證券公司個(gè)人年度工作總結(jié)
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你想知道總結(jié)怎么寫嗎？下面是小編整理的證券公司個(gè)人年度工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
最先，我要感謝全部給我提供良好適用得人，使我對(duì)證券行業(yè)有了更深刻和清楚的了解。其次，我還要感謝團(tuán)隊(duì)中的同事，在今年工作上，我們不僅在理念上取得了顯著進(jìn)展，客戶服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)部形象方面也有了顯著提升。以下是我這半年來的工作匯報(bào)：
一、提高業(yè)務(wù)部總體形象
大家積極配合企業(yè)的統(tǒng)一形象建設(shè)要求，不但在服裝和著裝禮儀上達(dá)到企業(yè)的要求，同時(shí)在服務(wù)目前客戶的品質(zhì)上會(huì)有了顯著改善。大家改善了業(yè)務(wù)辦理手續(xù)，保證客戶的需要能由大堂經(jīng)理招待，填好業(yè)務(wù)單后直接進(jìn)行一對(duì)一的柜臺(tái)服務(wù)。此外，還開啟了業(yè)務(wù)檔案資料的掃描工作，系統(tǒng)如今可以自動(dòng)獲取證券賬戶開戶的掃描件并發(fā)送到登記公司，這對(duì)掃描品質(zhì)提出了更高要求。此外，辦理業(yè)務(wù)時(shí)必須儲(chǔ)存客戶影像資料和身份信息，這提升了客戶對(duì)營業(yè)部的認(rèn)知信賴。
二、交易所應(yīng)急演練和恒生業(yè)務(wù)功能測試
大家公司參與了兩次由交易所組織應(yīng)急演練檢測，皆在周六開展。當(dāng)信號(hào)中斷時(shí)，我們學(xué)習(xí)了怎樣快速轉(zhuǎn)換到災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器，開展風(fēng)控上報(bào)，及其撫慰客戶的正確方法。這些演習(xí)保證了業(yè)務(wù)部交易系統(tǒng)的成功運(yùn)行，做好了風(fēng)險(xiǎn)防控。上半年，大家還組織了幾回恒生賬戶系統(tǒng)的升級(jí)檢測，包含協(xié)同開戶、版塊業(yè)務(wù)、電子憑證掃描等方面的改版。測試期間，大家充分利用下班和加班的時(shí)間，確保業(yè)務(wù)菜單的逐一檢測，包含機(jī)構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)紀(jì)錄，重點(diǎn)學(xué)習(xí)新增內(nèi)容，例如客戶證件的簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)系電話和聯(lián)系頻率的修改，最終順利配合總部完成了每次檢測。
三、客戶材料集中核對(duì)梳理
這一工作已經(jīng)開展了很長時(shí)間，旨在貫徹證監(jiān)會(huì)及中國證券登記結(jié)算有關(guān)通知的要求，定期對(duì)柜面系統(tǒng)及登記結(jié)算系統(tǒng)中的投資人賬號(hào)信息進(jìn)行全面核對(duì)和更新。大家耗費(fèi)了2個(gè)月的時(shí)間，日夜奮戰(zhàn)對(duì)三萬多名客戶的資料進(jìn)行核對(duì)及文檔制作。大家標(biāo)記了客戶材料的欠缺狀況，例如缺乏身份證、身份證到期等，進(jìn)而完成了全部客戶材料的核對(duì)，做成表格，通知相應(yīng)客戶補(bǔ)充升級(jí)材料。此外，針對(duì)截至xx年12月31日以前的組織客戶，大家也進(jìn)行了集中核對(duì)，紀(jì)錄客戶證件復(fù)印件的年審狀況、詢證函及各類業(yè)務(wù)票據(jù)的保留狀況，并形成表格，供客服專員與客戶溝通。
四、運(yùn)營條線職工星級(jí)晉升評(píng)定
企業(yè)每年都要開展運(yùn)營條線職工的星級(jí)晉升評(píng)定，我參加了今年評(píng)定，測試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)、第三方存管、大宗交易、限售股份、幫助司法、基金、創(chuàng)業(yè)板及新老三板等各個(gè)方面。由于涉及范圍很廣，復(fù)習(xí)時(shí)間緊張，我們團(tuán)隊(duì)再次彰顯了團(tuán)結(jié)的力量。在不忽略平時(shí)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真?zhèn)淇疾怀＝佑|的知識(shí)，最后在考試中取得了優(yōu)異成績，并成功晉升為二星級(jí)職工。在未來的星級(jí)晉升評(píng)定中，我會(huì)繼續(xù)用心扎實(shí)地掌握各類業(yè)務(wù)，提高自身能力，爭取晉升為三星級(jí)職工。
在即將過去的xx年來，雖然我們面臨上半年股市低迷、客戶材料集中核對(duì)工作量大、基金銷售遇阻等諸多挑戰(zhàn)，但我們?nèi)w人員齊心合力，取得了一定成績，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到了自身的不足。我本人未能完成金如意3號(hào)營銷任務(wù)，希望未來能緊隨企業(yè)腳步，繼續(xù)完善日常事務(wù)，提升客戶服務(wù)水平，塑造良好口碑，邁向一個(gè)新的臺(tái)階。
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