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證券營(yíng)銷下半年工作計(jì)劃
時(shí)間流逝得如此之快，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。計(jì)劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的證券營(yíng)銷下半年工作計(jì)劃，希望能夠幫助到大家。
下半年的主要工作安排
(一)加快增資擴(kuò)股工作，為創(chuàng)新試點(diǎn)券商創(chuàng)造條件
抓住證券行業(yè)價(jià)值復(fù)蘇的有利機(jī)遇，加強(qiáng)公司推廣，加快與感興趣的投資機(jī)構(gòu)談判，積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，推動(dòng)增資擴(kuò)張進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，爭(zhēng)取年內(nèi)突破；繼續(xù)處理相關(guān)訴訟案件，為創(chuàng)新試點(diǎn)證券公司創(chuàng)造條件。
(二)繼續(xù)大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)創(chuàng)利業(yè)務(wù)
1、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)
下半年?duì)I業(yè)收入13989萬元；客戶托管資產(chǎn)總額160億元，市場(chǎng)份額8‰。
今年下半年，我們應(yīng)該注重提高客戶價(jià)值，促進(jìn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的健康和可持續(xù)發(fā)展。一方面，通過風(fēng)險(xiǎn)控制，確保業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，另一方面，通過探索多元化的利潤(rùn)模式，逐步改變經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)依靠天空的局面，獲得穩(wěn)定的收入來源，減少收入波動(dòng)，成為公司穩(wěn)定的利潤(rùn)來源。
鞏固區(qū)域優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)份額。完善和實(shí)施經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)部門制度的考核、激勵(lì)制度和治理制度，定期跟蹤、分析和監(jiān)督業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)治理績(jī)效，使業(yè)務(wù)人員走出去，移動(dòng)。在加強(qiáng)客戶資產(chǎn)振興、提高現(xiàn)有客戶價(jià)值的同時(shí)，我們不僅要保持現(xiàn)有客戶的心態(tài)，還要大力開發(fā)新的客戶資源，增加客戶庫存，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡占有壟斷優(yōu)勢(shì)xx在區(qū)域內(nèi)，要通過持續(xù)的區(qū)域營(yíng)銷活動(dòng)，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)客戶客戶。
大力推進(jìn)客戶分類管理，提供分層次有針對(duì)性的咨詢服務(wù)。通過與研究所、資產(chǎn)管理部等部門合作，分析不同類型客戶的需求，設(shè)計(jì)并提供有針對(duì)性的咨詢服務(wù)。一方面，完善信息產(chǎn)品的品種、內(nèi)容和形式，重點(diǎn)加強(qiáng)高端客戶的核心信息開發(fā)；另一方面，在信息技術(shù)的支持下，建立公司級(jí)咨詢服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息共享和實(shí)時(shí)發(fā)布，整合人工、短信、電子郵件、紙張等溝通渠道，建立多元化、差異化的咨詢服務(wù)體系。
加強(qiáng)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究和培訓(xùn)，構(gòu)建綜合銷售平臺(tái)。不斷豐富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，提高對(duì)新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用xx合作優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基金產(chǎn)品培訓(xùn)推廣，繼續(xù)加強(qiáng)基金產(chǎn)品銷售；探索權(quán)證，ETF、大力推廣股指期貨等新產(chǎn)品的營(yíng)銷和服務(wù)方法；對(duì)市場(chǎng)價(jià)格委托等交易體系創(chuàng)新高度敏感，加強(qiáng)跟蹤消化；積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資、財(cái)務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)部門建設(shè)為區(qū)域產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)發(fā)展分支機(jī)構(gòu)。
促進(jìn)客戶經(jīng)理系統(tǒng)，建立銷售團(tuán)隊(duì)。實(shí)施經(jīng)紀(jì)制度是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)認(rèn)真研究行業(yè)經(jīng)紀(jì)制度的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，探索適合公司的銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)模式，促進(jìn)部分業(yè)務(wù)部門客戶經(jīng)理制度試點(diǎn)，逐步完善客戶經(jīng)理招聘、培訓(xùn)、治理、支持體系，建立適度規(guī)模和較強(qiáng)的銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)展能力奠定良好的基礎(chǔ)。
2.固定收益業(yè)務(wù)
下半年?duì)I業(yè)收入2500萬元，國(guó)債承銷60億元，國(guó)開銀行金融債45億元。
繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)債權(quán)人承銷項(xiàng)目的發(fā)展。加大對(duì)企業(yè)債務(wù)項(xiàng)目發(fā)展的戰(zhàn)略投資，充分利用部分地區(qū)公司的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)與投資銀行、并購(gòu)、研究部門的合作發(fā)展，加強(qiáng)與外部機(jī)構(gòu)的合作，努力完成1-2家主承銷，實(shí)現(xiàn)1000萬元的業(yè)務(wù)收入，增加3-4個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目。
探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步挖掘債券匹配業(yè)務(wù)的潛力。通過例會(huì)制度、交易員筆記和互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)會(huì)議模式，在部門內(nèi)建立交易信息溝通渠道，探索內(nèi)部報(bào)價(jià)機(jī)制，提高匹配交易成功率，提高匹配業(yè)務(wù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)金交易差價(jià)收入1500萬元。
