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投資顧問(wèn)工作職責(zé)

投資顧問(wèn)工作職責(zé)錦集精品

投資顧問(wèn)工作職責(zé)錦集精品1

  1、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn);具備風(fēng)險(xiǎn)控制能力及穩(wěn)定的`盈利能力者優(yōu)先;有客戶(hù)資源、銀行渠道、大客戶(hù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;有投顧證書(shū)者優(yōu)先:

  2、研判行情走勢(shì);具有敏銳的洞察力、判斷力、獨(dú)立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力;

  3、有較強(qiáng)的行情把握能力和投資分析能力、能獨(dú)立撰寫(xiě)相關(guān)分析報(bào)告、舉辦投資報(bào)告會(huì);

  4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析,收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息;

  5、熱愛(ài)金融行業(yè),具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守;

投資顧問(wèn)工作職責(zé)錦集精品2

  1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)的差異化服務(wù),讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值;

  2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的`銷(xiāo)售;

  3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系,推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作;

  4、通過(guò)維護(hù)客戶(hù)達(dá)到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問(wèn)工作職責(zé)錦集精品3

  1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的'方式與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及購(gòu)買(mǎi)愿望,介紹自己產(chǎn)品的特色;管理客戶(hù)關(guān)系,完成銷(xiāo)售任務(wù)

  2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

  3、以微信和電話和客戶(hù)進(jìn)行溝通。

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  4、對(duì)證券行情進(jìn)行分析,收集市場(chǎng)資訊、新聞以及各類(lèi)行情信息;

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  1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶(hù)提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)的差異化服務(wù),讓客戶(hù)資產(chǎn)保值增值;

  2、負(fù)責(zé)高端市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的`銷(xiāo)售;

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  2、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

  3、以微信和電話和客戶(hù)進(jìn)行溝通。