保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15篇
在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編精心整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)1
1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;
2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的'理財(cái)建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。
6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)
9、平安好房，全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)2
（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
�。�2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。
�。�3）在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。
（4）積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的.各種管理管理辦法。
（5）根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，計(jì)劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)3
職位描述:
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的`規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)4
1、發(fā)展與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、救援機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作;
2、維護(hù)現(xiàn)有客戶關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作;
3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息,針對(duì)保險(xiǎn)部分產(chǎn)品制定有針對(duì)性的營(yíng)銷計(jì)劃,管理并達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的銷售目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)的`拓展和渠道的開發(fā)和建立,實(shí)施與監(jiān)控。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程；
2.負(fù)責(zé)審核公司法律文件和各類協(xié)議、合同，并負(fù)責(zé)公司訴訟案件的'統(tǒng)籌管理；
3.負(fù)責(zé)配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的開發(fā)，提供法律審核意見；
4.負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查機(jī)構(gòu)的法務(wù)管理工作；
5.其他法律事務(wù)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)6
負(fù)責(zé)為客戶提供保險(xiǎn)行業(yè)it建設(shè)的前瞻性業(yè)務(wù)咨詢;
負(fù)責(zé)根據(jù)客戶需求編寫保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)解決方案,負(fù)責(zé)行業(yè)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)劃;
負(fù)責(zé)與客戶溝通進(jìn)行項(xiàng)目的'需求收集、調(diào)研,通過(guò)業(yè)務(wù)分析、業(yè)務(wù)建模形成需求調(diào)研報(bào)告,組織評(píng)審確認(rèn)業(yè)務(wù)需求范圍;
負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)需求,通過(guò)需求分析建立系統(tǒng)功能模型、設(shè)計(jì)系統(tǒng)原型界面,從而確定需求邊界,形成系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書;
負(fù)責(zé)體系結(jié)構(gòu)規(guī)劃、主要接口、數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè)計(jì);
負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)、測(cè)試人員進(jìn)行需求規(guī)格設(shè)計(jì)交底,確保產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)中各成員角色對(duì)需求及設(shè)計(jì)有充分的理解;
負(fù)責(zé)配合開發(fā)經(jīng)理指導(dǎo)開發(fā)人員按照設(shè)計(jì)文檔完成開發(fā),協(xié)助解決編碼過(guò)程中遇到的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)難題;
協(xié)助解決項(xiàng)目執(zhí)行階段遇到的個(gè)性化需求,給出合理化建議方案。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)7
1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;
2.對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
3.參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的`籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶,并妥善管理客戶資料;
5、管理團(tuán)隊(duì)。
任職要求:
1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;
2.具有壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn),如具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3.性格開朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),具備一定的語(yǔ)言文字表達(dá)能力及談判能力;
5.工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;
6.工作壓力承受能力較大。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)8
1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)9
1.為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2.為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3.協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4.協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;
5.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的'代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，設(shè)定方案來(lái)提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)客戶的拜訪、溝通、談判、評(píng)估、簽約及關(guān)系維護(hù);
2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目談判、項(xiàng)目評(píng)審,跟進(jìn)合同簽訂、保后管理等事宜;
3.根據(jù)合作企業(yè)實(shí)際需求及資產(chǎn)情況,設(shè)計(jì)金融保險(xiǎn)方案;
4.完成團(tuán)隊(duì)公司分配的既定業(yè)務(wù)指標(biāo);
5.積極拓展保理或融資租賃業(yè)務(wù)合作機(jī)構(gòu)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)12
職責(zé)一：
1、尋找準(zhǔn)客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé)：
7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)
8、開拓市場(chǎng)
9、搜集信息
10、客戶維護(hù)
職責(zé)二：
1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保；
2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù)；
3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案；
4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù)；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責(zé)三：
1、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。
2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。
3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳依據(jù)。
4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過(guò)期失效。
5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請(qǐng)，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四：
