金融綜合崗位職責(zé)【優(yōu)選5篇】

　　現(xiàn)如今，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家整理的金融綜合崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融綜合崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：　　

　　1、服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù),定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊;

　　2、根據(jù)客戶的'資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo) 、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;

　　4、人壽保險(xiǎn):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等;

　　5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車(chē)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等;

　　6、可以做銀行的一些產(chǎn)品,例如辦理信用卡,理財(cái)?shù)取?/p>

　　任職資格:

　　1、 大專(zhuān)學(xué)歷及以上,專(zhuān)業(yè)不限,財(cái)經(jīng)金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理類(lèi)優(yōu)先考慮;

　　2、從事金融理財(cái)、證券行業(yè)優(yōu)先考慮;

　　3、 具良好的溝通影響力、親和力,團(tuán)隊(duì)合作力和自我激勵(lì)能力;

　　4、 意愿從事銷(xiāo)售性工作,個(gè)性積極樂(lè)觀、能吃苦耐勞,有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守;

　　5、 有較好的邏輯分析能力,對(duì)數(shù)據(jù)敏感。

　　6、 入職一年年以上的員工月收入平均15000元/月

金融綜合崗位職責(zé)2

　　一、職位描述：

　　1、月工資：訓(xùn)練津貼+業(yè)務(wù)提成+服務(wù)津貼+增員獎(jiǎng)金+展業(yè)津貼+年終獎(jiǎng)金+特別獎(jiǎng)金等

　　2、福利：公司提供意外傷害保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金，終身免費(fèi)培訓(xùn)。業(yè)績(jī)出色，每年享有公司提供的國(guó)內(nèi)及海外的旅游獎(jiǎng)勵(lì)！

　　3、公司為員工提供國(guó)內(nèi)外旅游

　　4、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理，營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)，技能等專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)；

　　5、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/經(jīng)理/市場(chǎng)總監(jiān)

　　6、上班五天制，國(guó)家法定假期；時(shí)間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng)業(yè)人士

　　二、任職要求：

　　1、年齡在25―45周歲；

　　2、大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　3、性格開(kāi)朗，有良好的'溝通能力，有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。

金融綜合崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)vip客戶售后服務(wù)及需求再開(kāi)發(fā)工作:保單繳費(fèi)、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。

　　2、綜合金融客戶服務(wù):信用卡辦理、車(chē)險(xiǎn)辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財(cái)、平安好房好車(chē)等綜合金融業(yè)務(wù)。

　　3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):富力城、碧桂園等房產(chǎn)的'銷(xiāo)售;

　　4、生活業(yè)務(wù):通過(guò)app實(shí)現(xiàn)線上銷(xiāo)售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽車(chē)服務(wù):平安收購(gòu)了汽車(chē)之家,可以實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的銷(xiāo)售

金融綜合崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、24周歲以上，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷（誠(chéng)聘海歸）

　　2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷

　　3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)

　　4、深厚的.行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

　　5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　7、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證者。

金融綜合崗位職責(zé)5

　　一、公司亮點(diǎn)

　　1、國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)排名第一綜合金融集團(tuán),涵蓋所有金融產(chǎn)品,市場(chǎng)大,人氣廣;

　　2、豐富的產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái)和對(duì)接支持,擁有更多空間和渠道,帶來(lái)更多收益;

　　3、專(zhuān)屬客戶資源,讓拓展變得更簡(jiǎn)單;

　　4、工作自由,想干想歇您說(shuō)了算,想跑多快自己掌控;

　　5、個(gè)人成長(zhǎng)培訓(xùn)系統(tǒng)化,從初級(jí)到專(zhuān)家,手把手扶您前行;

　　6、公開(kāi)公平的職業(yè)規(guī)劃體系,讓工作變成事業(yè),掙錢(qián)晉升兩不誤;

　　二、任職要求

　　1、25歲C45歲,良好心理素質(zhì)及溝通能力,工作熱情,勤奮好學(xué),責(zé)任心強(qiáng);

　　2、抗壓能力強(qiáng),做自己的.事業(yè)改變?nèi)松?職位和業(yè)績(jī)可以世襲喲);

　　3、我們很注重人品,正能量,有進(jìn)取心,自信心,責(zé)任心,及較強(qiáng)的自律性;

　　4、良好的協(xié)作和團(tuán)隊(duì)意識(shí);

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