金融從業(yè)人員工作總結(jié)【優(yōu)秀】
總結(jié)是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu)，突出重點，突破難點，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編整理的金融從業(yè)人員工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
自20xx年以來，根據(jù)省公司“增長、效率”工作要求，我局明確了今年“規(guī)模、結(jié)構(gòu)、活期、效率”目標，金融業(yè)務(wù)局加強責(zé)任意識，樹立明確目標，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和合規(guī)經(jīng)營，平衡處理規(guī)模、質(zhì)量、效益，上半年取得了一定成果。截至目前，我局金融業(yè)務(wù)指標完成情況如下：
一、上半年工作完成情況
(一)各項指標的完成情況
1、跨年度比賽完成情況
無錫局累計完成綜合指標102479.8萬元，完成計劃指標127.3%;跨年累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費1186.36萬元，完成計劃的64.47%。
其中，業(yè)務(wù)部門完成情況如下：跨年期間累計新增權(quán)余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費1186.36萬元，完成計劃的64.47%。
2、3-12月新增活期平均余額，標準保費完成情況
與2月28日相比，6月累計新增活期進度計劃為9000萬元。截至目前，與2月底相比，累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3月至6月未完成平均活期計劃。
截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，3-12月計劃完成24.3%。
3、六大重點營銷項目完成情況
尚易通：截至目前，尚易通新增沉淀資金3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成目標的27.65%;共有51家開發(fā)商易通，5.67%的開發(fā)商完成了計劃。
代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資的目標戶數(shù)為17500，截至目前，我局已完成3636戶，完成目標的20.78%。
繳費寶：截至目前，我局已開設(shè)繳費寶綠卡賬戶186157戶，截至目前，已成功代扣賬戶86325戶，代扣率已達46.37%。
綠卡通：xx年我局綠卡通發(fā)展目標17500戶，截至6月底，共發(fā)卡138張，目前進展相對緩慢。
基金定投：xx年我局基金定投新增戶數(shù)目標為1680戶，截至目前累計新增戶數(shù)為17戶，目前進展相對緩慢。
期付保險：截至6月30日，我局期付產(chǎn)品標準保費529.53萬元。其中，城市營業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱湖區(qū)分局已完成各自的目標數(shù)量。
(二)上半年工作開展情況
縱觀上半年的工作情況，取得上述成果主要有以下幾點：
1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。
積極有效地開展郵儲跨年度競賽，是我局保持郵儲余額持續(xù)增長的“致勝法寶”。在營業(yè)部跨年度郵政儲蓄競賽中，組織非營業(yè)部開展跨年度儲蓄競賽，組建高級營銷團隊。同時，各職能部門積極與營業(yè)部門掛鉤，積極走訪營業(yè)網(wǎng)點，幫助解決網(wǎng)點的實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)這兩個黃金儲備季節(jié)，大力開展郵政儲備跨年度競賽活動，取得圓滿成績。
2、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團隊的作用，發(fā)展個人中間業(yè)務(wù)
今年上半年，完成了《無錫郵政代理金融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經(jīng)理團隊運營流程》計劃，進一步落實客戶經(jīng)理日志報告工作，做好月度客戶數(shù)據(jù)整理和工作計劃總結(jié)。同時，每月定期召開客戶經(jīng)理會議，報告客戶經(jīng)理的業(yè)績，優(yōu)秀經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享經(jīng)驗，每次定期會議后對客戶經(jīng)理進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。與去年相比，客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)、營銷意識和專業(yè)知識都有了很大的提高。從這個團隊的建立到逐步成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這個團隊已經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務(wù)不可或缺的中堅力量。
3、做好xx年重點金融業(yè)務(wù)營銷方案的制定和推廣工作，促進我局金融業(yè)務(wù)有效增長
