【熱門】投資崗位職責15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的投資崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、建立人脈，尋找合適投資項目。

　　2、完成盡職調查及投資建議。

　　3、投資協(xié)議的簽訂。

　　任職要求：

　　1、金融及相關專業(yè)本科以上。

　　2、有股權投資及盡職調查工作經驗，投資協(xié)議的簽訂。

　　任職資格

　　1、年齡在30-40歲，大學本科學歷，金融、經濟專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先；

　　2、從事證券投資、證券培訓、證券軟件、傭金開戶、大宗商品、增職服務或資金營運管理工作5年以上，在部門經理以上領導崗位3年以上；

　　3、具備財務分析能力，項目分析能力以及市場拓展能力，能夠指導項目經理；

　　4、熟悉傭金開戶、大宗商品、增職服務的具體操作步驟和操作方法；

　　6、具體業(yè)務親力親為，與項目經理共同到企業(yè)考察了解項目情況，判斷項目是否跟進，在調查中揭示風險、操作中規(guī)避風險、貸后檢查中預警風險、貸款逾期時化解風險，全程控制風險；

　　工作職責：

　　1、根據公司投資戰(zhàn)略要求，多渠道搜尋、跟蹤與篩選項目投資機會、投資方向與項目來源，包括但不限于PE/VC/并購項目的挖掘、談判、交易結構設計；

　　2、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、資產評估，提出資產定價建議，制訂、優(yōu)化投資方案。并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂，完成項目交割；

　　3、負責管理項目公司，監(jiān)測項目公司業(yè)務表現(xiàn)，定期統(tǒng)計調研考評、投資退出等工作；

　　4、負責公司投資項目的投后管理、參與公司投資制度及流程的優(yōu)化；

　　5、完成股權投資相關的其他工作及領導安排的其他工作；

　　6、主要投資方向：TMT、智能制造、健康醫(yī)療、消費升級、創(chuàng)新型業(yè)務等。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，5年以上銀行、信托、券商、基金、私募等公司的相關項目承攬與投資經驗；

　　2、熟悉銀行、券商、基金等金融行業(yè)融資類業(yè)務及相關法律法規(guī)知識，對宏觀經濟、產業(yè)發(fā)展趨勢有深入研究，了解資本市場運作模式；

　　3、具有較好的'寫作能力、溝通能力，善于學習，心態(tài)開放，敏銳積極；

　　4、具有較強的團隊管理能力、協(xié)調能力、承壓與適應能力，有良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)操守；

　　5、具有CPA、CFA、證券及基金相關從業(yè)資格證、律師資格證等資格證書者優(yōu)先考慮。

投資崗位職責2

　　1、根據公司要求，通過多種方式開發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻簦?/p>

　　2、維護良好客戶關系，為客戶提供顧問式理財、財富管理服務；

　　3、按時、保質保量完成考核要求，錄入crm系統(tǒng)；

　　4、向客戶及潛在客戶準確介紹公司情況、產品及服務；

投資崗位職責3

　　1.投資開發(fā)部經理

　　(1)全面負責投資部門工作,定期監(jiān)督部門人員工作任務完成情況,負責對下屬人員進行考核、評比和激勵

　　(2)負責對公司的投資項目進行市場調研、數(shù)據收集和可行性分析;負責組織設計、評估投資方案,并對投資方案進行財務預測、風險分析,降低投資風險,提高投資回報率。

　　(3)負責組織、協(xié)調投資合作項目的實施和督辦。

　　(4)負責對外投資合作的聯(lián)絡及談判,為公司決策提供參考。

　　(5)負責公司項目的招商工作。

　　(6)負責公司投資項目的日常管理、跟蹤服務等工作。

　　(7)完成領導交辦的其他工作。

　　2.招商主管

　　(1)協(xié)助部門經理負責招商引資工作,完成公司下達的招商任務。

　　(2)協(xié)助部門經理制定項目招商方案,完成招商工作目標和工作計劃。

　　(3)負責公司投資項目的前期定位、調研和策劃。負責制定和分解項目招商指標,并監(jiān)督檢查完成情況。

　　(4)負責在招商過程中對具體各項業(yè)務的洽談、簽約工作進行管理、協(xié)調、監(jiān)督、審核。

　　(5)負責對客戶資源的開發(fā)、維護和優(yōu)化工作。

　　(6)負責就項目招商工作與相關單位或部門的協(xié)調與應對,促進招商順利開展。

　　(7)負責公司投資款、租金等收繳工作。

　　(8)負責苗圃的養(yǎng)護考核與苗木銷售工作。

　　(9)完成領導交辦的其它工作。

　　3.投資主管

　　(1)協(xié)助部門經理負責建立投資項目庫,負責組織對投資合作項目前期考察、論證,負責起草投資項目意向書,協(xié)議書,經濟合同等有關文件。

　　(2)協(xié)助部門經理負責定期對項目業(yè)務進行分析,負責項目經營業(yè)績考核與管理工作,并對經營過程中的'重大問題及時跟蹤分析調研,出具解決方案。

