證券公司經(jīng)理崗位職責（精選28篇）

　　在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的證券公司經(jīng)理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 1

　　1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通；

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的'理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 2

　　1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導及金融產(chǎn)品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的`咨詢服務(wù)。

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 3

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作（潛在客戶的收集與開發(fā)）

　　2、客戶的日常服務(wù)及維護（分析、診斷、傳遞期貨行情；對客戶的.溝通關(guān)懷）

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù)；

　　5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 4

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)腵合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；

　　8、負責完成銷售任務(wù)目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 5

　　1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù)；

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的.大客戶；

　　3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù)；

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報；

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標；

　　6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 6

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃；

　　3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的.開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 7

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的.策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 8

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的`基本情況；

　　2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息；

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 9

　�。ㄒ唬┌凑战�(jīng)紀業(yè)務(wù)操作規(guī)程辦理各類柜臺業(yè)務(wù)。

　�。ǘ�）按照公司規(guī)定使用和保管業(yè)務(wù)印章、業(yè)務(wù)資料，做好資料分類歸檔。

　�。ㄈ�）完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作。

　　（四）負責其他柜臺業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

　　（五）負責本機構(gòu)合規(guī)管理、行政管理、對內(nèi)對外溝通聯(lián)系等綜合管理工作。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 10

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的.銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 11

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；

　　4、根據(jù)公司提供的.信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù)；

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 12

　　工作內(nèi)容:

　　1、開展投資領(lǐng)域的行業(yè)研究、股票研究及股票交易。

　　2、對投資項目進行盡職調(diào)研、投研分析。

　　3、開展投資項目方案設(shè)計、投資實施及投后管理。

　　4、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

　　任職要求:

　　1、985院校全日制研究生，會計、經(jīng)濟、金融、理工科等專業(yè)，有理工+金融復合背景的優(yōu)先。

　　2、有CFA/CPA/ACCA等資格證書的優(yōu)先。

　　3、有券商、基金公司投研經(jīng)歷3年以上工作經(jīng)驗。

　　4、過往業(yè)績優(yōu)異。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 13

　　1、具備證券從業(yè)資格;

　　2、全日制本科及以上學歷、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

　　3、3-5年證券投資、財務(wù)顧問相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗，擁有成功的證券投資項目經(jīng)驗;

　　4、具備扎實的金融理論基礎(chǔ)和豐富的證券投資操作經(jīng)驗，掌握國家金融政策及相關(guān)的.法律、法規(guī)，掌握證券投資的知識及交易規(guī)則，熟悉財務(wù)管理與財務(wù)分析知識;

　　5、具有較強的機會把握能力、風險評估與控制能力，具有良好的表達能力、規(guī)劃組織能力及分析判斷能力，對突發(fā)事件較強的應變能力，善于獨立處理與解決問題;

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 14

　　1、制訂、推動、實施與達成營銷團隊的銷售計劃；

　　2、招募、輔導、育成并管理團隊成員，建設(shè)標準化營銷團隊；

　　3、組織團隊營銷活動，做好客戶渠道的'維護和客戶服務(wù)工作；

　　4、負責團隊文化建設(shè)，不斷提升團隊凝聚力、戰(zhàn)斗力；

　　5、開發(fā)與維護團隊與各渠道間的合作關(guān)系。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 15

　　1、負責區(qū)域內(nèi)銀行等相關(guān)渠道的開發(fā)與維護；

　　2、對團隊成員開展銷售等相關(guān)培訓指導和團隊建設(shè)；

　　3、帶領(lǐng)銷售團隊開展營銷活動，完成公司制定的各項任務(wù)；

　　4、負責團隊日常業(yè)務(wù)管理、考核、督導及協(xié)調(diào)；

　　5、開發(fā)及拓展其他銷售渠道。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 16

　　職責描述:

　　1、負責所轄區(qū)域和渠道內(nèi)的新客戶開拓，客戶信息的'搜集;

　　2、開展金融產(chǎn)品銷售;

　　3、定期拜訪客戶，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需求，做好客戶維護工作;

　　4、建立客戶檔案，定期對客戶檔案進行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù);

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，具備證券從業(yè)資格(無證券從業(yè)資格，經(jīng)面試合格可獲得從業(yè)資格后入職);

　　2、有良好的表達能力和學習能力;立志投身金融證券行業(yè)，有較強進取精神 ;

　　3、講求個人信譽、恪守職業(yè)道德;

　　4、有銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗或有一定客戶資源者優(yōu)先錄取;

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 17

　　崗位職責:

　　1.負責開發(fā)拓展公司私募基金產(chǎn)品分銷渠道，建立維護與銀行、券商、第三方財富管理公司等金融機構(gòu)的良好關(guān)系;

