證券部工作總結(jié)(精選14篇)
總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料,它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力,為此我們要做好回顧,寫(xiě)好總結(jié)�?偨Y(jié)怎么寫(xiě)才不會(huì)千篇一律呢?下面是小編為大家整理的證券部工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
證券部工作總結(jié) 1
不知不覺(jué)間,我來(lái)到xx證券建湖營(yíng)業(yè)部已兩個(gè)月有余�;厥�20xx年上半年,有收獲的喜悅,有初次接觸實(shí)際工作的艱辛,也有遇到困難和挫折時(shí)的惆悵。首先,我感謝公司、感謝營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)為我個(gè)人的發(fā)展提供良好的舞臺(tái),讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí),使我理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,看待市場(chǎng)角度更加深入,分析和解決問(wèn)題能力有了一定的提高。
上半年的工作主要分為以下幾部分:
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)崗
通過(guò)兩個(gè)多月的學(xué)習(xí)與實(shí)踐,使我進(jìn)一步熟悉財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的使用與日常管理,進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)和理論學(xué)習(xí);進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)臺(tái)賬并按要求啟用和記錄;按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成營(yíng)業(yè)部日常的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算及記賬、報(bào)賬、報(bào)表編制與分析等會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作,及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)送營(yíng)業(yè)部的周報(bào)、月報(bào)、季報(bào);建立健全員工社保和住房公積金賬戶的準(zhǔn)備工作,以便實(shí)際繳納時(shí)及時(shí)辦理;按時(shí)完成總公司財(cái)務(wù)部、存管中心和營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;按時(shí)完成客戶回訪工作,及時(shí)處理其它與工作有關(guān)的事務(wù)。
上半年的財(cái)務(wù)工作,使我深刻認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)崗位的重要性,凡事一定要多匯報(bào)、多請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo),一定要多與領(lǐng)導(dǎo)溝通交流,要切實(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)總公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度,站在營(yíng)業(yè)部的發(fā)展的角度,結(jié)合營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況重實(shí)效、抓落實(shí)。同時(shí),要多為營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)取利益,如充分利用我
證券公司與銀行三方存管合作的機(jī)遇,與銀行談判以最大程度的維護(hù)我營(yíng)業(yè)部應(yīng)得利益,這也是下一步財(cái)務(wù)工作的一個(gè)重點(diǎn)。
(二)綜合崗
作為綜合崗,我主要完成的工作包括:
(1)按照公司財(cái)務(wù)核算制度及具體操作流程和要求,完成公司自籌建開(kāi)始至xx月底的.固定資產(chǎn)卡片錄入、工資、福利和獎(jiǎng)金發(fā)放等;
�。�2)按營(yíng)業(yè)部各崗位實(shí)際工作需要,配齊必需的各項(xiàng)辦公用品。同時(shí),設(shè)立辦公用品庫(kù)存清單和辦公用品領(lǐng)用清單,實(shí)際領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行登記;
�。�3)每日按時(shí)完成員工考勤記錄,月底按公司規(guī)定進(jìn)度統(tǒng)計(jì)掃描后反饋給公司人力資源部;
�。�4)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù),協(xié)調(diào)完成總公司分配的其他臨時(shí)性任務(wù)。
�。ㄈI(yè)務(wù)開(kāi)展
上半年就個(gè)人而言,業(yè)務(wù)開(kāi)展很不理想,既有客觀原因,也有主觀原因�?陀^方面,在xx人生地不熟、工作本身壓力大,沒(méi)有太多時(shí)間出去跑渠道等;主觀方面,沒(méi)有充分利用每一天的時(shí)間多出去跑業(yè)務(wù)、搞宣傳,沒(méi)有充分利用每一個(gè)機(jī)會(huì)完成開(kāi)戶指標(biāo),沒(méi)能為營(yíng)業(yè)部分憂解難,是我下半年工作的重點(diǎn)和突破方向。
(四)下半年工作目標(biāo)
通過(guò)本次總結(jié),讓我靜下心來(lái)回顧上半年的進(jìn)步與不足。個(gè)人認(rèn)為不足在于:
1、需進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)
雖然平日不斷進(jìn)行自我學(xué)習(xí)、看書(shū)、看資料,也通過(guò)常常與xx總的溝通、交流吸取了很多的經(jīng)驗(yàn)與知識(shí),但個(gè)人認(rèn)識(shí)到,還沒(méi)有很
好的消化和領(lǐng)會(huì)。如在個(gè)股分析中,雖然運(yùn)用了簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)分析,但是缺乏全面性,分析的比較膚淺。下半年的工作與學(xué)習(xí)中,個(gè)人打算進(jìn)一步加強(qiáng)股票基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),通過(guò)模擬操盤(pán)等方式進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)股票實(shí)際操作,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)踐水平。
2、提高工作的主觀能動(dòng)性
雖然每天都了解市場(chǎng)、個(gè)股的性息,但是個(gè)人的惰性和主觀能動(dòng)性的不足使我觀察信息時(shí)不夠仔細(xì)和敏感、分析問(wèn)題角度不夠全面,對(duì)于市場(chǎng)的變化把握不夠及時(shí)準(zhǔn)確。同時(shí),對(duì)于其他行業(yè)的關(guān)注,也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)與積累的行業(yè),下半年,個(gè)人將著重進(jìn)一步加強(qiáng)主觀能動(dòng)性方面的建設(shè),相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸,才可能有更深層次的進(jìn)步。力爭(zhēng)向營(yíng)業(yè)部推薦有潛力的個(gè)股,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)實(shí)在在的盡一份自己的力量。
3、下半年業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)想
前面已提到,上半年的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況很不理想,這也是下半年需要重點(diǎn)突破的地方。就我的實(shí)際崗位情況而言,只能也必須通過(guò)利用晚上下班后的時(shí)間,通過(guò)一些有限的社會(huì)關(guān)系,重點(diǎn)突破某些重點(diǎn)大資金客戶,力爭(zhēng)促成部分大資金散戶來(lái)我營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶,這樣才可能完成自己的指標(biāo)任務(wù)。同時(shí),不放過(guò)平時(shí)積累的其他的一些人脈關(guān)系,利用一切可能機(jī)會(huì),促成小散戶來(lái)我營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶,聚少成多,最終為營(yíng)業(yè)部分擔(dān)壓力、為自己的未來(lái)謀得發(fā)展。相信一分耕耘一分收獲,通過(guò)自己的辛勞和努力,下半年一定會(huì)有所收獲。
證券部工作總結(jié) 2
在20xx年的第一季度,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部全體同事的不懈努力,取得了一定的成績(jī),但其中也存在著一定的不足。希望通過(guò)這次總結(jié),找到不足,為大家在以后的工作中取得更快的進(jìn)步,現(xiàn)將20xx年第一季度工作總結(jié)如下:
一、工作情況
�。�1)在第一季度組織營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)展了野外拓展訓(xùn)練培訓(xùn),為了加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,為下一步更好的開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)打好基礎(chǔ);
�。�2)與社會(huì)團(tuán)體接觸,如健身俱樂(lè)部、寶馬4S店、奔馳4S店、車(chē)友會(huì)等等,雙方均建立了良好的合作關(guān)系,為下一步的`營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)做了良好的鋪墊;
�。�3)在20xx年的3月份,營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)展了“春季營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)”,在活動(dòng)期間共開(kāi)發(fā)客戶戶,資產(chǎn)共元;
�。�4)在20xx年第一季度,營(yíng)業(yè)部公開(kāi)發(fā)戶,開(kāi)發(fā)總資產(chǎn)元。
