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金融崗位職責(zé)

時間：2024-05-17 10:45:31 金融我要投稿

金融崗位職責(zé)【熱】

　　在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的金融崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

金融崗位職責(zé)【熱】

金融崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃；

　　2、落實完成公司下達(dá)的銷售任務(wù),制定銷售策略和銷售方案；

　　3、與團(tuán)隊成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團(tuán)體險等產(chǎn)品；

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),幫助他們實現(xiàn)保障目標(biāo)；

　　5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品品牌管理及市場推廣業(yè)務(wù)；

　　6、組建銷售隊伍,培訓(xùn)銷售人員,能夠團(tuán)結(jié)、激勵團(tuán)隊,并帶領(lǐng)團(tuán)隊完成銷售任務(wù)；

　　7、完成上級交代的'工作事項。

　　任職要求:

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮；

　　2、具有1年以上貸款、保險等金融類相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、具有良好的語言表達(dá)能力、組織、溝通、協(xié)調(diào)、判斷與決策的能力；

　　4、個人銷售能力突出,并且能夠激發(fā)團(tuán)隊完成銷售潛能,完成下達(dá)的銷售任務(wù)。

　　晉升空間:金融銷售主管—高級主管—部門經(jīng)理

　　上班時間:

　　周一到周五早九晚五,周末雙休,節(jié)假日正常放假,每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

金融崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)公司租賃業(yè)務(wù)的拓展和(業(yè)務(wù)方向為央企及大型國企),全面完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo);負(fù)責(zé)相應(yīng)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊建設(shè);

　　(2)負(fù)責(zé)組織建立、管理與維護(hù)關(guān)系;

　　(3)業(yè)務(wù)部門內(nèi)部管理工作。

　　任職要求:

　　(1)原則上年齡不超過43周歲,統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,條件特別優(yōu)秀者可以適當(dāng)放寬;

　　(2)8年及以上大型商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,或大型金融租賃和融資租賃公司業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,3年及以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗;

　　(3)具有豐富的`央企客戶資源,能獨立完成企業(yè)客戶的開發(fā)、服務(wù)、管理工作;

　　(4)具備較強(qiáng)的團(tuán)隊管理、拓展、項目策劃及產(chǎn)品創(chuàng)新能力;

　　(5)熟悉融資租賃、銀行等金融業(yè)務(wù),了解融資租賃業(yè)務(wù)運作和相關(guān)金融市場情況。

金融崗位職責(zé)3

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身業(yè)務(wù)水平；

　　2。、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)，并配合銷售經(jīng)理的工作；

　　3、辦理各項業(yè)務(wù)工作，要做到：積極聯(lián)系，事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行；

　　5、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決；

　　6。、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見；

　　7、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告；

　　8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪；

　　9、對各項業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底，對應(yīng)收的.款項和商品，按照合同的規(guī)定追蹤和催收，出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理；

　　10、積極發(fā)展新客戶，與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系，不斷開拓業(yè)務(wù)渠道；

金融崗位職責(zé)4

　　職位描述:

　　1.根據(jù)公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,為公司搭建規(guī)模適當(dāng)?shù)馁Y金池。協(xié)助管理層在項目投資,資金調(diào)配上做好充分準(zhǔn)備;

　　2.展開與各類金融機(jī)構(gòu)的合作,包括但不限于與銀行、券商、信托、保險、各類基金、資管等,拓寬公司資金來源;

　　3.協(xié)助公司管理層對現(xiàn)有及擬持資產(chǎn)包的證券化產(chǎn)品研發(fā)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及銷售等工作;

　　4.參與公司項目評審,協(xié)助業(yè)務(wù)部門內(nèi)解決項目資金來源;

　　5.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況,適時提出新的產(chǎn)品創(chuàng)新思路,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持;

　　6.統(tǒng)籌管理公司資金的'運營、調(diào)配、投資等,確保公司業(yè)務(wù)的快速有序發(fā)展;

　　任職資格:

　　1.全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、投資、管理等相關(guān)專業(yè);

