保險公司客戶經理崗位職責（精選15篇）
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的保險公司客戶經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險公司客戶經理崗位職責 1
1、獨立開拓集團或市場業(yè)務，完成EB部門下達的各項業(yè)績指標和任務；
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業(yè)務洽談，并進行客戶現場的講解服務；
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；
4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務系統(tǒng)；
5、向分公司客戶經理傳授EB專業(yè)技術（組織培訓），協(xié)助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經理進行業(yè)務洽淡。
保險公司客戶經理崗位職責 2
一、負責所轄網點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務；
二、負責實施對所轄網點的'培訓、輔導工作；
三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務；
四、協(xié)助公司和代理網點向客戶提供售后服務；
五、定期對代理網點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關情況；
六、負責對代理網點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協(xié)調工作，處理好客戶投訴；
七、協(xié)助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料；
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具；
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動；
十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密；
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險公司客戶經理崗位職責 3
1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓;
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的.轉交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險公司客戶經理崗位職責 4
1、負責新客戶開發(fā)與老客戶維護，完成每日拜訪指標；
2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案；
3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫(yī)療風險保障服務；
4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務；
5、為客戶提供優(yōu)質的售后服務，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務；
6、負責銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團隊的`建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業(yè)務活動。
保險公司客戶經理崗位職責 5
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的`保險產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
保險公司客戶經理崗位職責 6
1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務；
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座；
4、負責參�？蛻舻�.后續(xù)客戶服務工作。
保險公司客戶經理崗位職責 7
職責描述：
1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經營指標；
2、參與銀保渠道培訓課程的設計與開發(fā)，負責所服務中行營業(yè)單位客戶經理的保險業(yè)務知識和技能的培訓與輔導；
3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等；
4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的.收取、業(yè)務咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。
任職要求：
1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關專業(yè)，35歲以下；
2、2年以上保險從業(yè)經驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經驗；
3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業(yè)務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。
保險公司客戶經理崗位職責 8
1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。
5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
保險公司客戶經理崗位職責 9
1、為客戶提供快速、準確與專業(yè)的'咨詢及銷售服務；
2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；
3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通；
4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標；
5、完成主管安排的其他工作事務。
保險公司客戶經理崗位職責 10
1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發(fā)的'客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產資產保全方案。
保險公司客戶經理崗位職責 11
客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；
知名代理公司或地產企業(yè)市場研究相關經驗5年以上；
具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調能力。
保險公司客戶經理崗位職責 12
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標；
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的'團隊文化；
5、輔導和培訓新人。
保險公司客戶經理崗位職責 13
職責描述:
1、分擔公司市場拓展工作,分解銷售任務;
2、行業(yè)top20客戶銷售及運營管理,維護用戶服務滿意度;
3、行業(yè)市場研究,快速學習、了解行業(yè)規(guī)律、發(fā)展趨勢;
4、通過行業(yè)研究,整理客戶訴求點及行業(yè)發(fā)展趨勢,協(xié)助后端優(yōu)化、迭代產品;
5、結合公司定位,關注市場動向,配合公司完成市場活動。
任職要求:
1、有至少一年銷售經驗,熟悉互聯(lián)網消費金融行業(yè)優(yōu)先,有法律、金融背景優(yōu)先;
2、學習能力強,有持續(xù)學習意識,工作中涉及跨行業(yè)知識較多;
3、執(zhí)行力強,能適應出差。
保險公司客戶經理崗位職責 14
1.與外界保持廣泛的聯(lián)系，宣傳和維護公司形象。
2.收集準客戶信息，積極開發(fā)和維護客戶。
3.為客戶提供開戶、轉賬、軟件安裝、使用等服務。
4.負責下屬員工的'培訓和管理。
5.負責實施營銷計劃。
6.完成領導分配的其他工作。
保險公司客戶經理崗位職責 15
崗位職責:
1.負責客戶關系維護;
2.配合業(yè)務拓展部門對客戶進行N次開發(fā);
3.配合完成客戶業(yè)務合同的簽訂、修改等工作;
4.與客戶保持密切業(yè)務溝通,并及時反饋人事手續(xù)、社保、公積金等人力資源業(yè)務相關辦理情況;
5.負責勞動糾紛的前期處理工作;
6.領導交辦的人力資源相關的'其他工作。
任職要求:
1.大專及以上學歷,人力資源、企業(yè)管理等相關專業(yè);
2.對人力資源行業(yè)常見問題的處理有詳細的了解;
3.兩年以上客戶服務工作經驗,熟悉客戶服務體系的管理流程;
4.熟練使用辦公軟件;
5.具備高度的責任心和耐心,較強的應變能力,良好的協(xié)調能力,較強的溝通能力和團隊合作意識。
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