投資顧問崗位職責(zé)（精選23篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　投資顧問崗位職責(zé) 1

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、維護(hù)公司現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道資源，根據(jù)公司需求從現(xiàn)有目標(biāo)客戶及渠道中進(jìn)行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護(hù)現(xiàn)有客戶及渠道基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負(fù)責(zé)對客戶及渠道進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，推動公司產(chǎn)品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯(lián)絡(luò)手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達(dá)公司理念、服務(wù)，分析客戶的需求，最終達(dá)成合作的目的；

　　5、對市場營銷相關(guān)的支持，包括配合公司路演、培訓(xùn)、公司對外合作的支持、數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等；

　　6、根據(jù)一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的任務(wù)目標(biāo)。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質(zhì)佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的`人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學(xué)歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團(tuán)隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　工作職責(zé)：

　　1、參與公司提供的系統(tǒng)、全面的金融業(yè)務(wù)入職前培訓(xùn)，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

　　2、定期進(jìn)行專題研究，和團(tuán)隊成員分享專題成果。

　　3、通過團(tuán)隊項目開發(fā)、接觸潛在客戶，開拓個人業(yè)務(wù)。

　　4、為客戶提供顧問式理財服務(wù)，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

　　投資顧問崗位職責(zé) 2

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù)；

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等；

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

　　投資顧問崗位職責(zé) 3

　　資深證券投資顧問廣州經(jīng)傳信息科技有限公司廣州經(jīng)傳信息科技有限公司，

　　1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，研究經(jīng)濟(jì)趨勢、政策分析、金融市場，參與公司重大課題，撰寫相關(guān)研究報告；

　　2、熟悉各種金融炒股軟件，對其有深刻的認(rèn)知，熟悉其運作原理，能運營及講解軟件知識；

　　3、實時關(guān)注金融市場價格走勢，了解影響國際金融市場的.重要事件，掌握國際資金流動方向，并對金融價格走勢進(jìn)行前瞻預(yù)測，向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議；

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專業(yè)，具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機知識；

　　2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨立鉆研；

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性，具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力；

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域；

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注：公司已持有證券投資咨詢牌照（許可證編號zx0172）。

　　投資顧問崗位職責(zé) 4

　　初級外匯投資顧問廣州市合眾實業(yè)投資有限公司廣州市合眾實業(yè)投資有限公司，合眾職責(zé)描述：

　　1、分析行情，按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析，定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報

　　3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結(jié)

　　任職要求：

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力，溝通能力，經(jīng)驗不限

　　2、有過團(tuán)隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

　　投資顧問崗位職責(zé) 5

　　理財公司—高級投資顧問財富恒天投資管理有限公司上海分公司財富恒天投資管理有限公司上海分公司，恒天高級投資顧問

　　崗位職責(zé)：

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職條件：

　　1、大專及以上學(xué)歷，有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗；

　　3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識，靈活熟練的`銷售和談判技巧；

　　4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源。

　　投資顧問崗位職責(zé) 6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)通過微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源；

　　2、發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù)；

　　3、及時與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度；

　　4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的問題；

　　5、定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的.服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷不限，無專業(yè)限制！歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生投遞簡歷；

　　2、性格開朗，自我學(xué)習(xí)和自我管理能力強，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　3、熱愛金融行業(yè)，向往在金融行業(yè)發(fā)展，能承受一定的工作壓力，對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃，想挑戰(zhàn)高薪；

　　4、有客戶資源者及具有保險、房產(chǎn)、外匯、股票、期貨、黃金投資經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

　　5、有銷售或客服經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 7

　　職責(zé)描述：

　　1、金融，經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。

　　2、熟悉金融，信托業(yè)務(wù)，具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論，財務(wù)管理知識，投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律，法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧，敏銳快捷的`市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識；

　　4、品行端正，思維敏捷，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，踏實負(fù)責(zé)，具備較強的團(tuán)隊協(xié)作精神；

　　5、有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　6、有銀行，證券，保險，基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先、

　　工作職責(zé)：

　　1、通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作，提供客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 8

　　高級投資顧問廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，國軟

　　工作職責(zé)：

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財需求，制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交；

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　任職要求：

　　1、了解國內(nèi)投資理財市場，良好的過往業(yè)績；

　　2、大量高凈值客戶資源；

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先；

　　投資顧問崗位職責(zé) 9

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　　投資顧問崗位職責(zé) 10

　　崗位職責(zé)：1、協(xié)助團(tuán)隊管理向客戶進(jìn)行推廣，開發(fā)潛在客戶群；2、協(xié)助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導(dǎo)；3、維護(hù)客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議；4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn)；5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；崗位要求：1、大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認(rèn)同公司企業(yè)文化；3、了解國內(nèi)投資市場，具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力；4、了解投資市場中的目標(biāo)客戶的'開發(fā)模式和渠道運用；5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力；

　　投資顧問崗位職責(zé) 11

　　任職要求：

　　1、對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2、性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的`合作，隨時做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團(tuán)隊定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對客戶投資開展一對一服務(wù)，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 12

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售；

　　2、對有移民意向的客戶進(jìn)行評估咨詢，同時結(jié)合不同國家的項目背景，為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案；