　　2.五年以上金融機(jī)構(gòu)或大型集團(tuán)同崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉大型集團(tuán)公司融資及資金管理,有一定的融資渠道和社會資源,良好的社會交往和溝通協(xié)調(diào)能力;

　　4.了解財務(wù)會計相關(guān)知識,持有cfa(注冊金融師)、cpa證書者優(yōu)先;

　　5.身體健康,五官端正,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

金融崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)編制年、季、月度銷售目標(biāo)、計劃，并按時提交給總經(jīng)理。

　　2、根據(jù)市場需求及時調(diào)整銷售策略，不斷拓寬業(yè)務(wù)渠道，建立完善的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大市場的覆蓋面與提高市場占有率；

　　3、根據(jù)公司長期發(fā)展經(jīng)營目標(biāo)，針對客戶特性制訂相應(yīng)可行的銷售方案。

　　4、負(fù)責(zé)跟進(jìn)目標(biāo)計劃的實施，合理下達(dá)銷售方案，并認(rèn)真抓好落實，做到周有布置，月有檢查，年有總結(jié)。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)部門管理、協(xié)調(diào)市場，跟蹤并監(jiān)察各項市場營銷計劃的執(zhí)行；協(xié)助公司對產(chǎn)品市場進(jìn)行調(diào)研活動。

　　7、負(fù)責(zé)市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，認(rèn)真聽取本部門業(yè)務(wù)人員的匯報，及時進(jìn)行分析，作出戰(zhàn)略性調(diào)整，制訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略。

　　8、負(fù)責(zé)依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進(jìn)行整合，并提出相關(guān)措施；

　　9、了解行業(yè)動態(tài)和競爭對手發(fā)展變化，不斷改善銷售策略，成為具有競爭力的供應(yīng)商。

　　10、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品信息，不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息。

　　11、負(fù)責(zé)做好交易往來客戶名簿及競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施。

　　12、要掌握客戶的.資信狀況，防止出現(xiàn)呆賬和死賬；對任何原因產(chǎn)生的超賬期或呆賬、

　　13、按計劃完成每月任務(wù)定額，監(jiān)控營銷項目的實施，督導(dǎo)下屬工作的高效達(dá)成。

　　14、負(fù)責(zé)在本部門推行目標(biāo)管理模式，以推動公司經(jīng)營的發(fā)展。

　　15、負(fù)責(zé)加強(qiáng)完善分銷商合同，監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作。

　　16、根據(jù)營銷目標(biāo)計劃，制訂月度考核計劃，并配合行政部進(jìn)行考核的實施。

　　17、負(fù)責(zé)營銷實績的管理，以及所屬人員的考核考評工作的實施；并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計、歸類并存檔。

　　18、負(fù)責(zé)協(xié)助制訂本部門相關(guān)管理制度，推行企業(yè)文化管理體制，提升全體業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)水平。

　　19、負(fù)責(zé)對大中型客戶的溝通與管理，做好服務(wù)跟蹤。

　　20、參與或主持相關(guān)的工作會議。

　　21、負(fù)責(zé)處理營銷雜務(wù)，并做好營銷策略參謀。

　　22、完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它臨時工作任務(wù)。死賬都應(yīng)承擔(dān)相對責(zé)任。

金融崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1、參加公司安排的專業(yè)知識和技能培訓(xùn);

　　2、協(xié)助講師進(jìn)行備課,編寫課件和講義;

　　3、嘗試基礎(chǔ)課程的授課和課程錄制,選用科學(xué)的教學(xué)方法進(jìn)行教學(xué),優(yōu)化教學(xué)過程;

　　4、輔助進(jìn)行cfa證書考試研究及相關(guān)教學(xué)輔導(dǎo)系列產(chǎn)品的研發(fā)工作;

　　5、輔助講師進(jìn)行相關(guān)課程的.答疑;

　　6、協(xié)助公司廣泛開展業(yè)務(wù)宣傳、學(xué)術(shù)研討、考察交流友好合作等活動。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷,金融、管理、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,良好專業(yè)知識的本科生也可考慮;

　　2、有過cfa相關(guān)課程的學(xué)習(xí)經(jīng)歷,cfa通過l1或更高為佳;

