保險業(yè)務員崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險業(yè)務員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險業(yè)務員崗位職責1

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

保險業(yè)務員崗位職責2

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業(yè)務員崗位職責3

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的`客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務員崗位職責4

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

　　3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務員崗位職責5

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程;

　　2、 為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等;

　　3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的.業(yè)務;

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率;

　　5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務員崗位職責6

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案;

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結(jié)報告等;

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案;

　　6、協(xié)調(diào)各部門關系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的'管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險業(yè)務員崗位職責7

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設計合理的`稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務員崗位職責8

　　1.負責客戶保險相關的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務;

　　2.負責客戶保險資料的.整理和歸檔;

　　3.維護好客戶與保險公司的良好合作關系;

　　4.調(diào)查投�？蛻舻臓顩r和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;

　　5.負責新保與續(xù)保的出單與報價;

　　6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書;

　　7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務。

保險業(yè)務員崗位職責9

　　1、通過對外聯(lián)系，拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務;

　　2、完成公司下達年度保費任務，35萬-100萬;

　　3、對外宣傳公司品牌形象;

　　4、熟悉公司業(yè)務，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關咨詢服務工作。

保險業(yè)務員崗位職責10

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納;

　　2、熟悉公司運營的.產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務;

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案;服從領導安排;

　　4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

　　5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓;

保險業(yè)務員崗位職責11

　　1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的`各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務員崗位職責12

　　1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財務的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

　　4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務員崗位職責13

　　1、負責公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度;

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展;

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務員崗位職責14

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;

　　3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;

　　4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務員崗位職責15

　　1、利用公司提供的'產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系;

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務管理制度及流程開展各類業(yè)務;

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務

保險業(yè)務員崗位職責16

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料;

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

　　3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中)，新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹慎投遞);

　　4、熟悉公司的'保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務;

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單;

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

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