央企改革第二批試點

中國重工日K線圖

在前日暴漲之后，昨日大盤窄幅波動。有業(yè)內(nèi)人士表示，這周市場的啟動明顯是受到國企改革方案最晚將于十八屆五中全會時出臺的利好影響，后市有望出現(xiàn)以國企改革等題材板塊走強的局部牛市。

首批改革股漲幅驚人

事實上，隨著十八明確下來的國企改革不斷深化，市場已經(jīng)公認國企改革將成為下半年最確定的主題投資題材。據(jù)媒體報道，一名接近國資委并參與當前一線國企改革方案設(shè)計的權(quán)威專家透露，國企改革“1+N”方案隨時可能出臺，最晚不會晚于今年10月召開的十八屆五中全會。

上述專家透露，“1+N方案”中的“1” 是有關(guān)國企改革全局的指導意見，經(jīng)過各方的討論后已經(jīng)形成初步的意見，而十幾個與之配套的分項改革實施方案“N”因為出現(xiàn)意見分歧，將相繼出臺，“混合所有制改革文件會先一點出臺，國有資產(chǎn)管理、員工持股計劃的文件會晚一點”。而第一批央企改革試點方案的具體細則因“仍處于試點期，尚未形成可廣泛推廣的經(jīng)驗”暫時也不會公布。

該專家還表示，目前國資委正在制訂一個整體的央企整合路線圖，將規(guī)劃出未來的行業(yè)布局及企業(yè)規(guī)模，而在具體的推動方面上，由于不同企業(yè)在重組過程會遇到不同的難題，可能會影響到路線圖的執(zhí)行時間表。由于中國南車、北車的合并過程所帶來的良好示范效應，相關(guān)股價大漲令不少投資者的收益超過7倍，從而令目前市場上對國企改革題材相當期待，誰是第二個神車成為投資者最為關(guān)心的話題。

去年，國家開發(fā)投資公司、中糧集團、中國醫(yī)藥集團總公司、中國建筑材料集團有限公司、中國節(jié)能環(huán)保集團公司、新興際華集團有限公司入選首批國資“四項改革”試點，到如今已經(jīng)一年有余。中糧旗下的中糧地產(chǎn)等三只股票去年以來漲幅均超過300%，中國建材旗下的瑞泰科技等3只個股的漲幅也超過180%。

誰是第二批改革試點?

從目前的情況來看，中國遠洋、中遠航運等四家央企從8月10日已經(jīng)停牌，公告稱大股東有重要事項籌劃。這意味著中國遠洋航運板塊已經(jīng)拉開了改革的大幕。所以有網(wǎng)友稱，繼“中國神車”之后，將會出現(xiàn)“中國神運”。不過需要提醒投資者的是，目前航運市場因外貿(mào)進出口下滑，經(jīng)濟效益不佳，與中國南北車高鐵與地鐵的訂單任務飽滿不可同日而語。

由于上述這些股票在市場氣氛不佳時突然漲停后停牌，投資者除了通過相關(guān)重倉的基金已經(jīng)沒有機會再進入，那么還有哪些央企或是國企有可能成為下一個市場熱點呢?

國金證券分析師李立峰表示，第二批改革試點央企將具備類似第一批六家改革試點央企的特征，即具備“以競爭類為主，且是產(chǎn)業(yè)的龍頭公司，集團改革方向相對較為明確，同時管理層改革積極性較高或有相關(guān)表態(tài)”等特點，因此他認為，中電集團、誠通控股、中船重工、國電集團有望被列為第二批央企改革試點央企�？芍攸c關(guān)注國電集團，試點方向為董事會授權(quán)試點。集團旗下上市公司建議關(guān)注國電電力、長源電力。

廣發(fā)證券分析師陳果認為，可以關(guān)注央企集團中的中國誠通集團(岳陽林紙、冠豪高新、美利紙業(yè)、中儲股份)，河南投資集團(同力水泥、豫能控股、安彩高科)，天津泰達投資集團(濱海能源、津濱發(fā)展、泰達股份)，上海電氣(上海電氣、上海機電、自儀股份)與儀電電子集團(儀電電子、華鑫股份、飛樂音響、飛樂股份)。

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