二、營(yíng)銷(xiāo)工做的困難
在第一季度的工作中遇到很多困難,最大的難處就是招聘營(yíng)銷(xiāo)人員困難,招聘有資格的營(yíng)銷(xiāo)人員更困難。培養(yǎng)的營(yíng)銷(xiāo)人
員留不住。
三、工作計(jì)劃
營(yíng)銷(xiāo)部在下個(gè)季度要:
�。�1)營(yíng)銷(xiāo)部在營(yíng)銷(xiāo)工作中要依托于農(nóng)業(yè)銀行的三方存管,加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)銀行的合作;
(2)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)人員的管理;
�。�3)堅(jiān)持晨會(huì)、夕會(huì)制度,及時(shí)總結(jié)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題;
�。�4)加強(qiáng)與社會(huì)團(tuán)體合作。
證券部工作總結(jié) 3
過(guò)去的一年在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷和正確指引下,在總部各部門(mén)以及兄弟營(yíng)業(yè)部的支持和幫助下,經(jīng)過(guò)我部全體員工的共同努力和拼搏,xx營(yíng)業(yè)部取得了較快的成長(zhǎng)與發(fā)展。營(yíng)業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想、振奮精神、克服困難、扎實(shí)工作,促進(jìn)了營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)工作的完成。積極響應(yīng)公司xx主題活動(dòng)的號(hào)召,在“新開(kāi)戶客戶貢獻(xiàn)度競(jìng)賽活動(dòng)”、“司慶二十年交易上萬(wàn)億”等競(jìng)賽活動(dòng)中,分別取得了第三名和第四名的可喜佳績(jī)�,F(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:
(一)今年3-xx月份主要業(yè)績(jī)指標(biāo)
我部3月份正式成立時(shí)客戶總數(shù)1924戶,5000元以上有效戶數(shù)xx86戶,客戶總資產(chǎn)1.6億,截止xx月30日客戶總數(shù)3936戶,5000元以上有效戶數(shù)20xx戶,客戶總資產(chǎn)2.5億。無(wú)論從客戶總數(shù),有效戶數(shù)和客戶總資產(chǎn)上都有顯著提升。截止xx月末累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易量29.58億元,累計(jì)手續(xù)費(fèi)收入362.96萬(wàn)元,累計(jì)利潤(rùn)36.51萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)和分析表明:
�。�1)開(kāi)業(yè)以來(lái)依靠我部開(kāi)展的持續(xù)主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)方案和通過(guò)周末股民培訓(xùn)學(xué)校提升當(dāng)?shù)赜绊懥Φ姆椒ㄒ呀?jīng)初步顯示出積極性和可操作性,開(kāi)戶數(shù)和新引進(jìn)資產(chǎn)呈現(xiàn)出一個(gè)良好的開(kāi)端和上升的勢(shì)頭。
�。�2)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)基礎(chǔ)尚不夠扎實(shí),基礎(chǔ)客戶依舊較弱。雖然有效戶和新增資產(chǎn)在逐步擴(kuò)大,但相比較公司其他營(yíng)業(yè)部和本地的其他優(yōu)秀營(yíng)業(yè)部,無(wú)論是業(yè)務(wù)上還是管理上都還存在很大的差距。
�。�3)營(yíng)業(yè)部全體員工需要繼續(xù)努力,緊抓市場(chǎng)機(jī)遇,加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度,特別是對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶資源的挖掘,以及增加基礎(chǔ)客戶的開(kāi)發(fā),
才能使我部在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上有長(zhǎng)足的增長(zhǎng),才能使我們這類(lèi)新設(shè)營(yíng)業(yè)部在激烈的.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展。
�。ǘ�、年度主要工作和體會(huì)
營(yíng)業(yè)部自成立以來(lái)全體干部員工團(tuán)結(jié)一心,努力拼搏,克服人手少、任務(wù)重等各方面的困難,緊緊圍繞著公司下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo),對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理、提升服務(wù),對(duì)外全力拓展、積極營(yíng)銷(xiāo),對(duì)待每一項(xiàng)工作認(rèn)真準(zhǔn)備、周密部署、細(xì)致落實(shí),回顧過(guò)去一年的重點(diǎn)工作,主要有以下幾個(gè)方面:
1、全力以赴確保數(shù)據(jù)拆分工作的順利完成
由于前期我們對(duì)數(shù)據(jù)拆分工作與某營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了充分的溝通交流,在公司總部各部門(mén)的整體指導(dǎo)下,營(yíng)業(yè)部在員工培訓(xùn)、系統(tǒng)測(cè)試、應(yīng)急方案制定以及安全保衛(wèi)防范等工作上都分工明確,與某營(yíng)業(yè)部配合默契,確保了營(yíng)業(yè)部數(shù)據(jù)拆分工作的順利完成。在3月1日數(shù)據(jù)拆分完成后的第一個(gè)交易日,營(yíng)業(yè)部員工精神飽滿,客戶在新的營(yíng)業(yè)部號(hào)段內(nèi)開(kāi)戶和委托非常順暢,當(dāng)日未發(fā)生一筆老客戶委托交易和銀證轉(zhuǎn)賬的問(wèn)題。對(duì)此我們深刻體會(huì)到只有前期做好充分準(zhǔn)備,才能做到事半功倍的道理。
2、完善服務(wù)內(nèi)容提升服務(wù)質(zhì)量
自營(yíng)業(yè)部成立以來(lái)客戶服務(wù)工作就一直是我部工作中非�?粗氐沫h(huán)節(jié)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,投資者對(duì)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)要求也越來(lái)越高,為了在渝北地區(qū)站住腳,擴(kuò)大公司在當(dāng)?shù)氐钠放朴绊�,一年�?lái)我部不斷地強(qiáng)化客戶服務(wù)工作,完善服務(wù)內(nèi)容和手段,將客戶服務(wù)和客戶營(yíng)銷(xiāo)工作緊密地結(jié)合起來(lái),以服務(wù)促營(yíng)銷(xiāo)。為此,我部結(jié)合自身的實(shí)際情況在內(nèi)部服務(wù)方面做了以下的工作:1)為了加強(qiáng)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)客戶的服務(wù),我部建立了獨(dú)立的短信平臺(tái),對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)客戶短信服務(wù)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)做了統(tǒng)一的要求和布置,并明確了具體負(fù)責(zé)人,使之成為標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和日常化的服務(wù)手段。 3)針對(duì)每日上市公司的相關(guān)公告、中簽上市、權(quán)證到期等信息,我部要求柜臺(tái)專(zhuān)人負(fù)責(zé)在開(kāi)市前逐一電話通知到所有持有這些股票的客戶。 4)堅(jiān)持每個(gè)周日上午9點(diǎn)到xx點(diǎn)的“股民培訓(xùn)學(xué)�!�,通過(guò)對(duì)投資者的免費(fèi)培訓(xùn),提高投資者的實(shí)戰(zhàn)能力,讓投資者充分了解我部咨詢(xún)實(shí)力從而擴(kuò)大影響力,加深我部與投資者的感情,最大限度地提高客戶忠誠(chéng)。 5)加強(qiáng)投資者教育工作,對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者園地的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善,提供符合要求的證券資訊、公司公告、證券投資常識(shí)、基金動(dòng)態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)提示等各方面的內(nèi)容并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)及時(shí)更新,以便讓投資者了解更多、更新的市場(chǎng)信息,提高投資者風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
3、加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)全力拓展客戶
營(yíng)業(yè)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心和支持下,已經(jīng)步入了經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)拓的正軌。為極力打造某證券在xx市場(chǎng)的品牌形象,增加客戶開(kāi)戶和引進(jìn)存量資產(chǎn),營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身發(fā)展的特點(diǎn),提出了:“精耕xx,擴(kuò)展區(qū)縣”的營(yíng)銷(xiāo)思路,并制定了相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)模式、營(yíng)銷(xiāo)渠道和營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)。
1)營(yíng)銷(xiāo)模式
考慮到本部為搬遷后新設(shè)營(yíng)業(yè)部,存量客戶資產(chǎn)不及1.7億的現(xiàn)狀,為了能夠迅速擴(kuò)大客戶資產(chǎn)規(guī)模,營(yíng)業(yè)部制定了以建立和培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)化的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍為主導(dǎo)的營(yíng)銷(xiāo)模式。借助銀行網(wǎng)點(diǎn)這一重要合作渠道,開(kāi)展不間斷的開(kāi)戶有獎(jiǎng)活動(dòng)。
