投資工作計(jì)劃匯編八篇
時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，來(lái)為以后的工作做一份計(jì)劃吧。那么計(jì)劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的投資工作計(jì)劃8篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
投資工作計(jì)劃 篇1
今年以來(lái)，市場(chǎng)持續(xù)低迷，而區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢(shì)，因此營(yíng)業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)的總體思路可謂切中要害，也為營(yíng)業(yè)部未來(lái)的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部門(mén)變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過(guò)近半年的熟悉和對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，我個(gè)人覺(jué)得營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作，下面我把我的意見(jiàn)拿出來(lái)供大家討論。
一、三級(jí)投顧體系并列運(yùn)行
投資顧問(wèn)部每天早8：30完成被動(dòng)平臺(tái)的信息更新，營(yíng)銷(xiāo)部由專(zhuān)人（暫擬內(nèi)勤崗，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問(wèn)的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)提取每日的操作策略，在晨會(huì)上向全體營(yíng)銷(xiāo)人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營(yíng)銷(xiāo)人通過(guò)自建QQ群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營(yíng)業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)—財(cái)富錢(qián)線
被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù)。被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識(shí)、系統(tǒng)操作說(shuō)明----史文元執(zhí)筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級(jí)、中級(jí)技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺(tái)，客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng)，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問(wèn)部形成，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）。營(yíng)業(yè)部客戶可根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的賬號(hào)和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺(tái)的所有信息，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號(hào)，體驗(yàn)賬號(hào)可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對(duì)于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略，采取隔天開(kāi)放的原則。
三、營(yíng)業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺(tái)
營(yíng)業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和VIP客戶。基礎(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺(tái)部門(mén)執(zhí)行，內(nèi)容主要包括：新開(kāi)客戶的回訪，被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)的推介，重要節(jié)假日的親情問(wèn)候。
VIP客戶分為三級(jí)：第一級(jí)由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過(guò)電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來(lái)安排，對(duì)于無(wú)資訊要求客戶，至少每月拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第二級(jí)由張建軍和李亮負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過(guò)電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來(lái)安排，對(duì)于無(wú)資訊要求客戶，至少每季拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第三級(jí)由史文元負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每月電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來(lái)安排，對(duì)于無(wú)資訊要求客戶，至少每半年拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
在目前工號(hào)沒(méi)有下來(lái)之前，投資顧問(wèn)每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過(guò)郵箱發(fā)送到部門(mén)經(jīng)理的電子郵箱，由部門(mén)經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。
投資顧問(wèn)要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門(mén)經(jīng)理遞交下個(gè)月的`客戶服務(wù)計(jì)劃。