　　2.完成公司下達的渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的任務(wù)，通過對渠道的尋找與開拓，達成公司渠道業(yè)務(wù)指標，根據(jù)公司基金產(chǎn)品規(guī)劃、制定渠道銷售策略;

　　3.負責公司的金融產(chǎn)品在各大金融機構(gòu)的推廣與宣傳，準備基金產(chǎn)品營銷資料，進行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演;

　　4.配合基金營銷渠道相關(guān)合同的'簽署;

　　5.負責制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃;

　　6.負責收集并統(tǒng)計金融市場信息和客戶建議，并及時整理信息，為公司提供合理的建議;

　　7.完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷，條件優(yōu)秀者可放寬至大專，具有3年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗，有一定的機構(gòu)渠道資源、高端客戶資源和廣泛的社會關(guān)系;

　　2.了解證券、保險、投資銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)操作，具有同行業(yè)或銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.具備較好的語言表達能力、溝通能力、邏輯思維能力、協(xié)調(diào)能力及團隊意識，具有較強的公關(guān)、談判能力;

　　4.高度的敬業(yè)精神及高漲的工作激情，能接受較大壓力的工作，工作態(tài)度積極樂觀;

　　5.有渠道客戶資源優(yōu)先。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 18

　　崗位職責：

　　1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、開發(fā)、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關(guān)問題的解答；

　　4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的.需求檔案；

　　5、為高凈值客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，男女不限；

　　2、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

　　3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；

　　4、工作積極上進，有較強的再學習能力；

　　5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；

　　6、有金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先

　　8、有一定社會資源者優(yōu)先

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 19

　　1、管理區(qū)域范圍的合作經(jīng)銷商，負責的銷售區(qū)域內(nèi)開展所有金融服務(wù)活動;

　　2、推動零售/批售金融業(yè)務(wù)等活動的開展;

　　3、負責區(qū)域的現(xiàn)場作業(yè)和區(qū)域業(yè)務(wù)目標的達成;

　　4、跟進經(jīng)銷商東正金融業(yè)務(wù)目標，監(jiān)控區(qū)域業(yè)務(wù)績效;定期審核/提出經(jīng)銷商業(yè)務(wù)情況和業(yè)務(wù)目標調(diào)整，及時反映經(jīng)銷商業(yè)務(wù)動態(tài)變化;

　　5、定期審核和協(xié)助修改與東正金融服務(wù)相關(guān)的展廳銷售流程，以滿足多樣化的經(jīng)銷商需求;

　　6、為F&I經(jīng)理和經(jīng)銷商相關(guān)人員提供培訓和指導;

　　7、與經(jīng)銷商總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和F&I經(jīng)理保持持續(xù)溝通，以維護展廳銷售流程;

　　8、與東正金融總部運營部、風險部及相關(guān)部門保持良好的聯(lián)系，確保日�，F(xiàn)場作業(yè)的順利進行;

　　9、參與其他任務(wù)和項目，協(xié)助信審受理經(jīng)理的工作;

　　10、參加公司的`培訓和會議，清楚了解公司的宗旨和要求;

　　11、高效拜訪經(jīng)銷商，反饋經(jīng)銷商經(jīng)營情況;

　　12、發(fā)展和維護與該地區(qū)銀行合作的良好關(guān)系。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 20

　　1、招聘、激勵、帶領(lǐng)團隊完成公司下達的銷售指標、維護客戶

　　2、向客戶推介及銷售公司產(chǎn)品及服務(wù)

　　3、維護所在渠道的銀證合作關(guān)系

　　4、通過工作日志、客戶服務(wù)記錄等管理團隊績效

　　5、向市場主管匯報工作進度及市場情況。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 21

　　1、負責團隊建設(shè)、管理；

　　2、負責團隊成員日常業(yè)績督促，電話營銷，團隊內(nèi)培訓；

　　3、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券二級市場、一級市場服務(wù)；

　　4、完成營銷團隊分配的客戶開發(fā)和銷售任務(wù)，團隊新人的培訓和管理；

　　5、協(xié)助完成外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作，建立新的合作渠道；

　　6、通過公司平臺，積極開拓跟蹤合作渠道的高凈值客戶，有意識的進行非通道業(yè)務(wù)的'拓展；

　　7、完成前期崗位專業(yè)性工作的基礎(chǔ)上，有計劃的進行各方面團隊建設(shè)工作，定期組織參與員工的培訓和考核工作。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 22

　　1、負責根據(jù)公司年度目標規(guī)劃，進行目標分解與策略制定，確保達成區(qū)域銷售目標;

　　2、負責區(qū)域內(nèi)代理商開發(fā)、維護及優(yōu)化;

　　3、負責根據(jù)區(qū)域情況，與代理商進行市場開拓和品牌建設(shè);

