投資顧問工作職責錦集

投資顧問工作職責錦集1

　　1、開發(fā)并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；

　　2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進談判進度，完成項目合作；

　　3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；

　　4、維護老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。

投資顧問工作職責錦集2

　　1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：

　　2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的'學習吸收能力；

　　3、有較強的行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；

　　4、對證券行情進行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；

　　5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；

投資顧問工作職責錦集3

　　1、對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

　�。ㄒ唬┴撠煘闋I業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù)；

　�。ǘ�）負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶；

　�。ㄈ�）負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)；

　�。ㄋ模┴撠熤谱骱屯平樽C券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品；

　�。ㄎ澹┴撠煚I業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確�？蛻糍Y料準確；

　�。�六）參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動；

　�。ㄆ撸┕�司及營業(yè)部交辦的其他事項。

　　組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務(wù)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的`投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時反饋客戶的需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責錦集4

　�。�1）利用線上或線下渠道進行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；

　　（2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；

　�。�3）完成營業(yè)部或團隊制定的任務(wù)計劃。

投資顧問工作職責錦集5

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。

　　2、負責收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。

　　3、負責組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。

　　4、負責為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。

投資顧問工作職責錦集6

　　1、負責開發(fā)、維護高凈值個人客戶和機構(gòu)客戶；

　　2、客戶服務(wù)：為存量客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、業(yè)務(wù)咨詢：熱情、誠懇、耐心、準確地解答客戶的.業(yè)務(wù)咨詢，支持營業(yè)部營銷服務(wù)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；

　　4、負責維持重要客戶及渠道關(guān)系，通過與客戶溝通，及時提供專業(yè)服務(wù)；

　　5、領(lǐng)導安排的其他工作。

投資顧問工作職責錦集7

　　1、負責客戶回訪、開發(fā)、保單整理、保險方案的制作、銷售壽險、車險、財險、健康險、理財產(chǎn)品等；

　　2、負責客戶檔案的管理，做好檔案的`收集、整理、立檔、歸檔、保管、利用；

　　3、負責招聘組建金融理財團隊。

　　4、協(xié)助經(jīng)理做好日常管理和培訓以及激勵輔導等管理工作

　　5、主要為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務(wù)獨立和金融安全。在一定程度上說，個人理財規(guī)劃是針對客戶的整個一生而不是某個階段的規(guī)劃，它包括個人及家庭生命周期每個階段的資產(chǎn)和負債分析、現(xiàn)金流量預(yù)算和管理、投資規(guī)劃、教育規(guī)劃、職業(yè)生涯規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅收規(guī)劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)規(guī)劃等各個方面。

投資顧問工作職責錦集8

　　1、主要負責為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；

　　2、負責高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的`銷售；

　　3、負責維護渠道關(guān)系，推進渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；

　　4、通過維護客戶達到資產(chǎn)新增的要求

投資顧問工作職責錦集9

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找合作機會；

　　2、為意向客戶進行理財咨詢的解答，定期溝通尋求長期合作的機會；

　　3、針對個人投資者進行有目的有計劃有組織地傳播有關(guān)投資知識，傳授有關(guān)投資經(jīng)驗，培養(yǎng)有關(guān)投資技能；

　　4、引導客戶準確的.投資觀念，提示相關(guān)的投資風險，告知投資者的權(quán)利和保護途徑。

投資顧問工作職責錦集10

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業(yè)務(wù)培訓和各項考試，不斷提升專業(yè)服務(wù)技能，具備科學的財富管理理念與投資服務(wù)能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務(wù)流程，充分應(yīng)用相關(guān)研究服務(wù)產(chǎn)品開展客戶財富管理與營銷服務(wù)活動，積極做大做強客戶資產(chǎn)；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據(jù)此開展適當性服務(wù)；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預(yù)期，在此基礎(chǔ)上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產(chǎn)配置和投資組合建議服務(wù)；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務(wù)，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務(wù)質(zhì)量；

　　6、增強與客戶的`粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設(shè)，參與營業(yè)部培訓工作，帶領(lǐng)營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務(wù)；

　　8、其他與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

投資顧問工作職責錦集11

　　1、基于精準的需求分析，為客戶提供專業(yè)的理財建議與方案；

　　2、運用優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，協(xié)助客戶逐步執(zhí)行理財方案；

　　3、依據(jù)客戶及環(huán)境的`最新變化，動態(tài)管理客戶已配置的資產(chǎn)；

　　4、基于方案效果與實時研究，定期向客戶提供專業(yè)評估報告。

投資顧問工作職責錦集12

　　1、組建投顧團隊，能帶領(lǐng)團隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標；

　　2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓服務(wù)；

　　3、為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；

　　4、及時反饋客戶的'需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；

　　5、營業(yè)部安排的其他工作。

投資顧問工作職責錦集13

　　1、負責在公司財富管理總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，負責專業(yè)資訊制作、專業(yè)投資建議的.制定，提供包括理財規(guī)劃、大類資產(chǎn)配置、二級市場投資策略等專業(yè)化服務(wù)與賦能；

　　2、負責服務(wù)公共高凈值客戶；

　　3、負責理財顧問團隊的專業(yè)培訓，為理財顧問團隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持；

　　4、負責營銷活動的專業(yè)賦能，配合營銷團隊對接渠道、拓展客戶；

　　5、定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動；

　　6、要求服務(wù)支持的其他事項。

投資顧問工作職責錦集14

　　1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！

　　2、耐心解決客戶提出的專業(yè)性或其它方面的`問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；

　　3、維護老客戶，定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；

　　5、負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜！

投資顧問工作職責錦集15

　　1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助營業(yè)部依托公司投研團隊服務(wù)資產(chǎn)30萬以上的優(yōu)質(zhì)客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動；

　　4、制定投資服務(wù)計劃，研究金融衍生品規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的'投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、完成營業(yè)部交辦的相關(guān)工作和績效任務(wù)。

投資顧問工作職責錦集16

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源，通過網(wǎng)絡(luò)銷售的`方式與客戶進行有效溝通，了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的特色；管理客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)

　　2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　3、以微信和電話和客戶進行溝通。

投資顧問工作職責錦集17

　　1、通過銀行、互聯(lián)網(wǎng)、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉(zhuǎn)化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的.服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產(chǎn)品介紹和解讀，通過日常服務(wù)增加與客戶的黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據(jù)上級領(lǐng)導的要求按時保質(zhì)完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質(zhì)押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務(wù)，了解并且跟蹤相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)，為個人和公司創(chuàng)造收入。

投資顧問工作職責錦集18

　　1、接受公司免費專業(yè)培訓，掌握并熟悉金融證券行業(yè)、產(chǎn)品的`專業(yè)知識和專業(yè)技能；

　　2、為來電咨詢客戶提供專業(yè)的證券投資理財幫助與業(yè)務(wù)解析，并幫助客戶辦理訂購手續(xù)；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　4、完成銷售人員日常工作及上級委派的其他工作。

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