除了技術(shù)咨詢(xún)和資訊服務(wù)之外，營(yíng)業(yè)部后臺(tái)人員可在所有VIP客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報(bào)投資顧問(wèn)部留底，后臺(tái)親情服務(wù)人員要在客戶提出問(wèn)題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問(wèn)部經(jīng)理，由投資顧問(wèn)部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問(wèn)和客戶的關(guān)系并解決問(wèn)題。如涉及投資顧問(wèn)部經(jīng)理的問(wèn)題，由后臺(tái)人員直接上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營(yíng)業(yè)部QQ群的整合，由史文元根據(jù)客戶的分級(jí)情況，逐步建立不同級(jí)別的投資顧問(wèn)專(zhuān)屬Q(mào)Q群服務(wù)。解決現(xiàn)在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問(wèn)題，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問(wèn)的問(wèn)題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問(wèn)擔(dān)任群主，一名電腦人和一名后臺(tái)人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個(gè)人請(qǐng)假造成客戶群無(wú)人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營(yíng)業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部前十名持倉(cāng)股票情況，由投資顧問(wèn)部對(duì)十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉(cāng)市值十萬(wàn)元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對(duì)于投資顧問(wèn)部或公司推薦的板塊，由李亮利用營(yíng)業(yè)部數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由投資顧問(wèn)部完成股票評(píng)級(jí)，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)----財(cái)富錢(qián)線，并通知后臺(tái)和營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶培訓(xùn)工作
客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一、營(yíng)業(yè)部客戶培訓(xùn)，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問(wèn)部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示。二、潛在客戶培訓(xùn)，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）
附表二：投資顧問(wèn)工作日志
投資工作計(jì)劃 篇2
為適應(yīng)投資者數(shù)量多、分布廣、多層次的特點(diǎn)，營(yíng)業(yè)部按當(dāng)?shù)厍闆r開(kāi)展投資者教育工作，在形式和方法上要?jiǎng)?chuàng)造性地采取各種方式對(duì)不同的投資者進(jìn)行分類(lèi)教育，并力求靈活多樣，通俗易懂，講求實(shí)效。
1、營(yíng)業(yè)部在期貨投資者園地中開(kāi)辟安排"風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)欄"，用于張貼風(fēng)險(xiǎn)提示公告，風(fēng)險(xiǎn)案例，各投資及交易品種的風(fēng)險(xiǎn)提示等；
2、在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所顯著位置張貼公司和營(yíng)業(yè)部投資咨詢(xún)電話、投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關(guān)信息；
3、宣傳"證券投資者風(fēng)險(xiǎn)教育手冊(cè)"，向投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)教育；
4、營(yíng)業(yè)部結(jié)合實(shí)際情況通過(guò)專(zhuān)題討論、報(bào)告會(huì)、座談會(huì)進(jìn)行投資者風(fēng)險(xiǎn)教育，或通過(guò)宣傳畫(huà)、以及營(yíng)業(yè)部可利用的信息發(fā)布渠道，如股民學(xué)校、委托電話、短信、信息欄、廣播、每日盤(pán)中、盤(pán)后市場(chǎng)解析等，進(jìn)行投資教育，普及期貨知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)提示。
5、營(yíng)業(yè)部風(fēng)控專(zhuān)員通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)日志上報(bào)營(yíng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理情況，增加營(yíng)業(yè)部投資者投訴及處理情況的匯報(bào)，同時(shí)定期對(duì)營(yíng)業(yè)部期貨投資者教育工作進(jìn)行總結(jié)并上報(bào)，以便公司及時(shí)了解督促營(yíng)業(yè)部投資者教育工作的開(kāi)展情況；