營(yíng)業(yè)部計(jì)劃組建一支40人的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)(經(jīng)過(guò)近一年來(lái)的實(shí)踐,已經(jīng)組建了24人)。營(yíng)銷(xiāo)員前3個(gè)月每月xx00元/人的底薪保護(hù),3個(gè)月后根據(jù)引進(jìn)客戶的實(shí)際情況,優(yōu)勝劣汰。優(yōu)秀者轉(zhuǎn)為公司經(jīng)紀(jì)人,而淘汰的名額繼續(xù)從市場(chǎng)引進(jìn)優(yōu)秀的營(yíng)銷(xiāo)人才,以保持40人的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)不斷的給營(yíng)業(yè)部引進(jìn)客戶。
2)營(yíng)銷(xiāo)渠道
根據(jù)“精耕xx,擴(kuò)展區(qū)縣”的營(yíng)銷(xiāo)思路,營(yíng)業(yè)部現(xiàn)在主要采取與銀行合作的方式開(kāi)發(fā)客戶
�。�1)營(yíng)業(yè)部所在的區(qū)
開(kāi)業(yè)以來(lái),我部先后與區(qū)工商銀行,農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)銀行、招商銀行,交通銀行,興業(yè)銀行,光大銀行建立了密切的合作關(guān)系,并取得了23個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)(工商銀行5個(gè),農(nóng)業(yè)銀行xx個(gè),中國(guó)銀行2個(gè),招商銀行1個(gè),興業(yè)銀行1個(gè),交通銀行1個(gè),光大銀行1個(gè))作為營(yíng)銷(xiāo)渠道,現(xiàn)已派出客戶經(jīng)理進(jìn)駐銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)。
�。�2)周邊區(qū)縣
目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大,為了最大限開(kāi)發(fā)客戶,通過(guò)區(qū)縣可增加我部營(yíng)銷(xiāo)渠道,區(qū)縣優(yōu)勢(shì)在于競(jìng)爭(zhēng)壓力較小,手續(xù)費(fèi)相對(duì)較高。我部已在等縣區(qū)建立起了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
3)營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)
營(yíng)業(yè)部從開(kāi)業(yè)以來(lái)持續(xù)性的對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員工開(kāi)展開(kāi)戶競(jìng)賽,“周周有獎(jiǎng)勵(lì),月月有大獎(jiǎng)”以保持引進(jìn)客戶的積極性
周獎(jiǎng)勵(lì):
對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員工每周開(kāi)戶數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、排名,設(shè)立1等獎(jiǎng)、2等獎(jiǎng)、3等獎(jiǎng)各一名,分別致以300,200,500的獎(jiǎng)勵(lì)。
月獎(jiǎng)勵(lì):
當(dāng)月新增有效開(kāi)戶數(shù)每戶獎(jiǎng)勵(lì)50元;
當(dāng)月新增有效開(kāi)戶數(shù)超過(guò)xx戶,每戶獎(jiǎng)勵(lì)100元;
當(dāng)月新增有效開(kāi)戶數(shù)超過(guò)20戶,每戶獎(jiǎng)勵(lì)150元;
當(dāng)月新增有效開(kāi)戶數(shù)超過(guò)30戶,每戶獎(jiǎng)勵(lì)200元;
當(dāng)月新增無(wú)效開(kāi)戶數(shù)超過(guò)5戶,一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元。
�。ㄈ�、明年工作打算
對(duì)于明年的工作,我部計(jì)劃將重心還是放在營(yíng)銷(xiāo)方面,主要從以下兩個(gè)方面入手。
1、對(duì)區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)單位,建立聯(lián)席制度。從銀行反饋的信息表明,地區(qū)有很多優(yōu)秀的企業(yè)和優(yōu)秀的民營(yíng)企業(yè)家,他們的銀行存款量相當(dāng)可觀,只是這批潛在客戶缺乏對(duì)證券市場(chǎng)的了解,這就要求我們通過(guò)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)來(lái)贏得他們的認(rèn)可。計(jì)劃通過(guò)走訪、定期回訪,為客戶量身定做理財(cái)方案等方式,對(duì)重點(diǎn)單位進(jìn)行有計(jì)劃、有目的的逐一摸排,力爭(zhēng)找到一批高質(zhì)量的客戶,同時(shí)也為擴(kuò)大xx證券在本地的影響力做出貢獻(xiàn)。
2、持續(xù)我部“精耕,擴(kuò)展區(qū)縣”的營(yíng)銷(xiāo)思路,堅(jiān)定“渠道為王,通路為王,誰(shuí)搶占了金融銷(xiāo)售的通路,誰(shuí)將立于不敗之地”這一理念。
證券部工作總結(jié) 4
20xx年已經(jīng)遠(yuǎn)離我而去,在一年在我的人生路上,注定是不平凡的一年,5月份正式告別了學(xué)生時(shí)代走出了大學(xué)校門(mén)到公司實(shí)習(xí),8月份正式來(lái)邢臺(tái)參加營(yíng)業(yè)部的籌建,這對(duì)于我自身來(lái)說(shuō),這一年是劃時(shí)代的一年,是從一個(gè)身背大學(xué)生光環(huán)的學(xué)生到一個(gè)必須負(fù)起工作職責(zé)的職業(yè)人的轉(zhuǎn)變,在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中,我想我是不成功的,初期我無(wú)論是在觀念上還是行動(dòng)上都沒(méi)有真正的投入到工作上來(lái),經(jīng)歷了許多方法和思維的轉(zhuǎn)變,有一些苦惱和迷茫,不過(guò)很快,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的在幫助下,我們很快認(rèn)識(shí)到了自己的不足和差距,在經(jīng)歷了開(kāi)始一段時(shí)間的不適后,現(xiàn)在已經(jīng)基本上適應(yīng)了現(xiàn)在的工作的方式,也找到了一些處理工作上事務(wù)的方法。并在不斷在工作中學(xué)習(xí)和積累,以便在完成自己本職工作的基礎(chǔ)上,努力在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上也有所突破。
20xx年是營(yíng)業(yè)部建設(shè)的一年,我們?cè)谶@一年中,雖然我們付出了汗水和努力,但是我們的成果是顯而易見(jiàn)的,一個(gè)嶄新的營(yíng)業(yè)部已經(jīng)展現(xiàn)在我們面前,系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)完成并順利完成各種測(cè)試,順利的通過(guò)證監(jiān)局和總公司的檢查,營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)的正式批文也要在這幾天就會(huì)有消息,作為籌建一份子的我看到這個(gè)過(guò)程一步一步走來(lái),更是由衷的高興,雖然在這過(guò)程中,有過(guò)錯(cuò),有過(guò)挫折,但這收獲的是豐盛的,一個(gè)嶄新的營(yíng)業(yè)部已經(jīng)矗立在我們的面前,從自身而言,更是一個(gè)大跨步的進(jìn)步,完成了一個(gè)人生重要的轉(zhuǎn)折。
在這一年中我從得到得經(jīng)驗(yàn)的是認(rèn)真,求實(shí),不怕困難。剛工作的時(shí)候,也許有經(jīng)驗(yàn)上的不足,但有些出的差錯(cuò)完全是自己的不認(rèn)識(shí),馬虎造成的,就想安裝視頻會(huì)議的系統(tǒng)的時(shí)候,本以為按照安裝說(shuō)明的安裝就應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題,就把電視掛在墻上了,可是當(dāng)總部指導(dǎo)我們安裝的時(shí)候,根本就不是那么回事,又是另一種安裝方法,這樣有不得不從新安裝電視和從新安裝設(shè)備。這件事雖然不大,但可以從中發(fā)現(xiàn)我在一直有的一種想當(dāng)然的固有思維,自己認(rèn)為怎樣就怎樣,其實(shí)就不是那回事,我們一定要認(rèn)真,求實(shí)。自己知道,就知道,不知道就說(shuō)不知道,完全按照事實(shí)出發(fā),作為營(yíng)業(yè)部信息技術(shù)部的工作人員更要完全安裝本部的指導(dǎo)文檔來(lái)操作,凡是不要自己亂操作,不明白的就問(wèn),向原營(yíng)業(yè)部問(wèn),向本部問(wèn),知道問(wèn)題解決為止,并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在問(wèn)是為了以后不問(wèn),近早的把業(yè)務(wù)熟悉起來(lái)。
我還有一個(gè)不足的問(wèn)題,就是對(duì)外交往有些欠缺,這也是性格的原因,不過(guò)我想這個(gè)問(wèn)題我會(huì)努力克服。就像上次我聯(lián)系衛(wèi)星支架的時(shí)候遇到的問(wèn)題,由于對(duì)外聯(lián)系的不托,衛(wèi)星支架的安裝脫了近一月的時(shí)間,雖然沒(méi)有拖延衛(wèi)星的安裝,拖延這么長(zhǎng)時(shí)間,的確是我在這方面的不足,以后要加緊這方面的學(xué)習(xí),也許這方面的改進(jìn)比較慢,但我會(huì)在這方面付出我的努力。
營(yíng)業(yè)部馬上就要走上正規(guī),根據(jù)自身的特點(diǎn),我覺(jué)得我應(yīng)該從一下三個(gè)方面入手制定我的下一周年計(jì)劃。我應(yīng)該先從自己本職工作開(kāi)始學(xué)習(xí),作為營(yíng)業(yè)部的電腦部主管,力保營(yíng)業(yè)部的網(wǎng)路安全,在營(yíng)業(yè)時(shí)間不錯(cuò)任何的差錯(cuò)是我的首要責(zé)任,通過(guò)前段時(shí)間的系統(tǒng)建設(shè),我已經(jīng)對(duì)系統(tǒng)的基本構(gòu)架也做到的.理解和掌握,不過(guò)我有理由相信這會(huì)有一定的水分。我所或缺的還有是需要長(zhǎng)期積累的經(jīng)驗(yàn),這方面我會(huì)細(xì)心研究以前的事故文檔,爭(zhēng)取從別人的經(jīng)驗(yàn)的中總結(jié),避免一些別人已經(jīng)犯過(guò)的錯(cuò)誤。我應(yīng)該從以下方面入手:
1. 認(rèn)真閱讀《系統(tǒng)配置文檔》和自己建立的《證券營(yíng)業(yè)部系統(tǒng)建設(shè)日志》,對(duì)系統(tǒng)有更深入的理解和掌握,當(dāng)一旦發(fā)生事故時(shí),能最快的速度判斷出事故的根源,以至于不影響交易。
2. 從郵箱里下載事故文檔,借鑒別的營(yíng)業(yè)部事故處理經(jīng)驗(yàn),來(lái)彌補(bǔ)我們新成立營(yíng)業(yè)部經(jīng)驗(yàn)上的不足,一定做到不犯別人犯過(guò)的事故,相似事故盡快處理。
3. 營(yíng)業(yè)部漸漸走上正軌,關(guān)于信息系統(tǒng)的一些規(guī)章制度也要真正的實(shí)施起來(lái),爭(zhēng)取在開(kāi)業(yè)前拿出一套完整的業(yè)務(wù)和辦公用機(jī)的安全使用制度供大家遵守。
證券部工作總結(jié) 5
以創(chuàng)“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊(duì)伍、一流工作業(yè)績(jī)”為總體目標(biāo),以“樹(shù)金融服務(wù)文明形象,展金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng)建主題,我營(yíng)業(yè)部積極開(kāi)展xx市級(jí)“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)�,F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下:
1、打造服務(wù)品牌,提供一流服務(wù)
我營(yíng)業(yè)部以金翼至尊金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機(jī)證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具,以大型投資報(bào)告會(huì)、股民學(xué)校、理財(cái)沙龍等形式為載體,有效的樹(shù)立了中信金通證券服務(wù)品牌,提高了投資者對(duì)公司的認(rèn)知度、認(rèn)可度以及忠誠(chéng)度。
2、提升經(jīng)營(yíng)意識(shí),實(shí)現(xiàn)一流管理
有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動(dòng)的載體,健全的制度設(shè)計(jì)是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動(dòng)宗旨及工作職責(zé),成立了營(yíng)業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號(hào)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《xx路營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)創(chuàng)“青年文明號(hào)”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī),繼續(xù)健全完善團(tuán)支部的工作機(jī)制,團(tuán)支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實(shí),團(tuán)組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實(shí)現(xiàn)較好的提升。
3、注重素質(zhì)教育,培養(yǎng)一流人才
以“民主生活會(huì)”形式,傾聽(tīng)員工的心聲,了解員工的思想動(dòng)向,以培訓(xùn)交流形式,并結(jié)合具有重要意義的日子,加強(qiáng)員工的思想政治教育,強(qiáng)化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè)。如我們?cè)谌路蓍_(kāi)展了以關(guān)愛(ài)婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動(dòng)、四月份以加強(qiáng)愛(ài)國(guó)教育,繼承革命傳統(tǒng)為主題,組織了清明掃墓活動(dòng)。
xx年度,營(yíng)業(yè)部繼續(xù)堅(jiān)持以人為本的原則,重視人才培養(yǎng),營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。每天晨會(huì)、每周例會(huì)、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)得以堅(jiān)持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競(jìng)賽活動(dòng)也取得較好成果,各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專(zhuān)業(yè)人才,較好的帶動(dòng)營(yíng)業(yè)部專(zhuān)業(yè)知識(shí)的全面開(kāi)花。
4、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),營(yíng)造一流文化
企業(yè)文化建設(shè)是xx年?duì)I業(yè)部工作的重點(diǎn)。營(yíng)業(yè)部通過(guò)豐富的文化活動(dòng),形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對(duì)公司價(jià)值觀的認(rèn)同感,塑造公司的文化力。
首先通過(guò)組織參與專(zhuān)業(yè)知識(shí)、合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽、崗位練兵、 “讀一本好書(shū),寫(xiě)一篇心得體會(huì)”的讀書(shū)月、“積極思考,超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng),教育青年員工繼承和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),活躍了青年員工的文化生活,營(yíng)造了濃厚的文化氛圍。
積極開(kāi)展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng)。xx年度,營(yíng)業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢(mèng)幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動(dòng),取得較好效果。員工普遍感受到營(yíng)業(yè)部集體的'溫暖,員工之間的親密度、團(tuán)隊(duì)之間的信任度以及對(duì)營(yíng)業(yè)部的忠誠(chéng)度都得到有效提高。
強(qiáng)身健體的理念與行動(dòng)在營(yíng)業(yè)部得到很好的結(jié)合,每天清晨,營(yíng)業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng),并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營(yíng)業(yè)部活動(dòng)日,員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場(chǎng)。xx社區(qū)的氣排球比賽、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)同樣有我們員工的身影。
三是開(kāi)展了公益性強(qiáng)、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)。xx年是多災(zāi)多難的年份,西南旱災(zāi),玉樹(shù)地震牽動(dòng)著國(guó)人同樣牽動(dòng)著營(yíng)業(yè)部員工們的心。我們以“水城無(wú)水”、“大愛(ài)無(wú)疆”、“關(guān)愛(ài)社會(huì)福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻(xiàn)愛(ài)心與實(shí)物活動(dòng),前后籌集的金額總數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)元。員工們的愛(ài)心得到各方的好評(píng)。
5、注重“三個(gè)陣地”(學(xué)習(xí)陣地、交流陣地、宣傳陣地)建設(shè)
學(xué)習(xí)陣地建設(shè):每周一的晨會(huì)、每周五的例會(huì)、每周四的培訓(xùn)讓員工們受益匪淺,而在“讀書(shū)月”活動(dòng)的基礎(chǔ)上,我們舉辦青年讀書(shū)心得交流會(huì)及演講比賽,初步實(shí)現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升。
證券部工作總結(jié) 6
光陰似箭,20xx年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,也讓我漸漸摸索出一條適合自己的道路,后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細(xì)心的工作,能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。通過(guò)一年的工作,我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處:
第一:在大盤(pán)的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對(duì)客戶開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問(wèn)題。
第二:營(yíng)銷(xiāo)技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時(shí)讓客戶帶著走,不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。
第三:專(zhuān)業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四:對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客方式,不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。以上列舉的不足之處,是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的'問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。
今后提高工作水準(zhǔn)的舉措:
ⅰ、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。
�、�、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!