根據(jù)職業(yè)代表大會提出的余額達到75億，工作比例達到18%的要求，中間業(yè)務(wù)將在兩年內(nèi)翻一番。根據(jù)各局實際情況，年初實現(xiàn)了3-12月凈增長平均2.5億和標準保費1.3億的目標。
同時，積極貫徹省公司、省分行文件精神，抓住市場發(fā)展機遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，促進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進局、銀行郵政金融業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。局、銀行共同開展郵政金融業(yè)務(wù)全球范圍內(nèi)的重點營銷項目活動，成立重點項目推廣小組，制定商業(yè)易通、支付寶、支付工資、綠卡通、基金固定投資、期付保險等六個重點營銷項目計劃并推廣。
6月至8月，大量華安金龍客戶到期。為了進一步促進保險業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，維護這些客戶資源，制定了代理保險業(yè)務(wù)的階段性目標，即6月至8月凈增加標準保費7500萬元。自分階段目標發(fā)布以來，金融業(yè)務(wù)局及時將到期客戶發(fā)送到城市業(yè)務(wù)局、區(qū)分局和網(wǎng)點，同時向每位客戶發(fā)送通知書，同時宣傳我局其他金融業(yè)務(wù)，要求各網(wǎng)點、各客戶經(jīng)理主動聯(lián)系客戶，拜訪客戶，積極做好后期維護和轉(zhuǎn)移工作。
4、做好網(wǎng)絡(luò)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)檢查，配合銀行風(fēng)險合規(guī)部門簽署合規(guī)承諾書，邀請中國人民銀行專家為二級網(wǎng)絡(luò)和代理網(wǎng)絡(luò)負責(zé)人進行風(fēng)險合規(guī)講座，為“網(wǎng)絡(luò)人員學(xué)習(xí)”；防范風(fēng)險，配合郵政儲蓄銀行風(fēng)險合規(guī)部門開展網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險合規(guī)自查活動；配合省級銀行對基金、保險、金融產(chǎn)品進行風(fēng)險合規(guī)檢查；為防止郵政儲蓄基金案件發(fā)生，建立安全郵政金融，局、銀行成立郵政金融網(wǎng)絡(luò)案件風(fēng)險檢查組，組織網(wǎng)絡(luò)儲蓄銷售人員進行“合規(guī)管理年”活動考試，組織網(wǎng)絡(luò)負責(zé)人進行“網(wǎng)絡(luò)儲蓄銷售人員標準化服務(wù)培訓(xùn)，并組織了相關(guān)考試。
2、上半年業(yè)務(wù)發(fā)展存在問題
1、跨年度比賽結(jié)束后，余額規(guī)模下降，活期規(guī)模停止。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增長8.2億元，其中營業(yè)部門總余額凈增長7.86億元，定期營業(yè)凈增長7.2億元，平均營業(yè)活期凈增長6681萬元。但與跨年競賽結(jié)束后相比，我局總余額下降5635萬元，其中營業(yè)部總余額下降526萬元，定期營業(yè)額下降4629萬元，平均營業(yè)期下降1393萬元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出。余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年競爭結(jié)束后，從外部因素來看，債務(wù)業(yè)務(wù)進入常規(guī)清淡期，金融危機的影響繼續(xù)影響，股市和房地產(chǎn)市場逐漸開始升溫；從內(nèi)部因素來看，業(yè)務(wù)部門對金融業(yè)務(wù)的發(fā)展思想松懈，特別是如何進一步發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)，缺乏以項目為起點的具體措施；此外，非營業(yè)部門的儲備任務(wù)逐漸減少，非營業(yè)額下降較多，難以控制。也給整體活期余額凈值長帶來了一定的壓力。
2、重點營銷項目啟動緩慢。目前，除保險項目外，商易通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投、綠卡通進展緩慢。主要原因是保險項目部門非常重視，布局周密，但其他項目部門不太重視，有些甚至計劃沒有分解，或者簡單分解沒有具體措施，工作布局不詳細；第二，在六個重點營銷項目計劃的制定和推廣過程中，銀行啟動緩慢，與銀行步伐不一致，同時，銀行將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向信貸業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)，由于許多原因支持傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，特別是在數(shù)據(jù)分析和通知過程中；第三，對新項目業(yè)務(wù)不熟悉，部分網(wǎng)絡(luò)尚未完全意識到這些業(yè)務(wù)的發(fā)展對網(wǎng)絡(luò)金融結(jié)構(gòu)調(diào)整和客戶維護的重要性。
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