6、深入貫徹落實(shí)深交所近日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化落實(shí)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理工作的通知》精神，有效地引導(dǎo)投資者審慎參與創(chuàng)業(yè)板，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，配合創(chuàng)業(yè)板退市制度的.有效實(shí)施，審慎為客戶開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易，對(duì)于交易經(jīng)驗(yàn)不足2年的新申請(qǐng)投資者，原則上不得為其開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易；對(duì)于交易經(jīng)驗(yàn)滿2年但風(fēng)險(xiǎn)承受能力底（為保守型）的新申請(qǐng)投資者，原則上不得為其開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易。以上兩類(lèi)客戶經(jīng)過(guò)勸導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)教育后，投資者仍堅(jiān)持要求開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易的，營(yíng)業(yè)部應(yīng)對(duì)客戶申請(qǐng)、風(fēng)險(xiǎn)揭示及相關(guān)勸導(dǎo)工作等情況需要通過(guò)書(shū)面、錄音或錄像等方式進(jìn)行有效留痕，以備檢查。建立對(duì)聯(lián)絡(luò)與回訪失敗客戶的跟蹤核查機(jī)制。
確保客戶留存的聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵箱地址等信息，且應(yīng)確保創(chuàng)業(yè)板客戶聯(lián)絡(luò)的有效率在95%以上。除預(yù)留客戶本人的有效聯(lián)絡(luò)方式外，還需要求客戶提供其他應(yīng)急聯(lián)系人的聯(lián)絡(luò)方式，()錄入到柜臺(tái)備注欄。與客戶約定重要信息發(fā)送與接收的渠道，通過(guò)有效途徑向持倉(cāng)客戶傳遞退市股票的重要信息并有效留痕。
公司通過(guò)客戶網(wǎng)上交易軟件、公司陽(yáng)光網(wǎng)和營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)投資者教育園地主動(dòng)揭示創(chuàng)業(yè)板退市信息的主要信息，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
7、營(yíng)業(yè)部于年初成立理財(cái)服務(wù)部，目前一名理財(cái)經(jīng)理平均維護(hù)171名財(cái)富管理客戶，主要是對(duì)沒(méi)有客戶經(jīng)理服務(wù)的存量客戶進(jìn)行一對(duì)多的維護(hù)，加強(qiáng)與投資者的聯(lián)系向投資者傳達(dá)最新行業(yè)政策，監(jiān)管信息，隨時(shí)提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，將服務(wù)質(zhì)量與理財(cái)經(jīng)理的月度考核績(jī)效掛鉤，保證了服務(wù)的精準(zhǔn)性和可持續(xù)性。
八、投資者教育工作的總體安排
根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的新形式及投資者教育工作的現(xiàn)狀，我部今年的投資者教育要重點(diǎn)推進(jìn)以下幾項(xiàng)工作：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)完善豐富投資者園地，開(kāi)辟風(fēng)險(xiǎn)提示專(zhuān)欄，開(kāi)辦股民學(xué)校，舉辦報(bào)告會(huì)講座等多種靈活有效的方式，對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育，開(kāi)展法律法規(guī)或政策咨詢(xún)服務(wù)，接受投資者投訴。
�。ǘ╅_(kāi)展投資者教育咨詢(xún)服務(wù)日活動(dòng)。
�。ㄈ┙M織編印《投資者教育手冊(cè)》向廣大投資者發(fā)放。
（四）組織開(kāi)展維護(hù)投資者權(quán)益活動(dòng)。在投資者教育中加強(qiáng)維護(hù)投資者合法權(quán)益的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。
光大證券股份有限公司**證券營(yíng)業(yè)部
投資工作計(jì)劃 篇3
根據(jù)《上市公司與投資者關(guān)系工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《投資者關(guān)系管理辦法》等法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，為貫徹執(zhí)行中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)投資者關(guān)系管理維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定的通知》（陜證監(jiān)發(fā)［20xx］104號(hào)）精神，進(jìn)一步提升公司投資者關(guān)系管理工作的水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司 20xx年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃。
一、組織機(jī)構(gòu)
公司投資者關(guān)系管理工作在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。公司董事會(huì)秘書(shū)為投資者關(guān)系管理工作負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作。公司董事會(huì)辦公室作為公司投資者關(guān)系工作的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)投資者關(guān)系日常管理，公司下屬各單位協(xié)助董事會(huì)辦公室做好投資者關(guān)系管理工作。
二、投資者關(guān)系管理工作目標(biāo)
努力促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，持續(xù)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可與支持。進(jìn)一步充分保障投資者知情權(quán)，切實(shí)維護(hù)投資者合法利益； 提升公司與投資者的溝通質(zhì)量與效率，促進(jìn)公司與投資者之間的良性互動(dòng)，通過(guò)多種途徑有效增進(jìn)投資者對(duì)公司全面認(rèn)知，充分獲得市場(chǎng)的價(jià)值認(rèn)可。
三、20xx年度投資者關(guān)系管理工作計(jì)劃
1、嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的監(jiān)管要求，按時(shí)編制并披露各期定期報(bào)告，確保股東及潛在投資者及時(shí)、準(zhǔn)確地了解公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控和財(cái)務(wù)狀況等重要信息。
