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證券客戶經理崗位職責

時間:2024-06-08 11:14:12 證券 我要投稿

證券客戶經理崗位職責

  在當今社會生活中,崗位職責的使用頻率逐漸增多,制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?下面是小編為大家收集的證券客戶經理崗位職責,歡迎閱讀與收藏。

證券客戶經理崗位職責

證券客戶經理崗位職責1

  1、維護所在渠道的銀證協作關系,確保取得良好的.品牌宣傳,樹立卓越的市場形象;

  2、有針對性地開發(fā)當地市場,為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施,使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺;

  3、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;

  證券客戶經理崗位職責1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;

  2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

  3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

  4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

  5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的服務工作;

  6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

  7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

  8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券客戶經理崗位職責2

  1、日常的行情分析,及時了解金融市場的信息,收集客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息。

  2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

  3、幫助客戶使用公司產品,將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化,向客戶提供專業(yè)的`咨詢服務。

  4、收集并整理客戶信息,根據客戶需求,提供具體解決方案,為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現資產保值增值。

  5、處理客戶咨詢與投訴,達成客戶滿意,以提高公司形象。

證券客戶經理崗位職責3

  職位描述:

  一、任職要求:

  1、25—45周歲,1年及以上鄭州工作經驗;

  2、大專及以上學歷;

  3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

  4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

  5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

  二、崗位要求:

  1、大專以上學歷,行政或人力資源管理相關專業(yè)優(yōu)先;

  2、具有良好的`溝通、協調能力,及較強的保密意識;

  3、勤于學習,積極進取,有較強的團隊合作精神;

  4、熟練使用辦公軟件與各種辦公設備,工作積極主動,會借助互聯網查找資料;

  5、具有良好的適應能力,能在壓力下工作。

證券客戶經理崗位職責4

  崗位職責:

  1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;

  2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

  3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;

  4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

  5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的.研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

  6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

  7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;

  2、5年及以上金融行業(yè)工作經驗,身體健康,須具有證券從業(yè)資格;

  3、具有豐富的金融專業(yè)知識,熟悉國內外投資理財市場的發(fā)展;

  4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

  5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優(yōu)先;

  6、有證券、基金從業(yè)資格;

  7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質,無違法違規(guī)記錄。

  5、有工作激情,善于學習,語言表達和書面溝通能力強。

證券客戶經理崗位職責5

  1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。

  2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識,能做到有效溝通;

  3、根據公司理財產品特點,通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的`理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

  4、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

  5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券客戶經理崗位職責6

  崗位職責:

  1、拓展銷售渠道,開發(fā)高凈值客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;

  2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系,推進銀證合作業(yè)務;

  3、收集、整理、歸納市場行情等信息,接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答;

  4、拜訪高凈值客戶,為每位大客戶建立個性化的需求檔案;

  5、為高凈值客戶提供金融理財的合理化建議,實現客戶資產保值增值。

  任職要求:

  1、大專以上學歷,男女不限;

  2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

  3、具有良好的'職業(yè)道德和個人信譽;

  4、工作積極上進,有較強的再學習能力;

  5、能吃苦,愛崗敬業(yè),具有團隊合作精神;

  6、有金融從業(yè)經歷或具有營銷工作經驗者優(yōu)先;

  7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

  8、有一定社會資源者優(yōu)先

證券客戶經理崗位職責7

  1。開發(fā)、維護高凈值的個人客戶,開展各類經紀及產品業(yè)務;

  2。持續(xù)跟進與服務客戶,了解高端客戶個性化投資需求,參與定制高端客戶資產配置方案;

  3?勺孕虚_展渠道開發(fā),業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

證券客戶經理崗位職責8

  崗位職責:

  (1)負責客戶的開發(fā),營銷渠道的維護;

 。2)組織并參與各種營銷活動;

 。3)指導并協助客戶辦理開戶等手續(xù),做好已有客戶的維護工作;

