投資顧問(wèn)工作總結(jié)
總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能使我們及時(shí)找出錯(cuò)誤并改正，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。你所見(jiàn)過(guò)的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的？以下是小編為大家收集的投資顧問(wèn)工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
投資顧問(wèn)工作總結(jié)1
入職XX證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)以及包容下,通過(guò)自身的不懈努力,在工作上很快適應(yīng)了自己投資顧問(wèn)助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。
投資顧問(wèn)是公司的橋梁和信息中樞，起著聯(lián)系內(nèi)外的作用，所以各個(gè)部門的同事都要和諧相處，因?yàn)榭头藛T的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作，因此領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每個(gè)客服人員的要求還是挺嚴(yán)格的，認(rèn)真細(xì)致和專業(yè)知識(shí)不斷提高是必不可少的。投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)可以為我們年輕人提供一個(gè)年輕的、活躍的、具有較好的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長(zhǎng)平臺(tái)。
剛?cè)胨驹诠衽_(tái)崗位學(xué)習(xí)，學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應(yīng)用，以便于日后在客服部工作中，能解答客戶對(duì)基本業(yè)務(wù)的疑問(wèn)。由于馬虎有時(shí)候復(fù)印資料在柜臺(tái)幫客戶，常常會(huì)復(fù)印出錯(cuò)，“細(xì)節(jié)決定一切”日后應(yīng)該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶區(qū)工作。每日來(lái)到公司先打開電腦播放總部晨會(huì)，然后到會(huì)議室開早會(huì)。開完晨會(huì)后一天緊張的工作即將開始：
�。�1）對(duì)個(gè)別客戶的股票進(jìn)行跟蹤，如果有對(duì)股價(jià)有影響的重要信息，應(yīng)該及時(shí)以短信等方式通知客戶。尤其是公司分與團(tuán)隊(duì)重要客戶的`股票如遇停牌，重組等信息應(yīng)該通過(guò)各種渠道去給客戶收集資料，以便第一時(shí)間給客戶答復(fù)省去客戶寶貴時(shí)間
�。�2）接聽(tīng)客戶電話，為場(chǎng)外客戶提供咨詢和服務(wù)支持；在為客戶提供咨詢時(shí)要認(rèn)真傾聽(tīng)客戶的問(wèn)題，這樣才會(huì)保持冷靜，細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo)，要是客戶遇見(jiàn)什么疑問(wèn)解決不了，還應(yīng)該親自上門給與解決。把客戶當(dāng)成朋友，真心為客戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助
�。�3）配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、權(quán)證到期等的短信和過(guò)期個(gè)人資料修改電話提醒；每月公司都會(huì)安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ�，在這過(guò)程中常常會(huì)遇見(jiàn)不信任我們的客戶或者直接對(duì)我們發(fā)火，有效處理這樣的問(wèn)題不單是客服人員基本的技巧，還要掌握還要學(xué)會(huì)隨機(jī)應(yīng)變，防止因服務(wù)態(tài)度問(wèn)題火上燒油引起客戶更大的投訴，所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗(yàn)
�。�4）協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作，為其他市場(chǎng)部同事做好支持工作，其次每日晨會(huì)紀(jì)要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場(chǎng)客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會(huì)，里面資料內(nèi)容未來(lái)股市的預(yù)測(cè)和個(gè)股精挑細(xì)選，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和場(chǎng)外客戶的幫助很大
為了更好地利用投顧這個(gè)平臺(tái)，更快地成長(zhǎng)，我認(rèn)為自己今后努力的方向是：從基礎(chǔ)工作做起，踏實(shí)勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng)，提高分析能力，爭(zhēng)取盡早可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價(jià)值。具體而言，在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對(duì)營(yíng)銷是一個(gè)最好的鋪墊，積極向同事和客戶交流中學(xué)習(xí)，使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高，爭(zhēng)取早日將自己的專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力。此外，還要明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