2、嚴(yán)格按照信息披露格式要求及時(shí)披露公司股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議和其他重要信息等臨時(shí)報(bào)告，確保股東或潛在投資者及時(shí)掌握公司的動(dòng)態(tài)信息。
3、 針對(duì)投資者、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)人員、新聞媒體等特定對(duì)象到公司的現(xiàn)場(chǎng)參觀、調(diào)研、采訪需求，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真做好接待工作，實(shí)行預(yù)約制度， 通過(guò)合理、妥善的安排調(diào)研、參觀過(guò)程，使調(diào)研、參觀、采訪人員及時(shí)準(zhǔn)確的了解公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí)，也應(yīng)做好尚未公開(kāi)的信息及內(nèi)部信息的保密工作，不得泄露任何未公開(kāi)披露的信息，避免和防止由此引發(fā)的.泄密及導(dǎo)致相關(guān)的內(nèi)幕交易。
4、公司將持續(xù)并全面做好投資者關(guān)系管理工作培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、部門(mén)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及投資者關(guān)系管理工作涉及人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)與工作指導(dǎo)，及時(shí)學(xué)習(xí)并落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、 深圳證券交易所新頒布的相關(guān)政策法規(guī)，提高其專(zhuān)業(yè)水平，以便為投資者提供更規(guī)范和高質(zhì)量的服務(wù)。
5、確保電話咨詢(xún)專(zhuān)線及郵件的暢通。公司通過(guò)電話咨詢(xún)專(zhuān)線 、傳真、信函、網(wǎng)站、電子郵件、 深交所互動(dòng)易平臺(tái)等方式與投資者保持聯(lián)系，使投資者能夠及時(shí)了解公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況。
6、 對(duì)投資者來(lái)電提出的問(wèn)題應(yīng)認(rèn)真、耐心的回答，對(duì)其來(lái)電提出的意見(jiàn)或建議，要做好接聽(tīng)記錄，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司商業(yè)秘密，對(duì)有可能引起公司股價(jià)波動(dòng)的重大事項(xiàng)、定期報(bào)告和臨時(shí)公告內(nèi)容，在公司未發(fā)布公告前不得泄露。
7、認(rèn)真做好公司 20xx年度內(nèi)召開(kāi)的各次股東大會(huì)的籌備組織工作,開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權(quán)利，保證各次股東大會(huì)的順利召開(kāi)。
8、持續(xù)關(guān)注媒體報(bào)道，及時(shí)澄清不實(shí)信息。 公司將持續(xù)關(guān)注新聞媒體及互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)公司的各類(lèi)信息，并及時(shí)反饋給公司董事會(huì)及管理層。對(duì)于媒體上報(bào)道的傳聞或者不實(shí)信息，公司將及時(shí)進(jìn)行求證、核實(shí),避免股價(jià)由于傳聞而出現(xiàn)較大波動(dòng)。對(duì)公司股票交易價(jià)格已經(jīng)或可能產(chǎn)生較大影響或影響投資者決策的信息，必要時(shí)履行信息披露義務(wù)進(jìn)行澄清。
9、關(guān)注公司股票交易，做好危機(jī)處理工作。 公司股票交易價(jià)格或成交量出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)立即自查是否存在應(yīng)予披露而未披露的非公開(kāi)重大信息，并向相關(guān)方進(jìn)行求證，核實(shí)掌握實(shí)際情況，及時(shí)做好信息披露工作。如發(fā)生危機(jī)時(shí),公司應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，努力采取有效的處理措施，使危機(jī)的負(fù)面影響降至最低，減少危機(jī)事件對(duì)公司和投資者造成不必要的損失。
投資工作計(jì)劃 篇4
經(jīng)歷整個(gè)上半年，投顧工作在伴隨問(wèn)題的探索中逐步展開(kāi)，大的方向很簡(jiǎn)單，就是通過(guò)一切方法與方式，讓客戶資產(chǎn)得到最有效的收益下，提高營(yíng)業(yè)部占比與利潤(rùn)。就是像那句“有業(yè)績(jī)才有價(jià)值，有作為才有地位”，那么整個(gè)下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤(rùn)這兩個(gè)硬指標(biāo)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，有想法是好的，但是要把想法落到實(shí)處，最終形成業(yè)績(jī)，也就是要化作企業(yè)的生產(chǎn)力這才有價(jià)值。針對(duì)我目前的工作性質(zhì)，我把注意力從大到小辦了個(gè)順序：公共客戶占比與利潤(rùn)的提高》個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)》自我學(xué)習(xí)力的提高》營(yíng)業(yè)部輔助工作。
公共客戶占比與利潤(rùn)的提高，包括以下幾個(gè)思路：
第一， 進(jìn)一擴(kuò)大我部QQ群的覆蓋人數(shù)，目前來(lái)看，QQ群是我部最為有效的指導(dǎo)客戶方式，但是局限性太強(qiáng)，計(jì)劃通過(guò)短信平臺(tái)對(duì)我部客戶進(jìn)行一次全覆蓋宣傳，未來(lái)計(jì)劃下半年把在線QQ指導(dǎo)客戶人數(shù)覆蓋至少達(dá)到800人，把之前沒(méi)有聚集的人氣聚集起來(lái)。
