保險業(yè)務崗位職責合集15篇

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編收集整理的保險業(yè)務崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

保險業(yè)務崗位職責1

　　1、根據個險營銷業(yè)務發(fā)展計劃以及業(yè)務單位各階段業(yè)務目標的達成情況，督導、推動并對過程、結果進行評估；

　　2、宣導及推動各項激勵方案的，并解決過程中的'常規(guī)問題；

　　3、建立、完善業(yè)務追蹤體系，并通過會議經營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務單位業(yè)績目標達成情況。

保險業(yè)務崗位職責2

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的.業(yè)務合作;

　　2、維護現有客戶關系、進行業(yè)務深入合作;

　　3、熟知公司產品并分析市場信息,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;

　　4、負責產品市場的拓展和渠道的開發(fā)和建立,實施與監(jiān)控。

保險業(yè)務崗位職責3

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;

保險業(yè)務崗位職責4

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的.管理、培訓及新業(yè)務的拓展。

保險業(yè)務崗位職責5

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

　　3、在參加專業(yè)化的`客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務崗位職責6

　　1.為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2.為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3.協助客戶分析財務狀況,并制定以保險產品為基礎的解決方案;

　　4.協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5.為客戶提供優(yōu)質的.保險售后服務,協助他們逐一實現家庭目標。

保險業(yè)務崗位職責7

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業(yè)的'服務；

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業(yè)財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業(yè)務崗位職責8

　　1、負責提供給客戶和保險公司事故車的報價;

　　2、負責與保險公司在維修事故車前的條款和狀況談判;

　　3、負責與服務顧問之間的交流來跟蹤事故車的維修狀況;

　　4、在事故車完工3天之前負責通知保險公司和客戶。

　　1、管理報案全流程的.流轉,案件各項指標的報表數據統計、分析;

　　2、團隊每日的工作數據統計、業(yè)務流程跟進和追蹤、督導;

　　3、用戶檔案管理、歸類、整理和保管;

　　4、部門領導交代的其他重要工作。

保險業(yè)務崗位職責9

　　1、 保險主管：

　�、� 對本專營店的保險業(yè)務進行全面掌控

　　團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；

　　流程建設：參照本手冊業(yè)務管理及服務規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務各項工作流程；

　　目標確定及目標達成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務板塊的業(yè)績目標并監(jiān)督達成； 內部協調：協調新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；

　　業(yè)務總結與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務狀況進行統計分析并制定改善對策；

　　爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協調處理。

　�、曝撠熛驏|風日產乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務信息反饋

　　聯系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關于保險業(yè)務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；

　　報表反饋：審核保險業(yè)務各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務報表。

　�、秦撠煂�營店與合作保險公司之間的各項協調工作

　　聯系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；

　　合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務工作進行統籌協調。

　　2、 承保組長

　�、� 新車承保業(yè)務管理

　　新車保險業(yè)務商談協助：協助銷售顧問向客戶進行認證保險業(yè)務介紹、促成客戶投保認證保險業(yè)務；

　　新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；

　　審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、 理賠組長

　　⑴ 理賠業(yè)務管理

　　保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結并提交保險主管； 理賠資金安全管理：指導并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

　　電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。

　�、� 受理理賠投訴

　　受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協調處理；對于超權限投訴，及時向上級匯報。

　　4、 續(xù)保專員

　�、� 負責達成續(xù)保業(yè)務目標

　　續(xù)保總額（輛數、金額）目標

　　續(xù)保率目標

　　⑵ 續(xù)保戰(zhàn)敗總結

　　每月總結續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案

　　5、 出單員

　�、� 核算保費，現場快速出單及代管保單

　　核算保費：核算并及時更新各車型各車險種的保費，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進行報價；

　　現場快速出具保險單

　　負責代管保單

　�、� 承保電子檔案的錄入

　　負責按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄，并按時提交保險主管審核。

　　⑶ 管理《承保臺帳》并負責承保結算

　　按出單順序登記《承保臺帳》

　　監(jiān)督保費繳交情況，對于保費繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準）的，不予交付保單；

　　簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務不予交付保單； 每月打印結算清單并同財務部出納對帳，跟進保費結算情況；

　　跟進合作保險公司的保險代理費支付。

　　6、24小時出險咨詢人員

　　接聽24小時出險咨詢熱線，對客戶進行專業(yè)、熱情的出險咨詢指引； 協調保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時進行現場查勘；

　　跟進出險客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；

　　按本手冊要求登記出險咨詢電話的.接聽和跟進情況（包括是否回店維修、未回店原因）

　　7、 保險接車員

　　接待事故車輛并對定損、維修事宜進行協調安排；

　　準確核算事故車輛費用組成，并在事故車輛離店前，確保客戶已經繳納了自負部

　　分的款項，并對保險公司最終回款的準確性負責；

　　整理理賠資料并將資料移交給索賠員；

　　對于沒法賠案，均按本手冊的要求將相關信息登記入理賠手工臺帳； 負責應退客戶款項的退款工作。

　　8、 索賠員

　　審核保險接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表；

　　向保險公司遞交賠案并跟進回款工作

　　與財務核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進行及時更新

　　每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進行分析，向理賠組長提交書面分析報告（含改善建議）。

　　9、 代查勘人員

　　接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車保險事故進行現場查勘

　　確保代查勘車輛回店維修

保險業(yè)務崗位職責10

　　1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;

　　2、信托業(yè)務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的`投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業(yè)務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務崗位職責11

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的`基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業(yè)務崗位職責12

　　1、負責國內及海外保險產品銷售,開拓,服務高凈值客戶及內部理財師團隊;

　　2、了解和掌握國內及海外保險產品,完成指定的.業(yè)績指標;

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓,服務客戶及內部理財師團隊,根據客戶的需求,為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析,說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

保險業(yè)務崗位職責13

　　職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規(guī)劃及財務風險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業(yè)務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優(yōu)質的`保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規(guī)避)。

保險業(yè)務崗位職責14

　　1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的.各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務崗位職責15

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；

　　2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；

　　4、建立和拓展客戶網絡，以探索新的`業(yè)務幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

【保險業(yè)務崗位職責】相關文章：

保險業(yè)務崗位職責04-09

銀行保險業(yè)務崗位職責12-13

保險業(yè)務督導崗位職責09-20

保險業(yè)務崗位職責15篇04-09

保險業(yè)務員崗位職責05-23

（精選）保險業(yè)務員崗位職責05-24

保險業(yè)務崗位職責(15篇)04-09

保險業(yè)務員崗位職責集錦07-08

保險業(yè)務員崗位職責【推薦】01-02