在今后的工作中，作為投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的一員，我將更加努力上進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自我，爭(zhēng)取為客戶創(chuàng)造價(jià)值，對(duì)公司做貢獻(xiàn)。公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái)，我就要珍惜這次機(jī)會(huì)，為公司的發(fā)展竭盡全力。
XXX
20xx年9月28日
投資顧問(wèn)工作總結(jié)2
xx年3月至5月兩個(gè)月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財(cái)顧問(wèn)崗位實(shí)習(xí)。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催�！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無(wú)法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ)。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績(jī)時(shí)，會(huì)有來(lái)自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但是我從中到了很多知識(shí)，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問(wèn)。
自學(xué)能力
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是一種叫做自學(xué)的能力�！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì)這句話的含義。除了英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(wèn)（或稱操盤手），平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì)，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)�？瓷先ナ呛鯖](méi)用上自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)。不過(guò)其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語(yǔ)專業(yè)的，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì)，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說(shuō)明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識(shí)更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。
工作很輕松
在廣州和幾個(gè)同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車，因?yàn)閺V州的公車確實(shí)太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來(lái)就是未知數(shù)，6個(gè)站，在梧州的話不會(huì)超過(guò)2分鐘，這里有時(shí)一站就得花這么久的.時(shí)間，一般去上班平均的時(shí)間是4分鐘，我們是9點(diǎn)上班，還有3分鐘的預(yù)留時(shí)間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的，還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái)，而不像在學(xué)�？梢运瘧杏X(jué)，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來(lái)巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來(lái)，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢的來(lái)之不易，而且要開始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開支，我們常常所剩無(wú)幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢虼撕芏鄷r(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
下面是我在一次早上發(fā)表匯評(píng)時(shí)的一些紀(jì)錄，讓大家分享一下：
4月23日早上匯評(píng)
各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲，歐系貨幣維持區(qū)間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場(chǎng)情緒依然較為謹(jǐn)慎。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢(shì)，隨著國(guó)際現(xiàn)貨黃金跌破9美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)也觸及71.87上方高點(diǎn)。非美貨幣方面，歐元受到容克和茹耶置評(píng)打壓英國(guó)央行公布的會(huì)議紀(jì)要顯示，4月9日到1日會(huì)議上，英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)成員以6-3通過(guò)降息25個(gè)基點(diǎn)的決議，多數(shù)委員認(rèn)為降息25個(gè)基點(diǎn)符合市場(chǎng)預(yù)期，由于鷹派成員認(rèn)為消費(fèi)與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩，并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù)，該紀(jì)要弱化了市場(chǎng)對(duì)英國(guó)央行未來(lái)大幅降息的預(yù)期，支持英鎊反彈。導(dǎo)致市場(chǎng)區(qū)間振蕩。
歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價(jià)維持強(qiáng)勢(shì)，短線技術(shù)阻力位于1.6區(qū)域。盤中受到容克和茹耶置評(píng)打壓，匯價(jià)基本呈震蕩下行走勢(shì)，高點(diǎn)觸及1.5976。技術(shù)面，歐元匯價(jià)回探1日均線附近后強(qiáng)勁上揚(yáng)，升越1.6關(guān)口后，刷新歷史高。日均線系統(tǒng)呈多頭排列，rsi指標(biāo)在6強(qiáng)勢(shì)區(qū)域橫盤整理，macd線零軸上方抬頭向上，綠柱持續(xù)收窄趨向零軸，kd指標(biāo)進(jìn)一步走高，進(jìn)入嚴(yán)重超買區(qū)，布林帶口逐漸張大。匯價(jià)總體保持強(qiáng)勢(shì)，目前處于上升楔形當(dāng)中，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間，強(qiáng)阻力1.612水平。初步支撐位于1.581.強(qiáng)支撐在1.5745，守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強(qiáng)勢(shì)格局。
英鎊兌美元：圖表顯示英鎊匯價(jià)繼續(xù)振蕩整理為主。盤中受到英國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要支持，反彈至1.9973，之后匯價(jià)便持續(xù)下滑，接連失守1.99和1.98關(guān)口。技術(shù)面，英鎊匯價(jià)k線圖顯示，匯價(jià)接連失守兩道關(guān)口，跌破2日均線1.9835支撐，進(jìn)一步回撤支撐見(jiàn)于1.972和1.9589，上方反彈阻力見(jiàn)于1.995和2.。預(yù)期匯價(jià)維持在1.958－2.區(qū)間振蕩，建議保持區(qū)間交易策略。
歐元：阻力1.5762強(qiáng)阻力1.653支撐位1.5756強(qiáng)支撐1.5584
英鎊：阻力1.9856強(qiáng)阻力2.3支撐位1.9712強(qiáng)支撐1.958
同事相處
中國(guó)有句俗話叫“林子大了什么鳥都有�！碧ど仙鐣�(huì)，我們得與形形色色的人打交道。由于存在著利益關(guān)系，又工作繁忙，很多時(shí)候同事不會(huì)象同學(xué)一樣對(duì)你噓寒問(wèn)暖。而有些同事表面笑臉相迎，背地里卻勾心斗角不擇手段，踩著別人的肩膀不斷地往上爬，因此剛出校門的我們很多時(shí)候無(wú)法適應(yīng)。這里說(shuō)一下我自己的一點(diǎn)小小感受吧！在我們公司也有自己小團(tuán)隊(duì)，剛剛進(jìn)入團(tuán)隊(duì)的時(shí)候我比較拘謹(jǐn)，做事小心翼翼，后來(lái)我們之間慢慢熟悉了，并開始找到了和自己性格和愛(ài)好都比較一致的同事，他們都比較喜歡遠(yuǎn)動(dòng)和玩單機(jī)游戲，比如說(shuō)足球和魔獸，沒(méi)多久我們就成了“哥們”，這之后我很快融入了團(tuán)隊(duì)，并在團(tuán)隊(duì)中扮演著重要的角色，而我們團(tuán)隊(duì)也成為公司最活躍業(yè)績(jī)最好的團(tuán)隊(duì)。環(huán)境往往會(huì)影響一個(gè)人的工作態(tài)度，一個(gè)冷漠沒(méi)有人情味的辦公室，大家就會(huì)毫無(wú)眷戀之情，有更好的機(jī)會(huì)他們肯定毫不猶豫的跳槽，反之也是同樣的道理。偶爾的為同事搞一個(gè)生日party，生病時(shí)的輕輕一句慰問(wèn)，都有助于營(yíng)造一個(gè)齊樂(lè)融融的工作環(huán)境。心情好，大家工作開心，有利于公司的發(fā)展。在電視上不止一次的看到職場(chǎng)的險(xiǎn)惡，公司里同事之間的是非，我想我能做的就是“多工作，少閑話”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個(gè)月，更加珍惜與同學(xué)之間的相處。
總
我是學(xué)管理的，在書本上學(xué)過(guò)很多套經(jīng)典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實(shí)踐過(guò)，也許等到真正管理一個(gè)公司時(shí)，才會(huì)體會(huì)到難度有多大；我們?cè)诶蠋熌抢锘驎旧峡吹竭^(guò)很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識(shí)到自己能力的欠缺和知識(shí)的匱乏。實(shí)習(xí)這兩個(gè)多月期間，我拓寬了視野，增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，體驗(yàn)到社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷，而更多的是希望自己在工作中積累各方面的經(jīng)驗(yàn)，為將來(lái)自己走創(chuàng)業(yè)之路做準(zhǔn)備。
投資顧問(wèn)工作總結(jié)3
截至到8月12日，聯(lián)訊證券上海營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)客戶目前總共簽約143戶，由尊寶轉(zhuǎn)為金寶客戶2戶，解約7戶（其中銷戶3戶，降傭4個(gè)），另外轉(zhuǎn)簽投顧2戶。對(duì)此我們?cè)谕额檿?huì)議上進(jìn)行了總結(jié)。詳見(jiàn)表一
回顧我們這兩個(gè)月多的投資顧問(wèn)開展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識(shí)到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時(shí)間上可以分為兩個(gè)時(shí)段，在第一時(shí)段，從6月1日起到7月下旬是幸福時(shí)段，由于行情相對(duì)較好，我們主要精力放在營(yíng)銷方面，所以也取得了一點(diǎn)小成績(jī)。在第二時(shí)段，從7月下旬到現(xiàn)在是壓力階段，行情處在調(diào)整之中，客戶情緒有所波動(dòng)，出現(xiàn)了銷戶、解約的情況。