第二， 進(jìn)一步加大我部投顧簽約客戶人數(shù)，通過(guò)短信平臺(tái)、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發(fā)放等多種方式進(jìn)行簽約產(chǎn)品宣傳。今年總公司給我部下達(dá)的投顧簽約任務(wù)是6戶，截止今日已經(jīng)超額350%提前完成公司任務(wù)，簽約人數(shù)達(dá)到23戶，其中退約2戶，簽約資產(chǎn)約800余萬(wàn)元，通過(guò)該產(chǎn)品成功引進(jìn)長(zhǎng)江50萬(wàn)資產(chǎn)一名，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)產(chǎn)品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬(wàn)分之八一律提到千3。雖然公司的任務(wù)完成，但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足營(yíng)業(yè)部提高占比和利潤(rùn)的需求，下半年計(jì)劃把簽約客戶人數(shù)增至40人，簽約資產(chǎn)力爭(zhēng)達(dá)到1600余萬(wàn)元。當(dāng)然這依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，目前雖然總公司投顧終端權(quán)限尚未下發(fā)營(yíng)業(yè)部，但依然需要加強(qiáng)現(xiàn)有VIPQQ群維護(hù)，樹(shù)立一批以簽約產(chǎn)品為主要策略的忠實(shí)的中短線客戶，達(dá)到投顧指導(dǎo)與客戶操作的同步。
第三， 強(qiáng)化營(yíng)業(yè)部短信平臺(tái)的使用頻率。短信平臺(tái)一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺(tái)，之前只是發(fā)節(jié)日祝福短信和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)短信，雖然有一定人性化服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)功效，但效果和影響力值得進(jìn)一步挖掘。計(jì)劃建立本營(yíng)業(yè)部?jī)?yōu)質(zhì)業(yè)績(jī)的股票池，通過(guò)對(duì)股票池的篩選做好跟蹤，對(duì)客戶提示買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)；對(duì)大盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)一步提示，做好減倉(cāng)與加倉(cāng)操作。
第四， 加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部新業(yè)務(wù)的拓展，成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。雖然大盤(pán)行情的走弱，整個(gè)全年股市可能面臨一場(chǎng)整體下行的格局，目前，我部可在這個(gè)機(jī)會(huì)給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過(guò)營(yíng)業(yè)部投顧崗位這個(gè)優(yōu)勢(shì)，成功開(kāi)發(fā)股指期貨客戶余少華一名，目前已經(jīng)成功開(kāi)戶，后續(xù)還需要進(jìn)一步指導(dǎo)交易產(chǎn)生利潤(rùn)。
第五， 為我部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和經(jīng)紀(jì)人提供進(jìn)一步服務(wù)支持，把講座進(jìn)一步做大做強(qiáng)，直接形成批量開(kāi)發(fā)客戶新模式。今年在兩個(gè)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的努力下，我部理財(cái)講座開(kāi)始進(jìn)入企事業(yè)單位，其中在我主持的講座共有兩場(chǎng)分別在二醫(yī)院與武裝部，兩場(chǎng)講座雖然反響稍有差別，但是在營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的及時(shí)追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫(yī)院定投客戶3人，現(xiàn)場(chǎng)答應(yīng)其他券商轉(zhuǎn)戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長(zhǎng)和部長(zhǎng)，給營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產(chǎn)品的講座依然需要持續(xù)開(kāi)展，對(duì)原來(lái)做過(guò)講座的依然需要持續(xù)做工作，這個(gè)依賴(lài)與營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的`配合，同時(shí)，還要重視如�？怠⒐瘸堑冉�(jīng)紀(jì)人維護(hù)的區(qū)域，把我部“以后勤，促開(kāi)戶”的這種分工策略進(jìn)一步做開(kāi)。
第六， 開(kāi)設(shè)新的維護(hù)客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)，包括以下兩個(gè)思路：培養(yǎng)從現(xiàn)有可維護(hù)客戶群體挖掘潛在經(jīng)紀(jì)人，目前已經(jīng)在培養(yǎng)潛在經(jīng)紀(jì)人一名，因?yàn)榇巳嗽瓉?lái)是私募，擁有較好資源，可重點(diǎn)開(kāi)發(fā)。加強(qiáng)自身客戶維護(hù)，把之前因?yàn)榫_(dá)不到維護(hù)不過(guò)來(lái)的客戶重新拾起來(lái)，尤其把10萬(wàn)以上的核心客戶加強(qiáng)維護(hù)，達(dá)到轉(zhuǎn)介紹的效果。
自我學(xué)習(xí)力的提高：處理平時(shí)自己定的每周學(xué)習(xí)任務(wù)以外，下半年通過(guò)期貨從業(yè)考試，進(jìn)一步拓展自己知識(shí)面。一句話總結(jié)：低調(diào)做人，高調(diào)做事，用占比與利潤(rùn)作為指導(dǎo)投顧一切工作的標(biāo)桿，放棄個(gè)人得失的計(jì)較，旨在為營(yíng)業(yè)部利潤(rùn)最大化而不懈努力。
投資工作計(jì)劃 篇5
20xx年是公司改制后全面開(kāi)展工作的一年，在五個(gè)月中，在王xx董事長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，銳意創(chuàng)新，在各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)上取得突破性進(jìn)展，業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進(jìn)奠定了良好的基礎(chǔ)。其中，20xx年全年共完成委托貸款8370萬(wàn)元，超額完成上級(jí)交代目標(biāo)任務(wù)近40%。為20多家縣域內(nèi)中小微企業(yè)提供委托貸款，有力推動(dòng)縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在社會(huì)上取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。業(yè)務(wù)方式上有了新突破和新發(fā)展，改變傳統(tǒng)的擔(dān)保方式，降低企業(yè)進(jìn)入門(mén)檻，進(jìn)一步加大了對(duì)縣域內(nèi)中小企業(yè)扶持。