　　(3)針對公司所投資的業(yè)務領域,對具體項目或行業(yè)進行調研、分析。

　　(4)協(xié)助部門經理進行溝通、記錄、匯總業(yè)務項目。

　　(5)協(xié)助、配合部門經理進行項目拓展。

　　(6)協(xié)助經理負責公司投資項目的日常管理和服務等工作。

　　(7)負責投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送。

　　(8)完成領導交辦的其它工作。

投資崗位職責4

　　崗位職責

　　1.房地產項目前期盡職調查，進行項目經濟測算，撰寫可行性研究報告。

　　2.參與項目前期的商務談判。

　　任職資格

　　統(tǒng)招本科以上學歷，金融類專業(yè)優(yōu)先

　　5年以上房地產行業(yè)經驗，2年以上同崗位工作經驗

　　對深圳及周邊城市房地產市場熟悉，能獨立開展經濟測算，撰寫投資分析報告

　　能自己開車開展投資拓展業(yè)務優(yōu)先

投資崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責營業(yè)部存量客戶日常服務維護;

　　2、根據營業(yè)部的.服務制度要求以及客戶的要求提供專業(yè)化服務;

　　3、通過專業(yè)服務提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷,擁有一定客戶服務經驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

　　3、具有較強的學習能力、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神;

投資崗位職責6

　　崗位職責:

　　1、按照投資經理的要求,進行數(shù)據的搜集和整理;

　　2、協(xié)助投資經理對量化指標進行歸類研究、有效性分析等工作;

　　3、協(xié)助投資經理進行量化模型的建立和完善;

　　4、遵守公司的`各項管理制度,完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、國內外重點大學本科及以上學歷,數(shù)學、計算機、金融、經濟、財務等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有良好的邏輯思維,數(shù)據分析和數(shù)據處理能力;

　　3、掌握一定的金融知識,通過證券從業(yè)考試和基金從業(yè)考試者優(yōu)先;

　　4、我公司會提供入職培訓,無需工作經歷,歡迎應屆畢業(yè)生應聘;

　　5、熱愛投資行業(yè),品行端正、思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。

投資崗位職責7

　　1、熟悉國家并購重組等法律法規(guī)和政策，了解行業(yè)發(fā)展趨勢及最新動態(tài)，根據公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司投資兼并戰(zhàn)略。

　　2、參與并購項目的前期談判，起草商業(yè)計劃書，配合公司相關部門，完成商業(yè)計劃。

　　3、分析并購項目的'可行性、進行并購項目財務、法務、運營等方面盡職調查，測算并購項目的成本、收益和風險，設計并購重組方案。

　　4、負責監(jiān)控并預測項目風險，熟悉資本市場的兼并交易規(guī)則、慣例和審批程序，負責協(xié)調、管控并購過程的執(zhí)行。

　　5、協(xié)助領導交辦的其他相關工作。

投資崗位職責8

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協(xié)助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數(shù)量，完成銷售業(yè)績指標；

　　1根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執(zhí)行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關從業(yè)經驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的`問題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產配置方案，推薦合適的產品；

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯(lián)系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資崗位職責9

　　職責描述：

　　1、負責部門管理制度、工作標準、業(yè)務流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、關注土地市場，制定并實施公司年度土地儲備計劃；

　　3、獲取有價值的`土地信息，組織完成稱針對目標項目的《可行性研究報告》；

　　4、負責與政府相關部門建立良好的溝通渠道；

　　5、組織完成本地項目投資手續(xù)的辦理；

　　6、負責本部門業(yè)務相關的合同管理工作；

　　7、負責組織開發(fā)項目后評估工作。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：10年以上

投資崗位職責10

　　投資部副部長 富冶集團 浙江富冶集團有限公司,富冶集團,富冶 崗位要求:

　　a、本科以上學歷

　　b、證券專業(yè)、投資專業(yè)、財經類專業(yè)。 c、在集團性公司投資部門、證券公司、會計事務所、律師事務所、專業(yè)投資公司擔任部門副經理職位三年以上。 d、熟悉公司上市運作流程和國家相關法規(guī),在公司上市方面有一定的社會資源和經驗,有主持或參與過公司上市的成功案例者優(yōu)先考慮。 e、年齡在45歲以下,男女不限(條件優(yōu)秀者,年齡可適當放寬)。

投資崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、對房地產項目開展調研和市場分析，編寫投資分析報告；