ⅲ、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步、超越自己。
我想說(shuō)的是,既然選擇了一個(gè)行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo),盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對(duì)我來(lái)說(shuō),都是一種激勵(lì)和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠(chéng)、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。
證券部工作總結(jié) 7
20xx年是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的一年,在營(yíng)業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署下,針對(duì)震蕩上揚(yáng)的市場(chǎng)變局,業(yè)務(wù)部正確認(rèn)識(shí)、認(rèn)真對(duì)待、深入貫徹、主動(dòng)落實(shí),全力抓好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作,著力團(tuán)隊(duì)建設(shè),推進(jìn)從“以變應(yīng)變”到“以變帶變”轉(zhuǎn)變,各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),根據(jù)工作實(shí)施情況以及把握當(dāng)前形勢(shì)及時(shí)部署20xx年工作安排,現(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下:
一、發(fā)展指標(biāo)完成情況:
(一)、團(tuán)隊(duì)發(fā)展整體情況:
1.鋪開(kāi)、建設(shè)并重組了業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì),增強(qiáng)了營(yíng)銷(xiāo)的總體實(shí)力
今年以來(lái),營(yíng)業(yè)部一直在尋找最優(yōu)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)果,截止目前,業(yè)務(wù)部由四個(gè)精簡(jiǎn)為兩個(gè),并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理親自帶隊(duì),實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。目前業(yè)務(wù)部共有在編人員16個(gè),同時(shí)不斷的開(kāi)展社會(huì)招聘渠道,期望通過(guò)不斷的發(fā)展,達(dá)到明年年底擁有25個(gè)業(yè)務(wù)部員工的目標(biāo)。
2.培養(yǎng)并建立了一支熟悉業(yè)務(wù)運(yùn)作流程而且相對(duì)穩(wěn)定的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍
目前,業(yè)務(wù)部16人中,已轉(zhuǎn)正員工 13人,待轉(zhuǎn)正員工3人。從業(yè)資格通過(guò)率為100 %。他們進(jìn)公司時(shí)間最短的只有5個(gè)月,經(jīng)過(guò)部門(mén)多次系統(tǒng)地培訓(xùn)后,他們已基本熟悉了業(yè)務(wù)運(yùn)作的相關(guān)流程。
(二)、業(yè)績(jī)開(kāi)發(fā)情況:
20xx年,業(yè)務(wù)部共開(kāi)戶 2600個(gè),其中有效戶600個(gè),占比 27%,無(wú)效戶20xx個(gè),占比 73 %,新增資產(chǎn)18000 萬(wàn)。
(三)、20xx年?duì)I銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展情況
盡管20xx年的行情不是很樂(lè)觀,在整體市場(chǎng)低迷的情況下,營(yíng)銷(xiāo)部仍然以極大的熱情和士氣,開(kāi)展了一系列市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),其中包括:
1.銀行渠道
分別與工商銀行xx分行、建設(shè)銀行xx分行營(yíng)業(yè)部、興業(yè)銀行xx分行達(dá)成合作協(xié)議
在全市范圍內(nèi)開(kāi)展大型聯(lián)合三方存管營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。業(yè)務(wù)部通過(guò)派駐人員的方式,堅(jiān)守在各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。開(kāi)戶人數(shù)累計(jì)達(dá)六百人左右,通過(guò)此一系列活動(dòng),與農(nóng)行方面建立了良好了關(guān)系。后續(xù)可開(kāi)發(fā)潛力巨大。
2.展業(yè)宣傳。
從擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)渠道的目的出發(fā),今年以來(lái),業(yè)務(wù)部抽調(diào)精干員工,在市區(qū)各地段、社區(qū)舉行宣傳展業(yè)活動(dòng),包過(guò)7月份xxx3號(hào)大型路演活動(dòng)等;但效果并不良好,后期還需要繼續(xù)努力,完善各個(gè)環(huán)節(jié)。
3. 其它活動(dòng)
通過(guò)建設(shè)銀行xx分行渠道,協(xié)助舉辦“同是一家人”大型宣傳活動(dòng),對(duì)建設(shè)銀行xx證券三方存管業(yè)務(wù)起到良好的宣傳效果。
(四)、員工培訓(xùn)
20xx年累計(jì)舉辦全體員工培訓(xùn)十多次,內(nèi)容涉及各個(gè)方面: 技術(shù)分析,基礎(chǔ)業(yè)務(wù),基金理財(cái),營(yíng)銷(xiāo)案例解析等等。并單獨(dú)針對(duì)實(shí)習(xí)員工開(kāi)展數(shù)次基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn),基本上都通過(guò)了證券
從業(yè)資格考試。取得了較好的成績(jī)。
(五)、其它業(yè)務(wù)發(fā)展情況
(一)薪酬考核體系的'完善與確立
為了確保每一位員工的收入明晰化,在一年的時(shí)間里,不斷的收集考核數(shù)據(jù)、反饋、總結(jié)、不斷的完善,制定出適應(yīng)當(dāng)?shù)厍闆r的薪酬考核體系,并由營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理主持,特別抽出時(shí)間給全體員工做出解讀,詳細(xì)解說(shuō)工資核算體系的各項(xiàng)內(nèi)容,真正做到了透明,公平,公正。當(dāng)前的每位員工都能通過(guò)此表格隨時(shí)掌握自己業(yè)績(jī)完成情況,較大了提高了工作效率。
(二)個(gè)性化制度的建立
依托xx總部有力的后臺(tái)支撐,及時(shí)轉(zhuǎn)變渠道業(yè)務(wù)思路,以服務(wù)代管理,以支撐代檢查,制定了系列日常工作制度,極大的簡(jiǎn)化了工作流程,提高了員工積極性
1.培養(yǎng)員工積極心態(tài),努力打造一流服務(wù)
堅(jiān)持并完善了晨會(huì)制度。制定工作目標(biāo)、工作計(jì)劃,做到事事有準(zhǔn)備,日日有總結(jié),天天有提高。鼓勵(lì)員工多思考,由被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)變?yōu)橹鲃?dòng)服務(wù)。
2.堅(jiān)持業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),創(chuàng)造良好學(xué)習(xí)氛圍
業(yè)務(wù)部堅(jiān)持每周開(kāi)展學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識(shí),促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的提升。但目前在業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)善未形成“比、學(xué)、趕、超”的良好學(xué)習(xí)氛圍,員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識(shí)也仍需努力提高。
3.創(chuàng)新思路,積極發(fā)展
為了切實(shí)維護(hù)員工利益,優(yōu)勝劣汰,獎(jiǎng)罰分明,有效推動(dòng)薪酬管理工作的順利開(kāi)展,業(yè)務(wù)部制定了“擂主”制度。根據(jù)員工的工作總體情況綜合考評(píng),計(jì)劃評(píng)選月度、年度銷(xiāo)售冠軍,并實(shí)行一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。
另外,在拓展縣區(qū)市場(chǎng)方面,為充分調(diào)動(dòng)了員工積極性,業(yè)務(wù)部制定了鼓勵(lì)性的政策。為后期大力發(fā)展縣區(qū)市場(chǎng)打下了良好的基礎(chǔ)。
二、工作中的不足
在工作中主動(dòng)性不足,與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少,遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致,文字功底欠缺。 一年以來(lái),個(gè)人雖然努力做了一些工作,但距離公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小差距,如理論水平、工作能力上還有待進(jìn)一步提高,對(duì)工作崗位職責(zé)理解不到位,還不夠熟悉等等,這些問(wèn)題,我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決,使自己更好地做好本職,服務(wù)公司。
三、20xx年工作計(jì)劃
(一)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的后續(xù)發(fā)展
xx營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)部只有16人,人數(shù)非滿員,相較其它優(yōu)秀券商的差距還有很長(zhǎng)的路要走。在新的一年,營(yíng)業(yè)部擬通過(guò)高等院校的定期招聘、社會(huì)渠道的宣傳、及網(wǎng)絡(luò)、電視報(bào)紙等媒體渠道,面向社會(huì)公開(kāi)選拔優(yōu)秀的人才。并鼓勵(lì)現(xiàn)有員工介紹有志從事證券行業(yè)的人才加入xx。計(jì)劃新一年度招聘合格業(yè)務(wù)人員5名以上,為業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的做大做強(qiáng)提供保證。
�。ǘ┡嘤�(xùn)工作的完善
繼續(xù)堅(jiān)持定期的培訓(xùn)工作,從專(zhuān)業(yè)知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)手段、創(chuàng)新模式、實(shí)戰(zhàn)技術(shù)分析等方面進(jìn)行培訓(xùn),提高員工的整體綜合素質(zhì)。鼓勵(lì)員工參加各種自學(xué)考試,包括期貨從業(yè)資格,證券投資分析師等職業(yè)資格的認(rèn)定。業(yè)務(wù)目前的培訓(xùn)體系也是剛剛建立,大家有什么好的意見(jiàn),歡迎隨時(shí)交流,有什么新的合理需求也歡迎隨時(shí)溝通。
(三)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)組織
當(dāng)前業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng)主要是依托銀行網(wǎng)點(diǎn)為主,20xx年要加強(qiáng)社區(qū)宣傳,市場(chǎng)推廣等工作。全力打響品牌戰(zhàn)略,使“xx證券”四個(gè)字深入到每一個(gè)角落。計(jì)劃在大型社區(qū)、建材市場(chǎng)、各大集貿(mào)市場(chǎng)、購(gòu)物中心等人口流量較大地區(qū)舉行企業(yè)形象宣傳.
由于部門(mén)組織社區(qū)活動(dòng)目前處于剛剛起步期,當(dāng)前效果還不明顯,環(huán)節(jié)急需優(yōu)化改善,大家如果有什么好的方法,歡迎積極交流溝通,盡快創(chuàng)建一套適合x(chóng)x地區(qū)營(yíng)銷(xiāo)的社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)模式。
(四)縣市業(yè)務(wù)市場(chǎng)的拓展
