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理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé)

時(shí)間:2022-07-02 23:28:14 理財(cái) 我要投稿
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理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé)

  理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。小編收集了理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé),歡迎閱讀。

理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé)

  理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé)

  1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

  理財(cái)規(guī)劃師職位要求

  1、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);

  2、善于與人溝通,有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

  3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先。

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