加強(qiáng)項(xiàng)目和客戶儲(chǔ)備。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)需要的客戶開發(fā)和治理手段，建立多層次的客戶維護(hù)模式，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開發(fā)新客戶，下半年增加約10個(gè)核心客戶。
加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的商機(jī)。隨著債券收益率的上升，債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)大大釋放，未來的投資機(jī)會(huì)開始增加。與此同時(shí)，債券市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品和交易手段不斷推出，短期融資債券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富，國(guó)債期貨等新的交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部應(yīng)密切跟蹤市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)創(chuàng)新研究，探索新的商機(jī)和盈利模式，拓寬盈利渠道。
積極推進(jìn)固定收益證券研究中心建設(shè)，加快中國(guó)固定收益證券網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn)和推廣。適度增加研究投資，繼續(xù)提高研究報(bào)告的準(zhǔn)確性和有效性，增加研究中心的曝光率，提高市場(chǎng)認(rèn)可度和知名度。加快中國(guó)固定收益證券網(wǎng)絡(luò)的修訂，豐富網(wǎng)站的信息內(nèi)容，擴(kuò)大網(wǎng)站的影響力，促進(jìn)固定收益品牌的建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。
3、投行業(yè)務(wù)
下半年，投資銀行業(yè)務(wù)總營(yíng)業(yè)收入2460萬元。
IPO與再融資業(yè)務(wù)并舉，完成投資銀行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。隨著股權(quán)改革的結(jié)束，市場(chǎng)融資功能的恢復(fù)，投資銀行業(yè)務(wù)的主要戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向企業(yè)融資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。全流通的市場(chǎng)環(huán)境也促進(jìn)了投資銀行業(yè)務(wù)從單一轉(zhuǎn)向多元化的轉(zhuǎn)變。投資銀行業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配置各項(xiàng)資源IPO、再融資等業(yè)務(wù)，密切跟蹤證券發(fā)行市場(chǎng)的政策和規(guī)則變化，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加快現(xiàn)有項(xiàng)目的后續(xù)完成。
加強(qiáng)核心客戶開發(fā)，提高項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)量和質(zhì)量。以xx為基地，選擇3-4個(gè)重點(diǎn)省區(qū)，整合固定收入、研究、并購(gòu)等部門資源進(jìn)行重點(diǎn)開發(fā)，培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，努力做到實(shí)事求是xx在其他地區(qū)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破，初步確立重點(diǎn)地區(qū)投資銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。完成3-4家IPO材料報(bào)告，2-3家再融資跟進(jìn)，爭(zhēng)取達(dá)成協(xié)議，9家股改項(xiàng)目完成。
加強(qiáng)投資銀行業(yè)務(wù)背景建設(shè)和人才儲(chǔ)備。進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的實(shí)施機(jī)制，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制管理結(jié)構(gòu)，調(diào)整核心成員，加強(qiáng)核心發(fā)行團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)控制功能，建立銷售部門，建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，積極引進(jìn)專業(yè)人才，豐富投資銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，解決發(fā)起人數(shù)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的限制，努力從現(xiàn)有6人增加到10人左右。
4.自營(yíng)投資業(yè)務(wù)
下半年?duì)I業(yè)收入1125萬元，利潤(rùn)906萬元。
今年下半年，證券投資部在嚴(yán)格執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制和投資決策制度的前提下，根據(jù)新的市場(chǎng)變化和新的機(jī)遇，加強(qiáng)新產(chǎn)品研究，積極探索多元化的二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式，公司投資5000萬自營(yíng)資金科學(xué)規(guī)劃，合理的資產(chǎn)配置，確保年底取得良好的投資業(yè)績(jī)。
5、研究業(yè)務(wù)
通過研究推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部研究資源的整合。公司研發(fā)中心、固定收益、投資銀行、經(jīng)紀(jì)、投資、資產(chǎn)管理等部門都具有研究實(shí)力，各有重點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。公司試圖整合研究資源，今年上半年取得了良好的效果。繼續(xù)推進(jìn)研究合作機(jī)制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，進(jìn)一步完善研究體系。加快研究與業(yè)務(wù)的整合，完善部門間協(xié)調(diào)運(yùn)行機(jī)制，探索研發(fā)中心對(duì)業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式，建立互動(dòng)溝通渠道，加強(qiáng)公司各業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門研究成果的推廣。研發(fā)中心應(yīng)逐步從為業(yè)務(wù)部門提供研究支持，引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展，參與業(yè)務(wù)發(fā)展。
在重點(diǎn)行業(yè)取得突破，建立研究品牌。鞏固現(xiàn)有大能源行業(yè)的研究實(shí)力，增加實(shí)地研究活動(dòng)，繼續(xù)深入研究，加強(qiáng)與行業(yè)、機(jī)構(gòu)客戶和媒體的溝通，以大能源研究為突破，建立品牌研究人員，打造公司的特色研究品牌。
加強(qiáng)研究團(tuán)隊(duì)建設(shè)。下半年要進(jìn)一步引進(jìn)研究業(yè)務(wù)骨干，豐富研究力量，提高研究水平。
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