金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)5篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)1
1、維護(hù)企業(yè)固有渠道，與企業(yè)、券商定期溝通；
2、前期對(duì)接評(píng)級(jí)項(xiàng)目：包括企業(yè)資料梳理，對(duì)項(xiàng)目初期的評(píng)級(jí)思路進(jìn)行溝通；
3、跟進(jìn)后續(xù)項(xiàng)目進(jìn)度：協(xié)調(diào)進(jìn)廠工作和人員進(jìn)廠時(shí)間安排、項(xiàng)目費(fèi)用溝通、項(xiàng)目進(jìn)度的協(xié)調(diào)等；
4、市場(chǎng)拓展工作：通過(guò)分析市場(chǎng)環(huán)境情況，進(jìn)行戰(zhàn)略布局等。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)2
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展；
2、負(fù)責(zé)私募等外部投顧的挖掘與引進(jìn)，外部投顧的配套服務(wù)工作，組織產(chǎn)品路演，向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果；
3、對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪，匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況，收集客戶意見(jiàn)，定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書(shū)性憑證。
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)；
2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有優(yōu)秀的'市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力；
4、熱愛(ài)金融行業(yè)，熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；
5、具備期貨從業(yè)資格。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)/資金渠道整體規(guī)劃及拓展；
2、負(fù)責(zé)與各類金融機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，開(kāi)拓機(jī)構(gòu)客戶及平臺(tái)類資產(chǎn)/資金資源，挖掘潛在資產(chǎn)/資金并進(jìn)行資源整合、渠道建立，促成商務(wù)合作；
3、基于公司資產(chǎn)/資金現(xiàn)狀，整合各渠道資產(chǎn)資源，擬定合作模式及設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)，落地項(xiàng)目；
4、負(fù)責(zé)牽頭各類資產(chǎn)/資金項(xiàng)目談判及商務(wù)合同簽訂，主導(dǎo)資產(chǎn)/資金成本核算與風(fēng)險(xiǎn)分析，推動(dòng)合作項(xiàng)目進(jìn)度并落實(shí)操作與實(shí)施；
5、全面負(fù)責(zé)資產(chǎn)部/資金部的組建、培訓(xùn)及日常管理工作。
任職要求：
1、�？埔陨蠈W(xué)歷，金融、投資、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先；
2、三年以上金融機(jī)構(gòu)，互聯(lián)網(wǎng)金融同業(yè)機(jī)構(gòu)合作相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、了解金融機(jī)構(gòu)相關(guān)部門結(jié)構(gòu)及內(nèi)部工作流程，有一定的人脈資源；
4、優(yōu)秀的'商務(wù)談判能力和文案演示能力，工作思路清晰、善于溝通。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)4
職責(zé)描述：
1、開(kāi)拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶（包括各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等）的合作關(guān)系；
2、向機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù)，積極撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源；
3、了解和熟悉各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品，廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的`創(chuàng)新產(chǎn)品信息，主動(dòng)與各類銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流，主動(dòng)發(fā)掘合作機(jī)會(huì)，根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并促進(jìn)合作落地，在這一過(guò)程中不斷滿足機(jī)構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求；
4、定期不定期拜訪公司重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶，交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，1年以上機(jī)構(gòu)客戶銷售經(jīng)驗(yàn)；
2、性格開(kāi)朗，有良好的溝通能力，愿意與人交流，富有激情，能接受短期出差；
3、具有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，熱愛(ài)銷售工作，并能夠承受市場(chǎng)與業(yè)績(jī)壓力；
4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機(jī)構(gòu)及非銀機(jī)構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。
金融機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)基金、證券、保險(xiǎn)、信托、銀行等渠道的業(yè)務(wù)聯(lián)系及拓展；
2、負(fù)責(zé)私募等外部投顧的`挖掘與引進(jìn)，外部投顧的配套服務(wù)工作，組織產(chǎn)品路演，向客戶詳細(xì)介紹公司的研究成果；
3、對(duì)正式客戶進(jìn)行定期走訪，匯報(bào)投資計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展情況，收集客戶意見(jiàn)，定期向客戶寄送賬單、確認(rèn)單等文書(shū)性憑證。
任職資格：
1、本科以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)；
2、具備1年以上期貨及相關(guān)金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有優(yōu)秀的市場(chǎng)戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)管理能力；
4、熱愛(ài)金融行業(yè)，熟悉金融市場(chǎng)運(yùn)作、有豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；
5、具備期貨從業(yè)資格。
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