哪些股票會被看好

　　西山煤電（000983）：費用控制情況較為理想

　　成本控制得力，煤炭毛利率同比上升6.78個百分點。上半年煤炭業(yè)務(wù)成本同比下降33.88%，噸商品煤成本204.76元，同比下降83.20元，降幅28.89%。成本端控制得力和收入規(guī)模下降助力毛利率回升，上半年煤炭業(yè)務(wù)毛利率48.51%，同比上升6.78個百分點。

　　期間費用同比下降23%，管理費用控制較好。上半年公司期間費用21.02億元，同比下降23.18%，其中銷售費用同比下降30.91%，主要是晉興公司運費結(jié)算不均衡所致，管理及財務(wù)費用同比分別下降26.11%、0.62%，總體而言公司費用控制情況較為理想。

　　2季度業(yè)績環(huán)比回升或因銷量回暖和成本控制。2季度公司實現(xiàn)毛利14.38億元，環(huán)比增長6.69%，實現(xiàn)歸屬凈利潤1.18億元，環(huán)比上升38.90%。公司業(yè)績環(huán)比回升或是產(chǎn)銷情況環(huán)比好轉(zhuǎn)和成本控制所致。

　　晉興貢獻業(yè)績大部，凈利潤2億超去年全年，維持“增持”評級。我們預(yù)測公司15-17年EPS 分別為0.07、0.08、0.10元，對應(yīng)PE 分別為92、84、64倍，維持“增持”評級。長江證券

　　大洋電機（002249）：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑難掩新能源動力總成龍頭成色

　　風(fēng)機負載類電機去庫存，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增勢受阻：公司披露中報業(yè)績，公司2015年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入23.75億元，同比增長4.67%，歸屬于母公司股東的凈利潤1.48億元，同比增長8.11%，基本每股收益0.09元，排除收購美國佩特來帶來的營業(yè)外收入，歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤1.11億元。2015年上半年公司主營業(yè)務(wù)風(fēng)機負載類電機下滑明顯，營業(yè)收入同比下降14.6%，毛利率下降2%，主要原因在于：1）北美市場去庫存明顯，美國能源部針對家用中央空調(diào)的聯(lián)邦節(jié)能標準于2015年1月實施，北美空調(diào)企業(yè)2014年下半年積累大量庫存；2）新興國家市場需求放緩；3）上半年國內(nèi)房地產(chǎn)景氣度不高，加之部分地區(qū)高溫天氣不多�？傮w來看，我們預(yù)計今年空調(diào)電機營收將與去年持平，行業(yè)進入成熟階段，后續(xù)增速有限。

　　車輛旋轉(zhuǎn)電器保持上升勢頭：公司2014年收購的北京佩特來完成并表，并且業(yè)績持續(xù)釋放。2015年上半年起動機及發(fā)電機業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入7.9億元，比上年同期增加42.61%。同時2015年4月完成收購美國佩特來的交割，全面繼承美國佩特來百年品牌，吸收高端研發(fā)團隊，進一步擴展國際市場渠道。美國佩特來作為北京佩特來的母公司，與現(xiàn)有起動機及發(fā)電機業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同，成為公司三大業(yè)務(wù)支點之一。

　　新能源汽車動力總成超出預(yù)期：公司新能源汽車動力總成業(yè)務(wù)超預(yù)期，上半年實現(xiàn)收入八千萬元，相當(dāng)去年業(yè)績的80%，汽車產(chǎn)業(yè)向來下半年發(fā)力，我們預(yù)計公司新能源汽車動力總成收入全年有望增加2倍以上。公司6月份公布將收購上海電驅(qū)動百分之百股權(quán)，雙方在研發(fā)力量和客戶資源方面的協(xié)同效應(yīng)突出，新能源動力總成的龍頭地位已經(jīng)奠定。

　　現(xiàn)金分紅計劃公布：公司現(xiàn)金分紅計劃公布，每10股派息1.16元，按照當(dāng)前股本計算，現(xiàn)金紅利總額2億元。同時展望1-9月業(yè)績，凈利潤同比在-15%到15%區(qū)間波動。

　　投資建議：買入-A 投資評級，12個月目標價20.00元。我們預(yù)計公司15年-17年的凈利潤（考慮上海電驅(qū)動16年并表）分別為3.6億、6.7億、7.8億，成長性突出，維持買入-A 評級，給予12個月目標價20元。安信證券

　　得潤電子（002055）：中報平穩(wěn)瞄準未來

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化加速，搶占萬億級市場。依賴Meta System 成熟商業(yè)模式，預(yù)計公司車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)定將快速產(chǎn)業(yè)化，搶占UBI 車險2萬億、二手車3萬億、后市場2萬億的巨大市場空間。車聯(lián)網(wǎng)推動汽車生活便捷、節(jié)能、高效、安全，車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)正形成商業(yè)化契機。

　　巨頭合作啟動，“保險后裝+車企前裝”火力全開。公司車聯(lián)網(wǎng)成功概率高，有望落地巨頭合作（太平保險、上汽集團等），實現(xiàn)“保險后裝+車企前裝”火力全開模式。作為汽車行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)“入口”，價值變現(xiàn)和市值體現(xiàn)將在裝車規(guī)模擴張中體現(xiàn)，預(yù)計15-18年裝車量25、200、500、1000萬，市值潛力巨大。

　　29億元定增方案啟動，全面支持各業(yè)務(wù)板塊。定增預(yù)案29億，全面覆蓋FPC、Type-C、新能源汽車、車聯(lián)網(wǎng)等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并有57.83元/股對產(chǎn)業(yè)成本形成顯著支撐。