這種情況引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會(huì)。在會(huì)上，對(duì)在投資顧問(wèn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，我們做了認(rèn)真的分析。首先我們?cè)阡N戶和解約客戶做了一個(gè)探討，總結(jié)原因既有內(nèi)因也有外因，外因有：
第一，有的客戶需要股指期貨，我們營(yíng)業(yè)部目前沒(méi)有；
第二，客戶的預(yù)期收益比較高，不允許虧錢。
內(nèi)因有：首先我們咨詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們?cè)诤灱s前沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行“冷處理”，降低客戶的預(yù)期。總而言之，我們投資顧問(wèn)沒(méi)有進(jìn)行有效的客戶關(guān)系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時(shí)調(diào)整思路，一方面對(duì)現(xiàn)有簽約客戶進(jìn)行了梳理，及時(shí)加強(qiáng)溝通，另一方面，在會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個(gè)客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好，爭(zhēng)取能成為忠實(shí)的客戶。這就要求我們?cè)诤灱s前做好溝通工作，了解客戶的需求，做好風(fēng)險(xiǎn)教育工作。而在服務(wù)過(guò)程中，我們要經(jīng)常和客戶電話聯(lián)系，做好情感服務(wù)，同時(shí)在周六舉行交流會(huì)，面對(duì)面的交流。
而在服務(wù)的內(nèi)容上，我們則不僅局限于咨詢服務(wù)，更多的`是心理上的導(dǎo)師，在行情不好的時(shí)候，讓客戶心里平伏是一門學(xué)問(wèn)。而在資訊方面，我們投顧團(tuán)隊(duì)每天下午4點(diǎn)召開投顧會(huì)議，除了討論投顧中碰到的問(wèn)題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對(duì)盤面的看法，交流意見(jiàn)，同時(shí)大家也把自己的心得分享一下，而且營(yíng)業(yè)部也請(qǐng)了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓(xùn)。
總之，在這波調(diào)整中，我們暴露出很多問(wèn)題，但這也是我們提高的機(jī)會(huì)，不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見(jiàn)彩虹，我想我們會(huì)在以后的投顧工作中會(huì)穩(wěn)中求進(jìn)，變中求通。
投資顧問(wèn)工作總結(jié)4
今年以來(lái)，全縣上下緊緊圍繞市委、市政府下達(dá)的工作任務(wù)，以項(xiàng)目為抓手，堅(jiān)持工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目責(zé)任化，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資，切實(shí)狠抓項(xiàng)目推進(jìn)，全縣重點(diǎn)項(xiàng)目總體進(jìn)展順利，并取得顯著成效。同時(shí)，也為明年的投資工作打下了較好基礎(chǔ)。
一、20xx年1-10月投資完成情況
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1、固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)
1-10月份,全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成207467萬(wàn)元,比去年同期增長(zhǎng)62.6%，完成市委、市政府下達(dá)我縣20xx年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃24億元的86.4%。從構(gòu)成上看,城鎮(zhèn)基本建設(shè)投資完成171936萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)82%;農(nóng)村投資完成26431萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.6%;城鎮(zhèn)工礦區(qū)私人建房 6689萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.4%;其它零星投資2411萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.6%。城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資在我縣投資中占有不可動(dòng)搖的主導(dǎo)地位。
2、重大項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
1-10月，全縣新開工、續(xù)建500萬(wàn)元以上項(xiàng)目79個(gè)，20xx年計(jì)劃總投資228055萬(wàn)元，新開工和續(xù)建（含竣工）500萬(wàn)元以上項(xiàng)目到10月底止共完成投資166765萬(wàn)元。其中工業(yè)項(xiàng)目完成投資68888萬(wàn)元，城建項(xiàng)目完成8350萬(wàn)元，交通項(xiàng)目完成75087萬(wàn)元，其它項(xiàng)目完成14440萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)順利，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
