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基金投資計劃書
引導語：基金是現(xiàn)在很多人都會選的一種理財方式，那么相關的基金投資計劃書要怎么寫呢？接下來是小編為你帶來收集整理的文章，歡迎閱讀！
一、市場運行評述與展望：
受股指期貨即將推出的影響，主力機構正在進行結構性調整，由于貨幣市場受到流動性緊張的影響，資金價格大幅上升，總體而言，在面臨宏觀調控壓力比較大的時期，市場心理比較謹慎。
二、政策面動向：
股票市場在大盤藍籌類股票強勁上漲的不斷推動下連創(chuàng)新高，多數(shù)基金賺了指數(shù)不賺錢。國內緊縮政策在9月繼續(xù)密集出臺：準備金率、特別國債和利率相繼調整，這一系列調控措施從流動性等方面繼續(xù)給市場施加壓力，預計仍將有不同程度的相關措施出臺，因此，對政策方面仍應該密切關注。
三、基金配置策略：
1、10月基金投資配置建議：
| 配置比例 |
| 40% |
債券基金 | 10% |
股票基金 | 50% |
2、基金投資比例配置建議明細：
風險類型 | 基金類型 | 配置比例 | 基金名稱 | |
低風險50% | 貨幣基金 | 40% | 南方現(xiàn)金增利 | |
債券基金 | 10% | 嘉實債券 長盛中信全債 | ||
高風險50% | 指數(shù)型 | 10% | 上證50ETF 易方達50指數(shù) 銀華道瓊斯88精選 | |
股票型 | 30% | 封閉式 | 基金科匯 基金科翔 | |
開放式 | 易方達策略成長 廣發(fā)聚富 富國天益價值 | |||
平衡型 | 10% | 開放式 | 泰達荷銀效率優(yōu)選 | |
3、基金股票池的表現(xiàn)：
基金類型明細 | 基金 名稱 | 一個月回報 | 三個月回報 | 六個月 回報 | 一年回報 | 今年以來 | 兩年 回報 |
貨幣 | 南方現(xiàn)金增利 | 0.4099 | 0.9354 | 1.5874 | 2.6668 | 2.1455 | 4.4788 |
純債基金 | 嘉實債券 | 1.4218 | 7.6278 | 18.3547 | 34.2679 | 25.4538 | 61.3117 |
含股債基金 | 長盛中信全債 | 3.2299 | 11.4217 | 24.38 | 50.7406 | 35.2628 | 84.4421 |
封閉式基金 | 基金科匯 | 3.4277 | 26.7635 | 76.8413 | 201.7805 | 119.8626 | 378.5112 |
基金科翔 | 1.2435 | 26.5232 | 79.7934 | 196.3353 | 120.1847 | 403.1607 | |
股票型基金 | 廣發(fā)聚富 | 2.3287 | 28.2483 | 78.0065 | 171.8206 | 112.7441 | 404.0798 |
易方達策略成長 | 3.6246 | 37.3071 | 95.3682 | 255.3506 | 141.3846 | 509.8109 | |
平衡型基金 | 泰達荷銀 效率優(yōu)選 | 3.4604 | 25.0068 | 62.0516 | 137.5441 | 79.805 | |
指數(shù)型基金 | 銀華道瓊 斯88精選 | 2.8828 | 34.2359 | 87.8094 | 211.1924 | 119.5535 | 449.2179 |
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