　　3、較強(qiáng)的應(yīng)變能力,擁有良好的講授口才,熱愛講課;

　　4、富有職業(yè)精神,有很強(qiáng)的責(zé)任心和合作精神。

金融崗位職責(zé)7

　　1、參與項目談判，組織項目（融資、并購、上市）的'協(xié)調(diào)與執(zhí)行；

　　2、積極尋求項目資源，負(fù)責(zé)項目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò)，制定項目可行性報告；協(xié)助起草與項目相關(guān)的報送審批文件，并負(fù)責(zé)具體辦理審批手續(xù)；

　　3、挖掘和引導(dǎo)客戶需求，通過對客戶高層的公關(guān)談判，引導(dǎo)客戶接受我公司的服務(wù)模式和理念。

金融崗位職責(zé)8

工作職責(zé):

　　1、依據(jù)公司下達(dá)的工作任務(wù),協(xié)調(diào)制定、分解、評估項目情況并制定目標(biāo)計劃。

　　2、組織團(tuán)隊全體員工進(jìn)行營銷、項目管理、客戶管理,確保完成各項目標(biāo)任務(wù)。

　　3、組織團(tuán)隊員工完成盡職調(diào)查并審批報告。

　　4、負(fù)責(zé)引領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行融資渠道的維護(hù)、產(chǎn)品創(chuàng)新和推介。

　　5、負(fù)責(zé)組織落實對客戶的融資后續(xù)服務(wù)工作。

任職資格:

　　1、全日制本科及其以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財會等相關(guān)專業(yè)。

　　2、五年以上金融及相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,其中三年以上管理崗位工作經(jīng)驗。

　　3、銀行主管信貸業(yè)務(wù)或?qū)珮I(yè)務(wù)的`相關(guān)工作經(jīng)驗,對資本市場產(chǎn)品及業(yè)務(wù)熟悉者優(yōu)先。

　　4、具有扎實的金融理論基礎(chǔ),掌握一定的金融市場實踐管理。

　　5、具有較強(qiáng)的市場開拓能力及團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力,較強(qiáng)的風(fēng)險意識和項目風(fēng)險識別能力。

金融崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)同業(yè)客戶關(guān)系建立與維護(hù)；

　　2、負(fù)責(zé)組織全行同業(yè)客戶的營銷推動工作；

　　3、負(fù)責(zé)同業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和推動；

　　4、負(fù)責(zé)開展同業(yè)存款、買入返售、同業(yè)借款、同業(yè)代付等同業(yè)業(yè)務(wù)；

　　5、負(fù)責(zé)開展同業(yè)投資業(yè)務(wù)，組織落實同業(yè)投資業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃、工作計劃和制度建設(shè)；

　　6、負(fù)責(zé)同業(yè)投資業(yè)務(wù)市場發(fā)展動態(tài)跟蹤、產(chǎn)品創(chuàng)新、研究分析工作；

　　7、負(fù)責(zé)同業(yè)投資業(yè)務(wù)的營銷指引，業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)類等相關(guān)專業(yè)

　　2、具有2年及以上公司信貸、同業(yè)業(yè)務(wù)或投行從業(yè)經(jīng)歷；

　　3、熟悉同業(yè)產(chǎn)品、同業(yè)業(yè)務(wù)合作模式和操作流程等，熟悉國家金融法律法規(guī)和同業(yè)監(jiān)管要求；

　　4、具有較強(qiáng)的市場敏感性和創(chuàng)新意識，具有良好的溝通能力和團(tuán)隊合作意識。

　　金融市場部崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)北京區(qū)域的'資產(chǎn)配置與投融資管理；

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助完成行內(nèi)各類資產(chǎn)的買賣及轉(zhuǎn)讓流轉(zhuǎn)工作；

　　3、負(fù)責(zé)投行類產(chǎn)品銷售渠道的建設(shè)、拓展和維護(hù)工作；

　　4、負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)的發(fā)行工作規(guī)劃；

　　5、負(fù)責(zé)北京中心承銷業(yè)務(wù)的規(guī)劃與承銷管理；

　　6、負(fù)責(zé)開展低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)的營銷規(guī)劃。

金融崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé):

