投資顧問工作職責(zé)(精選15篇)
投資顧問工作職責(zé)1
1、管理和運作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；
3、獨立分析設(shè)定短期，中期，長期投資目標(biāo)，制定每日理財計劃；
4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
投資顧問工作職責(zé)2
1、主要負(fù)責(zé)為不同的客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢的.差異化服務(wù)，讓客戶資產(chǎn)保值增值；
2、負(fù)責(zé)高端市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；
3、負(fù)責(zé)維護(hù)渠道關(guān)系，推進(jìn)渠道更深層次和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的合作；
4、通過維護(hù)客戶達(dá)到資產(chǎn)新增的要求
投資顧問工作職責(zé)3
1、有金融從業(yè)經(jīng)驗；具備風(fēng)險控制能力及穩(wěn)定的盈利能力者優(yōu)先；有客戶資源、銀行渠道、大客戶開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先；有投顧證書者優(yōu)先：
2、研判行情走勢；具有敏銳的洞察力、判斷力、獨立分析能力以及高效的學(xué)習(xí)吸收能力；
3、有較強(qiáng)的.行情把握能力和投資分析能力、能獨立撰寫相關(guān)分析報告、舉辦投資報告會；
4、對證券行情進(jìn)行分析，收集市場資訊、新聞以及各類行情信息；
5、熱愛金融行業(yè)，具備良好的敬業(yè)精神職業(yè)道德操守；
投資顧問工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)解讀總部提供的`服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容，及時傳遞給客戶
2、負(fù)責(zé)為名下客戶資產(chǎn)的保值增值提供日常投資咨詢和維護(hù)，協(xié)助現(xiàn)有客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發(fā)和服務(wù)客戶過程中提出的需求提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助
4、定期、不定期參加投資報告會，開展投資者教育活動
投資顧問工作職責(zé)5
1、積極利用公司提供的各種投資研究資源，深入研究市場，抓住投資機(jī)會，為客戶提供有針對性的投資咨詢指導(dǎo)；
2、持續(xù)跟進(jìn)、溝通和服務(wù)名下客戶，深入了解客戶需求，提供合理的財務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)配置優(yōu)化服務(wù)；
3、遵守投資者適宜性、業(yè)務(wù)規(guī)章制度等合規(guī)性和風(fēng)險管理的.要求（包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資顧問業(yè)務(wù)、香港證券交易所業(yè)務(wù)、股票期權(quán)業(yè)務(wù)、銷售金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)等）；
4、組織完成上級下發(fā)的各項創(chuàng)收任務(wù)和考核；
5、定期組織經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)投資報告、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等客戶服務(wù)活動，做好投資者教育培訓(xùn)工作；
6、積極關(guān)注市場變化，學(xué)習(xí)市場創(chuàng)新業(yè)務(wù)，做好內(nèi)部培訓(xùn)，努力提高專業(yè)和專業(yè)水平。
投資顧問工作職責(zé)6
1.負(fù)責(zé)深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產(chǎn)配置規(guī)劃和投融資服務(wù)；
2.為客戶提供綜合理財服務(wù)，適配符合客戶需求的服務(wù)與產(chǎn)品；
3.利用公司平臺，結(jié)合自身專業(yè)性，為客戶提供專業(yè)的`股票咨詢服務(wù)；
4.按照服務(wù)規(guī)范要求利用各類咨詢產(chǎn)品和咨詢工具提升專業(yè)能力和服務(wù)效率，穩(wěn)定服務(wù)質(zhì)量；
5.完成投顧中心下達(dá)的各項其他工作任務(wù)。
投資顧問工作職責(zé)7
1、拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，維護(hù)存量客戶，為客戶提供專業(yè)證券咨詢服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)收集市場信息與客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與市場信息。
3、負(fù)責(zé)組織并策劃營銷活動，開發(fā)高端市場。
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財合理化建議，為客戶資產(chǎn)實現(xiàn)增值保值。
投資顧問工作職責(zé)8
1、組建投顧團(tuán)隊，能帶領(lǐng)團(tuán)隊，完成營業(yè)部的業(yè)績考核指標(biāo)；
2、挖掘客戶潛在需求，提供專業(yè)化、個性化證券投資咨詢和客戶培訓(xùn)服務(wù)；
3、為客戶提供專業(yè)的投資理財、證券信息分析，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值；