xx縣工業(yè)投資有限公司投資發(fā)展部秉承扶持縣域工業(yè)企業(yè)，夯實(shí)壯大國(guó)有資本的宗旨，將進(jìn)一步完善過(guò)橋續(xù)貸業(yè)務(wù)及操作流程，改善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，積極探索股權(quán)投資業(yè)務(wù)，努力落實(shí)上級(jí)交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計(jì)劃。
一、發(fā)展思路
根據(jù)20xx年全縣工業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，在確保國(guó)有資本安全的前提下，以建設(shè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)為核心，以幫扶企業(yè)解決融資問(wèn)題為突破口，創(chuàng)新委托貸款方式、方法，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，推動(dòng)縣工投公司與縣域企業(yè)共同發(fā)展。
二、目標(biāo)任務(wù)
1.20xx年力爭(zhēng)完成幫助30家企業(yè)過(guò)橋融資，續(xù)貸過(guò)橋資金達(dá)1億元的融資任務(wù)。
2.把握機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取年內(nèi)可以參股安徽安元投資基金。
3.抓緊落實(shí)，力促合肥八中xx分校的建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
4.啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)�？h工投公司借鑒合肥市產(chǎn)投集團(tuán)和界首市工投公司在工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建設(shè)方面的先進(jìn)、成熟經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣招商引資工作，力求實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。
三、主要工作
1.做強(qiáng)過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行公司的《暫行管理辦法》和《業(yè)務(wù)操作流程》，科學(xué)安排企業(yè)過(guò)橋委貸申請(qǐng)，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國(guó)有資本資金安全的前提下，完善貸前調(diào)查程序，降低委貸風(fēng)險(xiǎn)，全年力爭(zhēng)幫助過(guò)橋企業(yè)30家以上，完成過(guò)橋委貸總額1億元。
2.加強(qiáng)投資部檔案資料的建設(shè)，完善融資信息庫(kù)。嚴(yán)格按照貸前、貸中、貸后調(diào)查程序，整理好企業(yè)在不同階段的貸款調(diào)查資料，形成對(duì)企業(yè)貸款全流程的跟蹤監(jiān)控。根據(jù)公司近三年過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行反饋的信貸情況，對(duì)全縣145家規(guī)模工業(yè)企業(yè)進(jìn)行梳理匯總，客觀評(píng)估，建立融資信息庫(kù)。優(yōu)選30家發(fā)展?jié)摿�，信譽(yù)度高的規(guī)模企業(yè)和發(fā)展前景好、集聚度高的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在符合過(guò)橋委貸條件的前提下優(yōu)先提供過(guò)橋資金。
3.落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦的其他事務(wù)。努力配合上級(jí)部門(mén)做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、銀企對(duì)接等工作，落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦其他工作，同時(shí)積極配合其他部室的工作。
四、保障措施
1.強(qiáng)化黨建工作。學(xué)習(xí)十八屆五中全會(huì)、十六中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議任務(wù)，強(qiáng)化投資部的政治意識(shí)、大局意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的.自覺(jué)性，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。
2.完善業(yè)務(wù)流程，健全業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制。繼續(xù)做穩(wěn)做好過(guò)橋委托貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。在健全貸審會(huì)、投審會(huì)、票決制度的基礎(chǔ)上，建立投融資重要事項(xiàng)議事制度；在完善風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制的基礎(chǔ)上，對(duì)過(guò)橋委貸業(yè)務(wù)堅(jiān)持貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。
3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。加強(qiáng)新型投融資專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高投資部員工的業(yè)務(wù)水平。積極組織員工考察、學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握新的業(yè)務(wù)知識(shí)，培養(yǎng)業(yè)務(wù)能力，著力打造“學(xué)習(xí)型、效率型、創(chuàng)新型、紀(jì)律型”的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
投資工作計(jì)劃 篇6
一，我們計(jì)劃投資餐飲服務(wù)的定位