目前營(yíng)業(yè)部員工大部分主要堅(jiān)守市區(qū)市場(chǎng),面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,相較而言,縣市營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)拓存在巨大的發(fā)展空間。而縣區(qū)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)最有效的方法主要還是發(fā)展非全日制客戶經(jīng)理。在這里鼓勵(lì)大家走出家門(mén),大力拓展周邊人脈和市場(chǎng),發(fā)展自己個(gè)人下線,為更好的業(yè)績(jī)做出更大的努力。
(五)銀行渠道再開(kāi)發(fā)
在20xx年的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開(kāi)發(fā)銀行渠道,積極利用銀行活動(dòng),共同開(kāi)展聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)。這里要求全體投顧加強(qiáng)聯(lián)系并熟悉已有銀行網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)工作人員,為后期營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)工作做好鋪墊。 對(duì)內(nèi)抓管理,對(duì)外樹(shù)形象,增強(qiáng)人員的主動(dòng)服務(wù)意識(shí),牢固樹(shù)立“追求客戶滿意是我們的第一目標(biāo)”。在這里感謝營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本人的工作支持,希望今后xx證券xx營(yíng)業(yè)部能在前中后臺(tái)全體同仁的共同努力下,有一個(gè)更好的明天。
證券部工作總結(jié) 8
首先,我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,讓我對(duì)證券市場(chǎng)有了更加深刻而清晰的認(rèn)識(shí)。其次,我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事,在今6 / 8年的工作中,我們不僅僅是理念上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,在客戶服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)形象方面,半年來(lái)也有了很大的提升。現(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下:
一、完善營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象,統(tǒng)一管理建設(shè),我們柜臺(tái)不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅(jiān)持做到公司的各項(xiàng)要求,而且對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀,辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范,目前已實(shí)現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待,填寫(xiě)完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺(tái)一對(duì)一服務(wù),并且開(kāi)展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作,由于目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開(kāi)戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司,所以對(duì)掃描質(zhì)量有了更高的要求,而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息,這樣也使客戶對(duì)營(yíng)業(yè)部有了更好的認(rèn)識(shí)和信任。
上半年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測(cè)試,這項(xiàng)工作都是在周六進(jìn)行的,當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)中斷時(shí)如何在最短時(shí)間內(nèi)切換至災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,如何進(jìn)行風(fēng)控報(bào)備,如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)客戶的安撫和解說(shuō)工作等,都進(jìn)行了很好的測(cè)試和學(xué)習(xí),讓營(yíng)業(yè)部交易系統(tǒng)正常運(yùn)作,防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級(jí)測(cè)試工作,主要包括聯(lián)合開(kāi)戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級(jí)改版,現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測(cè)試期間,我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測(cè)試工作,由于系統(tǒng)一個(gè)控件聯(lián)系到多個(gè)菜單,所以每次測(cè)試都是要每項(xiàng)業(yè)務(wù)菜單都測(cè)試一遍,包括個(gè)人、機(jī)構(gòu)賬戶,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄,對(duì)于一些新增內(nèi)容重點(diǎn)學(xué)習(xí),比如新增了客戶的.證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率,修改了客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)設(shè)定,最終配合總部完成了每次測(cè)試工作。
二、客戶資料集中核對(duì)整理
這項(xiàng)工作開(kāi)展的時(shí)間很長(zhǎng),為貫徹中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券賬戶日常管理的通知》的精神,落實(shí)“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對(duì)其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對(duì)更新,我們花了兩個(gè)月時(shí)間,加班加點(diǎn)對(duì)三萬(wàn)多個(gè)客戶進(jìn)行了留存資料的核對(duì)和制作電子文檔工作,對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)識(shí),如無(wú)反面、缺身份證、身份證過(guò)期、缺職業(yè)學(xué)歷等,并最終完成了所有客戶的資料核對(duì),制作成表,將13000多個(gè)人客戶提供給客服人員電話通知前來(lái)補(bǔ)充更新資料。對(duì)于__年12月31日之前的機(jī)構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對(duì),記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢(xún)證函和各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況,并制作成表,提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。
三、運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定
公司每季度將進(jìn)行運(yùn)營(yíng)條線員工晉級(jí)評(píng)定工作,我參加了今年第一次的評(píng)定考試,考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù),第三方存管業(yè)務(wù),大宗交易,限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù),協(xié)助司法執(zhí)行,基金,創(chuàng)業(yè)板,ib業(yè)務(wù),反洗錢(qián),新老三板等各項(xiàng)業(yè)務(wù),由于涉及面廣,備考時(shí)間緊,我們?cè)俅误w現(xiàn)了團(tuán)隊(duì)的力量,在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,抓緊復(fù)習(xí)了平時(shí)不易接觸到的業(yè)務(wù)知識(shí),在考試中取得了好成績(jī),并通過(guò)了本次晉級(jí)二員工的申請(qǐng)。在今后的晉級(jí)評(píng)定中,我會(huì)一如既往地認(rèn)真鞏固各項(xiàng)業(yè)務(wù),扎實(shí)基本功,并積極拓展自己的才干,爭(zhēng)取能再上升至三員工。
在即將過(guò)去的__年里,面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對(duì)工作量大、基金營(yíng)銷(xiāo)遇阻等諸多困難,我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致,共同努力,取得了一定成績(jī),但也認(rèn)識(shí)到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3號(hào)的營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),希望在下半年中,緊跟公司發(fā)展步伐,繼續(xù)完善日常工作,提升客戶服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立良好口碑,讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階。
證券部工作總結(jié) 9
在20xx年的第一季度,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部全體同事的不懈努力,取得了一定的成績(jī),但其中也存在著一定的缺乏。希望通過(guò)這次總結(jié),找到缺乏,為大家在以后的工作中取得更快的進(jìn)步,現(xiàn)將20xx年第一季度工作總結(jié)如下:
一、工作情況
�。�1)在第一季度組織營(yíng)銷(xiāo)人員開(kāi)展了野外拓展訓(xùn)練培訓(xùn),為了加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,為下一步更好的開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)打好根底;
(2)與社會(huì)團(tuán)體接觸,如健身俱樂(lè)部、寶馬4S店、奔馳4S店、車(chē)友會(huì)等等,雙方均建立了良好的'合作關(guān)系,為下一步的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)做了良好的鋪墊;
�。�3)在20xx年的3月份,營(yíng)銷(xiāo)部開(kāi)展了“春季營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)〞,在活動(dòng)期間共開(kāi)發(fā)客戶戶,資產(chǎn)共元;
�。�4)在20xx年第一季度,營(yíng)業(yè)部公開(kāi)發(fā)戶,開(kāi)發(fā)總資產(chǎn)元。
二、營(yíng)銷(xiāo)工做的困難
在第一季度的工作中遇到很多困難,最大的難處就是招聘營(yíng)銷(xiāo)人員困難,招聘有資格的營(yíng)銷(xiāo)人員更困難。培養(yǎng)的營(yíng)銷(xiāo)人員留不住。
三、工作方案
營(yíng)銷(xiāo)部在下個(gè)季度要:
�。�1)營(yíng)銷(xiāo)部在營(yíng)銷(xiāo)工作中要依托于農(nóng)業(yè)銀行的三方存管,加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)銀行的合作;
�。�2)加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)人員的管理;
�。�3)堅(jiān)持晨會(huì)、夕會(huì)制度,及時(shí)總結(jié)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題;
�。�4)加強(qiáng)與社會(huì)團(tuán)體合作。
證券部工作總結(jié) 10