�。�1）新開工重大項(xiàng)目建設(shè)步伐加快
全縣共新開工重大項(xiàng)目48個(gè)，總投資327985萬(wàn)元，20xx年計(jì)劃投資88253元，1-10月共完成投資51625萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資58.5%。其中：已竣工項(xiàng)目17個(gè)，計(jì)劃總投資19678萬(wàn)元，完成投資19678萬(wàn)元。在建項(xiàng)目31個(gè)，計(jì)劃總投資68575萬(wàn)元，目前已完成投資31947萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資的46.6%。
（2）續(xù)建重大項(xiàng)目進(jìn)展順利
全縣今年續(xù)建的重大項(xiàng)目共31個(gè)，20xx年計(jì)劃投資128802萬(wàn)元，1-10月共完成投資115140萬(wàn)元，完成計(jì)劃投資的89.4%。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題及建議
1、存在問(wèn)題
今年以來(lái)，我縣項(xiàng)目建設(shè)取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題：一是部分項(xiàng)目進(jìn)展不快。受征地和環(huán)境評(píng)估等因素的影響，一部分項(xiàng)目沒(méi)有在預(yù)定時(shí)間內(nèi)開工，有部分項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期進(jìn)度；二是支柱項(xiàng)目不多。今年雖然實(shí)施了一些大項(xiàng)目，但對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有支撐力和牽動(dòng)作用的重大項(xiàng)目實(shí)施延后，項(xiàng)目要到明年才形成投資高潮，如錦江項(xiàng)目、田德鐵路項(xiàng)目等；三是部分項(xiàng)目的前期工作不夠扎實(shí)，項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)等工作不夠詳實(shí)，造成項(xiàng)目舉行開工儀式后沒(méi)法如期建設(shè)。針對(duì)存在的問(wèn)題，在距年底還有1個(gè)多月的時(shí)間里，我們要集中力量，加快進(jìn)度，重點(diǎn)突破，確保項(xiàng)目建設(shè)取得新的成績(jī)。
2、建議
落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任。進(jìn)一步增強(qiáng)項(xiàng)目意識(shí)，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的重中之重，加大工作高度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任。對(duì)重大項(xiàng)目，建立聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、項(xiàng)目單位“三位一體”責(zé)任機(jī)制，一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)服務(wù)小組，搞好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極主動(dòng)為項(xiàng)目建設(shè)搞好服務(wù)。
加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。一方面，在建項(xiàng)目抓進(jìn)度。抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，在確保工程質(zhì)量的前提下，趕時(shí)間，排工期，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為完成全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)贏得時(shí)間，爭(zhēng)取主動(dòng)。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目，逐個(gè)項(xiàng)目、逐項(xiàng)工程提出時(shí)限和進(jìn)度要求，排出形象進(jìn)度表，做到快中求好，確保按期完工。另一方面，未開建項(xiàng)目抓開工。對(duì)今年計(jì)劃應(yīng)開工而未如期開工的項(xiàng)目進(jìn)行分析，在土地征用、項(xiàng)目審批、施工準(zhǔn)備等方面，搞好協(xié)調(diào)，積極創(chuàng)造條件，力促項(xiàng)目早日開工建設(shè)。
積極爭(zhēng)取項(xiàng)目。結(jié)合實(shí)際，超前規(guī)劃，切實(shí)做好明年各類項(xiàng)目的謀劃工作。篩選一批重點(diǎn)項(xiàng)目，及時(shí)包裝上報(bào)，積極做好與上級(jí)部門的銜接工作，盡早完成項(xiàng)目前期審批等各項(xiàng)工作，力爭(zhēng)年底前在項(xiàng)目爭(zhēng)取上有新的突破。對(duì)已經(jīng)完成前期審批的項(xiàng)目，加大爭(zhēng)取力度，盡快啟動(dòng)建設(shè)。同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目的規(guī)劃與論證，提高項(xiàng)目前期工作的質(zhì)量和水平，為項(xiàng)目爭(zhēng)取提供準(zhǔn)確翔實(shí)的依據(jù)和資料。