　　1.客戶開發(fā)、關(guān)系建立和維護(hù),按公司風(fēng)控要求,了解客戶的.財務(wù)和經(jīng)營情況,主動防范金融風(fēng)險,實施風(fēng)控措施;

　　2.管理與維護(hù)客戶關(guān)系,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,深度拓展?jié)撛跔I銷機(jī)會;收集市場信息,進(jìn)行客戶分層管理,維護(hù)提升存量客戶貢獻(xiàn)度;

　　3.負(fù)責(zé)貸前和貸后的協(xié)調(diào)工作;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、管理、工程管理等相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2)3年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(含銀行、小貸,有實地調(diào)查、審核審計經(jīng)歷),要求有一定資源;

　　3)能適應(yīng)國內(nèi)短期出差。

金融崗位職責(zé)11

　　職位描述：

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司合作汽車經(jīng)銷商以及4s店的汽車金融業(yè)務(wù)簽單服務(wù)，建立客戶檔案，并保持密切聯(lián)系，定期向主管上報拜訪情況；

　　2、為客戶進(jìn)行顧問式服務(wù)，幫助客戶解決需求，提供專業(yè)的培訓(xùn)和講解；

　　3、完成銷售目標(biāo)，努力進(jìn)取不斷超越自我，不斷開拓渠道，擴(kuò)大客戶網(wǎng)絡(luò)；

　　4、完成風(fēng)控部門相應(yīng)要求。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業(yè)；

　　2、對汽車金融有一定的了解，從事銷售工作1年以上，有良好的.銷售技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團(tuán)隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守。

金融崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述:

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,了解行業(yè)動態(tài),遵守法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求;

　　2、積極服務(wù)客戶,幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)合理化配置;

　　3、完成本崗位業(yè)績及其他各項指標(biāo);

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷;

　　2、3年以上基金或保險從業(yè)資格

　　3、基金、保險行業(yè),歷史業(yè)績優(yōu)異

　　4、對客戶資產(chǎn)安全性有高度責(zé)任心;

　　5、能力特別優(yōu)秀者,學(xué)歷要求可適當(dāng)放寬。

金融崗位職責(zé)13

　　工作職責(zé)

　　1、針對公司理財產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　4、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo)；

　　5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

　　崗位要求

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員；

　　2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

　　6、為人誠實守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識

金融崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1、3年以上金融行業(yè)客戶拓展經(jīng)驗;

　　2、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展，拓展新客戶，銷售公司的產(chǎn)品與服務(wù);

　　3、組織協(xié)調(diào)銷售過程和項目實施過程，保證項目的順利進(jìn)行及客戶的優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　4、對市場信息敏感，能深入理解行業(yè)特點，搜集市場信息，挖掘潛在市場機(jī)會，并將信息準(zhǔn)確反饋給公司。

　　5、具備團(tuán)隊合作能力，面對困難敢于挑戰(zhàn)，自我管理能力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng);

　　6、熟練掌握系統(tǒng)集成行業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)架構(gòu)，以及廠商產(chǎn)品了解的廣泛性。

　　7、工作經(jīng)驗中有典型的.成功項目運作實例(面試溝通)。

　　崗位要求:

　　1、有保險、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融、銀行、基金等金融行業(yè)銷售背景優(yōu)先;

　　2、有優(yōu)秀的表達(dá)能力與人際交往能力;

　　3、1-3年it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，了解相關(guān)it產(chǎn)品和系統(tǒng)集成知識;了解云計算，虛擬化，服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)品優(yōu)先;熟悉nutanix，vmware，netapp，cisco，emc，ibm，hp、checkpoint、paloalto、docker等行業(yè)或品牌中的2個或更多品牌產(chǎn)品優(yōu)先;

　　4、能適應(yīng)短期出差;

　　5、簡歷中項目內(nèi)容盡量完善;

　　6、簡歷請?zhí)峁┙谛蜗笳?

　　7、計算機(jī)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先;