時(shí)光飛逝,歲月如梭,彈指一揮間,XX年已接近尾聲,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千,有熬更守夜的艱苦,有收獲成功的喜悅,有工作過(guò)程中的焦慮,也有完成任務(wù)后的欣喜……如今,當(dāng)我停頓下來(lái)回首這一年經(jīng)歷的一切,面對(duì)又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,讓我不得不對(duì)自己這過(guò)往的一年進(jìn)行一個(gè)梳理和小結(jié)。并以回首過(guò)去是為了更好地面向未來(lái)的心態(tài),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)揚(yáng)成績(jī),克服不足。
一、在日常賬戶類(lèi)業(yè)務(wù)工作中,認(rèn)真審核客戶資料,積極熱情為客戶服務(wù),既保證業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性與合規(guī)性又保證我們的服務(wù)質(zhì)量。
二、隨著產(chǎn)品發(fā)行的多樣化與頻繁化,積極學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí),對(duì)客戶的咨詢(xún)做到有問(wèn)必答,摸查產(chǎn)品的意向客戶數(shù)量,及時(shí)與總部溝通調(diào)配合同,同時(shí)還要做好產(chǎn)品銷(xiāo)售后的合同流轉(zhuǎn)及銷(xiāo)售確認(rèn)工作。
三、隨著新業(yè)務(wù)的不斷推出,不斷學(xué)習(xí)更新業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)水平,同時(shí)帶好柜臺(tái)隊(duì)伍,不使一人掉隊(duì),提高整個(gè)柜臺(tái)的'戰(zhàn)斗力與凝聚力,保證新業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制方面,做好客戶身份信息真實(shí)性審核,關(guān)注融資融券賬戶合約到期及維持擔(dān)保比例過(guò)低的情況,及時(shí)通知客戶,并確�?蛻艏皶r(shí)了解合約或追加擔(dān)保品。
五、反洗錢(qián)方面,對(duì)新開(kāi)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行及時(shí)審核及調(diào)整,并對(duì)反洗錢(qián)系統(tǒng)中的可疑交易進(jìn)行核查與反饋。重點(diǎn)關(guān)注身份證件過(guò)期客戶,聯(lián)系客戶前來(lái)辦理更新。及時(shí)向總部及人民銀行報(bào)備反洗錢(qián)小組人員變動(dòng)及制度變更情況,按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)季度報(bào)表。并在反洗錢(qián)工作小組的統(tǒng)一部署下,完成總部及當(dāng)?shù)厝诵邪l(fā)起的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
在下一年的工作中,我的計(jì)劃如下:首先將現(xiàn)有的工作變得更加細(xì)節(jié)化,細(xì)節(jié)決定一切,要多想一些,做細(xì)一些,讓事情變得更加完善;其次,要讓柜臺(tái)工作更加規(guī)范化,柜臺(tái)的工作比較具體和繁雜,需要把各方面的事情分清主次,需要多與各部門(mén)溝通、合作。
20xx年即將過(guò)去,嶄新的XX年即將來(lái)臨。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),決心再接再厲、更上一層樓,一定努力打開(kāi)一個(gè)新的工作局面。在20xx年更好的完成工作,完善自我。
證券部工作總結(jié) 11
回顧過(guò)去的20xx年,自xx月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶,回顧這一年來(lái)的工作,我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),迅速轉(zhuǎn)變角色,積極融入公司環(huán)境,主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作,雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距,但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高,業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng),服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)�,F(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來(lái),我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試,必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)。一年來(lái),我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。
第一,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。一年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí),了解國(guó)家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。
第二,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外,我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間,學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書(shū)籍,及時(shí)給自己的知識(shí)充電,提升自己的'知識(shí)應(yīng)用能力。
第三,加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,時(shí)時(shí)、處處,向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起,從小節(jié)抓起,從小事做起,一步一個(gè)腳印,在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí),提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。
二、積極上進(jìn),踏實(shí)工作
自進(jìn)入公司以來(lái),我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng),后根據(jù)公司安排,xx月至xx月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶工作,由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類(lèi)或者是學(xué)習(xí)不夠之類(lèi)到xx月才取得證券從業(yè)資格證�;鹑蝿�(wù)完成情況不是很理想,幾個(gè)月的開(kāi)戶任務(wù)資金也不是很到位,截止到現(xiàn)在,一共開(kāi)戶xx個(gè),客戶總資產(chǎn)xx萬(wàn)。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí),我還和大家一起整理公司檔案,對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶資料登上臺(tái)賬,存進(jìn)檔案。現(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作,復(fù)印、掃描等等。
三、正視問(wèn)題,繼續(xù)努力
通過(guò)近一年的學(xué)習(xí),我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻,同時(shí),在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí),我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問(wèn)題:一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到xx月才通過(guò),說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠,還需要加強(qiáng)。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久,雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,但基金任務(wù)和開(kāi)戶任務(wù)完成都不理想,還需要非常大的提高。
在今后工作中,我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),向書(shū)本學(xué),向領(lǐng)導(dǎo)學(xué),向同事學(xué),全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動(dòng)地參與公司工作,腳踏實(shí)地,真抓實(shí)干,爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
證券部工作總結(jié) 12
一、工作回顧
在過(guò)去的一年里,證券部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,緊密?chē)@公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo),積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。我們不僅在市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面取得了顯著成績(jī),還在風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部管理上實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步優(yōu)化。
市場(chǎng)拓展:我們積極開(kāi)拓新客戶,通過(guò)線上線下相結(jié)合的方式,加大了對(duì)潛在客戶的挖掘力度。同時(shí),我們也加強(qiáng)了與現(xiàn)有客戶的溝通,提高了客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
客戶服務(wù):我們建立了完善的客戶服務(wù)體系,通過(guò)定期回訪、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)等方式,提升了客戶服務(wù)質(zhì)量和水平。客戶對(duì)我們的服務(wù)評(píng)價(jià)普遍較高,為公司贏得了良好的口碑。
團(tuán)隊(duì)建設(shè):我們注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng),通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、外部引進(jìn)等方式,不斷提升團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。團(tuán)隊(duì)成員之間形成了良好的合作氛圍,工作效率和凝聚力得到了顯著提升。
二、工作亮點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)控制:我們嚴(yán)格執(zhí)行公司的風(fēng)險(xiǎn)控制制度,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理。通過(guò)定期的風(fēng)險(xiǎn)排查和整改,有效降低了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保障了公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。
內(nèi)部管理:我們優(yōu)化了內(nèi)部管理流程,提高了工作效率。通過(guò)引入先進(jìn)的信息化管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和智能化,降低了人為錯(cuò)誤和成本。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
盡管我們?cè)诠ぷ髦腥〉昧艘欢ǖ某煽?jī),但仍存在一些不足之處。例如,在客戶服務(wù)方面,我們還需要進(jìn)一步提升服務(wù)的個(gè)性化和差異化;在業(yè)務(wù)拓展方面,我們需要加大創(chuàng)新力度,開(kāi)拓更多的'業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