優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境。繼續(xù)在全縣深入開展“整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)，優(yōu)化行政環(huán)境”專項(xiàng)整治活動(dòng)，大力加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變職能，把工作的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到抓項(xiàng)目、搞服務(wù)和抓落實(shí)上來(lái)。從項(xiàng)目的立項(xiàng)、選址、建設(shè)直至竣工投產(chǎn)的全過(guò)程，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合，為項(xiàng)目建設(shè)提供低門檻、高效率、低收費(fèi)、高服務(wù)的質(zhì)量。組織開展企業(yè)周邊環(huán)境和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境專項(xiàng)整治活動(dòng)，從快從嚴(yán)從重打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不法行為，為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
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二、20xx年投資計(jì)劃
根據(jù)縣委、縣人民政府及上級(jí)發(fā)改部門工作部署，依據(jù)我縣“十一五”規(guī)劃發(fā)展主戰(zhàn)略，進(jìn)一步樹立“項(xiàng)目強(qiáng)縣，工業(yè)富縣”的理念，堅(jiān)持項(xiàng)目拉動(dòng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。結(jié)合我縣實(shí)際，充分調(diào)動(dòng)各積極因素，重點(diǎn)抓好投資工作，為實(shí)現(xiàn)富民興東新跨越和全面建設(shè)小康社會(huì)作貢獻(xiàn)。
�。ㄒ唬┯�(jì)劃投資
20xx年田東縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃指標(biāo)為353987萬(wàn)元，其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資（包括基本建設(shè)、更新改造和房地產(chǎn)投資）313598萬(wàn)元，農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30000萬(wàn)元，私人建房投資（包括城鎮(zhèn)和工礦區(qū)及農(nóng)村私人建房投資）7636萬(wàn)元，零星投資2753萬(wàn)元。
�。ǘ┲卮箜�(xiàng)目投資計(jì)劃
20xx年我縣1000萬(wàn)元以上計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目共有40個(gè)，計(jì)劃總投資909896萬(wàn)元，其中20xx年計(jì)劃完成投資324987萬(wàn)元。
1、計(jì)劃新開工項(xiàng)目有22個(gè)，計(jì)劃總投資436449萬(wàn)元，20xx年計(jì)劃完成投資76991萬(wàn)元（其中農(nóng)林水項(xiàng)目3個(gè)，交通項(xiàng)目3個(gè)，能源項(xiàng)目5個(gè)，工業(yè)項(xiàng)目8個(gè)，商貿(mào)流通項(xiàng)目1個(gè)，旅游項(xiàng)目2個(gè)）。
2、投資或半投產(chǎn)項(xiàng)目15個(gè)，項(xiàng)目總投資254351萬(wàn)元，20xx年計(jì)劃完成投資205176萬(wàn)元（其中交通項(xiàng)目1個(gè)，能源項(xiàng)目3個(gè)，城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目3個(gè)，工業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，房地產(chǎn)項(xiàng)目2個(gè)）。
3、續(xù)建項(xiàng)目4個(gè)，計(jì)劃總投資219096萬(wàn)元，20xx年計(jì)劃完成投資42820萬(wàn)元（其中交通項(xiàng)目1個(gè)，城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1個(gè)，社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目1個(gè)，其他項(xiàng)目1個(gè)）。
�。ㄈ┲卮箜�(xiàng)目建設(shè)前期工作情況
1、計(jì)劃新開工項(xiàng)目中，右江魚梁航電樞紐工程、田東石化工業(yè)園入園一級(jí)公路、田東縣城區(qū)防洪護(hù)岸工程、田東縣污水處理項(xiàng)目、田東縣生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)工程、田東新汽車站建設(shè)項(xiàng)目、田東縣城江濱大道、田東石化工業(yè)園220kv變電站項(xiàng)目、田東平馬工業(yè)園110kv變電站項(xiàng)目、中油廣西田東石化總廠環(huán)保治理項(xiàng)目、廣西龍?zhí)鹅`湖旅游景區(qū)項(xiàng)目、田東縣橫山古寨汽車營(yíng)地項(xiàng)目等已完成各種前期工作，預(yù)計(jì)能如期開工建設(shè)。其余項(xiàng)目正在抓緊可研編制、規(guī)劃設(shè)計(jì)及組織報(bào)批等手續(xù)，預(yù)計(jì)20xx年下半年可完成各項(xiàng)工作并可開工建設(shè)。
2、投產(chǎn)或半投資項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目共18個(gè)，目前工程建設(shè)進(jìn)展較順利。
3、重點(diǎn)前期工作項(xiàng)目共有5個(gè)，計(jì)劃總投資107887.1萬(wàn)元，目前項(xiàng)目已基本落實(shí)業(yè)主，正在開展項(xiàng)目建議書及可研報(bào)告的'編制等前期工作。
（四）工作思路及措施
1、繼續(xù)抓好在建項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)工作。要舉全縣之力為錦江化工項(xiàng)目、田德鐵路等重大在建項(xiàng)目的服務(wù)工作，確保14個(gè)項(xiàng)目能投產(chǎn)或半投產(chǎn)。
