投資研究崗位職責(zé)01-03

投資總監(jiān)的崗位職責(zé)06-28

投資顧問崗位職責(zé)06-28

投資部崗位職責(zé)06-29

投資理財(cái)崗位職責(zé)08-02

投資分析崗位職責(zé)03-03

投資副總崗位職責(zé)03-08