 。4)主動向客戶推廣公司的理財產品和服務,做好金融產品銷售工作。

  崗位要求:

 。1)國家教育部認可的`大專(含大專)以上學歷、年齡20—40周歲;

  (2)對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解;

 。3)熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物,具有良好的溝通、協調、分析能力,善于與他人合作;

 。4)為人正直、誠信、精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心;

  (5)具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先,具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優(yōu)先;

 。6)有客戶資源者優(yōu)先。

證券客戶經理崗位職責9

  1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護,定期走訪,提供服務咨詢,完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;

  2、在鞏固現有客戶的'前提下,對現有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作,提升現有客戶層次,提高客戶的忠誠度,培植新的大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息,并及時匯報;

  5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作,完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券客戶經理崗位職責10

  1、發(fā)展新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的證券產品;

  2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

  4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

  5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;

  6、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協助員工制定工作計劃。

  證券客戶經理崗位職責8

  1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶,并做好客戶的維護與服務工作;

  2、長江證券經紀業(yè)務新產品、新業(yè)務的推介,為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務;

  3、協助維護現有渠道關系;駐銀行網點;

  4、向客戶介紹客戶服務流程,轉發(fā)公司資訊服務產品,協助建立完善的'客戶檔案,做好客戶服務工作;

  5、在明示各項金融產品真實情況并充分揭示產品風險的前提下,向客戶推薦產品;

  6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹,發(fā)展證券投資客戶;參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動;

  7、每周向營銷主管提交工作日志,服從營銷主管的管理、輔導和工作分配

證券客戶經理崗位職責11

  崗位職責:

  1、負責協助管轄區(qū)域內理財經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協助理財經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

  2、全面負責管轄內的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

  3、負責管轄區(qū)域所有理財經理的專業(yè)培訓,提升理財經理的.整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;

  4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

  任職要求:

  1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

  2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

  3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

  4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

  5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

  6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

證券客戶經理崗位職責12

  1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的`收集與開發(fā))

  2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)

  3、收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

  4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;

  5、對證券營銷人員進行日常管理,監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄,協助員工制定工作計劃。

證券客戶經理崗位職責13

  崗位職責:

  1、公司產品的銷售及推廣;

  2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;

  3、完成部門制定的銷售任務,服從部門主管的監(jiān)督和領導;

  4、維護重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時了解客戶情況。

  任職要求:

  1、22歲以上,大專及以上學歷,有良好的.溝通能力;

  2、誠實守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

  3、金融相關專業(yè)或銀行銷售工作經驗者優(yōu)先考慮。

證券客戶經理崗位職責14

  1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天,服務客戶,了解客戶需求,盡全力滿足客戶需求,幫助客戶選擇最適合的理財產品;

  2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質的'投資理財服務,去靈活的解答客戶問題,針對客戶不同投資需求,提供投資理財規(guī)劃;

  3、管理、跟蹤、服務客戶,負責客戶信息的咨詢和收集,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;

  4、協助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務,對意向客戶進行溝通交流,建立良好的長期合作關系。

  證券客戶經理崗位職責

  1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

  2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;

  3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統(tǒng)計工作;

  4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

  5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案。

證券客戶經理崗位職責15

  崗位職責:

  1、依據公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;

  2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯和拓展;

  3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;

  4、建立良好的.合作伙伴關系,為客戶提供操作建議和方案;

  5、根據公司指標制訂部門銷售計劃及方案,監(jiān)督落實,達成效果;

  6、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  7、完成領導交代的其他工作。

  任職要求:

  1、統(tǒng)招大學本科以上學歷,金融相關專業(yè);

  2、年齡20歲-40歲,普通話和英語流利,有海外留學經歷優(yōu)先;

  3、熟悉國際金融交易體系;

  4、有國際金融衍生品交易經驗者優(yōu)先;

  5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;

  6、具備組織策劃、溝通協調、團隊合作及分析解決問題能力;

  7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。

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