　　2、協(xié)助上級對交易對手開展盡職調查和交易談判；

　　3、設計房地產基金投資結構，編制基金方案并完成基金產品備案；

　　4，完成內部風控評審、合同審核、協(xié)議簽署和產品上線募集等工作；

　　5、持續(xù)跟蹤投資存續(xù)期內的房地產項目經營情況、履約情況，嚴格防范投資風險。

　　入職資格：

　　1、碩士畢業(yè)3年以上工作經驗，或本科畢業(yè)5年以上工作經驗；

　　2、熟悉房地產股、債、夾層等投資類型及具體交易模式；

　　3、優(yōu)秀的溝通表達能力和專業(yè)度；

　　4、具備大型房地產基金投資或管理經驗者優(yōu)先。

投資崗位職責12

　　1、根據公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、制定投資招商計劃及相關制度流程標準，并組織實施。

　　2、深入了解行業(yè)，把握最新投資招商信息及行業(yè)最新趨勢，為企業(yè)提供業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略依據；

　　3、建立酒店會展、加盟商、代理商等投資招商類渠道資源，維護良好的合作關系；

　　4、全面負責公司所有投資招商會展、投資發(fā)展及品鑒會的策劃、組織與實施工作，完成年度招商目標。

投資崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責能源投資項目的開發(fā)及項目洽談；

　　2、負責項目投資的可行性分析，評價項目投資可行性及風險性；完成項目相關的市場分析、技術分析、財務分析、評估分析、投資方案設計等報告的編寫；

　　3、負責公司投融資；

　　4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設計、文件、跟蹤等基礎工作；

　　5、掌握、跟蹤相關法律法規(guī)及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

　　6、完成其它工作事項。

　　任職要求：

　　1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關工作經驗，參與過能源項目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經歷或參與過PE投資的優(yōu)先；

　　2、本科以上學歷（具備能源類學科、經濟學、金融學、管理學、法學等學科背景優(yōu)先）；

　　3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強的文字功底、書面及現(xiàn)場報告能力；具有較強的邏輯分析能力。至少跨學科的了解過企業(yè)經營管理、項目運作與管理、財務分析與管理等的自我動力；

　　4、責任心強，工作認真細致，有良好的自我學習能力及知識更新能力，具有良好的'團隊協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強的學習能力與創(chuàng)新能力；

　　5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務交流；

　　6、能根據工作需求出差。

　　7、條件略遜者可應聘投資經理。

投資崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展方針、經營方針，組織對市場開發(fā)信息、合作信息、投資信息的收集及甄別工作；

　　2、組織對項目信息的跟蹤、調研，項目建議書的編制并組織評審；

　　3、對經過評審的項目信息組織深入市場調研，編制項目投資報告，并組織評審；

　　4、組織擬投資項目的談判工作，確定項目投資的交易結構和核心交易條款；

　　5、組織實施項目招、拍、掛手續(xù)的辦理，組織所需的合同談判工作，協(xié)調相應的政府關系；

　　6、每季度組織實施需求導向、市場動態(tài)、土地情報、房地產信息等報告的編制工作；

　　7、參與公司年度生產經營計劃的編制及管理工作；

　　8、參與項目規(guī)劃設計、建筑設計、招商及物業(yè)管理方案的評審；

　　9、參與項目目標成本核算的編制與建成項目投資效益分析；

　　10在制度規(guī)定的權限范圍內，負責本條線的.人力資源管理工作。

　　任職要求：

　　1、年齡35以上，本科及以上學歷，政治經濟、金融投資、企業(yè)管理等相關專業(yè)；

　　2、10年以上大型房地產經營管理工作經驗，3年以上集團公司高層管理工作經驗，完整操作過3個以上的大型投資項目；

　　3、具有很強項目綜合管理能力，豐富的現(xiàn)場實踐、管理經驗；

　　4、具有卓越的專業(yè)知識、積極、負責、敬業(yè)的工作態(tài)度及協(xié)作團隊精神；

　　5、具有卓越的領導才能，承擔工作的內外問題及獨立解決困難的能力；

　　6、具有卓越的溝通技巧，能高質高效地完成對分管部門的管理工作；

　　7、具備工作需要的英文能力。

投資崗位職責15

　　職位描述:

　　(1)研究并制定以固收+以及偏債混合型產品為主的投資策略,執(zhí)行投資策略和日常的賬戶管理;

　　(2)在投資過程中控制投資風險,包括利率風險、信用風險、流動性風險等;

　　(3)緊密跟蹤市場,針對市場變化及時做出判斷并給出相應處理建議;

　　(4)協(xié)助銷售部門與投資者進行溝通及維護工作。

　　任職要求:

　　(1)重點院校碩士及以上學歷,經濟、金融等相關專業(yè)。

　　(2)五年以上固收+或偏債混合型投資相關工作經驗。

　　(3)具備較強的邏輯分析能力、研究能力和對市場敏銳的'感知力。

　　(4)具有良好的溝通協(xié)調能力及團隊合作精神,嚴謹勤奮,具備良好的職業(yè)操守。

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