私人銀行崗位職責(zé)7篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？以下是小編整理的私人銀行崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

私人銀行崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);

　　2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

　　3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個(gè)人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熱愛與人打交道,對(duì)生活有夢(mèng)想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

　　3、22周歲以上,要求申請(qǐng)人誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的.市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

私人銀行崗位職責(zé)2

　　私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的'銷售目標(biāo);

　　4.在完成本職工作的情況下,對(duì)團(tuán)隊(duì)低級(jí)員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。

私人銀行崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;

　　2、獨(dú)立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

　　3、獨(dú)立向潛在合作渠道和直銷客戶進(jìn)行本公司及產(chǎn)品信息的路演;

　　4、長(zhǎng)期而持續(xù)的'銷售跟進(jìn),促進(jìn)成交轉(zhuǎn)化;

　　5、與公司同事協(xié)作進(jìn)行一些商務(wù)溝通和談判;

　　6、與公司同事協(xié)作進(jìn)行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會(huì)議與沙龍活動(dòng)等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;

　　任職要求:

　　1、品行良好,職業(yè)道德感強(qiáng);

　　2、有責(zé)任心,能夠穩(wěn)定地工作。對(duì)公司發(fā)展有參與感和責(zé)任感,重視客戶的長(zhǎng)期利益;

　　3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認(rèn)知并深度認(rèn)可公司價(jià)值,把向客戶傳遞價(jià)值作為職業(yè)核心;

　　4、優(yōu)秀的表達(dá)能力和人際交往能力,良好的項(xiàng)目推動(dòng)能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

　　5、具有獨(dú)立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機(jī)構(gòu)(保險(xiǎn)、銀行、券商和理財(cái)機(jī)構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個(gè)人客戶;

　　6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場(chǎng)部、融資融券部等前臺(tái)相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;

私人銀行崗位職責(zé)4

　　任職資格:

　　1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;

　　2.國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;

　　3.具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、證券、信托、基金、保險(xiǎn)等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場(chǎng)工具,擅長(zhǎng)投資理財(cái)、市場(chǎng)研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;

　　4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),在理財(cái)、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險(xiǎn)等方面或其中一項(xiàng)有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

　　5.邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

　　6.具有嚴(yán)密的.邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

　　7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗(yàn),具有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動(dòng)實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;

　　2.對(duì)私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);

　　3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績(jī),分析產(chǎn)品業(yè)績(jī);

　　4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動(dòng)個(gè)人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;

　　5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;

　　6.歸口管理外聘專家、合作機(jī)構(gòu)庫。

私人銀行崗位職責(zé)5

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2、協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員，針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品（國內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進(jìn)行客戶陪訪關(guān)單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓高端市場(chǎng)渠道，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的'業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作。

私人銀行崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述：

　　1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進(jìn)客戶規(guī)模的增長(zhǎng)；

　　2、通過電銷、約訪、客戶轉(zhuǎn)介紹、渠道分銷等形式，向合適的`客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值，及理財(cái)目標(biāo)；

　　3、組織或參與理財(cái)沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶同時(shí)促進(jìn)成交；

　　4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)，綜合分析客戶理財(cái)需求，實(shí)現(xiàn)良好的客戶資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書；

　　2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險(xiǎn)等同業(yè)3年以上理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熱愛私人財(cái)富管理行業(yè)，以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

　　4、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力，具備較強(qiáng)抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結(jié)和學(xué)習(xí)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

私人銀行崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要,組建客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì),以確保人員與崗位匹配一致;

　　3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度,培訓(xùn)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì),并做到技能達(dá)標(biāo);

　　4、根據(jù)公司總體的業(yè)績(jī)目標(biāo),負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),推動(dòng)實(shí)施客戶拓展工作,以達(dá)成分公司整體目標(biāo);

　　5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè),加強(qiáng)公司核心人才的'培養(yǎng),指導(dǎo)、管理、監(jiān)督,并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的培訓(xùn)計(jì)劃;

　　6、傳承公司文化,并依據(jù)分公司特點(diǎn),制定有效地當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度,以確保管理的規(guī)范性,確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備5年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn),有5年以上知名大型金融集團(tuán)團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、熟悉多元化金融產(chǎn)品,豐富的財(cái)富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識(shí),有良好的銷售技巧、客戶服務(wù)技巧;

　　3、能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展客戶資源,富有團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、有良好的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力,抗壓能力強(qiáng),具有拼搏意識(shí);

　　5、投資銀行、私人銀行客戶經(jīng)理優(yōu)先,有一定的客戶渠道和資源者優(yōu)先。

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