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證券公司客戶經(jīng)理的優(yōu)秀工作總結(jié)報告范文
第一篇：證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)
公司已經(jīng)成立九周年了，在這九周年司慶的典禮上，聽著董事長的講話感慨萬千，我們都知道公司是從小到大，從無到有，靠著一點點積累、打拼，腳踏實地的奮斗才有了今天的規(guī)模，而在溧陽市場上能做到一枝獨大，除了上層領導的正確決策外，也與營業(yè)部負責人的超前意識與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān)，而每一個員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價錢特別邀請了心理學專家給我們上了一堂生動的課，給我們以心理上的釋然，更是能體會到東海對于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛。
我們客戶經(jīng)理來了一批又走了一批，最后留下的都是真正努力過，付出過辛勤汗水的`一批人。我覺得證券從業(yè)者與股票一樣，人生隨股票沉浮，行情來了，大家工作輕松，體會不到壓力，而行情走的時候，就是我們工作冬天來臨的時候，業(yè)務開展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時候我們就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候，要做到未雨綢繆，更注重客戶的積累和自身業(yè)務素質(zhì)的提高。
因此，對于公司里組織的各種學習活動我都積極參與，以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。通過多問、多學、多練，多與客戶交流拓展業(yè)務。比如：10月x日，張女士經(jīng)常來我所在的銀行取款，在排隊等候和她的閑聊中了解到，她是證券公司老客戶，有理財意愿和風險承受能力，在幾次誠懇的服務與交流后，取得了她的信任，她高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。在理財基金銷售開展時爭取到了她的加入。
駐點的銀行我們工作的重要平臺，與行內(nèi)員工搞好關(guān)系極其重要，因此我也利用自己所學過的會計知識，積極協(xié)助來銀行辦理業(yè)務的需要幫助的客戶辦理手續(xù)，與銀行內(nèi)員工建立友誼，利用自己所掌握的知識，為銀行內(nèi)炒股的人分析股票，并利用自己計算機方面的一點知識幫助他們排除電腦故障，讓他們感覺到我存在的價值。只有這樣才會取得他們的信任與關(guān)照，他們才會將他們的客戶介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶經(jīng)理，要想取得他人的尊重和信任，在品德、責任感等方面要有較高的道德修養(yǎng)，作風正派、自律嚴格、潔身自愛、誠懇待人都是立人之本。如果沒有了這些品質(zhì)，就不可能取得別人的信任，就不能在一個崗位上做長，做好。當然，我在工作中存在很多的不足：例如溝通技巧不夠，碰到有些客戶盛情邀請去喝茶、吃飯等要求時，自己總是拒絕、放不開，還有更重要的證券技術(shù)分析上，還不能達到自己想要的地步，所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時時加強、學習，爭取做一個更優(yōu)秀的自己。
可以說這些都是我這些年來工作的深刻體驗與感受。
自從來東海工作后，相比于我所從事的其它單位，東海在工作環(huán)境、福利待遇、對員工的獎罰處理上做得都比較好，天下沒有免費的午餐，有奉獻才能講索取，有業(yè)務有成績才能有收獲，近來行情差，業(yè)務開展較難，不管個人和公司收入都有所降低，但我認為萬事都有起落，陽光總在風雨后，只有調(diào)整狀態(tài)，努力學習才能迎接下一波行情的到來。感謝溧陽營業(yè)部的領導，感謝董事長，感謝東海給了我一個能展示自己的美好平臺。
第二篇：證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 500字
我是20xx年x月份來到公司，我是從一名喜歡證券知識到證券行業(yè)開始工作的一員，在這幾個月的工作時間里，也讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將回報我近幾個月的工作情況。
我認為作為客戶經(jīng)理，開發(fā)客戶和維護客戶是相當重要的，首先，我覺得開發(fā)客戶是證券行業(yè)一個很重要的工作，因此 我認真分析了我過往同事 朋友 親屬的情況，與有可能發(fā)展進來的朋友們溝通，認真介紹公司情況，努力爭取他們對公司的信任或?qū)ξ业恼J可，因此時間段任務重，還是盡力克服種種困難，讓自己有了一個良好的開端。
然后維護客戶方面， 第一，給他們介紹一些我自己的炒股經(jīng)驗與心得或是交流一些技術(shù)方法，第二，力所能及的認真回答他們咨詢的任何問題，第三，與他們認真交心交朋友同時在他們身上學習知識。在此之間，也讓我發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不是很容易，而維護客戶更不容易，現(xiàn)在證券公司很多，競爭也這么大，一不小心客戶就很可能又會轉(zhuǎn)到其他公司，所以和客戶之間建立起良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也要不斷的學習，學習新的知識來充實自己，只有這樣，才有可能獲取客戶對我的'認可。
總之，我認為作為客戶經(jīng)理這個工作，不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時細心的工作，坦誠的與客戶交流和溝通，一定能夠取得成功。而對于下半年的工作任務，我給自己定的工作目標是完成200萬的資產(chǎn)
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