　　4、負責區(qū)域內(nèi)客戶的`產(chǎn)品專業(yè)知識培訓與施工應用指導;

　　5、負責區(qū)域內(nèi)市場、產(chǎn)品信息情況的收集分析，為上級提供有效的決策支持;

　　6、負責做好區(qū)域內(nèi)市場監(jiān)管，確保各項銷售政策執(zhí)行到位。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 23

　　崗位職責：

　　1、負責華北地區(qū)券商、保險行業(yè)大數(shù)據(jù)及人工智能產(chǎn)品的銷售工作；

　　2、與售前/售后工程師密切配合，了解客戶需求，制定相關(guān)計劃，積極有效推進客戶經(jīng)營，完成銷售業(yè)績目標；

　　3、負責與用戶的技術(shù)交流、技術(shù)方案宣講、應用系統(tǒng)演示等工作；

　　4、根據(jù)客戶需求和市場變化，對公司的產(chǎn)品提出改進建議；

　　5、負責客戶的挖掘、跟進和再挖掘的`客戶分析工作；

　　6、負責配合市場活動的內(nèi)容安排、客戶聯(lián)絡(luò)等相關(guān)工作。

　　職位要求：

　　1、計算機、軟件、通信等相關(guān)專業(yè)或市場營銷專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、5年或以上軟件類產(chǎn)品在券商、保險或基金客戶銷售經(jīng)驗；

　　3、優(yōu)秀的溝通交流能力、分析判斷能力；

　　4、積極主動、抗壓能力強、具有很強的團隊合作意識；

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 24

　　崗位職責:

　　1、依據(jù)公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;

　　2、獨立完成與渠道及合作機構(gòu)的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;

　　3、為合作機構(gòu)及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務(wù)要求;

　　4、建立良好的.合作伙伴關(guān)系，為客戶提供操作建議和方案;

　　5、根據(jù)公司指標制訂部門銷售計劃及方案，監(jiān)督落實，達成效果;

　　6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統(tǒng)招大學本科以上學歷，金融相關(guān)專業(yè);

　　2、年齡20歲-40歲，普通話和英語流利，有海外留學經(jīng)歷優(yōu)先;

　　3、熟悉國際金融交易體系;

　　4、有國際金融衍生品交易經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;

　　6、具備組織策劃、溝通協(xié)調(diào)、團隊合作及分析解決問題能力;

　　7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 25

　　1、負責幫扶銷商做各種促銷活動，積極完成銷售指標;

　　2、負責收集一線營銷信息和經(jīng)銷商意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進提出參考意見;

　　3、負責做好活動策劃方案以及落實執(zhí)行，事后填寫相關(guān)的`銷售表格，提交總結(jié)報告;

　　4、完成部門經(jīng)理交辦的其他臨時任務(wù);

　　5、在與經(jīng)銷商工作中遇到無法解決的問題，應聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決;

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 26

　　1、負責區(qū)域內(nèi)商務(wù)大樓保安保潔項目點的日常運營管理;

　　2、負責日常工作指導、安排、檢查監(jiān)督等重大臨�；顒拥膮f(xié)調(diào)處理工作;

　　3、協(xié)助公司領(lǐng)導建立健全的相關(guān)工作的管理制度，不斷提升區(qū)域項目點的'工作;

　　4、熟悉物業(yè)、保安、服務(wù)行業(yè)服務(wù)標準規(guī)范運作流程，推進公司各項規(guī)范化、信息化、制度化建設(shè);

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 27

　　1、負責營銷團隊的組建；

　　2、負責銀行渠道及其他市場渠道的.開拓；

　　3、負責團隊日常管理及人員的后續(xù)培訓；

　　4、負責本區(qū)域營銷活動策劃及組織實施，保證營銷效果；

　　5、負責本區(qū)域人員的業(yè)績督進，保證完成營業(yè)部下達的各項考核指標；

　　6、完成個人自身的各項指標

　　證券公司經(jīng)理崗位職責 28

　�。ㄒ唬┲贫�每月崗位工作計劃，保證計劃實施的有效性；

　�。ǘ�）負責維護所分配區(qū)域包括合作銀行的良好合作關(guān)系；

　　（三）策劃和組織實施市場營銷、推廣活動，完成營銷任務(wù)指標；

　�。ㄋ模�對所轄經(jīng)紀人進行日常管理（業(yè)務(wù)考核、考勤），檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　�。ㄎ澹┙M織各項活動：晨會、周會及業(yè)績分析會等；

　�。�六）對所轄經(jīng)紀人進行培訓、輔導、協(xié)助制訂展業(yè)計劃，必要時陪同展業(yè)；

　　（七）每月初提交上月業(yè)績分析報告；

　�。ò耍┩瓿蓸I(yè)務(wù)營銷部交辦的'其它事項。

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