2、突出重點(diǎn)，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，建強(qiáng)發(fā)展載體，提升經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展水平。要全力推進(jìn)石化工業(yè)園、東海工業(yè)集中區(qū)、防洪護(hù)岸工程、生活垃圾填埋場(chǎng)、高速路進(jìn)城道路、平馬路網(wǎng)改造等項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力優(yōu)化投資硬環(huán)境，搭好招商引資平臺(tái)。
3、緊抓住工業(yè)化這個(gè)縣域經(jīng)濟(jì)的核心，加速推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程。積極協(xié)調(diào)各方面力量，著重抓好中油廣西田東石化總廠技改項(xiàng)目、錦江集團(tuán)工業(yè)項(xiàng)目、南華糖業(yè)有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目、金榮紙業(yè)配套項(xiàng)目右江礦務(wù)局保群礦、登高集團(tuán)水泥生產(chǎn)線擴(kuò)建等一大批工業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)工作，使之盡快投產(chǎn)，從而拉動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。
4、要強(qiáng)化項(xiàng)目集中區(qū)建設(shè)，利用土地儲(chǔ)備及優(yōu)惠政策，找準(zhǔn)目標(biāo)招商，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)手招商，境內(nèi)域外一起招商，形成全民招商引資氛圍，扎實(shí)推進(jìn)招商引資工作。
5、繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目開發(fā)和管理工作。要落實(shí)好項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任制，加大實(shí)施今年縣委、縣政府出臺(tái)的我縣重大項(xiàng)目推進(jìn)工作實(shí)施意見(jiàn)的力度，做到明確目標(biāo)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，團(tuán)結(jié)合作，強(qiáng)力推進(jìn)。同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，圍繞西部大開發(fā)的實(shí)施，抓緊制定和完善一批重大項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、可研工作。
投資顧問(wèn)工作總結(jié)5
在證券公司做投資顧問(wèn)工作已經(jīng)有4個(gè)年頭了，接觸資本市場(chǎng)已經(jīng)有十個(gè)年頭了，一路走來(lái)風(fēng)風(fēng)雨雨。感謝總部的研究員，教會(huì)了我很多行業(yè)的知識(shí)，感謝曾經(jīng)剛?cè)氲罆r(shí)，帶領(lǐng)我的師傅，教會(huì)我如何尋找細(xì)分行業(yè)龍頭、如何分析公司的成長(zhǎng)階段，感謝曾經(jīng)在小私募的一段大消費(fèi)行業(yè)研究員經(jīng)歷，感謝這四年來(lái)一直陪伴我的客戶。
20xx年是個(gè)不平凡的一年，我們投資顧問(wèn)的工作就是全心全意地服務(wù)好每一個(gè)客戶，讓每個(gè)客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的不斷增值是我們的愿景，也是我們不斷追求的目標(biāo)。
首先介紹一下我作為投資顧問(wèn)的主要工作內(nèi)容，基于每個(gè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品。這些金融產(chǎn)品包括股票、股票型基金（含QDII基金）、債券型基金，現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品（保本型）。把合適的產(chǎn)品推薦給合適的客戶，讓客戶的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值，是我們的目標(biāo)，也是愿景。
我作為營(yíng)業(yè)部股民學(xué)校的老師，看到營(yíng)業(yè)部每個(gè)客戶的進(jìn)步，我由衷的`感到開心。中國(guó)的投資者為中國(guó)的資本市場(chǎng)的發(fā)展做出了不可估量的貢獻(xiàn)，28年來(lái)他們始終不離不棄。
專業(yè)的事情，需要由專業(yè)的人來(lái)指導(dǎo)，這是我始終堅(jiān)持的理念。一個(gè)人生病了，需要聽(tīng)醫(yī)生的，一個(gè)人有法律疑問(wèn)，需要咨詢專業(yè)的律師。投資也是一樣的，投資的事情，需要專業(yè)的投資顧問(wèn)來(lái)指導(dǎo)，盲動(dòng)蠻干是會(huì)害死人的。
大消費(fèi)行業(yè)是我最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，今年以來(lái)我名下的客戶絕大部分獲得了正收益，個(gè)別客戶獲得了令人驚奇的成績(jī)，但是也有個(gè)別大戶，由于人家在實(shí)體領(lǐng)域，在其他領(lǐng)域做的非常成功，過(guò)于自信，聽(tīng)不進(jìn)去我們投資顧問(wèn)給的客觀意見(jiàn)，最后落得了爆倉(cāng)的結(jié)局，我深表遺憾。英國(guó)偉大的科學(xué)家，牛頓在投資市場(chǎng)同樣輸?shù)穆浠魉�。這個(gè)故事告訴我們，專業(yè)的事情，需要專業(yè)的人指導(dǎo)，不管您在其他領(lǐng)域如何成功，投資方面的事情，一定要咨詢您的投資顧問(wèn)。
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