針對(duì)這些問(wèn)題,我們將采取以下改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)客戶需求的調(diào)研和分析,提供更具針對(duì)性的服務(wù);二是加大創(chuàng)新投入,探索新的業(yè)務(wù)模式和市場(chǎng)機(jī)會(huì);三是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提升團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行力。
四、未來(lái)展望
展望未來(lái),我們將繼續(xù)秉承“穩(wěn)健、創(chuàng)新、專(zhuān)業(yè)、高效”的經(jīng)營(yíng)理念,不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。我們將緊密關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)趨勢(shì),積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
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一、工作概況
在過(guò)去的一年中,證券部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全體成員齊心協(xié)力,圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。我們不僅在業(yè)務(wù)開(kāi)展、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面取得了顯著成效,還在團(tuán)隊(duì)建設(shè)、文化建設(shè)等方面取得了積極進(jìn)展。
業(yè)務(wù)開(kāi)展:我們積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道,加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作,擴(kuò)大了業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)份額。同時(shí),我們也注重業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和優(yōu)化,提高了業(yè)務(wù)效率和盈利能力。
客戶服務(wù):我們始終堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念,通過(guò)提供個(gè)性化的服務(wù)方案和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),贏得了客戶的信任和好評(píng)�?蛻魸M意度和忠誠(chéng)度持續(xù)提升。
風(fēng)險(xiǎn)管理:我們建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的`風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控。通過(guò)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置能力,有效防范和化解了潛在風(fēng)險(xiǎn)。
二、主要成績(jī)
市場(chǎng)拓展成果顯著:我們成功開(kāi)拓了多個(gè)新市場(chǎng),與多家金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
客戶服務(wù)質(zhì)量提升:我們通過(guò)優(yōu)化服務(wù)流程、提升服務(wù)效率等方式,顯著提高了客戶服務(wù)質(zhì)量�?蛻魧�(duì)我們的服務(wù)評(píng)價(jià)普遍較高,為公司樹(shù)立了良好的品牌形象。
團(tuán)隊(duì)建設(shè)取得進(jìn)展:我們注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng),通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、外部交流等方式,提升了團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。團(tuán)隊(duì)成員之間形成了良好的合作氛圍和團(tuán)隊(duì)精神。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
在工作中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足。例如,在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面,我們還需要加大投入力度,探索更多的業(yè)務(wù)模式和市場(chǎng)機(jī)會(huì);在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,我們需要進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。
針對(duì)這些問(wèn)題,我們將采取以下改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究,探索新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn);二是完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置能力;三是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提升團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行力。
四、未來(lái)規(guī)劃
展望未來(lái),我們將繼續(xù)秉承“客戶至上、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新發(fā)展”的理念,不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。我們將緊密關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)趨勢(shì),積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇,為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
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一、年度工作概述
在過(guò)去的一年里,證券部在公司高層的正確指引下,緊密?chē)@公司的戰(zhàn)略目標(biāo),積極開(kāi)展各項(xiàng)工作。我們不僅在業(yè)務(wù)拓展、客戶服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面取得了顯著成績(jī),還在團(tuán)隊(duì)建設(shè)、流程優(yōu)化等方面實(shí)現(xiàn)了全面提升。
業(yè)務(wù)拓展:我們積極拓展業(yè)務(wù)渠道,加強(qiáng)與合作伙伴的溝通與合作,成功完成了多個(gè)重大項(xiàng)目的投資與融資。同時(shí),我們也注重業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展,探索了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
客戶服務(wù):我們始終堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念,通過(guò)提供全方位、多層次的服務(wù),滿足了客戶的多樣化需求。我們加強(qiáng)了與客戶的溝通與互動(dòng),提高了客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
風(fēng)險(xiǎn)管理:我們建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控。我們注重風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置能力的建設(shè),有效防范和化解了潛在風(fēng)險(xiǎn)。
二、具體工作亮點(diǎn)
創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式:我們積極探索新的業(yè)務(wù)模式和市場(chǎng)機(jī)會(huì),成功推出了多個(gè)創(chuàng)新產(chǎn)品,為公司帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
優(yōu)化服務(wù)流程:我們對(duì)服務(wù)流程進(jìn)行了全面梳理和優(yōu)化,提高了服務(wù)效率和客戶滿意度。同時(shí),我們也加強(qiáng)了服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控和管理,確保了服務(wù)質(zhì)量的'持續(xù)提升。
加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè):我們注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng),通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、外部引進(jìn)等方式,提升了團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。團(tuán)隊(duì)成員之間形成了良好的合作氛圍和團(tuán)隊(duì)精神。
三、存在問(wèn)題及解決方案
在工作中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足。例如,在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面,我們還需要進(jìn)一步加大投入力度;在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,我們需要進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。
針對(duì)這些問(wèn)題,我們將采取以下解決方案:一是加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新投入,探索更多的業(yè)務(wù)模式和市場(chǎng)機(jī)會(huì);二是完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力;三是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提升團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新能力和執(zhí)行力。
四、未來(lái)工作計(jì)劃
展望未來(lái),我們將繼續(xù)秉承“穩(wěn)健、創(chuàng)新、專(zhuān)業(yè)、高效”的經(jīng)營(yíng)理念,不斷提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)水平。我們將緊密關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)趨勢(shì),積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇。具體工作計(jì)劃如下:
加大業(yè)務(wù)拓展力度:我們將繼續(xù)拓展業(yè)務(wù)渠道,加強(qiáng)與合作伙伴的溝通與合作,探索更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
提升客戶服務(wù)質(zhì)量:我們將進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程,提高服務(wù)效率和客戶滿意度。同時(shí),我們也將加強(qiáng)客戶需求的調(diào)研和分析,提供更具針對(duì)性的服務(wù)。
加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理:我們將繼續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力。我們將加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制的建設(shè),確保公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。
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