　　盈利預(yù)測與投資建議。公司1-9月經(jīng)營業(yè)績預(yù)測區(qū)間為0.81-1.09億元，對應(yīng)3季度歸母凈利為0.28-0.57億元，同比-34%至+33%，主要可能受到汽車行業(yè)景氣度下滑、研發(fā)費用保持高位的影響。預(yù)計2015、2016年EPS 為0.55元、0.75元，對應(yīng)2015年7月27日收盤價PE 分別為84倍、61倍。目標價為75元，對應(yīng)2015年P(guān)E 為137倍，維持買入評級。

　　中電環(huán)保（300172）：業(yè)績增長符合預(yù)期充足訂單提供后續(xù)盈利保障

　　公司堅持“環(huán)境治理綜合服務(wù)商”定位，污水治理、固廢處臵和煙氣治理三大業(yè)務(wù)板塊全面爆發(fā)。公司目前已形成包括工業(yè)水處理、市政污水處理、固廢處臵和工業(yè)煙氣治理在內(nèi)的多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。今年上半年營業(yè)收入同比增長7.07%，具體情況為：工業(yè)廢污水項目實施增加，收入同比增加1，740.91萬元；受益于南京江寧南區(qū)污水廠項目的實施，市政污水項目收入同比增加2，225.26萬元；固廢處臵實現(xiàn)收入同比增加2，035.22萬元；煙氣治理項目實習(xí)收入同比增加781.11萬元。

　　在手訂單充足，成為公司未來業(yè)績增長的核心保障。今年上半年，公司新承接合同額2.03億元，其中：工業(yè)水處理1.91億元、煙氣治理0.12億元；目前擁有在手合同金額合計為11.58億元，其中：工業(yè)水處理6.95億元、市政污水處理4.17億元、煙氣治理0.74億元。在手訂單金額合計約為2014年全年收入規(guī)模的2倍，未來大量訂單的結(jié)轉(zhuǎn)將加速轉(zhuǎn)化為公司收入，成為公司后續(xù)業(yè)績增長的保障。

　　“水十條”正式落地，預(yù)計將帶來超過兩萬億的投資額，公司的污水處理業(yè)務(wù)迎來新一輪發(fā)展時機。“水十條”對工業(yè)廢水治理、市政供水及污水處理等提出了一系列的提標改造要求，形成了對污水治理市場的巨大需求，引燃了水務(wù)板塊的投資熱情。公司有望憑借領(lǐng)先的工業(yè)水處理技術(shù)、多元化的運營模式和強大的市場拓展能力在市場競爭中脫穎而出，極大地受益于這一輪的投資行情。

　　盈利預(yù)測：預(yù)計公司2015-2017年EPS為0.30元、0.38元和0.47元，公司積極謀求轉(zhuǎn)型，在其他環(huán)保行業(yè)有所斬獲，看好轉(zhuǎn)型的環(huán)保公司，我們維持公司“增持”評級。 東方航空（600115）：引入達美航空加速踐行太平洋計劃

　　中美航線增長：總量加速和結(jié)構(gòu)傾斜。與受益短程旅游熱的東南亞航線不同，中美航線需求增長的基礎(chǔ)除了中美10年簽證新政刺激下旅游、留學(xué)總?cè)藬?shù)的增長，還包括中美航空企業(yè)市場份額的結(jié)構(gòu)性變化。一方面，去年中國赴美人數(shù)同比增長21%，今年上半年同比增長50%。另一方面，根據(jù)CAPA預(yù)測，今年3季度四大航平均每周中美航班數(shù)合計2028個，首次超過美企，扭轉(zhuǎn)了2010年中美運力4:6的格局。

　　跨國合作：重塑東航與達美的國際競爭力。中國市場方面，國航在中美線上占據(jù)主導(dǎo)地位。國航有8個通航點，東航、南航和海航均有4個通航點。美國市場方面，達美航空中美線的市場份額低于美聯(lián)航以及吸收了美國航空的全美航空。無論是東航“太平洋計劃”（未來3年，東航將增開并加密北美航線，提升跨太平洋航線的競爭能力），還是達美7月新開洛杉磯-上海航線，都顯示對中美航線的重視。此次達美入股，有利于雙方發(fā)展國際業(yè)務(wù)、提升國際知名度和競爭實力。

　　以史為鏡：達美入股阻力較小。2007年，東航曾擬以3.8港元/股（約3.68元/股）定增引入新航和淡馬錫，但未獲股東大會通過。相比07年，此次達美入股阻力較�。�1）達美若完成定增，最終持有公司3%股權(quán)，而當(dāng)年新航+淡馬錫若完成定增，持有公司的股權(quán)比例預(yù)計為24%；2）外資不再委派董事和管理層職位，僅派一名無投票權(quán)的董事會觀察員；3）目前東航集團合計控股64.35%，高于07年的59.67%。07年公告定增至08年股東大會期間，H股、A股分別由3.73港元/股、9.6元/股，上漲78%、111%至6.65港元/股、20.27元/股。維持“買入”評級。我們暫時未將定增的影響納入EPS預(yù)測，維持對公司2015-2017年EPS預(yù)測為0.66元/股、0.75元/股和0.85元/股，考慮到：1）跨國合作有利于公司開拓中美市場，2）行業(yè)供需好轉(zhuǎn)，Q3旺季業(yè)績維持高增速，3）2016年迪斯尼開園后東航業(yè)績彈性在三大航中居首，我們重申對公司的“買入”評級。想了解更多哪些股票被看好相關(guān)訊息請關(guān)注南方財富網(wǎng)

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