4、及時反饋客戶的`需求與建議，推動公司財富管理及投顧服務(wù)的創(chuàng)新，提高營業(yè)部口碑與知名度；
5、營業(yè)部安排的其他工作。
投資顧問工作職責(zé)9
1、服務(wù)公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的`需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債務(wù)、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)存在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、節(jié)假日不定期給客戶送禮品，維護(hù)客戶關(guān)系。
投資顧問工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)開拓發(fā)展高凈值個人客戶、有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶；
2、了解和挖掘客戶投資理財需求，以全方位金融理財和資產(chǎn)配置，為客戶提供專業(yè)財富管理建議和方案；
3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷的提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
4、通過公司組織的`項目路演及沙龍和市場活動積極制定營銷策略，持續(xù)跟進(jìn)客戶
投資顧問工作職責(zé)11
1、開發(fā)和維護(hù)證券公司、銀行、投資銀行和上市公司股東之間的渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護(hù)及時獲取客戶的股票融資需求，并及時向公司報告；
2、配合公司為客戶制定項目方案，繼續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場金融、股市動態(tài)信息，定期與渠道和客戶溝通，保持長期合作關(guān)系；
4、在維護(hù)老客戶的'同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責(zé)12
1、開發(fā)并維護(hù)券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關(guān)系，通過關(guān)系維護(hù)及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定項目方案，持續(xù)跟進(jìn)談判進(jìn)度，完成項目合作；
3、每天關(guān)注收集市場財經(jīng)、股市動態(tài)信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關(guān)系；
4、維護(hù)老客戶的同時，發(fā)展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責(zé)13
1、分析行情，每日做出交易計劃；
2、熟悉市場，掌握各種分析工具及技術(shù)指標(biāo)；
3、把握市場機(jī)會，及時交易，確保賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利，盡可能達(dá)到利益最大化；
4、敢于挑戰(zhàn)，能獨立承受壓力，以穩(wěn)定盈利為目標(biāo)，成為業(yè)內(nèi)精英人才。
投資顧問工作職責(zé)14
1.熟悉了解產(chǎn)品信息（北京、上海、美國的高端公寓、別墅、商業(yè)地產(chǎn)等豪宅項目）；
2.幫助購房客戶梳理需求，精準(zhǔn)匹配合適的產(chǎn)品信息；幫助售房客戶完成定價及營銷推廣方案；
3.通過市場數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等.投資顧問工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇14
1.開發(fā)新客戶，維護(hù)銀行渠道；
2.維護(hù)客戶，了解需求，銷售理財產(chǎn)品，及時有效的向客戶傳遞投資建議和其他輔助工作。
3.完成部門下達(dá)的各項任務(wù)和指標(biāo)；
投資顧問工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇1、利用電話和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣，與客戶良好溝通，維護(hù)好客戶關(guān)系，按時完成銷售任務(wù)！
2、耐心解決客戶提出的`專業(yè)性或其它方面的問題，為客戶提供針對性的支持與幫助；
3、維護(hù)老客戶，定期與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；4、積極拓展和開發(fā)客戶，維護(hù)，跟蹤，反饋客戶需求，并協(xié)調(diào)處理客戶反饋；
5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜！投資顧問工作職責(zé)20xx工作職責(zé)篇16
一、負(fù)責(zé)營業(yè)部客戶的解盤和指導(dǎo)；
二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶做資產(chǎn)配置；
三、負(fù)責(zé)每周一次的投資報告會；
四、負(fù)責(zé)客戶的日常維系與服務(wù)；
投資顧問工作職責(zé)15
�。�1）利用線上或線下渠道進(jìn)行客戶拓展和客戶服務(wù)，具有業(yè)務(wù)拓展和業(yè)務(wù)銷售能力；
�。�2）深度挖掘客戶不同需求，收集市場信息，研究行業(yè)動態(tài)，給客戶提供綜合的投資咨詢建議和服務(wù)；
�。�3）完成營業(yè)部或團(tuán)隊制定的任務(wù)計劃。
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