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金融崗位職責(zé)

時間:2023-07-11 13:10:44 金融 我要投稿

金融崗位職責(zé)[匯編15篇]

  在發(fā)展不斷提速的社會中,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,下面是小編為大家整理的金融崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

金融崗位職責(zé)[匯編15篇]

金融崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1.執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計(jì)劃,達(dá)成銷售指標(biāo);

  2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;

  3.能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態(tài)變化;

  4.能妥善處理客戶要求,管理客戶期望;

  5.能配合客戶開拓之需求出差。

  崗位要求:

  1.有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn),有供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  2.具2年以上目標(biāo)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn);

  3.有有信貸財務(wù)分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

  4.語言表達(dá)和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

  5.具有較強(qiáng)的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和協(xié)調(diào)能力;

  6、有nfcc證書的.優(yōu)先考慮。

金融崗位職責(zé)2

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)個人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;

  2、管理、維護(hù)渠道客戶關(guān)系;

  3、分期手續(xù)協(xié)助辦理。

  任職要求:

  1、有汽車金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  2、有區(qū)域開拓和溝通能力。

  淡季8000+,旺季1、2w+,輕輕松松月收入過萬。

金融崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)公司汽車消費(fèi)金融的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品制定的設(shè)立,擬定公司金融產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求;(需從事過汽車消費(fèi)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)歷);

  2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的`研究分析,包裝,策劃及文案,對已有金融產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化和重新包裝定位,組合,撰寫各類分析報告及實(shí)施方案;

  3、負(fù)責(zé)金融行業(yè)相關(guān)的政策研究,汽車消費(fèi)產(chǎn)品的內(nèi)部與外部的培訓(xùn)及路演工作;

  4、了解國內(nèi)外汽車消費(fèi)產(chǎn)品及投資理財產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競爭優(yōu)勢的金融產(chǎn)品;

  5、協(xié)助公司對金融產(chǎn)品需求調(diào)研,設(shè)計(jì),產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為企業(yè)決策層提供討論參考依據(jù);

  6、負(fù)責(zé)事業(yè)部組織架構(gòu)和人員團(tuán)隊(duì)的組建和優(yōu)化升級;

  7、負(fù)責(zé)汽車金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理工作。

金融崗位職責(zé)4

  1、搭建風(fēng)控體系,建立數(shù)據(jù)分析模型,根據(jù)運(yùn)營數(shù)據(jù)調(diào)整風(fēng)控模型與體系,確保風(fēng)控體系與模式的`優(yōu)化狀態(tài);

  2、負(fù)責(zé)定期對各項(xiàng)工作的合規(guī)性進(jìn)行檢查與管理,負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)風(fēng)險的分析及防范措施的制定;

  3、關(guān)注經(jīng)濟(jì)金融信息,及時根據(jù)政策形勢研究分析平臺運(yùn)營過程中出現(xiàn)的潛在問題,形成風(fēng)控建議;

  4、負(fù)責(zé)制定及修訂各項(xiàng)風(fēng)險政策,涉及信審、反欺詐、貸后管理等環(huán)節(jié);

  5、負(fù)責(zé)監(jiān)控風(fēng)險政策實(shí)施效果及資產(chǎn)質(zhì)量。

金融崗位職責(zé)5

  職責(zé)描述:

  1、管理銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售業(yè)績目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展和維護(hù)金融行業(yè)客戶;

  2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標(biāo)和計(jì)劃,維護(hù)客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

  3、了解客戶需求,收集相關(guān)的市場信息,提出有效的市場運(yùn)作及銷售建議;

  4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;

  5、拓展和管理相關(guān)的.供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;

  6、完成團(tuán)隊(duì)日常管理和梯隊(duì)培養(yǎng)。

  任職要求:

  1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),?埔陨蠈W(xué)歷;

  2、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;

  3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融崗位職責(zé)6

  職責(zé)描述:

  1、利用公司資金實(shí)現(xiàn)盈利

  2、協(xié)助公司培訓(xùn)交易員

  3、對公司交易員進(jìn)行周期性跟進(jìn)

  4、完成上級任務(wù)

  任職要求:

  1、具備成熟的交易系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利者優(yōu)先

  2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

  3、對投資具有濃厚興趣,并且決心在這行業(yè)做出一番實(shí)業(yè)

金融崗位職責(zé)7

  1、了解公司產(chǎn)品,運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺和電話資源,開發(fā)客戶;

  2、運(yùn)用博客,論壇,社區(qū),郵件,QQ群,微信等方式做網(wǎng)絡(luò)推廣;

  3、利用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺獲取客戶資源,了解客戶需求,完成銷售業(yè)績;

  4、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,完成上級安排的其他工作。

  5、可以承受一定壓力及工作強(qiáng)度,具備一定金融產(chǎn)品知識,及市場營銷經(jīng)驗(yàn)。

金融崗位職責(zé)8

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)對公司所有崗位的招聘工作;

  2、負(fù)責(zé)對應(yīng)聘者的面試和評定;

  3、負(fù)責(zé)各招聘渠道的維護(hù)及組織實(shí)施;

  4、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的統(tǒng)計(jì)工作及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職資格:

  1、本科以上學(xué)歷,人力資源管理專業(yè)優(yōu)先,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2、形象氣質(zhì)佳,工作認(rèn)真負(fù)責(zé);

  3、善于表達(dá),良好的語言組織能力及溝通能力;

  4、可塑性、執(zhí)行力、抗壓能力強(qiáng);

  5、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備。

  6、具備良好的'抗壓能力和服務(wù)意識

  7、敏銳的洞察力和判斷力,善于分析人的心理

  8、有良好的親和力和包容心

  9、工作踏實(shí)細(xì)心,積極主動

金融崗位職責(zé)9

  工作職責(zé)要求:

  1.負(fù)責(zé)渠道拓展、培訓(xùn)、激勵方案宣導(dǎo),追蹤負(fù)責(zé)業(yè)績指標(biāo)品質(zhì)

  2.渠道傭金費(fèi)用結(jié)算、業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)、問題件管理及溝通

  3.協(xié)助渠道操作流程的規(guī)劃和優(yōu)化,渠道關(guān)系的維護(hù)

  4.協(xié)助渠道客戶、渠道接口人的.日常溝通、反饋等

  任職資格:

  1.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),

  2.有1-2年業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。良好的溝通協(xié)調(diào)能力,準(zhǔn)確把握產(chǎn)品、流程、渠道方的情況

金融崗位職責(zé)10

  1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問達(dá)成銷售。

  2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的`客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認(rèn)車型、開票金額等信息)。

  3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費(fèi)用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

  4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

  5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

  6、每日下午5:00金融專員需與上戶專員核查第二日需辦理抵押登記的客戶資料,并整理出第二日需要辦理注銷抵押登記的客戶資料。

  7、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費(fèi)用承接單報展廳經(jīng)理核查。

  8、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

金融崗位職責(zé)11

  工作內(nèi)容

  1、有效拓展渠道,尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象(銀行或三方理財機(jī)構(gòu));

  2、開發(fā)線下渠道,例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團(tuán)隊(duì),優(yōu)質(zhì)獨(dú)立理財師、三方理財機(jī)構(gòu)、家族辦公室,以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作,開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

  3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地(包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù));

  4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

  5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)度和銷售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計(jì)劃,推薦合適的理財產(chǎn)品;達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的.資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

  任職要求

  1、在三方財富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),能高效完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績,有豐富的渠道資源和客戶資源;

  2、對主流理財產(chǎn)品(包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品)有廣泛的了解;具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

金融崗位職責(zé)12

  1、收集反饋終端市場金融保險需求;

  2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

  3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

  4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;

  5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;

  6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

  7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

金融崗位職責(zé)13

  1、對分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務(wù),管理本部門員工,達(dá)成業(yè)績指標(biāo);

  2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展委外、通道增值合作、銷售交易、產(chǎn)品承銷等金融同業(yè)業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)與公司投行、資管、機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門的`溝通與協(xié)調(diào)工作;

  4、負(fù)責(zé)分公司同業(yè)合作業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的陪訓(xùn)、輔導(dǎo);

  5、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務(wù)公司、第三方銷售渠道的開拓,達(dá)成公司金融同業(yè)合作業(yè)務(wù);

  6、協(xié)同分公司其他業(yè)務(wù)部門促進(jìn)業(yè)務(wù)開展。

金融崗位職責(zé)14

  崗位職責(zé):

  1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;

  2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;

  3、撰寫大客戶調(diào)研報告及客戶解決方案;

  4、分析大客戶的.消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;

  5、完成銷售目標(biāo);

  6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。

  任職資格:

  1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經(jīng)驗(yàn);

  2、溝通能力強(qiáng)、能從容應(yīng)對高層談判;

  3、注重效率,能適應(yīng)高強(qiáng)度、快節(jié)奏的工作環(huán)境,有激情,有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識;

  4、具備較強(qiáng)的市場開拓、客戶溝通能力,較強(qiáng)的溝通技巧和團(tuán)隊(duì)管理能力;

  5、具有深厚的行業(yè)資源背景和一定的客戶資源,具備敏銳的觀察力、分析判斷能力;

  6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業(yè)績要求。

  7、有一定的汽車金融市場資源。

金融崗位職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)權(quán)益類資產(chǎn)的投資管理;

  2、研究證券市場走勢,挖掘投資機(jī)會,提出投資配置建議;

  3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案,制定投資組合方案并實(shí)施;同時進(jìn)行日常的投資組合管理;

  4、根據(jù)需要參加與客戶和代銷機(jī)構(gòu)的交流活動。

  職位要求:

  1、全國重點(diǎn)院校全日制碩士及以上學(xué)歷;

  2、兩年以上獨(dú)立的`股票投資經(jīng)驗(yàn),良好的投資業(yè)績;

  3、對市場有獨(dú)特的敏感度,有很強(qiáng)的邏輯推理分析能力,卓越的分析研究能力和選股能力。

  4、具備優(yōu)秀的溝通能力和書面表達(dá)能力,敢于決策和面對挑戰(zhàn),抗壓能力強(qiáng);

  5、具備證券、期貨或基金執(zhí)業(yè)資格,有cpa、cfa等專業(yè)資格者優(yōu)先;

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