金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)1
1、開(kāi)拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)（包括各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等）的'合作關(guān)系；
2、向機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的信托服務(wù)，積極撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源；
3、了解和熟悉各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息，主動(dòng)與各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流，主動(dòng)發(fā)掘合作機(jī)會(huì)，根據(jù)客戶(hù)需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并促進(jìn)合作落地，在這一過(guò)程中不斷滿(mǎn)足機(jī)構(gòu)客戶(hù)的各種創(chuàng)新需求；
4、定期不定期拜訪公司重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶(hù)，交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)2
1、維護(hù)企業(yè)固有渠道，與企業(yè)、券商定期溝通；
2、前期對(duì)接評(píng)級(jí)項(xiàng)目：包括企業(yè)資料梳理，對(duì)項(xiàng)目初期的評(píng)級(jí)思路進(jìn)行溝通；
3、跟進(jìn)后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)度：協(xié)調(diào)進(jìn)廠工作和人員進(jìn)廠時(shí)間安排、項(xiàng)目費(fèi)用溝通、項(xiàng)目進(jìn)度的協(xié)調(diào)等；
4、市場(chǎng)拓展工作：通過(guò)分析市場(chǎng)環(huán)境情況，進(jìn)行戰(zhàn)略布局等。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)3
1、依托公司用戶(hù)資源，幫助金融機(jī)構(gòu)用戶(hù)（券商，公募，私募基金公司等）解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢(xún)；
2、與機(jī)構(gòu)客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求，深度挖掘客戶(hù)需求
3、維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的潛力，多渠道溝通與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)。
4、給金融機(jī)構(gòu)用戶(hù)提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)（報(bào)表制作，數(shù)據(jù)查詢(xún)等）；
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)4
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展;
2.負(fù)責(zé)私募等外部投顧的'挖掘與引進(jìn),外部投顧的配套服務(wù)工作,組織產(chǎn)品路演,向客戶(hù)詳細(xì)介紹公司的研究成果;
3.對(duì)正式客戶(hù)進(jìn)行定期走訪,匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況,收集客戶(hù)意見(jiàn),定期向客戶(hù)寄送賬單、確認(rèn)單等文書(shū)性憑證。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷(xiāo)售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力;
4、熱愛(ài)金融行業(yè),熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn);
5、具備期貨從業(yè)資格。
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