　　3、對高端客戶進(jìn)行預(yù)約咨詢解答，并根據(jù)不同客戶的不同需求，為客戶解答關(guān)于海外移民的各種問題；

　　4、以專業(yè)的知識及技能，對客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確保客戶后期文案制作工作的順利進(jìn)行；

　　5、跟蹤申請進(jìn)度，及時將移民辦理進(jìn)程中的相關(guān)信息與客戶溝通；

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣，并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見，完成業(yè)務(wù)開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格：

　　1、28歲以上，本科以上學(xué)歷，3年以上銷售工作經(jīng)驗；

　　2、具有優(yōu)秀的'銷售技巧和溝通技巧，談吐穩(wěn)重，反映敏捷，語言表達(dá)能力強；

　　3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊合作精神；

　　4、喜歡銷售工作，服務(wù)意識強，敬業(yè)，對客戶負(fù)責(zé)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　5、具有高端行業(yè)銷售經(jīng)驗、同行業(yè)工作經(jīng)歷及海外留學(xué)或生活經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　投資顧問崗位職責(zé) 13

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系；

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策；

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持；

　　4、善于溝通、具有較強的團(tuán)隊協(xié)作能力；

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的`市場反應(yīng)能力；

　　6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

　　投資顧問崗位職責(zé) 14

　　1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)；

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo)；

　　3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。

　　1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)（優(yōu)先錄用），80前可視情況放寬至大專；

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書（其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬）；

　　3、年齡：25—35歲；

　　4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗；

　　投資顧問崗位職責(zé) 15

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的'資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

　　投資顧問崗位職責(zé) 16

　　崗位職責(zé)：

　　1、幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；

　　2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；

　　3、引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險；

　　4、全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)，量身定制投資方案；

　　5、基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案；

　　6、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)；

　　8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的'改變作出調(diào)整。

　　崗位要求：

　　1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等；

　　2、對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用；

　　3、具備相當(dāng)?shù)膶�業(yè)知識和敏銳的洞察力；

　　4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的咨詢；

　　5、有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持；

　　6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。

　　投資顧問崗位職責(zé) 17

　　崗位職責(zé)：

　　1、講解產(chǎn)品，對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進(jìn)行解讀；

　　2、了解客戶的風(fēng)險承受能力，并對其進(jìn)行投資者教育；

　　3、落實公司全面理財服務(wù)的'理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范，為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù)，不斷挖掘并提供個性化理財需求服務(wù)，實現(xiàn)客戶價值增值。

　　任職條件

　　1、中國證券業(yè)協(xié)會注冊證券投資顧問資格；

　　2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、達(dá)到本職級業(yè)績和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求；

　　4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規(guī)劃；

　　5、條件優(yōu)秀者，可適當(dāng)放寬條件。

　　投資顧問崗位職責(zé) 18

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護(hù)客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認(rèn)可；

　　2、對存量客戶進(jìn)行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的`工作目標(biāo)并根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學(xué)習(xí)股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問崗位職責(zé) 19

　　崗位職責(zé)：

　　1、協(xié)助團(tuán)隊管理向客戶進(jìn)行推廣，開發(fā)潛在客戶群；

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導(dǎo)；

　　3、維護(hù)客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議；

　　4、突破自己，學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的'培訓(xùn)；

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認(rèn)同公司企業(yè)文化；

　　3、了解國內(nèi)投資市場，具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力；

　　4、了解投資市場中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運用；

　　5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力。

　　投資顧問崗位職責(zé) 20

　　1、根據(jù)公司要求，通過多種方式開發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻簦?/p>

　　2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，為客戶提供顧問式理財、財富管理服務(wù)；

　　3、按時、保質(zhì)保量完成考核要求，錄入crm系統(tǒng)；

　　4、向客戶及潛在客戶準(zhǔn)確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé) 21

　　1、遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，無不良記錄；

　　2、本科及以上學(xué)歷，證券行業(yè)從業(yè)滿二年；有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　3、熟悉證券市場的.運行規(guī)律，掌握多種研究分析方法，能獨立撰寫投資顧問建議報告；

　　4、具備良好口頭表達(dá)能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力；

　　5、具備證券從業(yè)資格；

　　6、有證券客戶資源或第三方理財?shù)目蛻糍Y源。

　　投資顧問崗位職責(zé) 22

　　任職要求：

　　1、對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習(xí)能力；

　　2、性格大方開朗，社交能力強，樂于與人交流，人格魅力強；

　　3、熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；

　　4、保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

　　5、有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的.合作，隨時做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場營銷計劃，完成公司和團(tuán)隊定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的指導(dǎo)和服務(wù)：對客戶投資開展一對一服務(wù)，為客戶提供實時的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險狀況及時反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險管理工作。

　　投資顧問崗位職責(zé) 23

　　1、負(fù)責(zé)公司主營產(chǎn)品的推廣，日�？蛻舻拈_發(fā)與溝通維護(hù)工作，向符合條件的.投資者提供投資理財議案；

　　2、提供相關(guān)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見，向客戶提供咨詢及投資相關(guān)的服務(wù)；

　　3、對每日黃金、白銀走勢數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計、分析，客戶制定理財規(guī)劃，實行風(fēng)險控制；

　　4、公司提供完善系統(tǒng)專業(yè)培訓(xùn)，并配合公司完成各項活動計劃。

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