x鎮(zhèn) 位于浙江省路橋縣城北16公里，連接x鎮(zhèn)的省際交通要道穿過(guò)x鎮(zhèn)中。交通的方便給人們的思維帶來(lái)了前所未有的活躍。從目前的發(fā)展來(lái)看x鎮(zhèn)的民營(yíng)企業(yè)更給x鎮(zhèn)人帶來(lái)豐厚的物質(zhì)利益。x鎮(zhèn)南集中了高中和初中兩所中學(xué)。初中主要是x鎮(zhèn)人民的孩子；高中則是全縣學(xué)生通過(guò)初中升學(xué)考試后選拔過(guò)來(lái)的，大概有2500人左右。
全鎮(zhèn)大概有比較分散的私企100家，其中有的企業(yè)人員在800名以上的不下3家。還有外地人在x鎮(zhèn)做生意的。這樣全鎮(zhèn)的外來(lái)人口占有很大的比例，x鎮(zhèn)中的人在家吃早點(diǎn)的人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街?jǐn)[攤的小服務(wù)。這樣的問(wèn)題是高擋的太貴，中檔的千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢(qián)多。我計(jì)劃在鎮(zhèn)中開(kāi)一家比高檔低，又區(qū)別于大同等飯店服務(wù)對(duì)象的類(lèi)似于快餐館的服務(wù)。
二，服務(wù)對(duì)象的確定
學(xué)生的早餐中餐（學(xué)生的一部分中餐）
中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來(lái)較忙花上點(diǎn)錢(qián)既能吃好有花費(fèi)不多（5—10元）
晚上主要是對(duì)宵夜的人服務(wù)
還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性
三，提供的服務(wù)
早點(diǎn)：改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主
副食：米線水餃餛八寶粥涼皮
涼菜：提供自選的涼菜
炒菜：提供家常炒菜自選炒菜
酒：白酒、啤酒
飯凡是要菜的套餐飯是免費(fèi)的'
飲料有冰水等
四，經(jīng)營(yíng)方式
把主體經(jīng)營(yíng)分三塊早餐塊副食塊快餐塊
早餐部的工作時(shí)間凌晨3：00——上午8：00
還有六個(gè)小時(shí)的時(shí)間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作
副食部工作時(shí)間上午8：00——下午8：00
快餐部工作時(shí)間上午10：00——午夜
在工作人員的安排上除了每個(gè)部有一個(gè)骨干成員外要編出機(jī)動(dòng)人員來(lái)調(diào)整工作的隊(duì)伍數(shù)量
在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調(diào)其他兩部來(lái)幫助
五，財(cái)務(wù)管理
采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。每天合帳、走帳。
在采購(gòu)上集體采購(gòu)統(tǒng)一管理。
定期小結(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。
六，地點(diǎn)選擇
待定。
七，人員招聘
在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長(zhǎng)生主要在副食部
在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過(guò)向社會(huì)上招標(biāo)的方法來(lái)聘請(qǐng)
八，主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
是在小吃上的分散經(jīng)營(yíng)的那些三無(wú)人員的流動(dòng)小攤，再加上人們?cè)诓惶⒁怙嬍成系男l(wèi)生條件。
價(jià)格上我們?nèi)绻退麄兊囊粯拥脑挘覀兊睦麧?rùn)一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納稅。那我們的贏利點(diǎn)在什么地方呢？我認(rèn)為：第一，我們可以創(chuàng)造一個(gè)相對(duì)衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。第二，我們的消費(fèi)價(jià)格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過(guò)15%。第三，保證質(zhì)量和數(shù)量這兩個(gè)量做上去，從長(zhǎng)期的效果來(lái)看應(yīng)該是能贏的。
九，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的策略
加大宣傳
節(jié)假日做活動(dòng)
讓利消費(fèi)
爭(zhēng)取一部分工廠或?qū)W校的定單
提高特色菜和服務(wù)的質(zhì)量
十，需要資金
租金
房屋裝潢空調(diào)兩部簡(jiǎn)單的裝潢大約要3萬(wàn)
宣傳費(fèi)1萬(wàn)
預(yù)計(jì)5--8萬(wàn)
請(qǐng)您根據(jù)這份計(jì)劃書(shū)草稿進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的評(píng)估和改進(jìn)。
投資工作計(jì)劃 篇7
一、總體思路：
圍繞ｘｘ縣人民政府確立的“一體兩翼”城市發(fā)展戰(zhàn)略，以縣十二屆五次全委會(huì)精神為指針，以新一輪城市總體規(guī)劃編制獲市政府批準(zhǔn)為契機(jī)，以推進(jìn)城市建設(shè)全面提速為總要求，以“近期20萬(wàn)人，17.8平方公里，中期30萬(wàn)人，30平方公里，遠(yuǎn)期50萬(wàn)人，50平方公里”的城市規(guī)劃建設(shè)藍(lán)圖和“一城五組團(tuán)”發(fā)展格局為出發(fā)點(diǎn)，以啟動(dòng)鐘渤快速通道項(xiàng)目建設(shè)和渤海組團(tuán)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批城市建設(shè)招商項(xiàng)目，全力構(gòu)筑ｘｘ縣渤海組團(tuán)城市建設(shè)對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)。
二、具體策劃
（一）以鐘多鎮(zhèn)至快速通道項(xiàng)目等渤海組團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為重點(diǎn)，工業(yè)、林牧業(yè)為輔進(jìn)行招商引資。夯實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備基礎(chǔ)，深入研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益好的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目、精項(xiàng)目，確保儲(chǔ)備項(xiàng)目20個(gè)以上。金額達(dá)30億元以上。