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的'戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運(yùn)營(yíng)的.產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù)；
3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；
4、通過(guò)多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多，比如：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)14
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的.客戶，在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)15
1、 保險(xiǎn)主管：
�、� 對(duì)本專營(yíng)店的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控
團(tuán)隊(duì)建設(shè)：確定本店保險(xiǎn)服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵(lì)方案，并對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)；
流程建設(shè)：參照本手冊(cè)業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)工作流程；
目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績(jī)目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成； 內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；
業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對(duì)新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并制定改善對(duì)策；
爭(zhēng)議處理：受理對(duì)保險(xiǎn)服務(wù)中心成員及對(duì)合作保險(xiǎn)公司工作人員的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。
�、曝�(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息反饋
聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；
報(bào)表反饋：審核保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表并按時(shí)效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報(bào)表。
�、秦�(fù)責(zé)專營(yíng)店與合作保險(xiǎn)公司之間的'各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作
聯(lián)系窗口：是合作保險(xiǎn)公司與專營(yíng)店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項(xiàng)保險(xiǎn)政策的變化；
合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對(duì)承保小組、理賠小組的各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
2、 承保組長(zhǎng)
⑴ 新車承保業(yè)務(wù)管理
新車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問(wèn)向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；
新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問(wèn)執(zhí)行新車保險(xiǎn)戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問(wèn)及對(duì)應(yīng)客戶名單提交保險(xiǎn)主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案；
審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。
3、 理賠組長(zhǎng)
�、� 理賠業(yè)務(wù)管理
保險(xiǎn)事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時(shí)熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險(xiǎn)電話、記錄出險(xiǎn)信息并跟進(jìn)客戶回店維修），每月對(duì)保險(xiǎn)事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險(xiǎn)客戶未返廠情況）進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管； 理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險(xiǎn)接車員、索賠員按要求使用理賠臺(tái)帳及理賠
電子動(dòng)態(tài)表，對(duì)每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核，審核索賠員對(duì)退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險(xiǎn)主管。
⑵ 受理理賠投訴
受理客戶及合作保險(xiǎn)公司對(duì)本店車險(xiǎn)理賠工作的各項(xiàng)投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對(duì)于超權(quán)限投訴，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
4、 續(xù)保專員
�、� 負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)
續(xù)�？傤~（輛數(shù)、金額）目標(biāo)
續(xù)保率目標(biāo)
⑵ 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)
每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險(xiǎn)主管提交改善方案
5、 出單員
�、� 核算保費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)快速出單及代管保單
核算保費(fèi)：核算并及時(shí)更新各車型各車險(xiǎn)種的保費(fèi)，提交給續(xù)保專員、銷售顧問(wèn)進(jìn)行報(bào)價(jià)；
現(xiàn)場(chǎng)快速出具保險(xiǎn)單
負(fù)責(zé)代管保單
�、� 承保電子檔案的錄入
負(fù)責(zé)按本手冊(cè)的要求在“新車承保電子檔案”中及時(shí)錄入承保記錄，并按時(shí)提交保險(xiǎn)主管審核。
�、� 管理《承保臺(tái)帳》并負(fù)責(zé)承保結(jié)算
按出單順序登記《承保臺(tái)帳》
監(jiān)督保費(fèi)繳交情況，對(duì)于保費(fèi)繳交不全（以《承保臺(tái)帳》的簽名為準(zhǔn)）的，不予交付保單；
簡(jiǎn)單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對(duì)于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單； 每月打印結(jié)算清單并同財(cái)務(wù)部出納對(duì)帳，跟進(jìn)保費(fèi)結(jié)算情況；
跟進(jìn)合作保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)代理費(fèi)支付。
6、24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢?nèi)藛T
接聽24小時(shí)出險(xiǎn)咨詢熱線，對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)、熱情的出險(xiǎn)咨詢指引； 協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司查勘員（或本店代查勘員）及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘；
跟進(jìn)出險(xiǎn)客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；
按本手冊(cè)要求登記出險(xiǎn)咨詢電話的接聽和跟進(jìn)情況（包括是否回店維修、未回店原因）
7、 保險(xiǎn)接車員
接待事故車輛并對(duì)定損、維修事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)安排；
準(zhǔn)確核算事故車輛費(fèi)用組成，并在事故車輛離店前，確�？蛻粢呀�(jīng)繳納了自負(fù)部
分的款項(xiàng)，并對(duì)保險(xiǎn)公司最終回款的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
整理理賠資料并將資料移交給索賠員；
對(duì)于沒法賠案，均按本手冊(cè)的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺(tái)帳； 負(fù)責(zé)應(yīng)退客戶款項(xiàng)的退款工作。
8、 索賠員
審核保險(xiǎn)接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動(dòng)態(tài)表；
向保險(xiǎn)公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作
與財(cái)務(wù)核對(duì)回款記錄，并按本手冊(cè)要求在理賠電子動(dòng)態(tài)表進(jìn)行及時(shí)更新
每月對(duì)新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析，向理賠組長(zhǎng)提交書面分析報(bào)告（含改善建議）。
9、 代查勘人員
接受合作保險(xiǎn)公司的委托，按照保險(xiǎn)公司的要求，對(duì)一部分汽車保險(xiǎn)事故進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘
確保代查勘車輛回店維修
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