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怎樣選擇理財(cái)規(guī)劃師
上世紀(jì)90年代初，“理財(cái)”對(duì)普通市民來(lái)說(shuō)還是陌生的字眼，而隨著我國(guó)個(gè)人財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，人們理財(cái)?shù)男枨笤絹?lái)越強(qiáng)烈，但同樣，投資市場(chǎng)上遭受損失的人也越來(lái)越多。因此，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師迅速“躥紅”。就像律師、分析師、會(huì)計(jì)師、心理咨詢師一樣，他們利用自己專業(yè)的理財(cái)知識(shí)為投資者提供專業(yè)的財(cái)富管理方面的服務(wù)。
對(duì)投資人而言，要想做好投資理財(cái)，找到值得信任的理財(cái)規(guī)劃師非常重要。在我國(guó)，銀行是最大的理財(cái)渠道，銀行理財(cái)經(jīng)理仍是絕大部分散戶理財(cái)?shù)氖走x顧問(wèn)，而宜信財(cái)富等國(guó)內(nèi)知名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的崛起，為大眾富裕階層投資者提供了新的選擇。
然而，人們對(duì)中國(guó)現(xiàn)在的財(cái)富管理市場(chǎng)有很多誤解，其中之一就是，理財(cái)規(guī)劃師=銷售。西裝革履、手拿產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)喋喋不休一味推薦產(chǎn)品。將受益作為打動(dòng)客戶唯一籌碼的，并不是一個(gè)合格的理財(cái)規(guī)劃師。
“不管一個(gè)理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶了解有多深入，都不能憑空想象客戶對(duì)未來(lái)生活的期待，更不能代替客戶，為他規(guī)劃人生。所以，理財(cái)規(guī)劃師被要求了解投資、稅務(wù)、生活、法律等方方面面，這樣才能對(duì)客戶的現(xiàn)狀做全面的了解，包括他的家庭組成、收入、支出、債務(wù)等，通過(guò)專業(yè)的服務(wù)幫助他達(dá)成生活目標(biāo)�！币诵咆�(cái)富理財(cái)規(guī)劃師戴經(jīng)理表示，做財(cái)富管理的客戶會(huì)對(duì)收益抱有一份期待，但專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師知道，收益是理財(cái)?shù)闹匾繕?biāo)，但絕不是唯一目標(biāo)。
據(jù)了解，宜信財(cái)富遍布全國(guó)40多個(gè)城市的千余名資深理財(cái)規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)由畢業(yè)于加拿大、新加坡等國(guó)的頂尖學(xué)府的精英和擁有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的金融機(jī)構(gòu)前高管率領(lǐng)，用他們先進(jìn)的服務(wù)意識(shí)和財(cái)富管理能力，確保為理財(cái)者提供最佳財(cái)富管理服務(wù)。
一個(gè)好的理財(cái)顧問(wèn)，猶如一位好的家庭醫(yī)生，能為客戶提供專業(yè)性的服務(wù)，也為客戶的生活帶來(lái)穩(wěn)定的保障，而宜信財(cái)富專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師，或許是你實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，提高生活品質(zhì)的最佳選擇。
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