�。ǘ┩菩谐墙ㄍ恋卣猩�，吸引各類(lèi)資本參與城市建設(shè)；堅(jiān)持以地建建城、以地養(yǎng)城，走市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)城市的路子。向市政府爭(zhēng)取5000畝土地儲(chǔ)備計(jì)劃，力爭(zhēng)8月份前拿到批復(fù)，并迅速啟動(dòng)土地儲(chǔ)備工作。
（三）積極探索bt、bot等建設(shè)模式，多渠道融資，解決建設(shè)資金瓶頸。建議縣政府分別成立快速通道項(xiàng)目的融資洽談組及對(duì)融資企業(yè)資信、實(shí)力的考察組，加速項(xiàng)目融資進(jìn)度，解決項(xiàng)目建設(shè)資金，確保20xx年9月30日前開(kāi)工。
三、目標(biāo)任務(wù)：
招商簽約項(xiàng)目10個(gè)，協(xié)議引資15億元，到位資金1.5億元，落戶項(xiàng)目3個(gè)。
四、主要措施和組織保障
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新招商方式。
城投中心成立三個(gè)招商分隊(duì)，分別由陳偉總經(jīng)理、冉建忠副總經(jīng)理、宋金忠副總經(jīng)理?yè)?dān)任分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，每分隊(duì)外出招商三次以上。積極爭(zhēng)取在我縣投資的企業(yè)家、在我縣工作生活過(guò)的`知名人士以及ｘｘ籍在外成功人士的幫助，實(shí)行委托招商、鄉(xiāng)情招商、以商招商。
�。ǘ┯不珕T任務(wù)，保障招商經(jīng)費(fèi)。
實(shí)行全民招商，人人肩上有指標(biāo)，個(gè)個(gè)身上有任務(wù)，保障招商經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰機(jī)制。
（三）抓住對(duì)接聯(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
緊密跟蹤北京雷曼公司、中建八局、中鐵十九局、陜西中宇建設(shè)工程公司、重慶大安高等級(jí)公路建設(shè)公司，抓住對(duì)接聯(lián)系，力�？焖偻ǖ廊谫Y成功。
�。ㄋ模┘哟笳猩膛嘤�(xùn)，塑造誠(chéng)信招商。
加大招商培訓(xùn)，了解掌握ｘｘ縣情、ｘｘ招商優(yōu)惠政策，加強(qiáng)全體職工招商技巧、招商素質(zhì)，塑造誠(chéng)信招商。
�。ㄎ澹┳龊庙�(xiàng)目宣傳，廣播城建信息。
高起點(diǎn)、寬視野、大手筆地策劃一批社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益好的城市建設(shè)招商項(xiàng)目，在縣公眾信息網(wǎng)、縣招商信息網(wǎng)等其它媒體做好項(xiàng)目宣傳，廣播城建信息。
�。┩f(xié)作配合，共享招商資源。
與縣其他部門(mén)定期聯(lián)系，通力協(xié)作配合，共享招商資源，避免各自為政，你招你的商，我招我的商，浪費(fèi)精力等問(wèn)題，積極圍繞全縣大局展開(kāi)協(xié)作招商活動(dòng)。
二九年一月二日
投資工作計(jì)劃 篇8
一：目標(biāo)達(dá)成
二：活動(dòng)量（電話—見(jiàn)面—路演參與等）總結(jié)：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、電話： 呼出241個(gè)，通時(shí)日均60分鐘 2、見(jiàn)面： 7個(gè) 3、活動(dòng)： 0個(gè)
三：客戶資源管理自我評(píng)估：結(jié)合半年計(jì)劃就以下內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)評(píng)估 1、call in見(jiàn)面率/成交率達(dá)成和分析，
綜合CALLIN見(jiàn)面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入
CALLIN見(jiàn)面率，成交率基本達(dá)標(biāo)。本月底爭(zhēng)取見(jiàn)面率達(dá)到27%以上 2、MGM和自主開(kāi)發(fā)效果和分析
10月份MGM仍沒(méi)拿到實(shí)質(zhì)名單，客戶的反應(yīng)到都還積極，11月份會(huì)有客戶預(yù)計(jì)會(huì)帶朋友過(guò)來(lái)了解，希望能有所收獲。自主開(kāi)發(fā)會(huì)進(jìn)一步跟緊。
3、路演的參與和效果分析
10月深圳分公司無(wú)路演活動(dòng)安排
四：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)
10月本來(lái)從預(yù)計(jì)是可以完成任務(wù)目標(biāo)的`，但由于些客觀原因沒(méi)抓緊好客戶，跳掉了，后期會(huì)吸取教訓(xùn)。
五：目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃（結(jié)合半年度目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整）
結(jié)合經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，達(dá)成目標(biāo)的重要保證或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3個(gè)100萬(wàn)2個(gè)50萬(wàn)客戶等著買(mǎi)固定收益產(chǎn)品，但要看產(chǎn)品情況，私募大概有個(gè)100萬(wàn)在關(guān)注展博，本月也有展博交流會(huì)，有預(yù)計(jì)3到5個(gè)客戶過(guò)來(lái)，看能否促進(jìn)
2、加強(qiáng)呼入見(jiàn)面量，爭(zhēng)取CALLIN綜合見(jiàn)面量11月底達(dá)到27%以上，成交率達(dá)到18%以上 3、加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好
為了業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展個(gè)人必須有持續(xù)的客戶開(kāi)拓， Q4每月新增潛在客戶數(shù)量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主開(kāi)發(fā)客戶2戶
措施：自主開(kāi)發(fā)10月份仍沒(méi)有成交的，11月份希望通過(guò)展博路演會(huì)能進(jìn)一步加強(qiáng)這一方面進(jìn)度，加強(qiáng)見(jiàn)面溝通。
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