金融綜合崗位職責

　　在不斷進步的時代，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的金融綜合崗位職責，歡迎大家分享。

金融綜合崗位職責1

　　工作職責

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上，金融或相關專業(yè)，大專以上學歷（誠聘海歸）

　　2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，

　　3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識，

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

　　5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。

金融綜合崗位職責2

　　1、負責vip客戶售后服務及需求再開發(fā)工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

　　2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業(yè)務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業(yè)務。

　　3、房地產(chǎn)業(yè)務:富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;

　　4、生活業(yè)務:通過app實現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現(xiàn)汽車的'銷售

金融綜合崗位職責3

　　崗位職責：　　

　　1、服務于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務,定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場資訊;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標 、預期收益目標和風險承受能力進行專業(yè)的理財規(guī)劃方案設計,并推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、保險等金融產(chǎn)品的比重,達到資產(chǎn)的.合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值增值;

　　4、人壽保險:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體險等;

　　5、財產(chǎn)保險:車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責任險等;

　　6、可以做銀行的一些產(chǎn)品,例如辦理信用卡,理財?shù)取?/p>

　　任職資格:

　　1、 大專學歷及以上,專業(yè)不限,財經(jīng)金融、市場營銷、工商管理類優(yōu)先考慮;

　　2、從事金融理財、證券行業(yè)優(yōu)先考慮;

　　3、 具良好的溝通影響力、親和力,團隊合作力和自我激勵能力;

　　4、 意愿從事銷售性工作,個性積極樂觀、能吃苦耐勞,有高度的責任心和職業(yè)操守;

　　5、 有較好的邏輯分析能力,對數(shù)據(jù)敏感。

　　6、 入職一年年以上的員工月收入平均15000元/月

金融綜合崗位職責4

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的'團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業(yè)務: 平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡業(yè)務,貸款協(xié)銷業(yè)務等。

　　2、證券業(yè)務及產(chǎn)品: 股票債券基金

　　3、信托業(yè)務及產(chǎn)品: 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,

　　4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業(yè)年金

金融綜合崗位職責5

　　一、職位描述：

　　1、月工資：訓練津貼+業(yè)務提成+服務津貼+增員獎金+展業(yè)津貼+年終獎金+特別獎金等

　　2、福利：公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫(yī)療保險、養(yǎng)老公積金，終身免費培訓。業(yè)績出色，每年享有公司提供的國內(nèi)及海外的旅游獎勵！

　　3、公司為員工提供國內(nèi)外旅游

　　4、享有長期團隊管理，營銷知識，技能等專業(yè)培訓；

　　5、參加公司的管理團隊，晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場總監(jiān)

　　6、上班五天制，國家法定假期；時間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士

　　二、任職要求：

　　1、年齡在25—45周歲；

　　2、大專以上學歷；

　　3、性格開朗，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；

　　4、良好的`學習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進取的企圖心。

金融綜合崗位職責6

　　一、公司亮點

　　1.國內(nèi)保險行業(yè)排名第一綜合金融集團,涵蓋所有金融產(chǎn)品,市場大,人氣廣;

　　2.豐富的產(chǎn)品供應平臺和對接支持,擁有更多空間和渠道,帶來更多收益;

　　3.專屬客戶資源,讓拓展變得更簡單;

　　4.工作自由,想干想歇您說了算,想跑多快自己掌控;

　　5.個人成長培訓系統(tǒng)化,從初級到專家,手把手扶您前行;

　　6.公開公平的職業(yè)規(guī)劃體系,讓工作變成事業(yè),掙錢晉升兩不誤;

　　二、任職要求

　　1.25歲–45歲,良好心理素質(zhì)及溝通能力,工作熱情,勤奮好學,責任心強;

　　2.抗壓能力強,做自己的事業(yè)改變?nèi)松?職位和業(yè)績可以世襲喲);

　　3.我們很注重人品,正能量,有進取心,自信心,責任心,及較強的`自律性;

　　4.良好的協(xié)作和團隊意識;

【金融綜合崗位職責】相關文章：

金融綜合崗位職責6篇02-22

金融綜合崗位職責(6篇)02-22

金融綜合實習總結(jié)11-30

金融崗位職責04-17

金融的崗位職責11-24

金融投資崗位職責01-16

金融工程的崗位職責12-03

【精】金融崗位職責12-06

【熱門】金融崗位職責12-06